资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银泰黄金股份有限公│1576732.33│ ---│ 20.93│ ---│ 34112.82│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│济南金悦投资合伙企│ 128500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│山东金洲矿业集团有│ 39969.21│ ---│ 36.82│ ---│ 19809.98│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃金舜矿业有限责│ 27000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -1169.40│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 33225.63│ 18321.37│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 246.69│ ---│ 人民币│
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│山东黄金职业病防治│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 2671.13万│ 7.09亿│ 61.81│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ 60.00万│ 6919.46万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-02-28 │转让比例(%) │0.28 │
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│交易金额(元)│2.89亿 │转让价格(元)│23.02 │
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│转让股数(股)│1253.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东黄金有色矿业集团有限公司 │
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│受让方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│2.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东黄金矿业股份有限公司12,535,6│标的类型 │股权 │
│ │22股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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│卖方 │山东黄金有色矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）的股东山东黄金有色矿业│
│ │集团有限公司（以下简称“有色集团”）与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”│
│ │）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）签署《股份转让协│
│ │议》，有色集团拟以23.022元/股的价格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司1│
│ │2,535,622股无限售条件的流通股股份，股份转让价款共计为人民币288,595,089.68元。 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于近日收到公司股东│
│ │山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）发来的《中国证券登记结算有限│
│ │责任公司过户登记确认书》，获悉其协议转让公司部分股份给山东高速集团有限公司（以下│
│ │简称“高速集团”）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）│
│ │的事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 │
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│公告日期 │2024-02-26 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │加元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Osino Resources Corp.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
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│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUN│
│ │ITIES FUND 、其他流通股股东 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）控股子公司银泰黄金股份│
│ │有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资│
│ │子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoResourcesCorp│
│ │.（以下简称“Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本│
│ │次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有Osino100%股权 │
│ │。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.│
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东 │
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│公告日期 │2023-08-23 │交易金额(元)│4.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相│标的类型 │无形资产、固定资产、债权 │
│ │关资产及负债的资产包 │ │ │
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│买方 │山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 │
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│卖方 │山东黄金金创集团有限公司 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）全资子公司山东黄金集团│
│ │蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）拟以现金方式收购山东黄金金创集团有限公司│
│ │（以下简称“金创集团”）所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包│
│ │，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权（以下简称“燕山矿区采矿权”）、山东│
