资本运作☆ ◇600377 宁沪高速 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏银行 │ 462953.09│ ---│ ---│ 575410.03│ ---│ 人民币│
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│江苏金租 │ 27089.85│ ---│ ---│ 135298.80│ 8190.00│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-29 │交易金额(元)│52.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏苏锡常南部高速公路有限公司65│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江苏宁沪高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │江苏交通控股有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模,完善主业布局,提升可持续发展│
│ │能力,于2024年1月26日,江苏宁沪高速公路股份有限公司(作为买方及受让方)与江苏交 │
│ │通控股有限公司(作为卖方及转让方)签署《股权转让协议》,向江苏交控协议收购其持有│
│ │的苏锡常南部高速公司65%股权,对价为人民币5200650000元(转让对价以评估报告评估值为│
│ │基础按比例计算),最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。完成本次收购后,本公司 │
│ │将持有苏锡常南部高速公司65%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │江苏交通控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1.投资目标名称:江苏苏锡常南部高速公路有限公司(以下简称“苏锡常南部高速公司”或 │
│ │“目标公司”)的65%股权。 │
│ │ 2.投资金额:人民币5200650000元。 │
│ │ 3.本次交易构成关联交易,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”(连│
│ │同其控股子公司统称为“本集团”))过去12个月内将其全资子公司江苏宁沪投资发展有限│
│ │责任公司(以下简称“宁沪投资公司”)持有的宁沪商业保理(广州)有限公司(以下简称│
│ │“保理公司”)100%股权中的80%的股权转让给江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交 │
│ │控”),其余20%的股权转让给江苏交控控股子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称 │
│ │“云杉资本”)。合计交易金额为人民币34860.00万元。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 5.本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:(1)获得苏锡常南部高速公司其他股东│
│ │放弃其优先购买权;(2)本公司股东大会上获得独立股东的批准;及(3)转让方已完成股权转 │
│ │让所必需的符合有关国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序。 │
│ │ 6.风险提示:本次交易可能存在业务发展风险、政策风险等相关风险,敬请投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模,完善主业布局,提升可持续发展│
│ │能力,于2024年1月26日,本公司(作为买方及受让方)与江苏交控(作为卖方及转让方) │
│ │签署《股权转让协议》,向江苏交控协议收购其持有的苏锡常南部高速公司65%股权,对价 │
│ │为人民币5200650000元(转让对价以评估报告评估值为基础按比例计算),最终价格以国有资│
│ │产管理部门备案估值为准。完成本次收购后,本公司将持有苏锡常南部高速公司65%股权。 │
│ │ 本次收购前必须先达成有关的先决条件,包括但不限于获得苏锡常南部高速公司其他股│
│ │东放弃其优先购买权,本公司股东大会上获得独立股东的批准及转让方已完成股权转让所必│
│ │需的符合有关国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序。 │
│ │ 此外,本公司亦与无锡市交通产业集团有限公司(以下简称“无锡交通”)签订了一份│
│ │意向书以期开展商讨收购其持有的苏锡常南部高速公司22.8%的股权。预计具有法律约束力 │
│ │的协议条款应类似与江苏交控签订的《股权转让协议》。价格将根据相关国有资产法规按由│
│ │江苏交控、无锡交通、常州高速公路投资发展有限公司(以下简称“常州高投”)共同委托进│
│ │行的苏锡常南部高速公司估值按比例计算。一旦本公司与无锡交通正式签订《股权转让协议│
│ │》并完成收购,本公司将拥有及控制苏锡常南部高速公司87.8%的绝对控制股权。如与无锡 │
│ │交通签署《股权转让协议》时,江苏交控仍然持有苏锡常南部高速公司的股权,向无锡交通│
│ │收购苏锡常南部高速公司22.8%的股权将根据上海证券交易所上市规则(简称“上海上市规 │
│ │则”)第6.3.3条规定构成本公司的关联交易。 │
│ │ 至于由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权,截至本公告日,本公司尚未 │
│ │与常州高投就股权转让签订任何框架协议、意向书或任何具有法律约束力的协议。因此,本│
│ │公司积极寻求对由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权进行收购。 │
│ │ 根据上海上市规则第6.3.3条的规定,本次交易对手方本公司控股股东江苏交控为本公 │
│ │司关联法人,本次交易构成关联交易;并根据上海上市规则第6.3.7及6.3.9条的要求,本次│
│ │交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例高于5%,因此本次交易需提交股东大│
│ │会审议,且关联股东江苏交控需回避表决。 │
│ │ 根据香港上市规则第14A.07(1)条,江苏交控是本公司的关联人士。《股权转让协议》 │
│ │项下本公司向江苏交控协议收购其持有的苏锡常南部高速公司65%股权构成本公司的关联交 │
│ │易。按香港上市规则第14.07条所计算之最高适用百分比率高于5%但低于25%,本次收购苏锡│
│ │常南部高速公司股权交易亦为本公司须予披露的交易。本次收购需遵守香港上市规则第14.3│
│ │3、14A.35、14A.36及14A.46条下之公告、通函及独立股东批准之规定。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 江苏交控为本公司的控股股东,根据上海上市规则第6.3.3条规定,江苏交控是本公司 │
│ │的关联法人。 │
│ │ (二)交易对方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 住所:南京市江东中路399号紫金金融中心A2栋 │
│ │ 统一社会信用代码:91320000134767063W │
│ │ 成立日期:1993年3月5日 │
│ │ 企业类型:有限责任公司(国有独资)(注1) │
│ │ 法定代表人:邓东升 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │宜长公司向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │常宜公司向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │广靖锡澄公司向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司向关联人采购物│
│ │ │ │资 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司接受关联人提供│
│ │ │ │的租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏苏锡常南部高速公路有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司接受关联人提供│
│ │ │ │的租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏五峰山大桥有限公司 │
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│关联关系 │公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司接受关联人提供│
│ │ │ │的租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交通文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │镇丹公司为关联人提供的关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交通文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │五峰山大桥公司为关联人提供的关联│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交通文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司为关联人提供的│
│ │ │ │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏快鹿汽车运输股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司为关联人提供的│
│ │ │ │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏高速公路能源发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司为关联人提供的│
│ │ │ │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏五峰山大桥有限公司 │
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│关联关系 │公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司向关联人提供的│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏张靖皋大桥有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司向关联人提供的│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏常宜高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及全资子公司向关联人提供的│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏高速公路联网营运管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │镇丹公司接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏交控数字交通研究院有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │镇丹公司接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-03-27 │
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│关联方 │江苏快鹿汽车运输股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │镇丹公司接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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