资本运作☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中节能万润股份有限│ ---│ ---│ 10.16│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│莱商银行股份有限公│ ---│ ---│ 3.32│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│济南国惠鲁银产业投│ ---│ ---│ 47.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 4.44亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│2653.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │济南新艺粉末冶金有限公司34.5248%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
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│卖方 │吕元之 │
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│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式，收购济南新艺粉末│
│ │冶金有限公司（以下简称“标的公司”或“新艺粉末”）55%股权，交易金额8289.556万元 │
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（受让方1）：鲁银投资集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：吕元之（乙方1）、吴荣昌（乙方2）、段崇和（乙方3）、吴兆花（ │
│ │乙方4） │
│ │ 丙方（受让方2）：源鸿投资（济南钢城区）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方（标的公司）：济南新艺粉末冶金有限公司 │
│ │ （二）本次股权转让内容 │
│ │ 甲方同意根据股权转让协议约定的条款和条件受让乙方合法持有的标的公司55%的股权 │
│ │，包括与上述股权有关的利润分配权、董事委派权、资产分配权等公司章程和中国法律规定│
│ │的公司股东应享有的一切权利。本次交易完成后，甲方将持有标的公司55%的股权。 │
│ │ （三）交易价款及交易安排 │
│ │ 1.交易价款 │
│ │ 在乙方于股权转让协议中做出的声明、承诺及保证均为真实和准确的条件下，乙方向甲│
│ │方转让55%股权的交易价款按下述确定：以经甲方国资主管单位备案的《评估报告》确定的 │
│ │标的公司净资产评估值为基础，标的公司100%股权作价人民币150719200元。乙方转让其中 │
│ │的55%，因此交易价款为人民币82895560元,该价款为含税价款。 │
│ │ 2.支付方式 │
│ │ 甲乙双方确认，本次交易价款采取分期支付方式，支付时间及方式如下：自股权转让协│
│ │议约定的交接日起10个工作日内，甲方向乙方支付交易价款的51%作为首笔股权转让款，即 │
│ │人民币42276736元，其中向乙方1支付人民币26538106元，向乙方2支付人民币10213368元，│
│ │向乙方3支付人民币3264917元，向乙方4支付人民币2260345元。 │
│ │ 本次交易标的为标的公司55%股权，具体为：吕元之先生自身持有及代持的标的公司合 │
│ │计34.5248%股权，吴荣昌先生自身持有及代持的标的公司合计13.2871%股权，段崇和先生所│
│ │持标的公司4.2475%股权，吴兆花女士自身持有及代持的标的公司合计2.9406%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1021.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │济南新艺粉末冶金有限公司13.2871%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
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│卖方 │吴荣昌 │
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│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式，收购济南新艺粉末│
│ │冶金有限公司（以下简称“标的公司”或“新艺粉末”）55%股权，交易金额8289.556万元 │
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（受让方1）：鲁银投资集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：吕元之（乙方1）、吴荣昌（乙方2）、段崇和（乙方3）、吴兆花（ │
│ │乙方4） │
│ │ 丙方（受让方2）：源鸿投资（济南钢城区）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方（标的公司）：济南新艺粉末冶金有限公司 │
│ │ （二）本次股权转让内容 │
│ │ 甲方同意根据股权转让协议约定的条款和条件受让乙方合法持有的标的公司55%的股权 │
│ │，包括与上述股权有关的利润分配权、董事委派权、资产分配权等公司章程和中国法律规定│
│ │的公司股东应享有的一切权利。本次交易完成后，甲方将持有标的公司55%的股权。 │
│ │ （三）交易价款及交易安排 │
│ │ 1.交易价款 │
│ │ 在乙方于股权转让协议中做出的声明、承诺及保证均为真实和准确的条件下，乙方向甲│
│ │方转让55%股权的交易价款按下述确定：以经甲方国资主管单位备案的《评估报告》确定的 │
│ │标的公司净资产评估值为基础，标的公司100%股权作价人民币150719200元。乙方转让其中 │
│ │的55%，因此交易价款为人民币82895560元,该价款为含税价款。 │
│ │ 2.支付方式 │
│ │ 甲乙双方确认，本次交易价款采取分期支付方式，支付时间及方式如下：自股权转让协│
│ │议约定的交接日起10个工作日内，甲方向乙方支付交易价款的51%作为首笔股权转让款，即 │
│ │人民币42276736元，其中向乙方1支付人民币26538106元，向乙方2支付人民币10213368元，│
│ │向乙方3支付人民币3264917元，向乙方4支付人民币2260345元。 │
│ │ 本次交易标的为标的公司55%股权，具体为：吕元之先生自身持有及代持的标的公司合 │
│ │计34.5248%股权，吴荣昌先生自身持有及代持的标的公司合计13.2871%股权，段崇和先生所│
│ │持标的公司4.2475%股权，吴兆花女士自身持有及代持的标的公司合计2.9406%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│326.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │济南新艺粉末冶金有限公司4.2475% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
