资本运作☆ ◇600600 青岛啤酒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23浙商银行二级资本│ 50000.00│ ---│ ---│ 51615.20│ ---│ 人民币│
│债01 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23光大二级资本债01│ 40000.00│ ---│ ---│ 41859.10│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实彭博国开行债券│ 29999.80│ ---│ ---│ 30004.80│ 193.00│ 人民币│
│1-5年指数证券投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银中债3-5年期农 │ 29999.80│ ---│ ---│ 29910.90│ 303.40│ 人民币│
│发行债券指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23厦门国际二级资本│ 25000.00│ ---│ ---│ 25804.80│ ---│ 人民币│
│债02 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23厦门国际二级资本│ 24963.00│ ---│ ---│ 26052.70│ ---│ 人民币│
│债01 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发政策性金融债债│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ 284.70│ 人民币│
│券型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安中债1-5年国开 │ 19999.90│ ---│ ---│ 10261.40│ 145.50│ 人民币│
│行债券交易型开放式│ │ │ │ │ │ │
│指数证券投资基金联│ │ │ │ │ │ │
│接基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺安理财宝货币市场│ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.70│ ---│ 人民币│
│基金C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方中债3-5年农发 │ 3199.80│ ---│ ---│ 3192.40│ 38.20│ 人民币│
│行债券指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天弘睿选利率债债券│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.60│ ---│ 人民币│
│型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安现金宝货币市场│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.20│ ---│ 人民币│
│基金B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万家货币市场证券投│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.10│ ---│ 人民币│
│资基金B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华商现金增利货币市│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.10│ ---│ 人民币│
│场基金B │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒（徐州）彭│ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ ---│ ---│ ---│
│城有限公司新建年产│ │ │ │ │ │ │
│20万千升啤酒生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒第三有限公│ 2.16亿│ ---│ 2.16亿│ ---│ ---│ ---│
│司新增29万千升/年 │ │ │ │ │ │ │
│生产能力扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒（济南）有│ 3.60亿│ ---│ 3.60亿│ ---│ ---│ ---│
│限公司新建年产30万│ │ │ │ │ │ │
│千升啤酒生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒第三有限公│ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ ---│ ---│ ---│
│司新建年产30万千升│ │ │ │ │ │ │
│啤酒生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒（日照）有│ 2.80亿│ ---│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
│限公司新建年产20万│ │ │ │ │ │ │
│千升啤酒生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒（成都）有│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司新建年产10万│ │ │ │ │ │ │
│千升啤酒生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛啤酒麦芽厂10万│ 3.50亿│ ---│ 1.76亿│ ---│ ---│ ---│
│吨产能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛啤酒集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合服务及承租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛智链顺达科技有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供供应链业务服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛啤酒优家健康饮品有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托生产产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛啤酒集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合服务及承租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛智链顺达科技有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供供应链业务服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛啤酒优家健康饮品有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托生产产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛啤酒股│青岛啤酒( │ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│香港)贸易 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完2023年度审计工作后，
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原聘任的会计师事务所为本公司服
务年限已达到中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管理委员会
(以下简称“国资委”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年度，本公司须
变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟
通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
本公司于2024年3月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了聘任德勤华永为公
司2024年度财务报告审计师和2024年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司2023年年
度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息。
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生。截至2023年末，德勤华永合伙人人数为213人，从业
人员共5774人，注册会计师共1182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过27
0人。
德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32
亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审
