资本运作☆ ◇600535 天士力 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天境生物 │ 14769.06│ ---│ ---│ 4121.53│ ---│ 人民币│
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│科济药业 │ 4277.00│ ---│ ---│ 3202.41│ ---│ 人民币│
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│康美药业 │ 48.73│ ---│ ---│ 43.07│ ---│ 人民币│
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│上海颜氏中医药科技│ ---│ ---│ 35.29│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津商汇投资（控股│ ---│ ---│ 24.99│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天士力国际基因网络│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药物创新中心有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津现代创新中药科│ ---│ ---│ 16.67│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│派格生物医药（苏州│ ---│ ---│ 3.59│ ---│ ---│ 人民币│
│）股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│颖奕干细胞生物科技│ ---│ ---│ 7.49│ ---│ ---│ 人民币│
│（海南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天士力赛耐康医学工│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京仁诚神经肿瘤生│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│物技术工程研究中心│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江肽昇生物医药有│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥力成药业有限公│ ---│ ---│ 14.69│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴天士力生物医药│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产业股权投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│永泰生物制药有限公│ ---│ ---│ 18.87│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海欣峰制药有限公│ ---│ ---│ 7.87│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复方丹参滴丸、芪参│ 2.06亿│ 1097.55万│ 1.38亿│ 88.71│ 5721.74万│ ---│
│益气滴丸新型滴丸剂│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏天士力帝益│ 1.32亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ 4.61亿│ ---│
│药业有限公司全部股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代中药出口生产基│ 9853.00万│ ---│ 9853.00万│ 100.00│ 10.57万│ ---│
│地集成控制建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│天士力研发中心建设│ 1.20亿│ ---│ 1.19亿│ 99.97│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代中药产业链信息│ 3091.28万│ ---│ 3264.22万│ 105.59│ ---│ ---│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三七药材储备及种植│ 1.36亿│ ---│ 5015.79万│ 91.08│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代中药固体制剂扩│ 2.54亿│ ---│ 2.49亿│ 98.21│-4917.16万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代物流配送中心建│ 6843.51万│ ---│ 6873.67万│ 100.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天士力现代中药资源│ 1.55亿│ ---│ 1.51亿│ 97.32│ ---│ ---│
│有限公司GMP技改项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏帝益药业公│ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ 4.61亿│ ---│
│司全部股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-05 │转让比例(%) │33.01 │
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│交易金额(元)│73.21亿 │转让价格(元)│14.85 │
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│转让股数(股)│4.93亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │天士力生物医药产业集团有限公司、天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科│
│ │技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善臻科技发│
│ │展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合│
│ │伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │华润三九医药股份有限公司、国新投资有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│6.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │辽宁天士力大药房连锁有限公司90% │标的类型 │股权 │
│ │股权、济南平嘉大药房有限公司60% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │漱玉平民大药房连锁股份有限公司 │
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│卖方 │天津天士力医药商业有限公司 │
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│交易概述 │天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司天津天士力医│
│ │药商业有限公司（以下简称“天士力医药商业”）拟将持有的辽宁天士力大药房连锁有限公│
│ │司（以下简称“辽宁天士力”）90%的股权、济南平嘉大药房有限公司（以下简称“济南平 │
│ │嘉”，与辽宁天士力统称“标的公司”）60%的股权（以下统称“标的资产”）出售给漱玉 │
│ │平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“交易对方”），交易价格为65,8│
│ │82.20万元。2023年9月25日，天士力医药商业与漱玉平民签订了附生效条件的《股权收购协│
│ │议》（以下简称《本协议》）。 │
│ │ 在交易推进过程中，各方就本次交易方案事宜进行进一步沟通，但最终未就补充事宜达│
│ │成一致意见，结合外部和交易实际情况，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未│
│ │完全成熟。经交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，从维护公司及股东利益角度出│
│ │发，决定终止本次交易，公司于2023年12月28日召开第八届董事会第25次会议审议通过了《│
│ │关于终止出售控股子公司股权的议案》，并同意与交易对方签订有关终止协议。 │
│ │ 同日，漱玉平民召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通│
│ │过了《关于终止重大资产购买事项的议案》。截至公告日，交易双方已签署《股权收购协议│
│ │终止协议》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │天津天士力健康用品有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │天士力控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋及运输工具出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │发泰（天津）科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │聚智大健康科技服务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │辽宁天士力健康用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │汉广中药科技(天津)有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │辽宁天士力参茸股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │贵州国台酒业销售有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │天津天士力服务管理集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │天津天时利物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务服务或采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │天士力（国际）医疗健康投资发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │天士力拟通过全资控股公司天士力（香港）医药投资有限公司以自有资金500万美元认购脑 │
│ │动极光医疗科技有限公司香港联合交易所上市首股份。 │
│ │ 因关联人天士力（国际）医疗健康投资发展有限公司也参与此次认购，因此本次交易构│
│ │成与关联人共同投资的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第九届董事会第3次审议批准，无需提交股东大会。本次投资事 │
│ │项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，公司不存在与天士力（国际）医疗健康投资发展有限公司进行的交易，亦│
│ │不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次投资将按公允价值计量的金融资产核算，投资后对脑动极光医疗科技有限公司持股│
│ │比例较低，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重│
│ │大影响。 │
│ │ 本次对外投资可能面临审批风险、资本市场的系统性风险、标的公司发行失败的风险及│
│ │经营性风险、汇率风险等。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天士力”）拟使用│
│ │自有资金500万美元（不包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、香港会计及财务汇报局征 │
│ │费及香港证监会交易征费）通过全资子公司天士力（香港）医药投资有限公司（以下简称“│
│ │天士力医药投资公司”）作为基石投资者参与认购脑动极光医疗科技有限公司（以下简称“│
│ │脑动极光”或“标的公司”）在香港联合交易所（以下简称“联交所”）拟进行的首次公开│
│ │发行股份，持股比例根据届时发行市值确定。公司拟于近期与脑动极光、中国国际金融香港│
│ │证券有限公司、浦银国际融资有限公司共同签署《基石投资协议》（以下简称“本次认购”│
│ │）。 │
│ │ 天士力（国际）医疗健康投资发展有限公司（以下简称“天士力健康投资公司”）同时│
│ │拟以自有资金1000万美金参与认购脑动极光拟进行的首次公开发行股份，鉴于公司控股股东│
│ │天士力生物医药产业集团有限公司间接持有天士力健康投资公司100%股权，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 │
│ │易（2023年1月修订）》的相关规定，天士力健康投资公司为公司的关联人，公司本次参与 │
│ │认购形成与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 2024年8月23日，公司召开第九届董事会第3次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨│
│ │与关联人共同投资的关联交易议案》，同意公司使用自有资金500万美元（不包括经纪佣金 │
│ │、香港联合交易所交易费、香港会计及财务汇报局征费及香港证监会交易征费）作为基石投│
│ │资者参与认购脑动极光在联交所拟进行的首次公开发行股份，持股比例根据届时发行市值确│
│ │定。公司独立董事已召开专门会议审议通过该事项。关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新回避│
│ │了表决，表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票；同日，第九届│
│ │监事会第2次会议审议通过了该事项，表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0│
│ │票，弃权0票。 │
│ │ 过去12个月，公司不存在与天士力健康投资公司进行的交易，亦不存在与不同关联人进│
│ │行的交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司│
│ │第九届董事会第3次会议和第九届监事会第2次会议审议通过，无需提交公司
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