资本运作☆ ◇600480 凌云股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-07-31│ 3.48│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-02│ 15.50│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 13.45│ 11.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-01│ 10.44│ 4318.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2019-06-12│ 8.74│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-25│ 8.99│ 13.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-09│ 4.74│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-25│ 4.56│ 338.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京世东凌云科技有│ 2380.00│ ---│ 100.00│ ---│ 476.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凌云华工智能系统（│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ 90.22│ 人民币│
│武汉）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Waldaschaff Automo│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -23155.14│ 人民币│
│tive GmbH │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凌云工业股份（芜湖│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 2967.40│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 2230.00万│ 519.20万│ 1684.20万│ 75.52│ -344.26万│ ---│
│件项目-盐城车身结 │ │ │ │ │ │ │
│构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 2230.00万│ 519.20万│ 1684.20万│ 75.52│ -344.26万│ ---│
│件项目-盐城车身结 │ │ │ │ │ │ │
│构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 9120.30万│ 673.13万│ 7811.96万│ 85.65│ 1630.00万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳组件项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 9340.00万│ 673.13万│ 7811.96万│ 85.65│ 1630.00万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳组件项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 1.09亿│ 1908.84万│ 7603.53万│ 90.42│ 1047.24万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│汽车零-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳组件项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 8409.39万│ 1908.84万│ 7603.53万│ 90.42│ 1047.24万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳组件项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 1500.00万│ 131.00万│ 1170.22万│ 78.01│ 94.07万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳下箱体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 1500.00万│ 131.00万│ 1170.22万│ 78.01│ 94.07万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳下箱体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 0.00│ 894.28万│ 1782.42万│ 66.75│ 623.14万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳下壳体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐城新能源汽车零部│ 2670.31万│ 894.28万│ 1782.42万│ 66.75│ 623.14万│ ---│
│件项目-盐城新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳下壳体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涿州新能源汽车零部│ 847.50万│ 141.96万│ 509.99万│ 60.18│ 3961.86万│ ---│
│件项目-涿州新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉新能源汽车零部│ 1.25亿│ 730.04万│ 5788.80万│ 46.20│ 50.00万│ ---│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涿州新能源汽车零部│ 2170.00万│ 127.31万│ 2038.91万│ 93.96│ 777.64万│ ---│
│件项目-涿州新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涿州新能源汽车零部│ 4332.20万│ 1007.79万│ 1711.82万│ 39.51│ ---│ ---│
│件项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│轻量化零部件研发与│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购凌云吉恩斯49.9│ 1.37亿│ 1274.58万│ 7937.34万│ 57.97│ 3333.18万│ ---│
│0%股权并扩产项目- │ │ │ │ │ │ │
│热成型轻量化汽车结│ │ │ │ │ │ │
│构件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涿州新能源汽车零部│ 6180.00万│ 141.96万│ 509.99万│ 60.18│ 3961.86万│ ---│
│件项目-涿州新能源 │ │ │ │ │ │ │
│电池壳项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涿州新能源汽车零部│ 0.00│ 1007.79万│ 1711.82万│ 39.51│ ---│ ---│
│件项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│轻量化零部件研发与│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购凌云吉恩斯49.9│ 7307.29万│ 2361.30万│ 4319.19万│ 59.11│ 1709.33万│ ---│
│0%股权并扩产项目- │ │ │ │ │ │ │
│热成型轻量化汽车结│ │ │ │ │ │ │
│构件扩产项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购凌云吉恩斯49.9│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权并扩产项目- │ │ │ │ │ │ │
│收购凌云吉恩斯49.9│ │ │ │ │ │ │
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购凌云吉恩斯49.9│ 2.00亿│ 1274.58万│ 7937.34万│ 57.97│ 3333.18万│ ---│
│0%股权并扩产项目- │ │ │ │ │ │ │
│热成型轻量化汽车结│ │ │ │ │ │ │
│构件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购凌云吉恩斯49.9│ 0.00│ 2361.30万│ 4319.19万│ 59.11│ 1709.33万│ ---│
│0%股权并扩产项目- │ │ │ │ │ │ │
│热成型轻量化汽车结│ │ │ │ │ │ │
│构件扩产项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳保险杠总成项目│ 5850.00万│ 183.34万│ 3003.92万│ 51.35│ 591.41万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中兵国际（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为降低汇率波动对经营业绩影响，凌云工业股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）拟│
│ │与中兵国际（香港）有限公司（简称“中兵国际”）开展外汇远期交易等金融衍生业务并签│
│ │订《衍生交易主协议》。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为降低汇率变动风险，本公司全资子公司WaldaschaffAutomotiveGmbH（简称“德国WAG│
│ │”）、WaldaschaffAutomotiveMexicoS.deR.L.deC.V.（简称“墨西哥WAM”）拟与中兵国际│
│ │开展外汇远期交易等金融衍生交易业务。公司拟与中兵国际签订衍生交易框架协议，对双方│
│ │的权利、义务进行约定。 │
│ │ 中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司，中兵投资管理│
│ │有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》相关规定，公司与中兵国际签订《衍生交易主协议》构成关联交易│
