| 资本运作☆ ◇600673 东阳光 更新日期:2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
          【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别          │          发行起始日期│                发行价│  实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资              │            1993-02-27│                  3.80│             1140.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股                  │            1994-01-10│                  3.50│             7560.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2007-12-03│                  3.99│               10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2007-12-13│                 17.50│                4.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2014-03-20│                  8.19│                9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2018-07-24│                  5.91│               32.21亿│
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【2.股权投资】
 截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象          │(初始)投资│  持有数量│占公司股权│  账面价值│  报告期损益│        币种│
│                  │    (万元)│    (万股)│       (%)│    (万元)│      (万元)│            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东阳光长江药业    │  10074.20│       ---│       ---│  29523.25│         ---│      人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│立敦              │   7500.00│       ---│       ---│  19874.38│         ---│      人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞元资本-兴业鑫鹏 │   3000.00│       ---│       ---│   2967.85│         ---│      人民币│
│优享集合资产管理计│          │          │          │          │            │            │
│划                │          │          │          │          │            │            │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
 截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称          │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │  项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│                  │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │       (%)│ 效益(元) │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建3,500万平方米 │      5.20亿│ 4548.21万│ 4548.21万│       ---│ 7324.33万│         ---│
│高比容腐蚀箔生产线│            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购香港南北兄弟国│      2.67亿│    2.67亿│    2.67亿│    100.00│       ---│         ---│
│际投资有限公司持有│            │          │          │          │          │            │
│公司四家子公司全部│            │          │          │          │          │            │
│股权              │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款      │      1.81亿│    1.00亿│    1.00亿│     55.25│       ---│         ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建2,100万平方米 │      1.80亿│ 7495.78万│ 7495.78万│     41.64│  834.76万│         ---│
│中高压化成箔生产线│            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款      │      3.00亿│    3.00亿│    3.00亿│    100.00│       ---│         ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期    │2025-05-07                      │转让比例(%) │5.00                            │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│12.55亿                         │转让价格(元)│8.33                            │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.51亿                          │转让进度    │已完成                          │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方      │重庆元素私募证券投资基金管理有限公司(代表“元素沅溸私募证券投资基金”)        │
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│受让方      │苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)                                        │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期    │2025-09-11                      │交易金额(元)│35.00亿                         │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种        │人民币                          │交易进度    │进行中                          │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的    │宜昌东数一号投资有限责任公司    │标的类型    │股权                            │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方        │广东东阳光科技控股股份有限公司                                                  │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方        │宜昌东数一号投资有限责任公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述    │广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东阳光”)与关│
│            │联方深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)拟共同增资宜昌东数│
│            │一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”),增资金额分别为35亿元、40亿元(以下│
│            │简称“本次增资”)。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司(以│
│            │下简称“东数三号”)拟收购秦淮数据中国区业务经营主体(以下简称“秦淮数据中国”或│
│            │“标的公司”,具体范围见下文)100%股权(以下简称“本次收购”,与本次增资合称“本│
│            │次交易”)。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股东,间接持有标的公司参股股权│
│            │。                                                                              │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期    │2025-09-11                      │交易金额(元)│40.00亿                         │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种        │人民币                          │交易进度    │进行中                          │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的    │宜昌东数一号投资有限责任公司    │标的类型    │股权                            │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方        │深圳市东阳光实业发展有限公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方        │宜昌东数一号投资有限责任公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述    │广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东阳光”)与关│