│ │省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权（以下简称“磁山探矿权”）、山东省烟台市蓬莱│
│ │区土屋金矿区深部金矿详查探矿权（以下简称“土屋探矿权”）等3宗矿业权及相关资产、 │
│ │负债及人员。 │
│ │ 本次交易参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《山东黄金金创集团│
│ │有限公司拟转让所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债市场价值资产评│
│ │估报告》（鹏信资估报字[2023]第198号）（以下简称“评估报告”）作为定价依据，经协 │
│ │商确定资产包的合计转让价款为422183204.57元。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │交易金额(元)│4.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │齐沟一分矿资产包（不含负债） │标的类型 │无形资产、固定资产、土地使用权 │
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│买方 │山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 │
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│卖方 │山东金创股份有限公司 │
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│交易概述 │蓬莱矿业如摘牌成功，将于摘牌之日起5个工作日内与金创股份签署《资产交易合同》。合 │
│ │同主要条款如下： │
│ │ （一）合同双方 │
│ │ 转让方：山东金创股份有限公司（以下简称甲方） │
│ │ 受让方：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称乙方） │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 转让方持有的齐沟一分矿资产包项目资产（不含负债）（中恒鲁评报字（2023）第033 │
│ │号《资产评估报告》有偿转让给受让方。该标的总资产账面价值41045.76万元，评估价值46│
│ │517.30万元，该标的转让行为已经山东黄金集团有限公公司同意。该标的资产无纠纷，无抵│
│ │押、无担保，权属清晰。 │
│ │ （三）转让价格 │
│ │ 转让方将上述标的资产以最终摘牌价格（不低于46517.30万元，不超过董事会审批价格│
│ │）有偿转让给受让方。 │
│ │ 本次交易标的是金创股份持有的齐沟一分矿资产包，包括：无形资产6958.43万元（矿权│
│ │两宗、土地使用权一宗）、固定资产39119.22万元（包括房屋建（构）筑物、井巷工程、设│
│ │备及其他固定资产）、流动资产391.37万元及其它资产48.28万元。 │
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│公告日期 │2023-05-25 │交易金额(元)│8.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大│标的类型 │无形资产 │
│ │桥金矿采矿权 │ │ │
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│买方 │甘肃金舜矿业有限责任公司 │
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│卖方 │甘肃大冶地质矿业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易情况 │
│ │ 兰州市中级人民法院于2023年4月19日发布甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿 │
│ │采矿权（以下简称“大桥金矿采矿权”）拍卖公告，并于2023年5月23日10时起至24日10时 │
│ │进行网络公开拍卖。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2023年5月23日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）第 │
│ │六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与竞拍矿业权的议案》，同│
│ │意公司与甘肃省资产管理有限公司共同出资成立的甘肃金舜矿业有限责任公司（以下简称“│
│ │金舜矿业”）及公司同时参与此次大桥金矿采矿权的竞拍，公司董事会授权金舜矿业管理层│
│ │及公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关程序及法律法规的规定签署│
│ │相关协议、文件及办理其他具体事宜。 │
│ │ 二、竞拍结果 │
│ │ 2023年5月24日，公司控股子公司金舜矿业以86569.56万元竞得大桥金矿采矿权。 │
│ │ 三、竞拍标的基本情况 │
│ │ 根据兰州市中级人民法院发布的《拍卖公告》，大桥金矿采矿权基本情况如下： │
│ │ （一）采矿许可证范围 │
│ │ 大桥金矿采矿许可证号C6200002009114210045167，采矿权人：甘肃大冶地质矿业有限 │
│ │责任公司，矿山名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿，经济类型：有限责任公司│
│ │，开采矿种：金矿、银矿，开采方式：地下开采，生产规模：49.50万吨/年，矿区面积：1.│
│ │3平方公里，开采标高：1603.6m～1003m,有效期限：2011年9月6日至2027年1月12日。 │
│ │ （二）采矿权人概况 │
│ │ 甘肃大冶地质矿业有限责任公司，统一社会信用代码：91620000784013079D，法定代表│
│ │人：孙守江，注册资本：80000万元，经营期限：2006年2月22日至2026年2月21日，注册地 │
│ │址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村，经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售；水文工│
│ │程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采；贵金属制品设计、生│
│ │产、加工及销售；贵金属投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东黄金地质矿产勘查有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）拟收购公司控股股东山东│
│ │黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司（│
│ │以下简称“黄金地勘”）所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权（以下简称“西岭金矿探│
│ │矿权”或“标的矿权”）。 │
│ │ 公司收购西岭金矿探矿权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）根据北京中致成国│
│ │际资产评估有限公司出具的《山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估报告》（中致成矿评│
│ │字【2023】第0001号）（以下简称“《矿权评估报告》”），以标的矿权的评估价值扣减标│
│ │的矿权应缴纳的出让收益的折现值作为定价基础，经双方协商确定标的矿权的转让价款共计│
│ │人民币1033424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟柒佰元整）。 │