│ │。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中兵国际之间的关联交易已达到3000万元以│
│ │上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 中兵国际（香港）有限公司（ZBInvestmentCo.,Limited），于2015年12月在中国香港 │
│ │注册成立，注册资本金2亿港元，是专业化境外投资平台、国际化融资平台和跨境资产配置 │
│ │平台。目前业务范围主要包括资产配置、海外融资、海外业务咨询等方面，为集团公司及各│
│ │子集团、直管单位提供全方位的境外投融资服务，已成为集团公司重要的海外金融平台。 │
│ │ 主要财务数据：2024年末总资产98941万元、所有者权益22088万元，2024年度营业收入│
│ │6119万元、净利润2705万元（已经审计）。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 为降低汇率变动风险，公司下属子公司德国WAG、墨西哥WAM拟与中兵国际开展外汇远期│
│ │交易等金融衍生交易。为此，公司拟与中兵国际签署《衍生交易主协议》，该主协议是双方│
│ │就衍生交易签订的框架协议，所有交易的达成都基于主协议，每项交易的具体条款应记录在│
│ │一份确认书中，该确认书适用于主协议所记载的一般条款和条件、适用附件和附录，各确认│
│ │书均为对主协议的补充，构成主协议的组成部分。在董事会年度批准额度范围内，公司或其│
│ │下属子公司和中兵国际拟就每笔交易的具体条款单独签订交易确认书。 │
│ │ 2025年4月25日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于开展远期锁 │
│ │汇业务的议案》，同意公司自董事会审议通过之日一年内开展远期锁汇业务（外汇远期交易│
│ │），其中5200万美元（可折合相应人民币或欧元）的额度用于德国WAG、墨西哥WAM开展业务│
│ │。相关情况详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │凌云工业股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“甲方”）拟继续与兵工财务有限责│
│ │任公司（简称“兵工财务”或“乙方”）签订《金融服务协议》。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司第八届董事会第十一次会议及2022年度股东大会审议批准，公司与兵工财务签订│
│ │了《金融服务协议》，由兵工财务向本公司及本公司下属子公司提供存贷款、委托贷款、结│
│ │算、票据等金融服务业务。根据经营实际需要，结合兵工财务为公司提供的良好的金融服务│
│ │，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》。 │
│ │ 兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的下属企业，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》相关规定，公司与该公司签订《金融服务框架协议》构成关联交易。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与兵工财务之间的关联交易已达到3000万元以│
│ │上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 企业名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 成立时间：1997年6月4日 │
│ │ 注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册资本：634000万元 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资等其他业务。 │
│ │ 主要财务数据：2024年末总资产11898565.56万元、所有者权益1456345.82万元，2024 │
│ │年度营业收入141117.16万元、净利润52212.96万元（已经审计）。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方：凌云工业股份有限公司；乙方：兵工财务有限责任公司 │
│ │ （一）服务内容及费用 │
│ │ 1.存款服务： │
│ │ 乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，│
│ │提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。 │
│ │ 乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司│
│ │存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。 │
│ │ 2.贷款业务： │
│ │ 在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按│
│ │另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及│
│ │票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场│
│ │报价利率（LPR）。 │
│ │ 3.委托贷款服务： │
│ │ 在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委│
│ │托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 │
│ │的监管要求》第五条第(二)款之规定。 │
│ │ 4.结算业务： │
│ │ 乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及│
│ │其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方│
│ │的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权│
│ │向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取│
│ │规定。 │
│ │ 5.票据业务： │
│ │ 在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票│
│ │据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同│
│ │期同档次价格标准。 │
│ │ 6.其他服务： │
│ │ 经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其│
│ │他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。 │
│ │ （二）甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币25亿元，贷款余额│
│ │最高不超过人民币30亿元。 │
│ │ 甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币│
│ │35亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。 │
│ │ （三）协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经甲方董事会、股│
│ │东大会审议通过并公示后生效。 │
│ │ （四）协议有效期三年，自协议生效之日起计算。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北方凌云工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │本公司拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过50,000│
│ │万元的委托贷款额度。委托贷款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司拟向凌云集团及其子公司申请不超过50,0│
│ │00万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行但不超过市场利率。 │
│ │ 凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司向凌云│
│ │集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与兵工财务有限责任公司已签署│
│ │相关金融服务协议，并按规定进行了对外披露。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与不同关联人之间相同类别的关联交易已达│
│ │到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 公司名称：北方凌云工业集团有限公司 │
│ │ 成立时间：1994年3月25日 │
│ │ 注册地址：河北省涿州市松林店 │
│ │ 法定代表人：罗开全 │
│ │ 注册资本：24,450万元 │
│ │ 经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机│
│ │加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房屋租赁（只限自有房屋）；经营本企业│
│ │自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务│
│ │（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 │
│ │ 主要财务数据：2024年末总资产2,516,354.69万元、所有者权益1,013,030.44万元，20│
│ │24年度营业收入2,538,665.13万元、净利润59,005.33万元（已经审计）。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 经协商，2025年本公司拟通过兵工财务有限责任公司向凌云集团及其子公司申请不超过│
│ │人民币50,000万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行但不超过市│
│ │场利率，具体贷款时间、金额、利率和期限授权公司总经理根据实际情况办理。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京北方凌云悬置系统科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人的下属企业 │
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