计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审
计服务的上市公司中与本公司同行业（制造业）客户共24家。
2.投资者保护能力。
德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元。德勤华永近三年未因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录。
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业
人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处
罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德
勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息。
本项目合伙人及签字注册会计师为胡科先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业
会员。胡科先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共6份。胡科先生自2024年开始为公司
提供审计专业服务。
本项目签字注册会计师陆京泽先生，自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与
资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆
京泽先生近三年签署或复核上市公司审计报告共5份。陆京泽先生自2024年开始为公司提供审
计专业服务。
本项目质量控制复核人为马燕梅女士，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及
与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及
中国注册会计师协会资深会员。马燕梅女士近三年签署或复核的上市公司审计报告共10份。马
燕梅女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录。
上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费。
2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过选聘确定，较2023年度
有所下降。2024年度审计收费为人民币666万元（含税）(其中财务报告审计费用为人民币500
万元（含税），内部控制审计费用为人民币166万元（含税）)，较2023年度审计费用减少人民
币192万元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年度利润分配预案：每股派发现金红
利人民币2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红
利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚待本公司
2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度按照中国会计准则
计算的母公司净利润为人民币241984万元。依据《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照中国会计准则计算，截至2023年
12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币883141万元。2023年度利润分配预案如下：
1、本公司拟向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每股派发现金红利人民币2.00
元（含税），以本公司截至2023年12月31日普通股总股本1364196788股为基数计算，现金分红
总额约为人民币272839万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润的比率为63.93%。
2、如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，
公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）7名激励对象因公司与之协
商解除劳动关系、因个人原因辞职、因病去世或因业绩考核不合格导致其作为公司激励对象的
个人情况发生变化，根据《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对该7名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股
限制性股票进行回购注销处理，合计36002股。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开的第十届董事会2023
年第六次临时会议审议通过了《关于公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》
，由于公司A股限制性股票激励计划中有7名激励对象个人情况发生变化，根据《青岛啤酒股份
有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》第十三章的规定，公司拟回购注销其已获授予但
尚未解除限售的限制性股票合计36002股，占回购注销前公司总股本的0.0026%。回购资金来源
全部为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由1364232790股变更为1364196788股。
具体内容详见公司与本公告同步刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛啤酒股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股
票的公告》（公告编号：2023-033）。
公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回
购注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2023年10月18日至2023年12月1日的9:00—17:00（双休日及法定节假日除
外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报登记地点：山东省青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦1106室，邮政编码：2
66071
3、联系部门：董事会秘书室
4、联系电话：0532-85713831
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第六次临时会议（以下
简称“本次董事会”）于2023年10月17日审议通过了《公司回购注销激励计划部分A股限制性
股票事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
2020年6月8日，公司召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年
第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会及类别股东会”），分别审议通过了《关于<青岛
啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计
划》”或“本次激励计划”）、《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
根据股东大会及类别股东会的授权，经公司董事会、监事会审议通过，公司已分别于2020
年7月和2021年5月向符合条件的661名激励对象合计授予了1349.4万股A股限制性股票，授予完
成后公司股份总数增加至1364476795股。
公司独立董事对上述授予相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划授
予激励对象名单发表了核查意见。公司聘请的独立财务顾问以及法律顾问对本次激励计划股份
授予发表了专业意见。
根据股东大会及类别股东会的授权，2021年9月29日，公司第十届董事会2021年第二次临
时会议和第十届监事会2021年第二次临时会议分别审议通过了《关于公司回购注销激励计划部
分A股限制性股票事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据股东大会及类别股东会的授权，2022年9月28日，公司第十届董事会2022年第八次临
时会议和第十届监事会2022年第五次临时会议分别审议通过了《关于公司回购注销激励计划部
分A股限制性股票事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述事项均履行了信息披露程序。
根据股东大会及类别股东会的授权，2023年10月17日，公司第十届董事会2023年第六次临
时会议和第十届监事会2023年第三次临时会议分别审议通过了《关于公司回购注销激励计划部
分A股限制性股票事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告
同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
二、本次回购注销限制性股票的原因、价格及数量
1、回购原因及数量
自2022年9月29日至本次董事会召开时止，《激励计划》中共有7名激励对象因公司与之协
商解除劳动关系、因个人原因辞职、因病去世或因业绩考核不合格导致其作为公司激励对象的
个人情况发生变化，从而触发《激励计划》第十三章规定的回购注销条件。据此，公司拟根据
《激励计划》的相关
|
