资本运作☆ ◇600458 时代新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│射阳中车风电叶片工│ 29092.00│ ---│ 100.00│ ---│ 84.09│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│弹性减震降噪制品扩│ 5.56亿│ 5374.49万│ 4.03亿│ 100.00│ 2707.54万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能绝缘结构产品│ 6.00亿│ ---│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车用轻质环保高分子│ 3.92亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种高分子耐磨材料│ 1.24亿│ ---│ 2467.94万│ ---│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型交电装备复合材│ 1.98亿│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│料国家地方联合工程│ │ │ │ │ │ │
│研究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风电叶片株洲提质扩│ ---│ 108.34万│ 5342.62万│ 100.00│ 5052.66万│ ---│
│能及试验能力提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │株洲时代华鑫新材料技术有限公司21│标的类型 │股权 │
│ │8.17162万股 │ │ │
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│买方 │湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、股权转让事项的进展情况 │
│ │ 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第九届 │
│ │董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权│
│ │暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时│
│ │代华鑫”）股东北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等四名股东共计1177.519│
│ │564万股权的优先受让权。具体内容详见2024年1月11日公司刊登于上海证券交易所网站的公│
│ │司临2024-007号公告。 │
│ │ 上述股权转让中，湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南高创│
│ │”）拟将其持有的时代华鑫218.17162万股以不低于29.17元/股的价格转让给青岛中财戎熙 │
│ │贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财戎熙贰号”）。2024年3月5│
│ │日，公司收到时代华鑫的通知，青岛中财戎熙贰号因自身资质问题无法受让上述股权，现湖│
│ │南高创拟按不低于29.17元/股的价格将218.171620万股转让给湖南蓝海启航高新科创股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 除湖南高创的股权受让方变更之外，本次股权转让其他事项没有变化。 │
│ │ 二、新股权受让方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-11 │
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│关联方 │中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）于2024年1月10日 │
│ │以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃│
│ │参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）股东北京华│
│ │舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华舆国创”）等四名股东将共计11│
│ │77.519564万股转让给中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“中车转型”）等七名股权受让方。 │
│ │ 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权，本次交易完成后，公司持有时代华│
│ │鑫的股权比例不变。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去12个月与中国中车集团有限公司│
│ │（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金│
│ │额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司参股公司时代华鑫股东华舆国创等四名股东将共计1177.519564万股转让给中车转 │
│ │型等七名股权受让方。 │
│ │ 公司于2024年1月10日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时）会 │
│ │议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司拟│
│ │放弃上述股权转让的优先受让权。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易，公司过去12个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大│
│ │会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易需提交公│
│ │司股东大会审议通过。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》的相关规定，按照实质重于形式原则，中车转型被认定为公司的关│
│ │联方，本次交易中华舆国创转让315.594289万股给中车转型，公司放弃优先受让权，构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、受让方基本情况 │
│ │ （一）股权受让方一 │
│ │ 公司名称：中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：400000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：山东省青岛市城阳区春阳路西端动车小镇科技馆106 │
│ │ 执行事务合伙人：中车（北京）转型升级基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2021年4月15日 │
│ │ （二）股权受让方二 │
│ │ 公司名称：苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：376000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢18层1805室-07│
│ │7工位（集群登记） │
│ │ 执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2022年11月29日 │
│ │ （三）股权受让方三 │
│ │ 公司名称：淄博华函智成股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：40707.7万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-154 │
│ │室 │
│ │ 执行事务合伙人：共青城华建函数私募基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2023年4月13日 │
│ │ （四）股权受让方四 │
│ │ 公司名称：天津凌科股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：3501万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）（综合保税区）保航路1号航空产业支持中 │
│ │心437号室（天津嘉誉商务秘书有限公司托管第33号）执行事务合伙人：深圳铭哲资产管理 │
│ │有限公司 │
│ │ 成立日期：2023年3月13日 │
│ │ （五）股权受让方五 │
│ │ 公司名称：青岛高智义信投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：47963.02万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：山东省青岛市崂山区石岭路39号山东民营科技大厦（名汇国际）2号楼18层 │
│ │（集中办公区） │
│ │ 执行事务合伙人：上海旌银投资有限公司 │
│ │ 成立日期：2019年11月19日 │
│ │ （六）股权受让方六 │
│ │ 公司名称：青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：5090万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼401户 │
│ │ 执行事务合伙人：杭州得觉资产管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2023年7月5日 │
│ │ （七）股权受让方七 │
│ │ 公司名称：青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册资本：5250万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 公司住所：山东省青岛市城阳区上马街道龙翔路300号6号楼709执行事务合伙人：湖南 │
│ │中财开元私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2021年3月18日 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中车资本控股有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括中车资本控股有限公司在│
│ │内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的不超过35名特定│
