资本运作☆ ◇600438 通威股份 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-02-16│ 7.50│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-03│ 4.53│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-29│ 8.64│ 20.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-22│ 5.71│ 19.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-26│ 5.40│ 49.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-20│ 6.02│ 29.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-18│ 100.00│ 49.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-17│ 28.00│ 59.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-24│ 100.00│ 119.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│保利协鑫能源 │ 1199.65│ 815.00│ 44.62│ 791.94│ -407.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JA SOLAR HLDG CO │ 544.29│ 9.50│ 33.72│ 598.39│ 54.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卡姆丹克太阳能 │ 227.78│ 270.00│ 8.79│ 156.06│ -71.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HANWHA SOLARONE │ 107.68│ 1.50│ 12.04│ 213.70│ 106.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新时代能源 │ 21.02│ 107.00│ 0.83│ 14.70│ -6.32│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5GW高效晶硅 │ 20.00亿│ 1.48亿│ 17.39亿│ 86.96│ 7.08亿│ 2021-06-30│
│太阳能电池智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│项目（眉山二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│15GW单晶拉棒切方项│ 29.00亿│ 2.75亿│ 29.00亿│ 100.00│ 7.59亿│ 2022-10-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包头二期高纯晶硅项│ 30.00亿│ 200.00│ 30.00亿│ 100.00│ 35.77亿│ 2022-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5GW高效晶硅 │ 22.00亿│ 1.83亿│ 20.46亿│ 93.02│ 4.60亿│ 2021-12-10│
│太阳能电池智能互联│ │ │ │ │ │ │
│工厂项目（金堂一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 17.83亿│ ---│ 17.42亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐山二期高纯晶硅项│ 26.00亿│ 400.00│ 26.00亿│ 100.00│ 44.66亿│ 2021-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 35.00亿│ ---│ 34.18亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临时补充上市公司流│ ---│ -7.52亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 4.23亿│ 4.23亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临时补充上市公司流│ ---│ -2.80亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 608.95万│ 608.95万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-03 │交易金额(元)│49.16亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川永祥股份有限公司15.4000%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、交银金融资产投资有限│
│ │公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中银金融资产投│
│ │资有限公司、建信金融资产投资有限公司、永安期货股份有限公司、兴银理财有限责任公司│
│ │、四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金中鑫（安徽）新兴产业股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川永祥股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）系通威股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │或“通威股份”），截至本公告披露日，公司已与工银金融资产投资有限公司、中国中信金│
│ │融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司签署附经双方有权机关审议通过后生效的│
│ │《增资协议》《股东协议》等文件（以下简称“相关协议”）；交银金融资产投资有限公司│
│ │、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公│
│ │司已通过其内部投资审批流程，将尽快办理协议签署等相关事项；另有部分其他投资机构正│
│ │在推进其内部投资审批及协议签署流程，全体战略投资者名单尚未最终确定，后续交易还需│
│ │办理资金交割、工商变更登记等手续。 │
│ │ 截至目前，经审慎沟通与综合评估，永祥股份已与工银金融资产投资有限公司（领投方│
│ │）、中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）、交银金融资产投资有限公司、中银金│
│ │融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国│
│ │信达资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司、兴银理财有限责任公司、中金中鑫（│
│ │安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）等战略投资者就增资扩股事宜签署相关协议，收到本次战略投资者股权增│
│ │资款合计约49.16亿元人民币，合计增资股权比例15.4000%，并于近日完成永祥股份的工商 │
│ │变更登记手续。 │
│ │ 工银金融资产投资有限公司增资后持股比例由0变为3.1333% │
│ │ 中国中信金融资产管理股份有限公司增资后持股比例由0变为2.5067% │
│ │ 交银金融资产投资有限公司增资后持股比例由0变为1.5667% │
│ │ 中国东方资产管理股份有限公司增资后持股比例由0变为1.5667% │
│ │ 中国信达资产管理股份有限公司增资后持股比例由0变为1.5667% │
│ │ 中银金融资产投资有限公司增资后持股比例由0变为1.3986% │
│ │ 建信金融资产投资有限公司增资后持股比例由0变为1.2533% │
│ │ 永安期货股份有限公司增资后持股比例由0变为0.9400% │
│ │ 兴银理财有限责任公司增资后持股比例由0变为0.8476% │
│ │ 四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资后持股比例由0变为0.3133%│
│ │ 中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资后持股比例由0变 │
│ │为0.3071% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏润阳新能源科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │通威股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏润阳新能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │通威股份有限公司拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东│
│ │、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》，在前述协议签订后，由江苏悦达集团有限│
│ │公司对润阳股份进行现金增资10亿元；在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作│
│ │，并与各方达成正式增资具体方案后，公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，同时现│
│ │金收购江苏悦达集团有限公司前述增资10亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低│
│ │于51%的股权。前述交易总计金额不超过人民币50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司 │
│ │控股子公司。 │
│ │ 自《增资意向协议》签署后，公司组织业务团队以及各中介机构积极展开对润阳股份深│
│ │入的审计、评估、法律和业务尽职调查，交易各方也持续以有利于润阳股份及相关方长期可│
│ │持续发展为目标，进行了多轮详细、全面地沟通磋商，但截至目前仍有部分商务条款未能达│
│ │成一致。基于对交易各方诉求的充分研讨及高度尊重，经协商一致，并经公司第八届董事会│
│ │第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，公司决定终止本次意向性增资事项│
│ │，前述《增资意向协议》亦同时解除。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通威集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他零星接受或提供的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都通威商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都好主人宠物食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供监测服务及物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都好主人宠物食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通威微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通威集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供食品及餐饮服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都通威置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都新锐科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都通威文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人宣传推广及配套服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都通宇物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通威集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他零星接受或提供的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都通威商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都好主人宠物食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供检测服务及物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都好主人宠物食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │给关联人提供房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通威微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司
|