资本运作☆ ◇600777 ST新潮 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│吉林进取空间科技有│ ---│ ---│ ---│ 1250.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台市股权证托管有│ ---│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充Howard和Borden│ 13.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充Howard和Borden│ 10.12亿│ ---│ 10.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│补充Howard和Borden│ 4.29亿│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金2 │ │ │ │ │ │ │
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│部分变更为补充Howa│ 7.40亿│ ---│ 5478.31万│ 17.59│ ---│ ---│
│rd和Borden油田资产│ │ │ │ │ │ │
│的运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充Howard和Borden│ ---│ ---│ 14.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市金志昌盛投资有限公 1.03亿 9.66 --- 2016-06-18
司
深圳金志昌顺投资发展有限 3.43亿 8.46 --- 2017-04-14
公司
宁波吉彤股权投资合伙企业 4.03亿 5.93 --- 2017-10-27
(有限合伙)
北京隆德长青创业投资中心 2653.93万 3.09 --- 2016-04-28
(有限合伙)
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合计 8.75亿 27.14
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东新潮能│中润资源投│ 2.50亿│人民币 │2018-07-31│2019-01-08│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│资股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司烟台分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月3日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文。
预受要约申报代码：706096
申报简称：新潮收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：3.10元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购数量为1360099165股，占被收购公司总股份比例为20.0
0%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2025年4月8日至2025年5月7日
收购人全称：浙江金帝石油勘探开发有限公司
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
公司收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的
《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件
，就收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
(一)要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布三次要约收购提示性公告。
(二)要约收购情况
1、被收购公司名称：山东新潮能源股份有限公司
2、被收购公司股票简称：ST新潮
3、被收购公司股票代码：600777
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：1360099165股
6、预定收购股份占ST新潮总股本比例：20.00%
7、要约收购支付方式：现金
8、要约收购价格：3.10元/股
9、要约收购的计算基础：
（1）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前30个交易日内，ST新潮股份
的每日加权平均价格的算术平均值为2.19元/股。
（2）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前6个月内，收购人及其一致
行动人买入ST新潮股票最高价格为1.98元/股。
经综合考虑，收购人最终确定要约收购价格为3.10元/股，不低于本次要约收购报告书摘
要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本
次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得该种股票所支付的
最高价格，符合《证券法》《收购办法》关于要约收购价格的相关规定。
10、要约收购期限：自2025年4月8日至2025年5月7日止。
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2025-03-19│其他事项
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郭建军，北京汇能海投新能源开发有限公司法定代表人、董事；
李永珍，北京汇能海投新能源开发有限公司总经理。
一、相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对北京汇能海投新能源开发有限公司及相
关主体采取责令改正措施的决定》（〔2024〕90号）及《行政处罚决定书》（〔2025〕1号，
以下简称《决定书》）查明的事实，北京汇能海投新能源开发有限公司（以下简称汇能海投）
、北京盛邦科华商贸有限公司（以下简称盛邦科华）、郭建军、李永珍存在以下违规行为。
1.汇能海投未按规定披露持股变动信息2023年12月6日至12月8日，伯纳程芯茂会世1号私
募证券投资基金（以下简称芯茂会世1号）通过集中竞价方式买入ST新潮股份3.39亿股，占ST
新潮总股本的4.98%。2023年12月21日至12月29日，汇能海投通过集中竞价方式买入ST新潮股
份3.33亿股，占ST新潮总股本的4.89%。2023年12月6日、12月19日，盛邦科华支付司法拍卖款
项，竞得ST新潮股份3.75亿股，占ST新潮总股本的5.51%，2024年1月10日上述股份划转至盛邦
科华名下。2024年1月25日至5月9日，梵海汇享长期价值私募证券投资基金（以下简称梵海汇
享）通过集中竞价方式买入ST新潮股份3.00亿股，占ST新潮总股本的4.41%。2024年5月9日至6
月13日，汇能海投、梵海汇享又通过集中竞价方式购买ST新潮股份0.17亿股，占ST新潮总股本
的0.25%。上述主体累计持有ST新潮总股本的20.05%。
上述主体交易ST新潮股票的资金由汇能海投安排，决策由汇能海投作出，过程受汇能海投
控制，相关股票投票权、处置权的行使由汇能海投决定。在交易ST新潮有表决权股份比例达到
5%、20%时，汇能海投未能履行信息披露义务，未按规定在持股比例每增加1%的次日通知上市
公司并予公告。
2.汇能海投要约收购报告书摘要披露不准确2024年8月24日，汇能海投发布的《山东新潮
能源股份有限公司要约收购报告书摘要》，披露其持股比例为4.99%，未如实披露购买ST新潮
股份的情形。
（一）责任认定
汇能海投未按规定披露持股变动信息、要约收购报告书摘要披露不准确，盛邦科华简式权
益变动报告书披露具有误导性。根据《决定书》认定，郭建军作为汇能海投法定代表人、董事
，主导并决策了上述主体投资ST新潮的过程，为汇能海投上述违法行为直接负责的主管人员。
李永珍作为汇能海投总经理，向郭建军提出了购买ST新潮的建议，在上述主体投资ST新潮过程
中发挥了指导、联络作用，为汇能海投上述违法行为的其他直接责任人员。上述主体违反了《
证券法》第六十三条第一款、第二款、第三款、第七十八条第二款，以及《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条、第2.1.5条、
第3.4.1条、第3.4.2条等有关规定。对于上述纪律处分事项，规定期限内，相关责任主体均回
复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过
，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实
施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定
