资本运作☆ ◇600705 中航产融 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国家产业投资基金有│ 195000.00│ ---│ 5.78│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│用于收购中国航空工│ 6.71亿│ 6.71亿│ 6.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业集团公司持有的中│ │ │ │ │ │ │
│航信托股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│10.20%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│增资中航国际租赁有│ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司开展融资租赁│ │ │ │ │ │ │
│业务 │ │ │ │ │ │ │
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│增资中航信托股份有│ 5.98亿│ 5.98亿│ 5.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司开展信托业务│ │ │ │ │ │ │
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│增资中航证券有限公│ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司开展证券业务 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 11.23亿│ 11.23亿│ 11.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│15.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司75563635股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股份（占总股本的5.10%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航工业产融控股股份有限公司 │
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│交易概述 │中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航│
│ │重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）75563635股无限售流通股份（占总股本的5.10│
│ │%）（1,502,960,700.15元）及所持中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工 │
│ │”）53538000股无限售流通股份（占总股本的0.67%）（199,696,740港元）。 │
│ │ 中航产融将其持有的中航重机股份以19.89元/股的价格、中航科工股份以3.73港元/股 │
│ │的价格转让给中航工业，中航重机和中航科工股份的转让总价款为人民币1687332712.32元 │
│ │； │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国航空科技工业股份有限公司5353│标的类型 │股权 │
│ │8000股无限售流通股份（占总股本的│ │ │
│ │0.67%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航工业产融控股股份有限公司 │
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│交易概述 │中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"或"公司"）将通过非公开协议转让的│
│ │方式，向控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让所持中航重机股│
│ │份有限公司（以下简称"中航重机"）75563635股无限售流通股份（占总股本的5.10%）（1,5│
│ │02,960,700.15元）及所持中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）5353800│
│ │0股无限售流通股份（占总股本的0.67%）（199,696,740港元）。 │
│ │ 中航产融将其持有的中航重机股份以19.89元/股的价格、中航科工股份以3.73港元/股 │
│ │的价格转让给中航工业，中航重机和中航科工股份的转让总价款为人民币1687332712.32元 │
│ │； │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航光电科技股份有限公司3618290 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份（占总股本的0.17│ │ │
│ │%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航产业投资有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）将通过非公开协议转让的│
│ │方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航│
│ │光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）3618290股无限售流通股份（占总股本的0│
│ │.17%）（139304165元）及所持宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）54000│
│ │000股无限售流通股份（占总股本的3.94%）（268920000元）、向本公司控股股东的一致行 │
│ │动人中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）转让所持深南电路股份有限公司（以下简│
│ │称“深南电路”）1393792股无限售流通股份（占总股本的0.27%）。 │
│ │ 中航产投将其持有的宝胜股份股份以4.98元/股的价格、中航光电股份以38.50元/股的 │
│ │价格转让给中航工业，宝胜股份和中航光电股份的转让总价款为人民币408224165.00元； │
│ │ 中航产投将其持有的深南电路股份以116.13元/股的价格转让给中航科创，深南电路的 │
│ │转让总价款为人民币161861064.96元； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│2.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝胜科技创新股份有限公司54000000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份（占总股本的3.94│ │ │
│ │%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航产业投资有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）将通过非公开协议转让的│
│ │方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航│
│ │光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）3618290股无限售流通股份（占总股本的0│
│ │.17%）（139304165元）及所持宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）54000│
│ │000股无限售流通股份（占总股本的3.94%）（268920000元）、向本公司控股股东的一致行 │
│ │动人中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）转让所持深南电路股份有限公司（以下简│
│ │称“深南电路”）1393792股无限售流通股份（占总股本的0.27%）。 │
│ │ 中航产投将其持有的宝胜股份股份以4.98元/股的价格、中航光电股份以38.50元/股的 │
│ │价格转让给中航工业，宝胜股份和中航光电股份的转让总价款为人民币408224165.00元； │
│ │ 中航产投将其持有的深南电路股份以116.13元/股的价格转让给中航科创，深南电路的 │
│ │转让总价款为人民币161861064.96元； │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深南电路股份有限公司1393792股无 │标的类型 │股权 │
│ │限售流通股份（占总股本的0.27%） │ │ │
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│买方 │中航科创有限公司 │
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│卖方 │中航产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）将通过非公开协议转让的│
│ │方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航│
│ │光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）3618290股无限售流通股份（占总股本的0│
│ │.17%）（139304165元）及所持宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）54000│
│ │000股无限售流通股份（占总股本的3.94%）（268920000元）、向本公司控股股东的一致行 │
│ │动人中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）转让所持深南电路股份有限公司（以下简│
│ │称“深南电路”）1393792股无限售流通股份（占总股本的0.27%）。 │
│ │ 中航产投将其持有的宝胜股份股份以4.98元/股的价格、中航光电股份以38.50元/股的 │
│ │价格转让给中航工业，宝胜股份和中航光电股份的转让总价款为人民币408224165.00元； │
│ │ 中航产投将其持有的深南电路股份以116.13元/股的价格转让给中航科创，深南电路的 │
│ │转让总价款为人民币161861064.96元； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│10.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥江航飞机装备股份有限公司1121│标的类型 │股权 │
│ │12000股无限售流通股份（占总股本 │ │ │