│            │联方深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)拟共同增资宜昌东数│
│            │一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”),增资金额分别为35亿元、40亿元(以下│
│            │简称“本次增资”)。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司(以│
│            │下简称“东数三号”)拟收购秦淮数据中国区业务经营主体(以下简称“秦淮数据中国”或│
│            │“标的公司”,具体范围见下文)100%股权(以下简称“本次收购”,与本次增资合称“本│
│            │次交易”)。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股东,间接持有标的公司参股股权│
│            │。                                                                              │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期    │2025-09-11                      │交易金额(元)│280.00亿                        │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种        │人民币                          │交易进度    │进行中                          │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的    │秦淮数据中国区业务经营主体100%股│标的类型    │股权                            │
│            │权                              │            │                                │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方        │宜昌东数三号投资有限责任公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方        │StackHKLimited、BCPEStackZJKLimited、WTAlphaLtd、吴华鹏、肖蒨                   │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述    │广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东阳光”)与关│
│            │联方深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)拟共同增资宜昌东数│
│            │一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”),增资金额分别为35亿元、40亿元(以下│
│            │简称“本次增资”)。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司(以│
│            │下简称“东数三号”)拟收购秦淮数据中国区业务经营主体(以下简称“秦淮数据中国”或│
│            │“标的公司”,具体范围见下文)100%股权(以下简称“本次收购”,与本次增资合称“本│
│            │次交易”)权,交易作价为人民币280亿元。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股 │
│            │东,间接持有标的公司参股股权。                                                  │
│            │    转让方:StackHKLimited、BCPEStackZJKLimited、WTAlphaLtd、吴华鹏、肖蒨       │
│            │    标的公司:梧桐数基科技有限公司、河北思达歌数据科技投资有限公司、大同秦数信息│
│            │技术有限公司、思达歌投资(上海)有限公司、思达歌投资(上海)有限公司、张家口思达柯数│
│            │据有限公司、上海福来科斯数据科技有限公司、河北秦数信息科技有限公司              │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期    │2025-05-07                      │交易金额(元)│12.55亿                         │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种        │人民币                          │交易进度    │完成                            │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的    │广东东阳光科技控股股份有限公司15│标的类型    │股权                            │
│            │0693800股无限售条件流通股股份( │            │                                │
│            │占公司当前总股本的5.00%)       │            │                                │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方        │苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方        │重庆元素私募证券投资基金管理有限公司(代表“元素沅溸私募证券投资基金”)        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述    │一、本次权益变动基本情况                                                        │
│            │    广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市东阳光实业发│
│            │展有限公司(以下简称“控股股东”或“深圳东阳光实业”)之一致行动人重庆元素私募证│
│            │券投资基金管理有限公司(代表“元素沅溸私募证券投资基金”)(以下简称“元素基金”│
│            │)于2024年12月23日与苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰禾盈晖│
│            │”)签署了《股份转让协议书》,元素基金将其所持有的公司150693800股无限售条件流通 │
│            │股股份(占公司当前总股本的5.00%),以8.33元/股的价格,通过协议转让的方式转让予丰│
│            │禾盈晖,丰禾盈晖以自有资金受让上述股份。同时,深圳东阳光实业与丰禾盈晖签署《一致│
│            │行动协议》。                                                                    │
│            │    甲方(受让方):苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)                    │
│            │    乙方(转让方):重庆元素私募证券投资基金管理有限公司(代表“元素沅溸私募证券│
│            │投资基金”)                                                                    │
│            │    1、目标股份转让                                                             │
│            │    在本次股份转让中,乙方同意将其持有的上市公司150693800股股份转让至甲方,占上 │
│            │市公司总股本的比例为5%。本次股份转让完毕后,甲方将持有150693800股上市公司股份, │
│            │占上市公司总股本的比例为5%。                                                    │
│            │    乙方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方转让目标股份,甲方同意按照本协议约定│
│            │的条款和条件受让乙方持有的目标股份。                                            │
│            │    2、目标股份转让价格及价款的支付方式                                         │
│            │    本次转让的目标股份的转让价格为8.33元/股(不低于本协议签订前一交易日的90%),│
│            │甲方应向乙方支付的股份转让价款合计为人民币1255279354.00元,(大写:人民币壹拾贰 │
│            │亿伍仟伍佰贰拾柒万玖仟叁佰伍拾肆元整)。                                        │
│            │    公司收到元素基金和丰禾盈晖通知,本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规│
│            │性审核,并于2025年5月6日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过│
│            │户登记确认书》,过户日期为2025年4月30日,过户数量为150693800股,股份性质为无限售│
