资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│包头市昶泰矿业有限│ 47110.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 26273.43│ 6819.33│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 221.48│ ---│ 人民币│
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│金泉山金金源一号私│ 3100.00│ ---│ ---│ 19312.10│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金、金│ │ │ │ │ │ │
│泉山金金源二号私募│ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│财通基金安泰5号单 │ 500.00│ ---│ ---│ 4825.00│ ---│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 703.69万│ 7.16亿│ 62.43│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.46万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-02-28 │转让比例(%) │0.28 │
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│交易金额(元)│2.89亿 │转让价格(元)│23.02 │
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│转让股数(股)│1253.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东黄金有色矿业集团有限公司 │
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│受让方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Osino Resources Corp.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
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│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD、DUNDEE PRECIOUS METALS INC.、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUNIT│
│ │IES FUND、其他流通股股东 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）控股子公司银泰黄金股份│
│ │有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资│
│ │子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoResourcesCorp│
│ │.（以下简称“Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本│
│ │次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有Osino100%股权 │
│ │。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC.、B2 GOLD CORP. │
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次收购的交割已完成，后续公司将申请Osino股票退市，完成对O│
│ │sino的私有化。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │交易金额(元)│13.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿│标的类型 │无形资产 │
│ │详查探矿权 │ │ │
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│买方 │山东黄金矿业股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃大冶地质矿业有限责任公司 │
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│交易概述 │上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查探 │
│ │矿权（以下简称“大桥金矿详查探矿权”）拍卖公告，并于2024年7月19日10时起至22日10 │
│ │时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）与控股子公司甘肃金│
│ │舜矿业有限责任公司（以下简称“金舜公司”）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，│
│ │2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞得大桥金矿详查探矿权。大桥金矿详查探矿权人 │
│ │为甘肃大冶地质矿业有限责任公司，勘查许可证号为T6200002010014010038067，勘查面积 │
│ │：44.64km2，有效期限：2020年9月4日至2025年9月3日。大桥金矿详查探矿权（表1）位于 │
│ │大桥金矿采矿权外围，该探矿权范围内西北部为仇池金矿划定矿区范围（表2），面积为1.2│
│ │9km2，目前矿业权人正在办理仇池金矿探转采的相关手续。本次拍卖的矿权范围包含仇池金│
│ │矿。 │
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│2.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东黄金矿业股份有限公司12,535,6│标的类型 │股权 │
│ │22股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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│卖方 │山东黄金有色矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）的股东山东黄金有色矿业│
│ │集团有限公司（以下简称“有色集团”）与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”│
│ │）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）签署《股份转让协│
│ │议》，有色集团拟以23.022元/股的价格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司1│
│ │2,535,622股无限售条件的流通股股份，股份转让价款共计为人民币288,595,089.68元。 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于近日收到公司股东│
│ │山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）发来的《中国证券登记结算有限│
│ │责任公司过户登记确认书》，获悉其协议转让公司部分股份给山东高速集团有限公司（以下│
│ │简称“高速集团”）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）│
│ │的事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │山东黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签订《金融│
│ │服务框架协议》，本次为双方根据业务发展需求重新签署协议，约定2025年-2027年山金财 │
│ │务公司为公司提供金融服务的内容与预计额度上限（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性，以│
│ │及是否存在其他风险情形等进行了综合评估，认为与山金财务公司继续签署并执行《金融服│
│ │务框架协议》，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期│
│ │发展的需要，不存在对公司的不利影响。 │
│ │ 本次交易属于关联交易，尚需公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽公司的融资渠道，满足个性化要求，降│
│ │低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，公司自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山金财务公司签订协议。根据业务发展需求，本次公司拟与山金财务公│
│ │司续签《金融服务框架协议》，约定2025年-2027年山金财务公司为公司提供存款、结算、 │
│ │贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池及国家金融监督管理总局批准的其他金│
│ │融服务。 │
