资本运作☆ ◇600422 昆药集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州海邦药谷完素投│ ---│ ---│ ---│ 259.06│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州平盛股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 640.77│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│华盖信诚医疗健康投│ ---│ ---│ ---│ 1136.84│ ---│ 人民币│
│资成都合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖北易凯长江股权投│ ---│ ---│ ---│ 2494.13│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│杭州巣生股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 4876.66│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州华方柏晟投资管│ ---│ ---│ ---│ 1821.19│ ---│ 人民币│
│理合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│杭州华方和昂投资管│ ---│ ---│ ---│ 5000.30│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对子公司西双版纳药│ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ 2015-01-07│
│业有限责任公司增资│ │ │ │ │ │ │
│扩股项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高技术针剂示范项目│ 2.20亿│ ---│ 2.02亿│ 91.67│ 2429.40万│ 2014-03-01│
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│收购北京华方科泰10│ 2.53亿│ ---│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ 2015-09-24│
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│中药现代化提产扩能│ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 9732.25万│ 2019-06-30│
│建设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│对子公司西双版纳版│ ---│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ 2015-01-07│
│纳药业有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│增资扩股项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对子公司昆明制药集│ 4390.00万│ ---│ 4389.74万│ 99.99│ ---│ 2014-12-30│
│团金泰得药业股份有│ │ │ │ │ │ │
│限公司增加投资项目│ │ │ │ │ │ │
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│Diabegone（长效降 │ 8110.00万│ ---│ 8110.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│糖药）研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对子公司昆明制药集│ ---│ ---│ 4389.74万│ 99.99│ ---│ 2014-12-30│
│团金泰得药业股份有│ │ │ │ │ │ │
│限公司增加投资项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.07亿│ ---│ 5.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│Diabegone（长效降 │ ---│ ---│ 8110.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│糖药）研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆药集团股份有限公│ 6400.00万│ ---│ 6400.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│司生物医药科技园天│ │ │ │ │ │ │
│然植物原料药创新基│ │ │ │ │ │ │
│地（二期-1）--化学│ │ │ │ │ │ │
│合成原料药中试车间│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆药集团股份有限公│ 3600.00万│ 167.80万│ 1720.86万│ 47.80│ ---│ ---│
│司生物医药科技园天│ │ │ │ │ │ │
│然植物原料药创新基│ │ │ │ │ │ │
│地（一期）--提取二│ │ │ │ │ │ │
│车间中试生产线改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆药集团股份有限公│ ---│ ---│ 6400.02万│ 100.00│ ---│ 2023-09-11│
│司生物医药科技园天│ │ │ │ │ │ │
│然植物原料药创新基│ │ │ │ │ │ │
│地（二期-1）--化学│ │ │ │ │ │ │
│合成原料药中试车间│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆药集团股份有限公│ ---│ 167.80万│ 1720.86万│ 47.80│ ---│ 2024-01-08│
│司生物医药科技园天│ │ │ │ │ │ │
│然植物原料药创新基│ │ │ │ │ │ │
│地（一期）--提取二│ │ │ │ │ │ │
│车间中试生产线改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药现代化基地建设│ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│17.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆明华润圣火药业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昆药集团股份有限公司 │
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│卖方 │华润三九医药股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”、“受让方”）│
│ │拟与关联方华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“转让方”）签署股权转│
│ │让协议，以自有或自筹资金人民币17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业有限公 │
│ │司（以下简称“华润圣火”、“标的公司”、“目标公司”）51%股权。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-08 │
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│关联方 │华润三九医药股份有限公司、昆明华润圣火药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及旗下公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”、“受让方”）│
│ │拟与关联方华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“转让方”）签署股权转│
│ │让协议，以自有或自筹资金人民币17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业有限公 │
│ │司（以下简称“华润圣火”、“标的公司”、“目标公司”）51%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易金额超过公司最近一期经审计的净资产10%；同时，公司与关联人发生的交易 │
│ │金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联方华润三九、华润圣火发生1次交易（ │
│ │不含本次）：2023年10月27日，经公司十届十九次董事会和十九次监事会审议通过，公司与│
│ │华润三九、华润圣火等关联方共同参与注册成立三七研究院，其中公司以自有资金出资人民│
│ │币4000万元，持有三七研究院40%股权。 │
│ │ 需关注的风险事项：本次交易存在医药行业周期变动风险、行业政策及市场环境变化风│
│ │险、市场竞争加剧的风险等，及由上述风险带来的标的公司业绩波动的风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为落实公司战略规划，实现公司三七业务战略性、专业化整合，助力公司打造三七产业│
│ │链标杆企业，进一步提升公司在心脑血管领域产品的市场份额，实现将公司打造成为“银发│
│ │健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者”的战略目标；公司拟与关 │
│ │联方华润三九签署股权转让协议，以自有或自筹资金人民币17.91亿元收购华润三九持有的 │
│ │华润圣火51%股权。 │
│ │ 本次交易作价以评估值为依据，评估基准日为2023年7月31日，最终采用收益法评估结 │
│ │果作为评估结论，确认华润圣火股东全部权益价值评估值351182.25万元。 │
│ │ 以经国资管理部门授权单位备案同意的资产评估报告确认的华润圣火股东全部权益价值│
│ │评估值351182.25万元为依据，华润圣火51%股权转让价款为人民币17.91亿元，较其财务报 │
│ │表净资产账面价值92990.50万元增值率为277.65%。本次交易的资金来源为公司自有或自筹 │
│ │资金。 │
│ │ （二）交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易是公司实现三七业务整合的重要举措，将有利于公司通过对三七业务产业链整│
│ │合和布局优化，实现公司三七业务战略性、专业化整合，助力公司打造三七产业链标杆企业│
│ │，成为“三七产业”规范发展的主导力量，推动以“三七”为代表的传统中药产业链高质量│
│ │发展；充分发挥公司与标的公司在产品、渠道、品牌、供应链等方面的协同优势，不断提升│
│ │公司在心脑血管疾病治疗领域业务规模，持续增厚公司“老龄健康-慢病管理”领域的业绩 │
│ │；并可以解决公司与华润三九在血塞通软胶囊产品上的同业竞争问题。本次交易符合公司未│
│ │来五年（2024-2028年）战略规划，有助于实现将公司打造成为“银发健康产业引领者、精 │
│ │品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者”的战略目标，有利于公司长期可持续稳健发展 │
│ │。 │
│ │ （三）关联关系概述 │
│ │ 华润三九为公司控股股东，华润三九持有公司212311616股股份，占公司股本的28.04% │
│ │。公司与本次交易的标的公司华润圣火均为华润三九旗下公司，其中华润三九持有华润圣火│
│ │100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
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│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润医药集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润山东医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润河南医药有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润医药商业集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
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│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润医药集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │同受最终控制方控制的其他企业 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润医药集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润山东医药有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │华润河南医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药商业集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同受最终控制方控制的其他企业 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制的其他企业
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