，本所作出如下纪律处分决定：对北京汇能海投新能源开发有限公司、北京盛邦科华商贸有限
公司、郭建军、李永珍予以公开谴责。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和山东省地方金融管理局，并记入证券期货市
场诚信档案数据库。被公开谴责的当事主体如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于15个
交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。上市公司及其董事、监事和高级管
理人员务必高度重视相关违规事项，提醒相关主体严格遵守信息披露规则。上市公司收购方应
当严格遵守法律法规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务，及时
告知公司相关重大事项，积极配合上市公司做好信息披露工作。
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2025-03-15│其他事项
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2025年3月14日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能源”）收到
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）《关于无法承接山东新潮能源
股份有限公司2024年度审计业务的工作函》，因在双方沟通过程中，中瑞诚发现所需工作量及
专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情况，预期无
法按期完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公
司提出辞任申请，明确其无法承接公司2024年度审计业务。
一、会计师事务所辞任的概述
2025年1月27日，公司召开第十二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘
任2024年度审计机构的议案》，具体详见公司于2025年1月28日披露的《山东新潮能源股份有
限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-004）。2025年2月13日，公司
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，同意聘任中瑞诚担任公司2024年度财
务报告和内部控制审计机构，具体详见公司于2025年2月14日披露的《山东新潮能源股份有限
公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。2025年3月14日，公司
收到中瑞诚《关于无法承接山东新潮能源股份有限公司2024年度审计业务的工作函》，因在双
方沟通过程中，中瑞诚发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有
人力资源和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工
作。综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公司提出辞任申请，明确其无法承接公司2024年度审计
业务。
二、公司应对措施
为保证公司2024年度审计工作的正常开展，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并
将依据沟通结果尽快完成后任会计师事务所的聘任工作。
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2024-09-13│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第十二届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》，该议案
并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于202
3年11月16日披露的《关于美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,Inc.非公开发行高收益债
的公告》（公告编号：2023-066）。
2024年8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,Inc.已
在美国市场成功非公开发行总额为7.5亿美元，期限为7年期，年固定利率为8.25%的高收益债
。具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《关于美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,
Inc.非公开发行高收益债发行完成的公告》（公告编号：2024-036）。
截至本公告日，公司美国孙公司已使用上述7.5亿美元债券募集资金和公司自有资金，偿
还了美国孙公司于2018年1月发行和2019年5月发行的高收益债所有未偿还本金，总计偿还金额
为9.99亿美元。
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2024-08-17│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第十二届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》，该议案
并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于202
3年11月16日披露的《关于美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,Inc非公开发行高收益债
的公告》（公告编号：2023-066）。
截至2024年8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,In
c已在美国市场成功非公开发行高收益债。MossCreekResourcesHoldings,Inc本次非公开发行
高收益债7.5亿美元，期限为7年期；本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率为8.
25%。
截至本公告日，公司美国孙公司MossCreekResourcesHoldings,Inc已收到全部募集资金7.
5亿美元。
本次债券发行由CitigroupInc.（美国花旗集团）作为主承销商，联合WellsFargo（美国
富国银行）、CIBC（加拿大帝国商业银行）、CapitalOne（美国第一资本）等另10家承销商共
同发行，U.S.Bank（美国全美银行/合众银行）负责本次发行的簿记，国际知名评级机构Fitch
Group（惠誉国际）将本债券评级提升至B+级。债券评级的上升以及本次债券成功发行反映了
投资者对公司未来发展的信心。
公司目前现存的高收益债分别为美国孙公司于2018年1月发行的7亿美元债券和2019年5月
发行的5亿美元债券。本次债券成功发行后，公司拟使用本次债券募集资金以及自有资金将前
期的债券置换为本次7年期的长期债券，同时预计将减少有息负债规模约2.5亿美元，约占现有
有息负债规模的25%，每年节省财务成本约2500万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影
响。
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2024-04-27│其他事项
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2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度
股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润2595546767
.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为2595546767.72元。2023年末，母公司未分配利润
余额为-2378656911.87元；截至2023年12月31日，公司资本公积余额为6657204139.08元，其
中可以转增为股本的余额为6639791337.94元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2023年度母公司可供股东分
配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金
红利，不送红股,不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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