│ │ 因山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是 │
│ │公司的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司 │
│ │与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 山金财务公司是2012年11月6日经中国银行业监督管理委员会(现为“国家金融监督管理│
│ │总局”)银监复〔2012〕642号文件批准筹建，于2013年7月8日经中国银行业监督管理委员会│
│ │(现为“国家金融监督管理总局”)银监复〔2013〕336号文件批准开业的非银行金融机构。2│
│ │013年7月12日领取《金融许可证》（机构编码：L0073H237010001），2013年7月17日取得《│
│ │企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370000074403945J）。山金财务公司初始注册│
│ │资本100000万元人民币，2018年9月7日注册资金增加至300000万元人民币（其中含500万美 │
│ │元），其中：山东黄金集团有限公司货币实缴出资人民币210000万元（含350万美元），出 │
│ │资占比70%；公司货币实缴出资人民币90000万元（含150万美元），出资占比30%。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及方案 │
│ │ 双方拟签订《金融服务框架协议》的主要内容： │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 公司在山金财务公司开立账户，由山金财务公司为公司及控股子公司（以下称“本公司│
│ │成员”）提供存款、结算、贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池等金融服务│
│ │。 │
│ │ （二）协议金额 │
│ │ 1．山金财务公司吸收本公司成员存款：本公司成员在山金财务公司最高每日存款余额 │
│ │合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元。由于结算等原因│
│ │导致本公司成员在山金财务公司的存款余额超出限额的，山金财务公司应及时协助本公司成│
│ │员在当个工作日内将导致存款超额的款项划出至银行账户； │
│ │ 2．贷款及其他融资服务：山金财务公司为本公司成员提供贷款及其他融资最高每日余 │
│ │额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元。在国家金融监督管│
│ │理总局对山金财务公司批准的业务范围内，贷款及其他融资包含的服务品种包括流动资金贷│
│ │款、项目贷款、保函、国内信用证、票据承兑及贴现等； │
│ │ 3．透支服务：山金财务公司为本公司成员提供透支服务的最高日余额分别不超过等值 │
│ │人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元； │
│ │ 4．综合授信服务：山金财务公司为本公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币202│
│ │5年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元； │
│ │ 5．存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1亿元、2027年1.2亿元 │
│ │； │
│ │ 6．在总授信额度下贷款及其他融资及透支利息费用：不超过等值人民币2025年1.3亿元│
│ │、2026年1.4亿元、2027年1.5亿元； │
│ │ 7．手续费及其他金融服务收费：不超过等值人民币2025年0.5亿元、2026年0.5亿元、2│
│ │027年0.5亿元。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供股权托管服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及商标使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东黄金地质矿产勘查有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）拟收购公司控股股东山东│
│ │黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司（│
│ │以下简称“黄金地勘”）所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权（以下简称“西岭金矿探│
│ │矿权”或“标的矿权”）。 │
│ │ 公司收购西岭金矿探矿权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）根据北京中致成国│
│ │际资产评估有限公司出具的《山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估报告》（中致成矿评│
│ │字【2023】第0001号）（以下简称“《矿权评估报告》”），以标的矿权的评估价值扣减标│
│ │的矿权应缴纳的出让收益的折现值作为定价基础，经双方协商确定标的矿权的转让价款共计│
│ │人民币1033424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟柒佰元整）。 │
│ │ 支付方式：本次交易转让价款中的670794.18万元（大写：人民币陆拾柒亿零柒佰玖拾 │
│ │肆万壹仟捌佰元整），公司以现金方式在合同生效后一年内支付完毕。其余362630.69万元 │
│ │（大写：人民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾万陆仟玖佰元整）双方另行协商支付方式。如采用现│
│ │金之外的其他支付方式，公司届时就具体支付方式另行提交董事会、股东大会审议；如在20│
│ │26年12月31日之前，双方未能就具体支付方式达成一致，则公司以现金方式支付。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第三十三次会议审议通│
│ │过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上│
│ │对该议案的投票权。 │
│ │ 矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易的标的矿权为黄金地勘合法取得并持有，│
│ │权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。 │
│ │ 矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况：本次交易的标的矿│
│ │权转让尚待获得自然资源主管部门批准并办理登记手续。 │
│ │ 矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：西岭金矿探矿权目前尚未生│
│ │产，待本次收购完成后，西岭金矿探矿权将与公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公│
│ │司所属的三山岛金矿现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。三山岛金矿目前为在产矿│
│ │山，在资源整合期间将继续保持正常生产。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：过去12个月，公司与黄金集团累计已发生各类关联交易4次（日常关联交 │
│ │易除外），总金额为134190.81万元（不含本次交易）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司拟向控股股东黄金集团全资子公司黄金地勘购买其持有的西岭金矿探矿权，与黄金│
│ │地勘签订《探矿权转让合同》，转让价格以标的矿权以评估基准日2023年10月31日的评估价│
│ │值1102880.13万元（大写：人民币壹佰壹拾亿贰仟捌佰捌拾万壹仟叁佰元整）、扣减标的矿│
│ │权应缴纳的出让收益折现值69124.79万元（大写：陆亿玖仟壹佰贰拾肆万柒仟玖佰元整）作│
│ │为定价基础，经双方协商，最终确定为1033424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰│
│ │贰拾肆万捌仟柒佰元整）。 │
│ │ 本次交易转让价款中的670794.18万元（大写：人民币陆拾柒亿零柒佰玖拾肆万壹仟捌 │
│ │佰元整），公司以现金方式在合同生效后一年内支付完毕。其余362630.69万元（大写：人 │
│ │民币叁拾陆亿贰仟陆佰叁拾万陆仟玖佰元整）双方另行协商支付方式。如采用现金之外的其│
│ │他支付方式，公司届时就具体支付方式另行提交董事会、股东大会审议；如在2026年12月31│
│ │日前，双方未能就具体支付方式达成一致，则公司以现金方式支付。 │
│ │ 支付本次交易对价的资金来源方式为自有资金及自筹资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 西岭金矿是目前为止国内探获的最大（世界级巨型）单体金矿床，资源储量丰富，且相│
│ │邻于三山岛金矿的东侧，为三山岛金矿矿体沿走向和倾向的延伸部位。 │
│ │ 按照山东省及烟台市政府关于金矿资源整合的要求，西岭金矿应与三山岛金矿进3 │
│ │ 行整合，统一开发。本次交易完成后，公司黄金资源储量进一步增加
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