│ │投资者发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总金额不超过130000.00万元。 │
│ │ 公司2023年第二次独立董事专门会议、第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监│
│ │事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购│
│ │协议暨关联交易的议案》，同意公司与中车资本控股有限公司签署附生效条件的股份认购协│
│ │议。 │
│ │ 公司本次发行尚需股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、上海证券交易所（以│
│ │下简称“上交所”）审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 股份发行方（甲方）：株洲时代新材料科技股份有限公司 │
│ │ 住所：株洲市天元区海天路18号 │
│ │ 法定代表人：彭华文 │
│ │ 股份认购方（乙方）：中车资本控股有限公司 │
│ │ 住所：北京市丰台区汽车博物馆东路一号院1号楼7层801(园区) │
│ │ 法定代表人：陆建洲 │
│ │ （二）股票发行和认购 │
│ │ 1、乙方以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每│
│ │股面值为1.00元。 │
│ │ 2、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日 │
│ │前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属│
│ │于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小│
│ │数）。 │
│ │ 在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范│
│ │围内，在本次发行获得上交所审核通过及中国证监会同意注册后，按照上交所及中国证监会│
│ │的相关规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。乙方接受根据│
│ │竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，其股份认购价格与其他发行对象的认购价格相│
│ │同。在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，乙方将以不低于发行底价的认│
│ │购价格继续参与认购。 │
│ │ 3、甲方本次发行股份数量不超过本次发行前总股份的30%，即24736.1446万股，最终发│
│ │行数量以上交所审核及中国证监会同意注册的数量为准；乙方以甲方本次融资规模的50.87%│
│ │且不高于人民币6.6131亿元的现金、并且按上述与其他认购对象相同的价格认购本次向特定│
│ │对象发行的股票。 │
│ │ 在本次发行定价基准日至发行日期间，甲方如有分红、派息、送股、资本公积金转增股│
│ │本等除权、除息事项引起股价调整的情形，将按照上交所的相关规则对发行价格、发行数量│
│ │作相应调整。 │
│ │ 4、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前甲方的滚存未分配利润由本次发行完 │
│ │成后甲方新老股东共享。 │
│ │ （三）缴款、验资及股份登记 │
│ │ 1、在甲方获得上交所审核通过及中国证监会同意注册的批准文件且本协议生效后，甲 │
│ │方或甲方为本次发行聘用的保荐机构（主承销商）根据向中国证监会备案的本次发行方案向│
│ │乙方发出书面缴款通知，乙方在收到该缴款通知之日起15个工作日内，一次性将认购资金划│
│ │入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕再划入甲方本次发行募集资金专项存储账│
│ │户。 │
│ │ 2、甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购资金后，应当聘请具有证券、期货业务资格 │
│ │的会计师事务所进行验资并出具验资报告。 │
│ │ 3、甲方应于验资报告出具之日按照约定时间向上交所和登记结算公司提交申请并办理 │
│ │完毕将乙方本次认购的公司相应股份登记至乙方名下的登记手续，办理完毕工商变更登记及│
│ │新增股票上市手续，乙方应为此提供必要的协助。 │
│ │ （四）锁定期 │
│ │ 乙方承诺于本次发行中取得的甲方股份自上述股份上市之日起18个月内不得转让，并按│
│ │照相关法律、法规、规章和规范性文件以及上交所、中国证监会的相关规定就本次发行中认│
│ │购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。如果中国证监会或上交所对于前述│
│ │锁定期安排有不同意见，乙方同意无条件按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排│
│ │进行修订并予执行。乙方于本次发行中取得的甲方股份因甲方分配股票股利、资本公积金转│
│ │增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 │
│ │ 2、任何一方由于不可抗力或法律变动造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将 │
│ │不被视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。│
│ │遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，│
│ │向另一方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告及由相关│
│ │政府部门出具的不可抗力事件证明。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的│
│ │形式终止本协议。 │
│ │ 3、本协议生效后，乙方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额及时足额向甲方支 │
│ │付认购资金的，如逾期超过30个工作日的，甲方有权终止本协议，但由于甲方的原因导致逾│
│ │期付款的除外 │
│ │ （六）协议生效、解除与终止 │
│ │ 1、本协议经各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，且在下列条件全部 │
│ │满足之日（以孰晚者为准）生效： │
│ │ （1）本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章； │
│ │ （2）甲方董事会审议通过本次发行并形成有效决议； │
│ │ （3）甲方股东大会审议通过本次发行并形成有效决议； │
│ │ （4）乙方本次认购已履行完毕内部决策程序； │
│ │ （5）本次认购已取得乙方上级主管单位以及国务院国资委等有权部门的批准； │
│ │ （6）本次发行获得上海证券交易所审核通过且中国证监会同意注册； │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中车资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称│
│ │“本次发行”）。公司实际控制人中国中车集团有限公司控制的企业中车资本控股有限公司│
│ │（以下简称“中车金控”）拟认购本次发行的部分股票，认购金额不高于6.6131亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了关于公司│
│ │2023年度向特定对象发行股票方案等相关议案，本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事│
│ │项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年12月26日，公司与中车金控签署了《株洲时代新材料科技股份有限公司与中车资│
│ │本控股有限公司之附生效条件的股份认购协议》，公司拟向包括中车金控在内的不超过35名│
│ │特定投资者发行股票，中车金控以公司本次融资规模的50.87%且不高于6.6131亿元的现金参│
│ │与认购。中车金控系公司实际控制人中国中车集团有限公司控制的企业，为公司的关联方。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《株洲时代新材料科│
│ │技股份有限公司章程》的相关规定，中车金控参与本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次发行相关事项尚需经公司股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、上海证券│
│ │交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次关联交易事项不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：中车资本控股有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路一号院1号楼7层801（园区） │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 法定代表人：陆建洲 │
│ │ 成立日期：2015年12月18日 │
│ │ 注册资本：427084.674123万元人民币 │
│ │ （二）股权控制关系 │
│ │ 截至本公告披露日，中国中车集团有限公司持有中车金控100%股权。 │
│ │ （三）主营业务情况 │
│ │ 截至本公告披露日，中车金控主要从事股权投资及投资管理。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，中车金控系公司实际控制人中国中车集团有限公司控制的企业。根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车金控为公司的关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │株洲时代工程塑料科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人合并范围内的子公司的联营、合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他－租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │株洲中车轨道交通期刊社有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人合并范围内的子公司的联营、合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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