资本运作☆ ◇600470 六国化工 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北徽阳新材料有限│ 2952.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│铜陵市绿阳建材有限│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│28万吨合成氨项目 │ 10.20亿│ 1.08亿│ 10.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-25 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.16亿 │转让价格(元)│4.44 │
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│转让股数(股)│2608.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │铜陵化学工业集团有限公司 │
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│受让方 │万华化学集团电池科技有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉林六国农业科技发展有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │安徽六国生态农业发展有限公司 │
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│卖方 │安徽六国化工股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化管理架构，提高经营决策效率，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟│
│ │将所持有的公司全资子公司吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）│
│ │100%股权无偿划转至公司全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“本次划转│
│ │”）。 │
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│公告日期 │2024-05-08 │交易金额(元)│7402.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北徽阳新材料有限公司45%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万华化学集团电池科技有限公司 │
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│卖方 │安徽六国化工股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖北徽阳│
│ │新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“徽阳新材料”）45%股权以7402.02万元的价格│
│ │协议转让给万华化学集团电池科技有限公司(以下简称“万华电池科技”）,转让完成后公司│
│ │将持有标的公司55%的股权。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽六国化工股份有限公司26080000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │万华化学集团电池科技有限公司 │
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│卖方 │铜陵化学工业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、2024年2月26日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”、“公司”或“上│
│ │市公司”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”、“乙方”或“转│
│ │让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池科技”、“甲方”或“受│
│ │让方”）签署了《股份转让协议》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的26080000股股│
│ │份（占公司股份总数的5%）转让给万华电池科技；铜化集团向万华电池科技转让六国化工5%│
│ │股权完成后，铜化集团仍持有六国化工106891744股股份，占六国化工全部股份总数的20.49│
│ │%。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2024年2月26日，公司控股股东铜化集团与万华电池科技签署了《股份转让协议》，根 │
│ │据上述协议的约定，铜化集团拟通过协议转让的方式将其持有的公司26080000股股份（占公│
│ │司股份总数的5%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币4.44元/股，转让总价款为人民 │
│ │币115795200元（大写：壹亿壹仟伍佰柒拾玖万伍仟贰佰圆整）。交易完成后，万华电池将 │
│ │持有六国化工26080000股股份，占六国化工总股本的5.00%。 │
│ │ 上述协议转让的股份已于2024年4月23日完成过户登记手续，并于2024年4月24日取得了│
│ │中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》（业务流水号：17217139168170│
│ │01）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │铜陵化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对│
│ │象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与│
│ │公司2025年度向特定对象发行A股股票事项相关的议案。本次向特定对象发行股票（以下简 │
│ │称“本次发行”）尚需取得公司股东大会审议批准，上海证券交易所审核通过并经中国证券│
│ │监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）直接持有公司股份│
│ │106891744股，占公司总股本的20.49%。根据本次向特定对象发行A股股票方案，本次向特定│
│ │对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东铜化集团在内的不超过35名特定投资者。其中│
│ │，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购股份数量不超过96532256股（│
│ │含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象 │
│ │以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投│
│ │资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ 上述事项能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司第八届董事会第二十八次会议决议，公司拟向包括公司控股股东铜化集团在内的│
│ │不超过35名特定投资者发行A股股票。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发 │
│ │行股票，认购股份数量不超过96532256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公│
│ │司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程 │
│ │，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票 │
│ │。因本次交易的发行对象之一为铜化集团，铜化集团系公司控股股东，为公司的关联方，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据法律法规的相关规定，公司独立董事专门会议已审议通过本次向特定对象发行股票│
│ │涉及的关联交易事项，在董事会审议本次向特定对象发行涉及关联交易的相关议案时，关联│
│ │董事回避表决。 │
│ │ 此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过并│
│ │经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 本次发行前，铜化集团直接持有公司股份106891744股，占公司总股本的20.49%，为公 │
│ │司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：铜陵化学工业集团有限公司 │
│ │ 成立日期：1991年11月12日 │
│ │ 注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号 │
│ │ 注册资本：185526.33万元人民币 │
│ │ 法定代表人：吴亚 │
│ │ 经营范围：化肥、农资（除危险品）、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售，矿│
│ │山采选及矿产品销售，对化工行业投资、咨询，化工设计，自营和代理各类商品及技术进出│
│ │口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 │
│ │ （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为铜化集团拟认购的公司本次向特定对象发行股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于本次发行的定价│
│ │基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易│
│ │均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 铜化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认│
│ │购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次向特定对象发行股票出现无申购报价或未有有│
│ │效报价等情形，则铜化集团认购价格不低于上述发行底价。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权除息，本次发行的发行价格将作相应调整。│
│ │调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利D，每股送红股 │
│ │或转增股本数为N。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司与铜化集团签订了《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票│
