资本运作☆ ◇600478 科力远 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳科力远数智能源│ 300.00│ ---│ 40.00│ ---│ -172.25│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南科霸汽车动力电│ 2.00亿│ 600.00万│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│池有限责任公司年产│ │ │ │ │ │ │
│5.18亿安时车用动力│ │ │ │ │ │ │
│电池产业化项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补流 │ 2.62亿│ 2.62亿│ 2.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补流 │ 2000.00万│ 2000.00万│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│常德力元新材料有限│ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│责任公司年产600万 │ │ │ │ │ │ │
│平方米新能源汽车用│ │ │ │ │ │ │
│泡沫镍产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CHS混合动力总成系 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│统研发项目（CHS混 │ │ │ │ │ │ │
│合动力总成HT2800平│ │ │ │ │ │ │
│台、HT18000客车平 │ │ │ │ │ │ │
│台以及相应电池包BP│ │ │ │ │ │ │
│S系统研发项目、氢 │ │ │ │ │ │ │
│燃料电池电动汽车用│ │ │ │ │ │ │
│电电混合动力系统平│ │ │ │ │ │ │
│台技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补流 │ 1400.00万│ 1400.00万│ 1400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│CHS混合动力总成系 │ 1600.00万│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│统研发项目（科力远│ │ │ │ │ │ │
│CHS日本研究院） │ │ │ │ │ │ │
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│终止部分募集资金项│ 2.96亿│ 2.96亿│ 2.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目并将该项目剩余募│ │ │ │ │ │ │
│集资金以及结余募集│ │ │ │ │ │ │
│资金永久性补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-23 │转让比例(%) │10.40 │
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│交易金额(元)│9.49亿 │转让价格(元)│5.48 │
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│转让股数(股)│1.73亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江济底科技有限公司 │
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│受让方 │吉利科技集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-23 │交易金额(元)│9.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南科力远新能源股份有限公司173,│标的类型 │股权 │
│ │257,906股股份 │ │ │
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│买方 │吉利科技集团有限公司 │
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│卖方 │浙江济底科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或科力远）持股5%以上股东吉利科技集│
│ │团有限公司（以下简称“吉利科技”）与吉利迈捷投资有限公司（以下简称“吉利迈捷”）│
│ │签署了《股份转让协议》。吉利科技拟通过协议转让方式，转让其持有的公司股份173,257,│
│ │906股（占公司总股本10.41%）。本次转让未触及要约收购。 │
│ │ 转让价格不低于本协议签署之日的前一交易日转让股份二级市场收盘价的90%,为每一股│
│ │人民币5.48元(以下如无特别指明,均指人民币元),本次股份转让的转让价款合计为949,453,│
│ │325元(大写:玖亿肆仟玖佰肆拾伍万叁仟叁佰贰拾伍元整）(以下简称“股份转让价款”)。 │
│ │ 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： │
│ │ 1、“吉利科技集团有限公司”更名为“浙江济底科技有限公司” │
│ │ 2、“吉利迈捷投资有限公司”更名为“吉利科技集团有限公司”上述工商变更手续已 │
│ │办理完毕，并取得了新的营业执照。 │
│ │ 2024年4月22日，公司收到现吉利科技提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的 │
│ │《过户登记确认书》，确认上述协议转让的股份过户登记手续已完成，过户日期为2024年4 │
│ │月18日。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳科力远数智能源技术有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │湖南科力远新能源股份有限公司 │
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│卖方 │广东科力远高科技控股有限公司 │
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│交易概述 │湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广东科力远高科技控股│
│ │有限公司（以下简称“科力远控股”）拟转让其持有的深圳科力远数智能源技术有限公司（│
│ │以下简称“科力远数智能源”）50%的股权。公司拟与科力远控股、海南兴亿新能源科技有 │
│ │限公司（以下简称“海南兴亿”）、郴州吉耀科技有限公司（以下简称“吉耀科技”）签署│
│ │《股权转让协议》（以下简称“本协议”），科力远控股拟转让其持有的科力远数智能源50│
│ │%的股权。其中，公司以300万元的价格购买科力远数智能源15%的股权，海南兴亿以400万元│
│ │的价格购买科力远数智能源20%的股权，吉耀科技以300万元的价格购买科力远数智能源15% │
