资本运作☆ ◇600378 昊华科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晨光科慕氟材料（上│ 10660.92│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海凯众材料科技股│ 8672.19│ ---│ 9.78│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡鸿鹤制药有限责│ 1079.29│ ---│ 15.29│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中油杨树沟（大连）│ 124.12│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│油品销售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│晨光院5000吨/年高 │ 1.19亿│ ---│ 8165.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│品质聚四氟乙烯悬浮│ │ │ │ │ │ │
│树脂及配套工程 │ │ │ │ │ │ │
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│光明院研发产业基地│ 1.01亿│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 1106.00万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黎明大成1000吨/年 │ 1.42亿│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ 2195.00万│ ---│
│电子级三氟化氮扩能│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海化院先进涂料生产│ 8960.20万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海化院海洋涂料国家│ 2495.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│重点实验室平台能力│ │ │ │ │ │ │
│提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黎明院省级企业技术│ 2994.30万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心能力提升建设 │ │ │ │ │ │ │
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│株洲院临近空间探空│ 2963.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│气球材料与技术湖南│ │ │ │ │ │ │
│省重点实验室 │ │ │ │ │ │ │
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│锦西院XX生产能力建│ 849.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│晨光院XX研发能力建│ 1629.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易对价 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付本次交易费用 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│38.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中化蓝天集团有限公司52.81%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中国中化集团有限公司 │
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│卖方 │中国中化集团有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
│ │ 截至本公告日，中化集团持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产持有的中化蓝天47.19%│
│ │股权已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，公司│
│ │已合法取得标的资产，中化蓝天成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│34.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中化蓝天集团有限公司47.19%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中化资产管理有限公司 │
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│卖方 │中化资产管理有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
│ │ 截至本公告日，中化集团持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产持有的中化蓝天47.19%│
│ │股权已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，公司│
│ │已合法取得标的资产，中化蓝天成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中昊北方涂料工业研究设计院有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │海洋化工研究院有限公司 │
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│卖方 │昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“│
│ │3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以 │
│ │下简称“北方院”）100%股权划转至公司全资子公司海洋化工研究院有限公司（以下简称“│
│ │海化院”）（以下简称“本次划转”）。 │
│ │ 一、本次划转的概述 │
│ │ 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议下属全资 │
│ │子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司北方院100%股权按照截至2022│
│ │年12月31日经审计的账面净资产7690.94万元划转至公司全资子公司海化院，公司董事会同 │
│ │意授权海化院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关│
│ │事宜。本次划转完成后，海化院将直接持有北方院100%股权，北方院成为海化院的全资子公│
│ │司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财司”）为中国中化控股有限│
│ │责任公司（以下简称“中国中化”）所属非银行金融机构，鉴于昊华化工科技集团股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）与中化财司于2021年12月签订的《金融服务协议》即将到期，为│
│ │了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中化财司续│
│ │签《金融服务协议》，中化财司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服│
│ │务，服务期限为3年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中化财司为中国中化所属非银行金融机构，鉴于公司与中化财司于2021年12月签订的《│
│ │金融服务协议》即将到期，为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融│
│ │资风险，公司拟与中化财司续签《金融服务协议》，中化财司在经营范围许可内，为公司提│
│ │供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本│
│ │公司的关联法人。 │
│ │ （二）中化财司基本情况 │
│ │ 公司名称：中化集团财务有限责任公司 │
│ │ 1.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 2.住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层 │
│ │ 3.法定代表人：夏宇 │
│ │ 4.注册资本：600000万元人民币 │
│ │ 三、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：昊华化工科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：中化集团财务有限责任公司 │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服│