│ │之附条件生效的股份认购合同》，合同主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体及签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：安徽六国化工股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：铜陵化学工业集团有限公司 │
│ │ 合同签订时间：2025年1月6日 │
│ │ （二）定价基准日、认购价格、认购数量、认购金额等 │
│ │ 1、定价基准日、认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个│
│ │交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准 │
│ │日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的同│
│ │意注册文件后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由甲方董事会根据股│
│ │东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 │
│ │ 2、认购金额 │
│ │ 乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票，认购金额的计│
│ │算方式为乙方认购的股票数量×发行价格。 │
│ │ 如本次发行的股票总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以│
│ │调整的，乙方最终认购金额按照调整后的募集资金总额同比例调整。 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │万华化学集团电池科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”） │
│ │ 增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与万华化学集团电池科│
│ │技有限公司（以下简称“万华电池”）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中，公司以现金│
│ │出资27500万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从50000万元人民币增加至1000│
│ │00万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为55%和45%。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议│
│ │审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。 │
│ │ 公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对徽阳新材料的管理，监督项目实施│
│ │建设，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 徽阳新材料为公司的控股子公司，注册资本为人民币50000万元整，其中公司持股比例 │
│ │为55%；万华电池持股比例为45%。 │
│ │ 2025年1月6日，公司召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向特定│
│ │对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等│
│ │议案，相关议案明确公司本次发行所涉及的募集资金投资项目之“28万吨/年电池级精制磷 │
│ │酸项目”拟通过控股子公司徽阳新材料具体实施，并计划以增资和借款方式将募集资金投入│
│ │项目实施主体。在募集资金到位前，公司拟通过自筹资金先行用于本次增资事项，待募集资│
│ │金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。 │
│ │ 为及时把握市场机遇，增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万│
│ │华电池本次拟先行对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中本公司增资27500.00万元，万│
│ │华电池增资22500万元，本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从50000万元人民币增加│
│ │至100000万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为55%和45%，徽阳新材料仍为公司│
│ │合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 万华电池因持有本公司5%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《│
│ │公司章程》的有关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资，不属于《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议│
│ │审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、本次增资对象的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北徽阳新材料有限公司 │
│ │ 成立时间：2023年1月3日 │
│ │ 法定代表人：许进冲 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：当阳市坝陵化工园清平河片区（庙前镇清平河村4组） │
│ │ 股权结构：六国化工持股55%，万华电池持股45% │
│ │ 经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、│
│ │硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电│
│ │子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推│
│ │广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），│
│ │基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类│
│ │化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗│
│ │选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑│
│ │材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材│
│ │料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口│
│ │，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外│
│ │，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
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│公告日期 │2024-08-03 │
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│关联方 │湖北徽阳新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”） │
│ │ 增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与万华化学集团电池科│
│ │技有限公司（以下简称“万华电池”）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中，公司以现金│
│ │出资16500万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从20000万元人民币增加至5000│
│ │0万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为55%和45%。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审│
│ │议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。 │
│ │ 公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对徽阳新材料的管理，监督项目实施│
│ │建设，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 徽阳新材料为公司的控股子公司，注册资本为人民币20000万元整，其中公司持股比例 │
│ │为55%；万华电池持股比例为45%。 │
│ │ 为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材│
│ │料以现金方式同比例增资，其中本公司增资16500万元，万华电池增资13500万元，本次增资│
│ │完成后，徽阳新材料的注册资本将从20000万元人民币增加至50000万元人民币，公司与万华│
│ │电池持股比例不变，仍为55%和45%，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 万华电池因持有本公司5%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《│
│ │公司章程》的有关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资，不属于《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审│
│ │议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-08 │
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│关联方 │万华化学集团电池科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖北徽阳│
│ │新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“徽阳新材料”）45%股权以7402.02万元的价格│
│ │协议转让给万华化学集团电池科技有限公司(以下简称“万华电池科技”）,转让完成后公司│
│ │将持有标的公司55%的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司│
│ │董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十次会议与第八届监事会第十七次会议审议│
│ │通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除已提交公司股东大会审议的日常关联交易外，公司与同一关联人（万│
│ │华电池科技）未发生过关联交易。
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