资本运作☆ ◇600515 海南机场 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-07-24│ 4.60│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-03│ 6.21│ 7.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-19│ 10.67│ 240.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-14│ 12.95│ 158.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ ---│ ---│ ---│ 7616.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│供销大集 │ ---│ ---│ ---│ 74872.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海口南海明珠生态岛│ 45.00亿│ 0.00│ 24.27亿│ 53.93│ ---│ ---│
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉海航蓝海临空产│ 25.00亿│ 4900.00万│ 3.80亿│ 15.19│ ---│ ---│
│业园（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三亚机场停车楼综合│ 9.00亿│ 329.18万│ 5.40亿│ 60.02│ ---│ ---│
│体 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日月广场 │ 23.00亿│ 498.39万│ 17.18亿│ 74.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融大厦 │ 12.00亿│ 0.00│ 7.13亿│ 59.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海航豪庭A12 │ 3.00亿│ ---│ 3.02亿│ 100.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海航豪庭C21 │ 3.00亿│ ---│ 1.98亿│ 66.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海航豪庭A05 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海航豪庭A08 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海航豪庭C19 │ 10.00亿│ ---│ 10.01亿│ 100.10│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买资产的现金对价│ 20.00亿│ ---│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│23.39亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南美兰国际空港股份有限公司237,│标的类型 │股权 │
│ │500,000股内资股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南机场设施股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海口美兰国际机场有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）拟以自有及/或自筹资金 │
│ │，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）持有的海南美兰国│
│ │际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”或“标的公司”）237,500,000股内资股（以 │
│ │下简称“股份转让”），交易价款为人民币2,339,375,000.00元，折合每股9.85元人民币。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│2.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南建设工程股份有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南海建置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │儋州海岛临空投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：海南海建置业有限公司（以下简称“海建置业”）。 │
│ │ 投资金额：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司儋州海岛临空│
│ │投资有限公司（以下简称“儋州临空”）拟将持有的海南兴业国际联合实业发展有限公司（│
│ │以下简称“兴业国际”）100%股权评估作价20456.25万元对外增资至海南建设工程股份有限│
│ │公司（以下简称“海建股份”）全资子公司海建置业，其中1296.09万元计入海建置业注册 │
│ │资本，19160.16万元计入海建置业资本公积。本次交易完成后，儋州临空将持有海建置业约│
│ │11.39%股权，兴业国际不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，兴业国际已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记后兴业国际的股权结构变更为海建置业│
│ │持股100%。公司全资子公司儋州临空不再持有兴业国际的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，海建置业已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）拟以自有及/或自筹资金 │
│ │，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）持有的海南美兰国│
│ │际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”或“标的公司”）237500000股内资股（以下 │
│ │简称“股份转让”），交易价款为人民币2339375000.00元，折合每股9.85元人民币。 │
│ │ 根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购及│
│ │合并守则》相关规定，待上述股份转让交易完成后，将由公司作为内资股要约人对标的公司│
│ │全部已发行内资股进行全面收购要约（内资股要约人已拥有或同意收购的内资股除外），并│
│ │由公司全资子公司海南机场设施（香港）有限公司作为H股要约人对标的公司全部已发行H股│
│ │进行全面收购要约（以下简称“全面要约”）（股份转让与全面要约以下合称“本次交易”│
│ │）。本次全面要约拟维持美兰空港的上市地位，本次内资股要约价格折合每股9.85元人民币│
│ │，H股要约价格折合每股10.62港元（按照内资股要约价格每股9.85元人民币，基于中国人民│
│ │银行2025年4月30日公布的汇率中间价1港元=0.92813人民币换算）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司及全资子公司海南机场设施（香港）有限公司合计持有美兰空港│
│ │至少50.19%股份，公司成为美兰空港的控股股东。 │
│ │ 鉴于公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，本次交易股份转让部分构成关联交易，全面要约部分不构成关联交易│
│ │，公司按照关联交易有关规定履行审议和披露程序。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，本次交易已经公司│
│ │独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十│
│ │次会议审议通过，该议案尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东│
│ │将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次交易尚需海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）、国家市│
│ │场监督管理总局、中国国家发展和改革委员会或其地方主管部门、中国商务部或其地方主管│
│ │部门、国家外汇管理局海南省分局完成相关审批或备案程序（如适用）。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月│
