资本运作☆ ◇600500 中化国际 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 18949.62│ ---│ ---│ 11607.20│ ---│ 人民币│
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│湖南中启洞鉴私募股│ 5406.08│ ---│ ---│ 6547.41│ 213.22│ 人民币│
│权投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳三产业一期项目 │ 35.00亿│ 8.34亿│ 35.03亿│ 100.09│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.00亿│ 12.86万│ 14.72亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│15.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海德寰置业有限公司70%的股权及5│标的类型 │股权、债权 │
│ │0,000万元债权 │ │ │
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│买方 │华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│卖方 │中化国际（控股）股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，经中化国际（控股）股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“中化国际”）2024年2月7日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，│
│ │同意公司以公开挂牌方式，对外转让公司所持有的上海德寰置业有限公司70%的股权及50,00│
│ │0万元债权（以下简称“标的资产”），并开展资产证券化事项。 │
│ │ 2024年3月1日至2024年4月19日，上述标的资产经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间 │
│ │征集到一个意向受让方：华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”，代│
│ │表“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”）。按照产权交易规则，确定华泰资管为 │
│ │标的资产的受让方，公司与华泰资管签订《产权交易合同》，标的资产成交价格总计为1,51│
│ │7,314,749.05元。 │
│ │ 《产权交易合同》主要内容 │
│ │ 1、转让方（以下简称甲方）：中化国际（控股）股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
│ │ 2、本合同转让标的为甲方所持有的标的企业70%的股权（以下简称“标的股权”）及50│
│ │,000万元债权（以下简称“标的债权”，标的股权与标的债权合称“转让标的”）。 │
│ │ 转让价格：根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹拾│
│ │伍亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒佰肆拾玖元伍分〖即：人民币（小写）1,517,314,749.05元〗│
│ │转让给乙方。其中，标的股权的转让价格为人民币（大写）壹拾亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒│
│ │佰肆拾玖元伍分〖即：人民币（小写）1,017,314,749.05元〗；标的债权的转让价格为人民│
│ │币（大写）伍亿元〖即：人民币（小写）500,000,000.00元〗。 │
│ │ 近日，公司收到上海德寰置业有限公司通知，本次转让事项已办理完成相关部门的变更│
│ │登记工作。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │Halcyon Agri Corporation Limited │
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│关联关系 │关联参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人HalcyonAgriCorporationLimited为本公 │
│ │司关联参股公司。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟按相对持股比例为HalcyonAgriCor│
│ │porationLimited提供不超过2.33亿美元的担保额度。 │
│ │ 截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为182430.32万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ HalcyonAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关│
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保的基本情况 │
│ │ 为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简│
│ │称“中化国际”或“公司”）参股公司HalcyonAgriCorporationLimited拟向金融机构申请 │
│ │综合授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司按照不超过30.01%的相 │
│ │对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，HalcyonAgriCorpo│
│ │rationLimited控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保，具体内容以相关担 │
│ │保文件为准。 │
│ │ （二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序 │
│ │ 因过去12个月内，公司原董事秦晋克先生曾担任HalcyonAgriCorporationLimited公司 │
│ │董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保属于为关联方提供│
│ │担保。本次事项已经公司第九届董事会第二十三会议审议通过，关联董事已回避表决，同时│
│ │HalcyonAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、名称：HalcyonAgriCorporationLimited │
│ │ 2、成立日期：2005年4月7日 │
│ │ 3、注册地点：新加坡 │
│ │ 4、实收资本：952655008.46新加坡元 │
│ │ 5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售 │
│ │ 6、股权结构：海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%，公众持股2.7%7、主要财务 │
│ │指标： │
│ │ 截至2023年12月31日，该公司合并总资产196679万美元，总负债140110万美元，资产负│
│ │债率为71%，净资产56569万美元，2023年度营业收入290083万美元，利润总额-7930万美元 │
│ │。（以上数据经审计）截至2024年6月30日，该公司合并总资产208707万美元，总负债15695│
│ │4万美元，资产负债率为75%，净资产51753万美元，2024年半年度营业收入152492万美元， │
│ │利润总额-2093万美元。（以上数据未经审计）除本次拟担保事项外，公司已实际为其提供 │
│ │的担保余额为182430.32万元人民币。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 1、担保方式：连带责任担保 │
│ │ 2、担保额度：不超过2.33亿美元 │
│ │ 3、相关担保方和担保比例：海南橡胶和中化国际按照其持有相对股比同比例提供担保 │
│ │ 上述具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。 │
│ │ 四、担保的必要性和合理性 │
│ │ 公司为参股公司HalcyonAgriCorporationLimited提供担保，有利于促进其日常业务运 │
│ │作及发展，公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度│
│ │不超过2.33亿美元，剩余授信金额的连带担保责任由其控股股东海南橡胶提供担保。因此，│
│ │本次担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存│
│ │在损害公司及股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山西亚鑫科技发展有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited等企业 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山西亚鑫科技发展有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited等企业 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山西亚鑫科技发展有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited等企业 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山西亚鑫科技发展有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited等企业 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化控股有限责任公司及其控股子公司
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