│ │务： │
│ │ 1.存款服务： │
│ │ （1）甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 │
│ │方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； │
│ │ （2）在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不 │
│ │低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行│
│ │同类存款的存款利率； │
│ │ （3）甲方及成员企业在乙方的每日营业终了的最高存款余额原则上不高于人民币叁拾 │
│ │亿元整； │
│ │ （4）对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方可以用于国家金融监督管理总局和相 │
│ │关法律法规允许的用途，但承诺对存款进行存放时只存入国家金融监督管理总局批准设立的│
│ │银行机构，以保证存款安全性； │
│ │ （5）乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本 │
│ │协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿│
│ │的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销； │
│ │ （6）因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补 │
│ │偿，同时甲方有权终止本协议。 │
│ │ 2.结算服务： │
│ │ （1）乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相 │
│ │关的辅助服务； │
│ │ （2）乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务； │
│ │ （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲 │
│ │方及成员企业支付需求。 │
│ │ 3.信贷服务： │
│ │ （1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成 │
│ │员企业提供综合授信服务，综合授信服务额度以乙方信贷审批委员会审批通过的额度为准，│
│ │甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、非融资│
│ │性保函及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员│
│ │企业需求； │
│ │ （2）乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，甲方及成员企业从乙方 │
│ │获得的贷款，乙方收取贷款利息利率水平应不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资│
│ │商业银行同等条件下所提供的贷款利率; │
│ │ （3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ 4.其他金融服务： │
│ │ （1）乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其 │
│ │他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协│
│ │议； │
│ │ （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务 │
│ │所收取的费用。 │
│ │ （三）协议的生效、变更和解除 │
│ │ 1.本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：按照上市规则等相关法律法规，│
│ │经甲方董事会及股东大会审议通过。 │
│ │ 2.本协议自生效之日起有效期三年。 │
│ │ 3.本协议签署后，如本协议内容因任何法律法规的颁布、修订、废除而需变更，或因证│
│ │券监管机关以书面方式要求甲方对本协议做出调整而需变更的，双方应当按照该等法律法规│
│ │的规定对本协议内容进行对应变更，以符合届时法律法规的规定或证券监管机关主管机关的│
│ │要求。 │
│ │ 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议│
│ │条款仍然有效。 │
│ │ 4.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。 │
│ │ （四）违约责任 │
│ │ 任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约│
│ │责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │中化商业保理（上海）有限公司、中化集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属控股子公司拟│
│ │与中国中化控股集团有限公司（以下简称“中国中化”）控股子公司中化集团财务有限责任│
│ │公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及│
│ │其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额│
│ │不超过21亿元无追索权应收账款保理业务 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2024年6月30日，公司在中化财务公 │
│ │司的存款余额为14.06亿元人民币及56.34万元美元，存款余额折合人民币共计14.10亿元， │
│ │并有9.56亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额6.23亿元。截至2024年6 │
│ │月30日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过去12个月累计已发生关联交易│
│ │金额为0.24亿元，全部为无追索权应收账款保理业务。 │
│ │ 本次关联交易对上市公司的影响：公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司│
│ │中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周│
│ │转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等│
│ │产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，同时因公司发行股│
│ │份购买中化蓝天集团有限公司100%股权已完成交割过户，中化蓝天集团有限公司成为公司全│
│ │资子公司，应收账款保理业务需求增加，公司及所属控股子公司拟与中国中化控股子公司中│
│ │化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展总额不超过21亿元无追索权应│
│ │收账款保理业务，在21亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全│
│ │资子公司中化保理上海公司签订合同。上述无追索权应收保理业务额度有效期为经股东大会│
│ │审议通过之日起至2024年年度股东大会做出有效决议之日止。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）中化集团财务有限责任公司 │
│ │ 关联关系：中化财务公司与本公司受同一最终控制方中国中化控制，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 │
│ │规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）中化商业保理有限公司 │
│ │ 关联关系：中化保理与本公司同受同一最终控制方中国中化控制，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规 │
│ │定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （三）中化商业保理（上海）有限公司 │
│ │ 关联关系：中化保理上海公司与本公司受同一最终控制方中国中化控制，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 │
│ │易》规定，与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │晨光科慕氟材料（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │自贡鸿鹤制药有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31
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