│ │与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额为0万元， │
│ │未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 风险提示：本次交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为实现海南自贸港区域内核心交通基础设施的整合，更好守护空中门户、服务海南自贸│
│ │港建设，并做强做优做大公司机场主业、实现高质量发展，公司拟以自有及/或自筹资金通 │
│ │过股份转让方式收购关联方美兰有限持有的美兰空港237500000股内资股，占美兰空港总股 │
│ │本的50.19%。 │
│ │ 本次股份转让交易是在综合考虑标的公司的历史经营业绩、标的公司每股净资产、财务│
│ │状况、未来业务发展前景以及当前的市场状况的基础上，经交易双方公平协商后，最终确定│
│ │交易价款为2339375000.00元人民币，折合每股9.85元人民币。 │
│ │ 上述股份转让交易完成后，海南机场将持有美兰空港237500000股股份，占美兰空港总 │
│ │股本的50.19%，触发香港《公司收购及合并守则》规定的要约收购义务。公司拟作为内资股│
│ │要约人对标的公司全部已发行内资股进行全面收购要约（内资股要约人已拥有或同意收购的│
│ │内资股除外），并由公司全资子公司海南机场设施（香港）有限公司作为H股要约人对标的 │
│ │公司全部已发行H股进行全面收购要约。本次全面要约拟维持美兰空港的上市地位，本次内 │
│ │资股要约价格折合每股9.85元人民币，H股要约价格折合每股10.62港元（按照内资股要约价│
│ │格每股9.85元人民币，基于中国人民银行2025年4月30日公布的汇率中间价1港元=0.92813人│
│ │民币换算）。 │
│ │ 鉴于公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，本次交易股份转让部分构成关联交易，全面要约部分不构成关联交易│
│ │，公司按照关联交易有关规定履行审议和披露程序，本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第十届董事会第二十六次会议和│
│ │第十届监事会第二十次会议审议通过。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股│
│ │东大会上对本事项回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月│
│ │与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额为0万元， │
│ │未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 鉴于公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，本次交易股份转让部分构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：海口美兰国际机场有限责任公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事同时担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）拟以自有及/或自筹资金 │
│ │，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）持有的海南美兰国│
│ │际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”）237500000股内资股（以下简称“股份收购 │
│ │事项”），占美兰空港总股本的50.19%。 │
│ │ 因建设海口美兰国际机场二期改扩建项目需要，美兰空港、美兰有限与国家开发银行海│
│ │南省分行及中国工商银行股份有限公司海口江东支行（以下合称“贷款人”）于2024年12月│
│ │31日签署了《人民币资金银团贷款合同》，美兰空港与美兰有限共同向贷款人申请人民币63│
│ │.63亿元贷款（以下简称“共同借款”），并以美兰空港和美兰有限合法拥有及可予抵押的 │
│ │机场资产为共同借款提供抵押担保。 │
│ │ 该贷款合同存续期限20年，本次担保期限与贷款合同存续期限一致。根据美兰有限、美│
│ │兰空港签订的《新贷款分配协议》，美兰有限、美兰空港各分配贷款额度为31.82亿元。 │
│ │ 公司基于谨慎性原则，将美兰空港、美兰有限上述事项认定为相互担保。 │
│ │ 股份收购事项完成后，美兰空港将成为公司合并报表范围子公司，该相互担保将变为公│
│ │司子公司对公司关联方的相互担保。本次担保因公司收购美兰空港股份且在股份交割后被动│
│ │产生，并非公司子公司新增对关联方担保。 │
│ │ 被担保人名称：公司关联方海口美兰国际机场有限责任公司。 │
│ │ 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：美兰空港为美兰有限提供担保金额为63.63 │
│ │亿元。截至本公告日，共同借款实际放款47.76亿元，其中美兰有限承贷29.21亿元、美兰空│
│ │港承贷18.55亿元，美兰空港为美兰有限实际提供的担保余额为29.21亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：否。 │
│ │ 公司不存在逾期的对外担保。 │
│ │ 本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：截至2025年3月31日，被担保人美兰有限资产负债率为77.50%，敬请各 │
│ │位投资者关注风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 为实现海南自贸港区域内核心交通基础设施的整合，更好守护空中门户、服务海南自贸│
│ │港建设，并做强做优做大公司机场主业、实现高质量发展，公司拟以自有及/或自筹资金通 │
│ │过股份转让方式收购关联方美兰有限持有的美兰空港237500000股内资股，占美兰空港总股 │
│ │本的50.19%，具体股份收购事项详见公司同日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限│
│ │公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）。 │
│ │ 因建设海口美兰国际机场二期改扩建项目需要，美兰空港、美兰有限与贷款人于2024年│
│ │12月31日签署了《人民币资金银团贷款合同》，美兰空港及美兰有限共同向贷款人申请人民│
│ │币63.63亿元贷款，并以美兰空港和美兰有限合法拥有及可予抵押的机场资产为共同借款提 │
│ │供抵押担保，该贷款合同存续期限20年，本次担保期限与贷款合同存续期限一致。根据美兰│
│ │有限、美兰空港签订的《新贷款分配协议》，美兰有限、美兰空港各分配贷款额度为31.82 │
│ │亿元。 │
│ │ 公司基于谨慎性原则，将美兰空港、美兰有限上述事项认定为相互担保。股份收购事项│
│ │完成后，美兰空港将成为公司合并报表范围子公司，该相互担保将变为公司子公司对公司关│
│ │联方的相互担保。本次担保因公司收购美兰空港股份且在股份交割后被动产生，并非公司子│
│ │公司新增对关联方担保。 │
│ │ 美兰空港为美兰有限提供担保金额为63.63亿元。截至本公告日，在合同项下，共同借 │
│ │款实际放款47.76亿元，其中美兰有限承贷29.21亿元、美兰空港承贷18.55亿元，美兰空港 │
│ │为美兰有限实际提供的担保余额为29.21亿元。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 公司分别于2025年4月18日召开独立董事专门会议2025年第三次会议、2025年4月30日召│
│ │开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为关联方担保的议案》，本议案尚需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 关联关系：鉴于公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》相关规定，公司将美兰有限认定为公司关联方，公司按照关联交易有│
│ │关规定履行审议和披露程序。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌三峡国际机场有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务向关联方存款限额(每日最 │
│ │ │ │高存款结余） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海口空港飞机维修工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海控南海发展股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供销大集集团股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司 │
├──────┼──
|