│ │ 支付方式：本次交易转让价款中的670794.18万元（大写：人民币陆拾柒亿零柒佰玖拾 │
│ │肆万壹仟捌佰元整），公司以现金方式在合同生效后一年内支付完毕。其余362630.69万元 │
│ │（大写：人民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾万陆仟玖佰元整）双方另行协商支付方式。如采用现│
│ │金之外的其他支付方式，公司届时就具体支付方式另行提交董事会、股东大会审议；如在20│
│ │26年12月31日之前，双方未能就具体支付方式达成一致，则公司以现金方式支付。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第三十三次会议审议通│
│ │过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上│
│ │对该议案的投票权。 │
│ │ 矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易的标的矿权为黄金地勘合法取得并持有，│
│ │权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。 │
│ │ 矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况：本次交易的标的矿│
│ │权转让尚待获得自然资源主管部门批准并办理登记手续。 │
│ │ 矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：西岭金矿探矿权目前尚未生│
│ │产，待本次收购完成后，西岭金矿探矿权将与公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公│
│ │司所属的三山岛金矿现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。三山岛金矿目前为在产矿│
│ │山，在资源整合期间将继续保持正常生产。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：过去12个月，公司与黄金集团累计已发生各类关联交易4次（日常关联交 │
│ │易除外），总金额为134190.81万元（不含本次交易）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司拟向控股股东黄金集团全资子公司黄金地勘购买其持有的西岭金矿探矿权，与黄金│
│ │地勘签订《探矿权转让合同》，转让价格以标的矿权以评估基准日2023年10月31日的评估价│
│ │值1102880.13万元（大写：人民币壹佰壹拾亿贰仟捌佰捌拾万壹仟叁佰元整）、扣减标的矿│
│ │权应缴纳的出让收益折现值69124.79万元（大写：陆亿玖仟壹佰贰拾肆万柒仟玖佰元整）作│
│ │为定价基础，经双方协商，最终确定为1033424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰│
│ │贰拾肆万捌仟柒佰元整）。 │
│ │ 本次交易转让价款中的670794.18万元（大写：人民币陆拾柒亿零柒佰玖拾肆万壹仟捌 │
│ │佰元整），公司以现金方式在合同生效后一年内支付完毕。其余362630.69万元（大写：人 │
│ │民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾万陆仟玖佰元整）双方另行协商支付方式。如采用现金之外的其│
│ │他支付方式，公司届时就具体支付方式另行提交董事会、股东大会审议；如在2026年12月31│
│ │日前，双方未能就具体支付方式达成一致，则公司以现金方式支付。 │
│ │ 支付本次交易对价的资金来源方式为自有资金及自筹资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 西岭金矿是目前为止国内探获的最大（世界级巨型）单体金矿床，资源储量丰富，且相│
│ │邻于三山岛金矿的东侧，为三山岛金矿矿体沿走向和倾向的延伸部位。 │
│ │ 按照山东省及烟台市政府关于金矿资源整合的要求，西岭金矿应与三山岛金矿进3 │
│ │ 行整合，统一开发。本次交易完成后，公司黄金资源储量进一步增加，预计能为公司带│
│ │来良好收益，提升公司生产规模、盈利能力及核心竞争力。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 1．公司于2024年1月26日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了上述《关于公│
│ │司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》。公司现有董事8人，出席会议董事8人，达到公│
│ │司章程规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。审议结果为6 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李航、汪晓玲回避表决。独立董事对该议案进行了事│
│ │前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 2．公司于2024年1月26日召开第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司收│
│ │购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》。审议结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ （四）尚需履行的其他程序 │
│ │ 1．公司收购西岭金矿探矿权的关联交易超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资 │
│ │产绝对值超过5%，故本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准。 │
│ │ 2．本次交易所涉及的矿业权转让尚待获得自然资源主管部门批准并办理登记手续。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）黄金地勘基本情况 │
│ │ 公司名称：山东黄金地质矿产勘查有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省烟台市莱州市永安路街道府前西街668号 │
│ │ 法定代表人：程彬 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 成立日期：2003-01-03 │
│ │ 实际控制人：山东黄金资源开发有限公司 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 黄金集团是本公司的控股母公司，黄金地勘是黄金集团的全资子公司，与本公司关系为│
│ │同一母公司控制的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规 │
│ │定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-12-05 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-05 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供股权托管服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-05 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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