资本运作☆ ◇600623 华谊集团 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-13│ 68.00│ 1.36亿│
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│首发融资 │ 1992-07-14│ 72.98│ 11.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-14│ 12.38│ 116.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-18│ 13.00│ 36.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-16│ 3.85│ 9657.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-06│ 5.80│ 619.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海华谊工业气体有│ 83214.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国联民生 │ 38390.27│ ---│ ---│ 37153.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浦发银行 │ 4747.07│ ---│ ---│ 4824.34│ 150.50│ 人民币│
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│申万宏源 │ 2698.32│ ---│ ---│ 19729.39│ 269.20│ 人民币│
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│国新文化 │ 366.25│ ---│ ---│ ---│ 79.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 28.22│ ---│ ---│ 997.26│ 293.39│ 人民币│
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│津投城开 │ 26.72│ ---│ ---│ ---│ 4.15│ 人民币│
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│供销大集 │ 13.26│ ---│ ---│ ---│ 3.93│ 人民币│
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│城投控股 │ 5.23│ ---│ ---│ ---│ 3.67│ 人民币│
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│上海环境 │ 1.45│ ---│ ---│ ---│ 1.27│ 人民币│
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│广西华谊新材料有限│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海并购股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 0.98│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华璨股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 9507.32│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海亚商华谊投资中│ ---│ ---│ ---│ 714.05│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海化工区32万吨/ │ 20.00亿│ 0.00│ 19.96亿│ 99.81│ ---│ ---│
│年丙烯酸及脂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1200吨/年催化剂项 │ 2.40亿│ 0.00│ 1.12亿│ 46.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华谊涂料增资项目 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│昆山宝盐增资项目 │ 1.89亿│ 0.00│ 1.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│财务公司增资项目 │ 4.38亿│ 0.00│ 4.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 5.49亿│ 91.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│40.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海华谊三爱富新材料有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│交易概述 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”、“公司”或“上市公司”）拟以现金│
│ │方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”或“出让方”）持有的上海华│
│ │谊三爱富新材料有限公司（以下简称“三爱富”或“标的公司”）60%的股权。本次交易价 │
│ │格以评估基准日2024年12月31日三爱富全部权益价值的评估值681863.19万元为基础，经交 │
│ │易各方友好协商，三爱富60%股权交易价格为人民币409117.91万元（最终以经国资有权部门│
│ │或其授权单位备案确认的评估值为准）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│3.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民生证券股份有限公司146,950,772 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │上海华谊集团投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月8日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海华谊集团│
│ │投资有限公司（以下简称“投资公司”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”│
│ │）签署《发行股份购买资产协议》，投资公司拟以38,390.27万元的价格向国联证券出售所 │
│ │持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）146,950,772股股份（ │
│ │以下简称“标的资产”），占其总股本的1.29%，并以标的资产认购国联证券新增发行的34,│
│ │369,088股A股股份（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准，以下简称“本次交易│
│ │”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│8.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海华谊工业气体有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以83214.37万元的价格按现│
│ │金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华│
│ │谊工业气体有限公司（以下简称“工业气体公司”）60%股权。收购完成后，公司及上海华 │
│ │谊拟为工业气体公司按股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-07 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”、“公司”或“上市公司”）拟以现金│
│ │方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”或“出让方”）持有的上海华│
│ │谊三爱富新材料有限公司（以下简称“三爱富”或“标的公司”）60%的股权。本次交易价 │
│ │格以评估基准日2024年12月31日三爱富全部权益价值的评估值681863.19万元为基础，经交 │