│ │的14.17%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持│
│ │合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”）112112000股无限售流通股份（ │
│ │占总股本的14.17%）（1,067,306,240元）、转让所持中航电测股份有限公司（以下简称“ │
│ │中航电测”）12076583股无限售流通股份（占总股本的2.04%）（844,756,980.85元）及所 │
│ │持中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）98695596股股份（占总股本的2.04%） │
│ │（1,191,255,843.72元），其中21231422股股份为限售股。 │
│ │ 航空投资将其持有的中航机载股份以12.07元/股的价格、中航电测股份以69.95元/股的│
│ │价格、江航装备股份以9.52元/股的价格转让给中航工业，中航机载、中航电测和江航装备 │
│ │股份的转让总价款为人民币3103319064.57元。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│8.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航电测股份有限公司12076583股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股份（占总股本的2.04%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持│
│ │合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”）112112000股无限售流通股份（ │
│ │占总股本的14.17%）（1,067,306,240元）、转让所持中航电测股份有限公司（以下简称“ │
│ │中航电测”）12076583股无限售流通股份（占总股本的2.04%）（844,756,980.85元）及所 │
│ │持中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）98695596股股份（占总股本的2.04%） │
│ │（1,191,255,843.72元），其中21231422股股份为限售股。 │
│ │ 航空投资将其持有的中航机载股份以12.07元/股的价格、中航电测股份以69.95元/股的│
│ │价格、江航装备股份以9.52元/股的价格转让给中航工业，中航机载、中航电测和江航装备 │
│ │股份的转让总价款为人民币3103319064.57元。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│11.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航机载系统有限公司98695596股股│标的类型 │股权 │
│ │份（占总股本的2.04%） │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持│
│ │合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”）112112000股无限售流通股份（ │
│ │占总股本的14.17%）（1,067,306,240元）、转让所持中航电测股份有限公司（以下简称“ │
│ │中航电测”）12076583股无限售流通股份（占总股本的2.04%）（844,756,980.85元）及所 │
│ │持中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）98695596股股份（占总股本的2.04%） │
│ │（1,191,255,843.72元），其中21231422股股份为限售股。 │
│ │ 航空投资将其持有的中航机载股份以12.07元/股的价格、中航电测股份以69.95元/股的│
│ │价格、江航装备股份以9.52元/股的价格转让给中航工业，中航机载、中航电测和江航装备 │
│ │股份的转让总价款为人民币3103319064.57元。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│3.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司│标的类型 │股权 │
│ │13.5%的股权 │ │ │
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│买方 │金城集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航 │
│ │航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以非公开协议转让的方式将其持有的上│
│ │海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（以下简称“上海坦达”）13.5%的股权转让给金城集团 │
│ │有限公司（以下简称“金城集团”），转让价格为双方签订的《转让协议》中约定的35260.│
│ │24万元。 │
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州安吉航空精密铸造有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │7.8085%的股权 │ │ │
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│买方 │安吉精铸股东中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航 │
│ │航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以非公开协议转让的方式将其持有的贵│
│ │州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）7.8085%的股权转让给安吉精 │
│ │铸股东中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”），转让价格不低于经备案的评估结│
│ │果，即人民币12987.25万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司、中航科创有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航│
│ │重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）75563635股无限售流通股份（占总股本的5.10│
│ │%）及所持中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）53538000股无限售流 │
│ │通股份（占总股本的0.67%）。 │
│ │ 公司全资子公司中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）将通过非公开协议转│
│ │让的方式，向公司控股股东中航工业转让所持中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航│
│ │光电”）3618290股无限售流通股份（占总股本的0.17%）及所持宝胜科技创新股份有限公司│
│ │（以下简称“宝胜股份”）54000000股无限售流通股份（占总股本的3.94%）、向本公司控 │
│ │股股东的一致行动人中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）转让所持深南电路股份有│
│ │限公司（以下简称“深南电路”）1393792股无限售流通股份（占总股本的0.27%）。 │
│ │ 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）将通过非公开协│
│ │议转让的方式，向公司控股股东中航工业转让所持合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简│
│ │称“江航装备”）112112000股无限售流通股份（占总股本的14.17%）、转让所持中航电测 │
│ │股份有限公司（以下简称“中航电测”）12076583股无限售流通股份（占总股本的2.04%） │
│ │及所持中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）98695596股股份（占总股本的2.04│
│ │%），其中21231422股股份为限售股1。 │
│ │ 上述股份受让方以现金方式支付对价。本次交易完成后，公司、中航产投、航空投资将│
│ │不再持有对应的中航重机、中航科工、中航光电、深南电路、宝胜股份、江航装备、中航电│
│ │测和中航机载（以下合称“标的公司”）的股份。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，公司第九届董事会第三十八次会议审议│
│ │通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次交易根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理│
│ │确定，转让价款共计人民币5360737006.85元（大写：伍拾叁亿陆仟零柒拾叁万柒仟零陆元 │
│ │捌角伍分）。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议；尚需取得中航工业的批复；尚需交易所合规性审查确│
│ │认，并在中国证券登记结算有限公司及香港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续，│
│ │存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 中航产融持有中航重机无限售流通股75563635股，占中航重机总股本的5.10%，持有中 │
│ │航科工无限售流通股53538000股，占中航科工总股本的0.67%；中航产投持有中航光电无限 │
│ │售流通股3618290股，占中航光电总股本的0.17%，持有深南电路无限售流通股1393792股， │
│ │占深南电路总股本的0.27%，持有宝胜股份无限售流通股54000000股，占宝胜股份总股本的3│
│ │.94%；航空投资持有江航装备无限售流通股112112000股，占江航装备总股本的14.17%，持 │
│ │有中航电测无限售流通股12076583股，占中航电测总股本的2.04%，持有中航机载98695596 │
│ │股股份，占中航机载总股本的2.04%，其中21231422股股份为限售股。 │
│ │ 为盘活存量资产，满足公司经营需要，中航产融及中航产投、航空投资拟以非公开协议│
│ │转让的方式将上述股份转让给中航工业及中航科创。本次交易完成前后，标的公司实际控制│
│ │人均为中航工业，中航工业及其下属单位合计持有上述标的公司股份比例不变。 │
│ │ （二）关联关系
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