│ │的股权。本次交易完成后，公司将持有科力远数智能源40%的股权，科力远数智能源将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳科力远数智能源技术有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │海南兴亿新能源科技有限公司 │
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│卖方 │广东科力远高科技控股有限公司 │
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│交易概述 │湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广东科力远高科技控股│
│ │有限公司（以下简称“科力远控股”）拟转让其持有的深圳科力远数智能源技术有限公司（│
│ │以下简称“科力远数智能源”）50%的股权。公司拟与科力远控股、海南兴亿新能源科技有 │
│ │限公司（以下简称“海南兴亿”）、郴州吉耀科技有限公司（以下简称“吉耀科技”）签署│
│ │《股权转让协议》（以下简称“本协议”），科力远控股拟转让其持有的科力远数智能源50│
│ │%的股权。其中，公司以300万元的价格购买科力远数智能源15%的股权，海南兴亿以400万元│
│ │的价格购买科力远数智能源20%的股权，吉耀科技以300万元的价格购买科力远数智能源15% │
│ │的股权。本次交易完成后，公司将持有科力远数智能源40%的股权，科力远数智能源将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳科力远数智能源技术有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │郴州吉耀科技有限公司 │
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│卖方 │广东科力远高科技控股有限公司 │
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│交易概述 │湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广东科力远高科技控股│
│ │有限公司（以下简称“科力远控股”）拟转让其持有的深圳科力远数智能源技术有限公司（│
│ │以下简称“科力远数智能源”）50%的股权。公司拟与科力远控股、海南兴亿新能源科技有 │
│ │限公司（以下简称“海南兴亿”）、郴州吉耀科技有限公司（以下简称“吉耀科技”）签署│
│ │《股权转让协议》（以下简称“本协议”），科力远控股拟转让其持有的科力远数智能源50│
│ │%的股权。其中，公司以300万元的价格购买科力远数智能源15%的股权，海南兴亿以400万元│
│ │的价格购买科力远数智能源20%的股权，吉耀科技以300万元的价格购买科力远数智能源15% │
│ │的股权。本次交易完成后，公司将持有科力远数智能源40%的股权，科力远数智能源将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │益阳科力远位于高铁片区高新大道西│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │侧、规划永福路南北侧的土地使用权│ │ │
│ │及土地上建筑物等 │ │ │
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│买方 │益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心、益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所 │
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│卖方 │益阳科力远电池有限责任公司 │
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│交易概述 │湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司益阳科力远电池有限责任│
│ │公司（以下简称“益阳科力远”）与益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心签订了《国│
│ │有土地使用权收储协议》，与益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所签订了《永福路建设│
│ │项目科力远附属设施、设备设施及绿化工程征收补偿协议》，协议补偿金额合计人民币2500│
│ │0万元。 │
│ │ 本次土地收储补偿涉及的资产主要包括： │
│ │ 1、益阳科力远位于高铁片区高新大道西侧、规划永福路南北侧的土地使用权及土地上 │
│ │建筑物等，土地面积为136470.29平方米，约204.71亩。 │
│ │ 2、益阳科力远原厂区现用附属设施、设施设备及绿化工程等。 │
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │益阳科力远新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南科力远新能源股份有限公司 │
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│卖方 │益阳科力远新能源有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称:益阳科力远新能源有限公司（以下简称“益阳新能源”） │
│ │ 增资金额:人民币1亿元 │
│ │ 本次增加注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 益阳新能源成立于2020年10月14日，注册资本1.5亿元，目前主要生产和销售电池及其 │
│ │配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）的全资子公司。 │
│ │ 为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳新能源增│
│ │资1亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由1.5亿元变更为2.5亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-01 │
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│关联方 │井陉科瑞新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原总经理助理的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 被担保人名称：井陉科瑞新能源科技有限公司（以下简称"井陉科瑞"）。上述被担保人│
│ │为公司关联人。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： │
│ │ 井陉科瑞与南网融资租赁有限公司（以下简称"南网租赁"）签订《融资租赁合同》，融│
│ │资本金为42000万元，租赁期限为132个月。湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 │
│ │司"）为井陉科瑞本次融资租赁业务承担债务的50%提供不可撤销连带责任担保，即为融资本│
│ │金21000万元及相关的租赁利息、手续费等提供担保。 │
│ │ 截至本公告披露日,公司已为井陉科瑞提供的担保余额为0万元（不含本次担保）。 │
