资本运作☆ ◇600623 华谊集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浦发银行 │ 4747.07│ ---│ ---│ 3858.54│ 66.67│ 人民币│
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│申万宏源 │ 2698.32│ ---│ ---│ 15894.14│ ---│ 人民币│
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│国新文化 │ 366.25│ ---│ ---│ 990.00│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 28.22│ ---│ ---│ 1295.13│ 38.49│ 人民币│
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│津投城开 │ 26.72│ ---│ ---│ 21.88│ ---│ 人民币│
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│ST大集 │ 13.26│ ---│ ---│ 5.73│ ---│ 人民币│
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│城投控股 │ 5.23│ ---│ ---│ 9.06│ ---│ 人民币│
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│上海环境 │ 1.45│ ---│ ---│ 8.37│ ---│ 人民币│
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│上海并购股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 0.98│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海华璨股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 6921.58│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海亚商华谊投资中│ ---│ ---│ ---│ 714.44│ ---│ 人民币│
│心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│广西华谊新材料有限│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海化工区32万吨/ │ 20.00亿│ 0.00│ 19.96亿│ 99.81│ ---│ ---│
│年丙烯酸及脂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1200吨/年催化剂项 │ 2.40亿│ 0.00│ 1.12亿│ 46.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华谊涂料增资项目 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│昆山宝盐增资项目 │ 1.89亿│ 0.00│ 1.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│财务公司增资项目 │ 4.38亿│ 0.00│ 4.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 5.49亿│ 91.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│3.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民生证券股份有限公司146,950,772 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │上海华谊集团投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月8日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海华谊集团│
│ │投资有限公司（以下简称“投资公司”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”│
│ │）签署《发行股份购买资产协议》，投资公司拟以38,390.27万元的价格向国联证券出售所 │
│ │持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）146,950,772股股份（ │
│ │以下简称“标的资产”），占其总股本的1.29%，并以标的资产认购国联证券新增发行的34,│
│ │369,088股A股股份（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准，以下简称“本次交易│
│ │”）。 │
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│8.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海华谊工业气体有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以83214.37万元的价格按现│
│ │金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华│
│ │谊工业气体有限公司（以下简称“工业气体公司”）60%股权。收购完成后，公司及上海华 │
│ │谊拟为工业气体公司按股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西华谊新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
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│卖方 │广西华谊新材料有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料│
│ │有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目（ │
│ │以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊│
│ │”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。 │
│ │ 本次项目总投资金额为199794万元，对投资主体广西新材料增资金额为59938万元（其 │
│ │中公司增资金额为35962.8万元、上海华谊增资金额为23975.2万元）。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西华谊新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│卖方 │广西华谊新材料有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料│
│ │有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目（ │
│ │以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊│
│ │”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。 │
│ │ 本次项目总投资金额为199794万元，对投资主体广西新材料增资金额为59938万元（其 │
│ │中公司增资金额为35962.8万元、上海华谊增资金额为23975.2万元）。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│3.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西华谊新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
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│卖方 │广西华谊新材料有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料│
│ │有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目 │
│ │（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华│
│ │谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。 │
│ │ 本次项目总投资金额为198890万元，对投资主体广西新材料增资金额为59668万元（其 │
│ │中公司增资金额为35801万元、上海华谊增资金额为23867万元），公司与上海华谊分别持有│
│ │广西新材料60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│2.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西华谊新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│卖方 │广西华谊新材料有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料│