│            │流通股,本次股份协议转让事项的过户登记手续已办理完成。                          │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2025-09-11                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │深圳市东阳光实业发展有限公司                                                    │
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│关联关系    │公司控股股东                                                                    │
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│支付方式    │现金                            │交易方式    │收购兼并                        │
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│交易详情    │重要内容提示:                                                                   │
│            │    广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东阳光”)│
│            │与关联方深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)拟共同增资宜昌│
│            │东数一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”),增资金额分别为35亿元、40亿元(│
│            │以下简称“本次增资”)。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司│
│            │(以下简称“东数三号”)拟收购秦淮数据中国区业务经营主体(以下简称“秦淮数据中国│
│            │”或“标的公司”,具体范围见下文)100%股权(以下简称“本次收购”,与本次增资合称│
│            │“本次交易”)。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股东,间接持有标的公司参股│
│            │股权。                                                                          │
│            │    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳东阳光实业为公司的关联方,│
│            │本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。                                        │
│            │    本次交易不构成重大资产重组。                                                │
│            │    除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行│
│            │的交易类别相关的交易(日常关联交易除外)的累计次数为2次,涉及金额10000.00万元。 │
│            │    本次交易已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东会审议。    │
│            │    风险提示:                                                                  │
│            │    1、本次收购标的公司的定价以评估结论作为参考依据,相对账面价值存在一定增值, │
│            │可能存在标的公司不能实现预期收益的风险;                                        │
│            │    2、因宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响,标的公司可 │
│            │能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险;                            │
│            │    3、若标的公司未能紧跟行业发展趋势,可能导致其市场竞争力下降,或者与公司的协 │
│            │同作用未达预期,进而对公司战略布局造成不利影响;                                │
│            │    4、公司本次增资金额较大,可能会对公司生产经营造成一定影响;                 │
│            │    5、本次交易的实施存在不确定性,本次交易相关的《增资协议》《股权转让协议》在 │
│            │满足了约定条件后才能实施,在实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。            │
│            │    一、交易概述                                                                │
│            │    (一)本次交易的基本情况                                                    │
│            │    公司、深圳东阳光实业分别与东数一号签署《增资协议》,拟对东数一号增资35亿元、│
│            │40亿元,增资完成后分别持有东数一号46.6654%、53.3332%的股权。为具体实施本次交易,│
│            │东数一号将前述增资款出资至下属全资子公司上海东创未来数据有限责任公司(以下简称“│
│            │东创未来”),东创未来已与银团签署并购贷款合同,东创未来拟将相关贷款及出资款进一│
│            │步出资至其全资子公司东数三号,由东数三号作为最终交易主体收购秦淮数据中国100%股权│
│            │,交易作价为人民币280亿元。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股东,间接持有 │
│            │秦淮数据中国参股股权。                                                          │
│            │    (二)其他情况                                                              │
│            │    深圳东阳光实业为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,│
│            │深圳东阳光实业为公司的关联方,本次增资构成与关联方共同投资,本次增资及本次收购不│
│            │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。                        │
│            │    按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,本次│
│            │交易已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东会审议。            │
│            │    二、本次增资的基本情况                                                      │
│            │    (一)合资方基本情况                                                        │
│            │    1、关联关系介绍                                                             │
│            │    深圳东阳光实业为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,│
│            │深圳东阳光实业为公司的关联方。                                                  │
│            │    2、合资方基本情况                                                           │
│            │    关联方名称:深圳市东阳光实业发展有限公司                                    │
│            │    统一社会信用代码:91440300279310232F                                        │
│            │    成立时间:1997-01-27                                                        │
│            │    公司类型:有限责任公司                                                      │
│            │    法定代表人:张寓帅                                                          │
│            │    注册资本:109600万元                                                        │
│            │    注册地址:深圳市南山区沙河街道东方社区深南大道9017号东方花园E-25整套        │
│            │    经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进│
│            │出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的│
│            │项目须取得许可后方可经营);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售。食│
│            │品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营│
│            │活动)。                                                                        │