│ │ 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 担保是否有反担保：否 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险│
│ │。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 井陉科瑞与南网租赁签订了《融资租赁合同》（以下简称"主合同"），南网租赁根据井│
│ │陉科瑞建设独立储能电站的需求，向井陉科瑞指定的设备供应商采购所需设备，出租给井陉│
│ │科瑞使用并向井陉科瑞收取租金及其他应付款项，融资本金为42000万元，租赁期限为132个│
│ │月。 │
│ │ 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"）投资了井陉科瑞，并以其为主体建设│
│ │独立储能电站项目。储能产业基金持有井陉科瑞98%的股权，公司作为储能产业基金的有限 │
│ │合伙人，通过储能产业基金（公司参股49.75%）及普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司│
│ │（公司参股5%）合计间接持有井陉科瑞48.77%的股权。为满足井陉科瑞的经营发展资金需要│
│ │，加快独立储能电站的投资建设，公司与南网租赁签订《融资租赁保证合同》（以下简称" │
│ │保证合同"），为井陉科瑞本次融资租赁业务承担债务的50%提供不可撤销连带责任担保，即│
│ │为融资本金21000万元及相关的租赁利息、手续费等提供担保，保证期间为自保证合同生效 │
│ │之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。 │
│ │ 此外，井陉科瑞与南网租赁签订了《财产抵押合同》《收益权质押协议》，井陉科瑞以│
│ │其享有合法所有权、处分权财产（储能系统设备、升压站设备、交流电缆等）抵押担保的方│
│ │式为井陉科瑞在主合同项下的债务进行承担，并将储能项目收益权质押给南网租赁；井陉科│
│ │瑞母公司深圳市科瑞二号储能科技有限公司（以下简称"科瑞二号"）与南网租赁签订了《股│
│ │权质押协议》，科瑞二号将其持有的井陉科瑞100%股权出质给南网租赁以担保井陉科瑞在主│
│ │合同中所负全部债务。 │
│ │ （二）已履行的审议程序 │
│ │ 公司第八届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保│
│ │预计暨关联交易的议案》，同意公司为公司参股的包括井陉科瑞在内的3家独立储能电站项 │
│ │目公司提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足│
│ │、反担保等，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的│
│ │各项履约类担保，预计担保额度不超过60000万元（其中为井陉科瑞担保额度不超过30000万│
│ │元），有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。上述担保事项在公│
│ │司2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议│
│ │。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于对外担保预计暨关联交易的公告》│
│ │（公告编号：2024-052）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057│
│ │） │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 2024年9月19日之前井陉科瑞的实际控制人为张盼盼，其为公司原总经理助理张欢欢的 │
│ │亲属，根据过去12月内存在构成关联关系情形的仍为公司关联人的规则，井陉科瑞为公司关│
│ │联法人。 │
│ │ （二）基本情况介绍 │
│ │ 公司名称：井陉科瑞新能源科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130121MADEF6AD1R │
│ │ 成立时间：2024年3月26日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：河北省石家庄市井陉县城滨河西路滨河二期商铺F区3-02号 │
│ │ 法定代表人：李嘉俊 │
│ │ 注册资本：人民币10000万元 │
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │井陉科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技有限公司、临沂科瑞项目管理有限│
│ │公司 │
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│关联关系 │实际控制人公司原总经理助理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：井陉科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技有限公司、临沂科│
│ │瑞项目管理有限公司（以下统称为“项目公司”） │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： │
│ │ 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）预计为上述项目公│
│ │司提供新增担保额度为不超过60000万元。 │
│ │ 截至本公告披露日,公司为上述项目公司累计担保余额为0万元。 │
│ │ 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负│
│ │债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 │
│ │ 上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保预计基本情况 │
│ │ 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能产业基金”）拟投资项目公司，并以其为主体建│
│ │设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能电站项目建设所需的批准备案。 │
│ │ 在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金需要，加快│
│ │独立储能电站的投资建设，公司拟按照50%的比例为项目公司的融资提供担保，储能产业基 │
│ │金的其他有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，预计公司为项目公司提供的担保额度不│
│ │超过60000万元。 │
│ │ 项目公司目前的实际控制人张盼盼为公司原总经理助理张欢欢的亲属，虽然公司为项目│
│ │公司担保实际将发生在储能产业基金收购项目公司的控制权后，但根据过去12月内存在构成│
│ │关联关系情形的仍为公司关联人的规则，项目公司为公司关联法人，公司为项目公司担保属│
│ │于关联担保。 │
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│公告日期 │2024-04-27
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