│ │有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目 │
│ │（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华│
│ │谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。 │
│ │ 本次项目总投资金额为198890万元，对投资主体广西新材料增资金额为59668万元（其 │
│ │中公司增资金额为35801万元、上海华谊增资金额为23867万元），公司与上海华谊分别持有│
│ │广西新材料60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以83214.37万元的价格按现│
│ │金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华│
│ │谊工业气体有限公司（以下简称“工业气体公司”）60%股权。收购完成后，公司及上海华 │
│ │谊拟为工业气体公司按股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。 │
│ │ 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊│
│ │为公司关联方，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过尚存在一定不│
│ │确定性；同时，受宏观经济及国际形势等影响，标的公司未来经营情况亦存在一定不确定性│
│ │。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标，经与各方协商，上海华谊选址上海化工区，│
│ │并以项目地块权利人工业气体公司作为项目主体建设合成气供应及配套项目（以下简称“合│
│ │成气项目”）。为使气体公司合成气项目尽快建成投产，公司与上海华谊签署《关于上海华│
│ │谊工业气体有限公司合成气供应及配套项目的避免同业竞争协议》（以下简称“避免同业竞│
│ │争协议”）及《上海华谊工业气体有限公司股权托管协议》（以下简称“股权托管协议”）│
│ │。为避免工业气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后上海华谊与公司产生同│
│ │业竞争，经各方协商达成条款:在工业气体公司合成气供应及配套项目建设同时，公司启动 │
│ │工业气体公司51%以上控股权收购事宜，上海华谊将根据评估确认价值将工业气体公司51%以│
│ │上控股权转让给公司或其指定主体，具体受让方式由公司自行决定。 │
│ │ 公司将于合成气供应及配套项目可研报告立项之日起24个月内完成工业气体公司控股权│
│ │收购事宜。未经公司同意，上海华谊不得将工业气体公司股权出售给任何第三方。（公告编│
│ │号：2022-032） │
│ │ 鉴于工业气体公司合成气项目已开工建设，公司拟启动收购上海华谊持有的工业气体公│
│ │司股权事宜。经研究，公司拟以自有资金收购上海华谊持有的工业气体公司60%股权，本次 │
│ │交易以2024年3月31日评估基准日工业气体公司100%股权的评估值人民币138690.61万元为定│
│ │价依据（最终以备案的评估值为准）。 │
│ │ 收购完成后，公司及上海华谊拟为工业气体公司合成气项目所涉银团贷款355920万元按│
│ │股比（60：40）提供担保，即公司担保金额为213552万元，上海华谊担保金额为142368万元│
│ │。此外，为满足合成气项目建设的自有资金需求，上海华谊2023年8月对工业气体公司增资1│
│ │37178万元，截止本公告日，上海华谊已实缴增资款80000万元，剩余57178万元由本次交易 │
│ │后的股东按股比（60:40）出资，即公司出资34306.8万元，上海华谊出资22871.2万元。 │
│ │ （二）本次交易已履行及尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次交易已经公司十届三十次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避│
│ │了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与│
│ │本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次交易标的公司评估报告尚需完成评估备案程序。 │
│ │ （三）累计关联交易说明 │
│ │ 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方关系介绍 │
│ │ 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊│
│ │为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：上海华谊控股集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 住所：上海市黄浦区徐家汇路560号 │
│ │ 法定代表人：顾立立 │
│ │ 注册资本：347630万元人民币 │
│ │ 经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化│
│ │工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外│
│ │工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技│
│ │术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）。 │
│ │ 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊│
│ │为公司关联方，本次反担保构成关联交易。 │
│ │ 本次反担保额度为不超过等值12240万美元。 │
│ │ 本次担保为反担保；公司无对外逾期担保。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、反担保情况概述 │
│ │ （一）本次反担保的基本情况 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低融资成本，为境外业务发展提供必要的资源，华谊集团（香港）│
│ │有限公司（以下简称“华谊香港”）通过其境外全资子公司HUAYIFINANCEILTD.作为发行人 │
│ │，于2019年10月30日发行5年期3.5亿美元债，票面利率3%，由上海华谊提供全额连带责任保│
│ │证担保，公司按照股比51%向上海华谊提供反担保（公司对华谊香港的持股比例为51%），该│
│ │笔3.5亿美元债将于2024年10月30日到期。（公告编号：2019-012、030） │
│ │ 为顺利兑付上述到期3.5亿美元债，华谊香港根据实际资金需求，结合境外融资市场情 │
│ │况，拟通过境外直接贷款的方式进行融资，融资规模不超过等值2.4亿美元，期限不超过3年│
│ │，由上海华谊提供全额连带责任保证担保，公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供 │
│ │反担保，反担保额度不超过等值12240万美元，反担保期限3年。 │
│ │ （二）本次反担保已履行及尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次交易已经公司十届三十次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避│
│ │了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与│
│ │上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ 1、被担保人关系介绍 │
│ │ 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊│
│ │为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 2、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：上海华谊控股集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 住所：上海市黄浦区徐家汇路560号 │
│ │ 法定代表人：顾立立 │
│ │ 注册资本：347630万元人民币 │
│ │ 经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化│
│ │工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外│
│ │工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技│
│ │术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信项下业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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