资本运作☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-20│ 14.99│ 5.81亿│
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│增发 │ 2013-03-28│ 11.48│ 3.84亿│
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│增发 │ 2015-06-29│ 11.02│ 6.56亿│
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│增发 │ 2016-12-27│ 10.15│ 334.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│工银安盛 │ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│绵商行 │ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│五矿财务 │ ---│ ---│ 7.50│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债项目- │ ---│ 0.00│ 49.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债项目- │ ---│ 0.00│ 29.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债项目- │ ---│ 122.76万│ 19.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（三期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-20 │
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│关联方 │五矿地产控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“公司”）控股子公司五矿国际信托有限│
│ │公司（以下简称“五矿信托”）与公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股│
│ │份”）全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称“五矿地产控股”）拟在北京共同投资│
│ │设立合资公司（以下简称“本次交易”），注册资本100000万元，其中五矿信托认缴注册资│
│ │本30000万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%，五矿地产控股认缴注册资│
│ │本70000万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为70%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 本公司控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司。合│
│ │资公司注册资本100000万元，五矿信托认缴注册资本30000万元，持有合资公司的股权比例 │
│ │即认缴出资的比例为30%，五矿地产控股认缴注册资本70000万元，持有合资公司的股权比例│
│ │即认缴出资的比例为70%。 │
│ │ 五矿信托于2025年12月31日前以货币和资产包（包括信托受益权及其对应负债）对合资│
│ │公司进行出资，其中3亿元货币出资计入实收资本，资产包出资计入合资公司资本公积；根 │
│ │据中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的中水致远评报字[2025]第01│
│ │0170-【1-6】号《五矿国际信托有限公司拟以交易性金融资产及有关负债作为资产包出资到│
│ │合资公司“资本公积”所涉及之资产包（一）-（六）资产净额市场价值》（以下简称“《 │
│ │资产评估报告》”），截至2025年6月30日，本次交易中五矿信托拟用于出资的资产包的审 │
│ │计、评估前的模拟账面价值为175.17亿元，审计、评估后账面价值为162.90亿元，评估较审│
│ │计、评估前账面价值增值率为-7.00%。 │
│ │ 五矿地产控股以货币等资产对合资公司出资，其中于2025年12月31日前以货币30亿元出│
│ │资，7亿元货币出资计入实收资本，23亿元货币出资计入合资公司资本公积；2026年12月31 │
│ │日前，五矿地产控股以货币等资产经评估后，根据本次五矿信托资产包评估价值并按照70% │
│ │的持股比例，依照出资协议约定完成相应的剩余出资义务。 │
│ │ 双方用于出资的现金来源为自有或自筹资金。 │
│ │ 截至本公告披露日，双方签订的出资协议已经五矿资本董事会审议通过，尚需股东会审│
│ │议通过生效。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易遵循“专业的人做专业的事”的核心理念，通过将五矿信托持有的部分涉及房│
│ │地产领域的信托资产受益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司，并借助五矿地产控│
│ │股在房地产行业的丰富经验和专业优势进行专业化管理，从而提高资产运营的效率和效果，│
│ │有效盘活存量资产，优化资源配置。 │
│ │ （三）本次交易的董事会审议情况及尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 2025年11月19日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司五矿信托与关联方共同投资的议案》，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。 │
│ │ 本次交易尚需公司股东会审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，五矿股份直接及通过其下属全资子公司长沙矿冶研究院有限责任公│
│ │司合计持有公司2267815997股股份，占公司总股本的50.42%，为公司控股股东。公司持有子│
│ │公司五矿信托78.00%股份，五矿股份持有五矿地产控股100%股份，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项的相关规定，五矿地产控股为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 五矿地产控股的基本情况如下： │
│ │ 公司名称：五矿地产控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100000573542990 │
│ │ 成立时间：2012年11月21日 │
│ │ 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街3号801 │
│ │ 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座7-8层 │
│ │ 法定代表人：何剑波 │
│ │ 注册资本：693240.80万元 │
│ │ 股权结构：五矿股份持有100%股份 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联场外衍生品业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司）及绵阳市商业银行股│
│ │份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位及工银安盛人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联证券业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司）及绵阳市商业银行股│
│ │份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司）及绵阳市商业银行股│
│ │份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金融通 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联场外衍生品业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司）及绵阳市商业银行股│
│ │份有限公司、安信基金管理有限责任公司、工银安盛人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位及工银安盛人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安信基金管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联证券业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联证券业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位、安信基金管理有限责任公司、工银安盛人寿保险有限│
│ │公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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