│            │    资信状况不属于失信被执行人                                                  │
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│公告日期    │2025-07-11                                                                      │
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│关联方      │广东东阳光药业股份有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司                      │
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│关联关系    │公司为同一控制下的企业、参股公司                                                │
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│支付方式    │现金                            │交易方式    │吸收合并                        │
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│交易详情    │广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司宜昌东阳光长江药业股份│
│            │有限公司(以下简称“长江药业”)与公司关联方广东东阳光药业股份有限公司(以下简称│
│            │“东阳光药”或“要约人”)签署了《吸收合并协议》,由东阳光药向长江药业换股股东发│
│            │行H股股份并注销换股股东持有的长江药业H股(以下简称“换股H股”)的方式吸收合并长 │
│            │江药业(以下简称“合并换股事项”或“本次换股”)。公司作为东阳光药、长江药业的参│
│            │股股东将参与本次合并换股事项,公司所持有的长江药业21815200股H股股份预计可换得575│
│            │0792股东阳光药发行的H股股份(最终换股数量以实际交易情况为准,以下简称“本次交易 │
│            │”)。                                                                          │
│            │    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东阳光药为公司的关联方,本次换│
│            │股构成关联交易,但不构成重大资产重组                                            │
│            │    除本次关联交易及日常关联交易外,过去12个月内公司与东阳光药未发生关联交易    │
│            │    本次交易已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议    │
│            │    一、关联交易概述                                                            │
│            │    (一)本次交易的基本情况                                                    │
│            │    长江药业与东阳光药签署了附生效条件的《吸收合并协议》,由东阳光药向换股股东发│
│            │行H股股份并注销换股股东持有的长江药业H股的方式吸收合并长江药业,换股比例为1:0.26│
│            │3614,即每1股会被注销的长江药业H股股票可以换得0.263614股东阳光药发行的H股股票   │
│            │    公司作为东阳光药、长江药业的参股股东将参与本次合并换股事项,公司所持有的长江│
│            │药业21815200股H股股份预计可换得5750792股东阳光药发行的H股股份(最终换股数量以实 │
│            │际交易情况为准)                                                                │
│            │    (二)本次交易的原因                                                        │
│            │    东阳光药根据有关法律法规及规则要求提出了本次换股方案,以吸收合并的方式将长江│
│            │药业私有化,据此,在先决条件及所有条件达成或获豁免的前提下,由东阳光药根据换股比│
│            │率向全体换股股东发行H股,作为换股的对价。目前,东阳光药及长江药业双方签署的《吸 │
│            │收合并协议》约定的前提条件已全部达成,将继续推进合并、换股事项,而公司作为长江药│
│            │业的换股股东,将参与本次换股。                                                  │
│            │    (三)其他情况                                                              │
│            │    本次换股的交易对方为东阳光药,其实际控制人为张寓帅、郭梅兰,东阳光药与公司为│
│            │同一控制下的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东阳光药为公司的│
│            │关联方,本次事项构成与关联方共同投资,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│            │定的重大资产重组。                                                              │
│            │    截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│            │类别下标的相关的关联交易金额未占公司最近一年经审计净资产绝对值5%以上,按照《上海│
│            │证券交易所股票上市规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定,本次交易在董事会审│
│            │批权限范围内,无需提交股东大会审议。                                            │
│            │    东阳光药的实际控制人为张寓帅、郭梅兰,与公司为同一控制下的企业,根据《上海证│
│            │券交易所股票上市规则》的相关规定,东阳光药为公司的关联方。宜昌东阳光长江药业股份│
│            │有限公司为公司的参股公司、关联方。                                              │
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│公告日期    │2025-06-18                                                                      │
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│关联方      │宁波勇诚东阳光创业投资基金合伙企业(有限合伙)                                  │
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│关联关系    │公司控股股东全资子公司控制管理                                                  │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │对外投资                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │重要内容提示:                                                                   │
│            │    广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“东阳光”)与关联方宁波勇│
│            │诚东阳光创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波东阳光创投”)拟共同增资│
│            │常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称“纵慧芯光”、“标的公司”或“交易标的”│
│            │),其中,公司拟以9000.00万元自有资金增资认购纵慧芯光新增注册资本人民币795205.23│
│            │元,增资完成后持股比例为2.575%,宁波东阳光创投拟以6000.00万元自有资金增资认购纵 │
│            │慧芯光新增注册资本人民币530136.82元,增资完成后持股比例为1.717%。               │
│            │    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,宁波东阳光创投为公司的关联方,│
│            │本次关联交易构成与关联方共同投资的关联交易。                                    │
│            │    除本次关联交易外,过去12个月内公司与宁波东阳光创投发生的关联交易为公司放弃参│
│            │股公司的增资优先认购权,涉及金额为1000.00万元人民币。                           │
│            │    本次交易已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  │
│            │    风险提示:                                                                  │
│            │    1、本次交易的标的公司在运营过程中,因宏观政策、市场环境、研发进度等因素影响 │
│            │,经营发展存在不确定性。                                                        │
│            │    2、本次交易
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