资本运作☆ ◇600596 新安股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赢创新安（镇江）硅│ 6400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购浙江传化华洋化│ 1.16亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 8350.69万│ 2020-11-30│
│工有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金、偿还│ 1.94亿│ 2099.27万│ 1.94亿│ 100.04│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-11 │交易金额(元)│3513.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北皇恩烨新材料科技有限公司27% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │浙江启源新材料有限公司 │
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│卖方 │彭革华 │
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│交易概述 │浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股子公司浙江│
│ │启源新材料有限公司（以下简称“浙江启源”）总计出资9888.44万元，以受让股份及增资 │
│ │的方式，收购湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称“湖北皇恩烨”或“标的公司”）│
│ │51%股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为进一步落实公司向新能源产业拓展的战略部署，公司拟通过控股子公司浙江启源的自│
│ │有或自筹资金，以受让股份及增资的方式，收购湖北皇恩烨51%股权。 │
│ │ 交易安排如下： │
│ │ 1.经交易各方友好协商，以天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北皇恩│
│ │烨新材料科技有限公司的财务审慎性调查报告》（天健咨[2023]145号）体现的标的公司净 │
│ │资产情况为基础，一致同意标的公司投前估值为人民币13000万元。 │
│ │ 2.湖北皇恩烨将湖北锦华新材料科技有限公司（以下简称“锦华新材料”）100%股权以│
│ │其实收资本1940万元为对价进行收购，使其成为湖北皇恩烨全资子公司。 │
│ │ 3.上述收购完成后，浙江启源以1.09元/股，出资3513.942万元受让标的公司股东彭革 │
│ │华持有的该公司3223.80万股即27%股份。受让股份后，浙江启源再以1.09元/股价格单方增 │
│ │资6374.498万元，取得标的公司5848.1633万股股权。上述交易，浙江启源总计出资9888.44│
│ │万元，最终取得标的公司51%的股权，实现对其的控股。 │
│ │ 公司于2023年10月10日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购湖北皇│
│ │恩烨新材料科技有限公司股权的议案》，同意控股子公司浙江启源合计出资9888.44万元， │
│ │通过受让和增资的方式，实现对标的公司51%控股的目标。公司董事会授权公司经营管理层 │
│ │签署本次收购的相关协议。 │
│ │ （二）本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-10-11 │交易金额(元)│6374.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北皇恩烨新材料科技有限公司5848│标的类型 │股权 │
│ │.1633万股股权 │ │ │
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│买方 │浙江启源新材料有限公司 │
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│卖方 │湖北皇恩烨新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股子公司浙江│
│ │启源新材料有限公司（以下简称“浙江启源”）总计出资9888.44万元，以受让股份及增资 │
│ │的方式，收购湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称“湖北皇恩烨”或“标的公司”）│
│ │51%股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为进一步落实公司向新能源产业拓展的战略部署，公司拟通过控股子公司浙江启源的自│
│ │有或自筹资金，以受让股份及增资的方式，收购湖北皇恩烨51%股权。 │
│ │ 交易安排如下： │
│ │ 1.经交易各方友好协商，以天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北皇恩│
│ │烨新材料科技有限公司的财务审慎性调查报告》（天健咨[2023]145号）体现的标的公司净 │
│ │资产情况为基础，一致同意标的公司投前估值为人民币13000万元。 │
│ │ 2.湖北皇恩烨将湖北锦华新材料科技有限公司（以下简称“锦华新材料”）100%股权以│
│ │其实收资本1940万元为对价进行收购，使其成为湖北皇恩烨全资子公司。 │
│ │ 3.上述收购完成后，浙江启源以1.09元/股，出资3513.942万元受让标的公司股东彭革 │
│ │华持有的该公司3223.80万股即27%股份。受让股份后，浙江启源再以1.09元/股价格单方增 │
│ │资6374.498万元，取得标的公司5848.1633万股股权。上述交易，浙江启源总计出资9888.44│
│ │万元，最终取得标的公司51%的股权，实现对其的控股。 │
│ │ 公司于2023年10月10日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购湖北皇│
│ │恩烨新材料科技有限公司股权的议案》，同意控股子公司浙江启源合计出资9888.44万元， │
│ │通过受让和增资的方式，实现对标的公司51%控股的目标。公司董事会授权公司经营管理层 │
│ │签署本次收购的相关协议。 │
│ │ （二）本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │赢创新安（镇江）硅材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司高管兼任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │嘉兴市泛成化工有限公司 │
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│关联关系 │其董事为本公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │传化集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │赢创新安（镇江）硅材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司高管兼任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │嘉兴市泛成化工有限公司 │
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│关联关系 │其董事为本公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │传化集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │赢创新安（镇江）硅材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司高管兼任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │嘉兴市泛成化工有限公司 │
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│关联关系 │其董事为本公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │传化集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │赢创新安（镇江）硅材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司高管兼任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │嘉兴市泛成化工有限公司 │
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│关联关系 │其董事为本公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │传化集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、服务等│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江新安化│建德市新安│ 1.00亿│人民币 │2021-05-07│2023-02-06│连带责任│是 │是 │
│工集团股份│小额贷款股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-03│对外担保
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被担保人名称：湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称“湖北皇恩烨”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司浙江启源新材料有限公司（
以下简称“浙江启源”）按51%的持股比例为湖北皇恩烨提供总额不超过4335万元的连带责任
保证担保。截止本公告披露日，公司未向湖北皇恩烨提供担保。
本次担保湖北皇恩烨各股东按持股比例对其提供担保。
对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。
一、担保情况概述
2024年4月2日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事
会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北皇恩烨新材料科技有限公司提供担保的议
案》。
为满足湖北皇恩烨项目建设及资金需求，各股东按持股比例为湖北皇恩烨提供总额不超过
8500万元的担保，其中公司控股子公司浙江启源按51%的持股比例为其提供总额不超过4335万
元的连带责任保证担保。担保期限自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。董事会
授权董事长或公司管理层签署相关文件。
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2024-03-21│其他事项
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浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第十一届董
事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向
特定对象发行人民币普通股（203850509股），发行价为每股人民币8.83元，共计募集资金179
9999994.47元，扣除承销和保荐费用16037735.81元后的募集资金为1783962258.66元，已于20
23年11月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2173443.88元后，公司本次募集资金净额为178178
8814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2023〕654号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及
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