资本运作☆ ◇600595 中孚实业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中孚铝业 │ 121185.00│ ---│ 25.00│ ---│ 1791.68│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司有息负债 │ 12.35亿│ 0.00│ 12.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│12.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南中孚铝业有限公司24%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南中孚实业股份有限公司 │
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│卖方 │河南豫联能源集团有限责任公司 │
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│交易概述 │河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中孚实业”）本次拟以│
│ │自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有│
│ │的河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）24%股权（以下简称“标的股权”）， │
│ │收购价格125,394.48万元，为中孚铝业24%股权评估价值的90%。 │
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│公告日期 │2023-12-16 │交易金额(元)│12.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南中孚铝业有限公司25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南中孚实业股份有限公司 │
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│卖方 │河南豫联能源集团有限责任公司 │
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│交易概述 │河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中孚实业”）本次拟以│
│ │自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有│
│ │的河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）25%股权，收购价格121185.00万元，为│
│ │中孚铝业25%股权评估价值的90%。本次中孚铝业25%股权收购价格较账面价值增值率为5.09%│
│ │ 根据《股权转让合同》的约定，本次公司收购豫联集团持有中孚铝业25%股权的交易总 │
│ │价款为121,185.00万元人民币，分两期支付，支付方式为现金。第一期：自协议生效后60日│
│ │内，豫联集团持有中孚铝业25%股权解除质押且不存在其他法律障碍（包括不限于权属清晰 │
│ │、资产过户或者转移不存在障碍等情况）后，中孚实业向豫联集团支付交易总价款的51%， │
│ │计人民币61,804.35万元；第二期：2024年10月10日前，中孚实业向豫联集团支付交易总价 │
│ │款的49%，计人民币59,380.65万元。 │
│ │ 截至目前，豫联集团已按照约定解除中孚铝业25%股权质押，公司已按期向豫联集团支 │
│ │付第一期股权转让款，中孚铝业已在巩义市市场监督管理局完成股东变更工商登记。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │河南豫联能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中孚实业”）本次拟以│
│ │自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有│
│ │的河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）24%股权（以下简称“标的股权”）， │
│ │收购价格125394.48万元，为中孚铝业24%股权评估价值的90%。 │
│ │ 本次收购完成后，公司将持有中孚铝业100%的股权，可进一步提升公司电解铝和“绿色│
│ │水电铝”权益产能，符合公司“绿色化”发展方向，有利于增强公司盈利能力和可持续发展│
│ │能力。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易已经公司第十届董事会第│
│ │三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了该议案的表决。本次关联交│
│ │易在提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议和董事会审计委员会│
│ │2024年第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2023年9月22日和10月10日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议和2023年第四次 │
│ │临时股东大会，审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联交易的议 │
│ │案》。2024年4月16日和5月10日，公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度│
│ │股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易│
│ │预计的议案》，公司以0元租用豫联集团办公楼。除前述交易外，至本次关联交易止，过去1│
│ │2个月内，公司与豫联集团及其关联人未发生其他关联交易。 │
│ │ 风险提示：公司本次收购标的中孚铝业所属行业为电解铝行业，其经营业绩受下游需求│
│ │、原材料价格波动及电价政策等因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升公司电解铝、“绿色水电铝”权益产能，增强公司“绿色、低碳、循环发│
│ │展”优势，本次公司拟以自有资金125394.48万元收购豫联集团持有中孚铝业24%的股权。本│
│ │次收购完成后，公司将持有中孚铝业100%的股权。本次收购中孚铝业少数股权，为公司落实│
│ │《河南中孚实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）的相关要求。《重整计│
│ │划》的经营方案要求，公司在重整程序结束后，将结合自身资源条件、能力与优势、所处产│
│ │业的特点和行业竞争态势，聚焦主营业务及产业核心竞争力，继续发挥以煤炭开采、火力发│
│ │电、电解铝、铝精深加工为一体的全产业链经营模式，延链补链、提质增效，适时置入与公│
│ │司主营业务能够发挥协同效应的优质资产，提升上市公司盈利能力。根据银信资产评估有限│
│ │公司出具的评估报告，截至评估基准日2024年6月30日，中孚铝业合并口径归属于母公司所 │
│ │有者权益为555302.15万元，评估值580530.00万元。经公司与豫联集团协商，本次股权收购│
│ │价格为125394.48万元，为中孚铝业24%股权评估价值的90%。 │
│ │ 截至目前，豫联集团持有公司26.86%的股权，为公司控股股东。本次交易构成关联交易│
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司│
│ │第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了该议案的表│
│ │决。本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次│
│ │会议和董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。│
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至目前，豫联集团持有公司26.86%的股份，为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 单位名称：河南豫联能源集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000170012071W │
│ │ 成立时间：1997年12月16日 │
│ │ 注册资金：人民币124314万元 │
│ │ 注册地址：巩义市新华路31号 │
│ │ 法定代表人：崔红松 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（中外合资） │
│ │ 主要股东：东英工业投资有限公司持有豫联集团96.78%的股权，河南怡丰投资有限责任│
│ │公司持有豫联集团3.22%的股权。 │
│ │ 资信状况：豫联集团未被列为失信被执行人。 │
│ │ 经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证经营）│
│ │；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市鼎盛物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市盛泰物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市顺意达物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市宾馆有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市新月物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市鼎盛物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市佰源新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市盛泰物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市清河湾物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │河南省新世纪建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │河南洛汭农业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市宾馆有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │河南黄河河洛水务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │大唐巩义发电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力等│
│ │ │ │商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │巩义市通宝商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力等│
│ │ │ │商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16
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