│ │易各方友好协商，三爱富60%股权交易价格为人民币409117.91万元（最终以经国资有权部门│
│ │或其授权单位备案确认的评估值为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于上海华谊为公司控股股东，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大│
│ │会上对该议案回避表决。 │
│ │ 过去12个月期间，公司与上海华谊发生的关联交易（日常关联交易除外）包括：（1） │
│ │经公司第十届董事会二十八次会议及公司2023年度股东大会审议通过，公司与上海华谊对子│
│ │公司广西华谊新材料有限公司共同增资，其中公司增资金额35801万元，上海华谊增资金额2│
│ │3867万元。截至本公告日，公司正在推进本次增资的工商变更登记手续。（2）经公司第十 │
│ │届董事会三十次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司向上海华谊收购其持│
│ │有的上海华谊工业气体有限公司60%股权，以2024年3月31日为评估基准日的上述资产经国资│
│ │备案的评估值为依据，收购价格为人民币83214.37万元，截至本公告日，上述交易已实施完│
│ │成。 │
│ │ 风险提示：本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部门或其授权单位完成评估备案程│
│ │序，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 │
│ │ 同时，标的公司所投资的企业在生产经营过程中受国家和行业政策、市场情况变化、自│
│ │身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律│
│ │法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2025年5月6日，公司董事会审议通过《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股 │
│ │权暨关联交易的议案》，同意华谊集团以现金方式收购上海华谊持有的三爱富60%股权，并 │
│ │与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。 │
│ │ 本次交易价格以评估基准日2024年12月31日三爱富全部权益价值的评估值681863.19万 │
│ │元为基础，经交易各方友好协商，三爱富60%股权交易价格为人民币409117.91万元（最终以│
│ │经国资有权部门或其授权单位备案确认的评估值为准）。 │
│ │ 鉴于上海华谊为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易资金来自于公司自有资金及/或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。上市 │
│ │公司2024年实现营业收入446.45亿元，较上年同比增长9.27%，实现归母净利润9.11亿元， │
│ │较上年同比增长5.76%，经营活动产生的现金流量净额为36.88亿元。公司盈利状况良好，经│
│ │营活动现金流保持较好水平且能够满足日常营运资金需求。同时，上市公司拥有较强的融资│
│ │及调配流动性的能力，本次现金收购预计不会导致显著增加上市公司的财务负担和长短期偿│
│ │债风险，本次交易采用现金方式收购具有可行性。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海国际油漆有限公司 │
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│关联关系 │其董事长同时为公司高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司、参股公司│
│ │。 │
│ │ 本次担保金额为762965.56万元，截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余│
│ │额502617.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%。 │
│ │ 参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担│
│ │保预计中该项担保构成关联担保。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：参股公司广西天宜环境科技有限公司、大连新阳光材料科技有│
│ │限公司、浙江华泓新材料有限公司根据实际情况提供反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：被担保对象中有3家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者│
│ │充分关注担保风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规│
│ │划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提│
│ │供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管│
│ │理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担保。公司2025年度对外担保额度预计合计不超│
│ │过人民币762965.56万元，具体情况如下： │
│ │ 公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议及第十一届董事会第二次会议审议通过《 │
│ │关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为76│
│ │2965.56万元，占2024年经审计的净资产的比例为33.71%。担保期间原则上为2025年7月1日 │
│ │至2026年6月30日，2025年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容 │
│ │包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动│
│ │资金融资。公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以 │
│ │上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公 │
│ │司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；调 │
│ │剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保│
│ │对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 │
│ │ 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 4、福建华谊胜德材料科技有限公司 │
│ │ 5、安徽华谊胜德材料科技有限公司 │
│ │ 10、大连新阳光材料科技有限公司 │
│ │ 11、浙江华泓新材料有限公司 │
│ │ 上述被担保人广西华谊新材料有限公司、上海华谊工业气体有限公司、浙江天原医用材│
│ │料有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、安徽华谊胜德材料科技有限公司、中国北美│
│ │销售公司、浙江华泓新材料有限公司所披露财务数据均为2024年度经审计数据。 │
│ │ 上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间│
│ │以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事│
│ │宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊丙烯酸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊集团融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊控股集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海华谊天原化工物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海化工研究院有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
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