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│卖方 │段崇和 │
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│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式，收购济南新艺粉末│
│ │冶金有限公司（以下简称“标的公司”或“新艺粉末”）55%股权，交易金额8289.556万元 │
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（受让方1）：鲁银投资集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：吕元之（乙方1）、吴荣昌（乙方2）、段崇和（乙方3）、吴兆花（ │
│ │乙方4） │
│ │ 丙方（受让方2）：源鸿投资（济南钢城区）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方（标的公司）：济南新艺粉末冶金有限公司 │
│ │ （二）本次股权转让内容 │
│ │ 甲方同意根据股权转让协议约定的条款和条件受让乙方合法持有的标的公司55%的股权 │
│ │，包括与上述股权有关的利润分配权、董事委派权、资产分配权等公司章程和中国法律规定│
│ │的公司股东应享有的一切权利。本次交易完成后，甲方将持有标的公司55%的股权。 │
│ │ （三）交易价款及交易安排 │
│ │ 1.交易价款 │
│ │ 在乙方于股权转让协议中做出的声明、承诺及保证均为真实和准确的条件下，乙方向甲│
│ │方转让55%股权的交易价款按下述确定：以经甲方国资主管单位备案的《评估报告》确定的 │
│ │标的公司净资产评估值为基础，标的公司100%股权作价人民币150719200元。乙方转让其中 │
│ │的55%，因此交易价款为人民币82895560元,该价款为含税价款。 │
│ │ 2.支付方式 │
│ │ 甲乙双方确认，本次交易价款采取分期支付方式，支付时间及方式如下：自股权转让协│
│ │议约定的交接日起10个工作日内，甲方向乙方支付交易价款的51%作为首笔股权转让款，即 │
│ │人民币42276736元，其中向乙方1支付人民币26538106元，向乙方2支付人民币10213368元，│
│ │向乙方3支付人民币3264917元，向乙方4支付人民币2260345元。 │
│ │ 本次交易标的为标的公司55%股权，具体为：吕元之先生自身持有及代持的标的公司合 │
│ │计34.5248%股权，吴荣昌先生自身持有及代持的标的公司合计13.2871%股权，段崇和先生所│
│ │持标的公司4.2475%股权，吴兆花女士自身持有及代持的标的公司合计2.9406%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│226.03万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │济南新艺粉末冶金有限公司2.9406% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
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│卖方 │吴兆花 │
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│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式，收购济南新艺粉末│
│ │冶金有限公司（以下简称“标的公司”或“新艺粉末”）55%股权，交易金额8289.556万元 │
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（受让方1）：鲁银投资集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：吕元之（乙方1）、吴荣昌（乙方2）、段崇和（乙方3）、吴兆花（ │
│ │乙方4） │
│ │ 丙方（受让方2）：源鸿投资（济南钢城区）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方（标的公司）：济南新艺粉末冶金有限公司 │
│ │ （二）本次股权转让内容 │
│ │ 甲方同意根据股权转让协议约定的条款和条件受让乙方合法持有的标的公司55%的股权 │
│ │，包括与上述股权有关的利润分配权、董事委派权、资产分配权等公司章程和中国法律规定│
│ │的公司股东应享有的一切权利。本次交易完成后，甲方将持有标的公司55%的股权。 │
│ │ （三）交易价款及交易安排 │
│ │ 1.交易价款 │
│ │ 在乙方于股权转让协议中做出的声明、承诺及保证均为真实和准确的条件下，乙方向甲│
│ │方转让55%股权的交易价款按下述确定：以经甲方国资主管单位备案的《评估报告》确定的 │
│ │标的公司净资产评估值为基础，标的公司100%股权作价人民币150719200元。乙方转让其中 │
│ │的55%，因此交易价款为人民币82895560元,该价款为含税价款。 │
│ │ 2.支付方式 │
│ │ 甲乙双方确认，本次交易价款采取分期支付方式，支付时间及方式如下：自股权转让协│
│ │议约定的交接日起10个工作日内，甲方向乙方支付交易价款的51%作为首笔股权转让款，即 │
│ │人民币42276736元，其中向乙方1支付人民币26538106元，向乙方2支付人民币10213368元，│
│ │向乙方3支付人民币3264917元，向乙方4支付人民币2260345元。 │
│ │ 本次交易标的为标的公司55%股权，具体为：吕元之先生自身持有及代持的标的公司合 │
│ │计34.5248%股权，吴荣昌先生自身持有及代持的标的公司合计13.2871%股权，段崇和先生所│
│ │持标的公司4.2475%股权，吴兆花女士自身持有及代持的标的公司合计2.9406%股权。 │
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│公告日期 │2024-11-23 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东肥城精制盐厂有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
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│卖方 │山东肥城精制盐厂有限公司 │
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│交易概述 │为加快鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东肥城精制盐厂有限│
│ │公司（以下简称“肥城制盐”）年产120万吨精制盐项目建设，公司拟以自有资金向肥城制 │
│ │盐增资8,000万元。本次增资完成后，肥城制盐的注册资本由14,766万元增至22,766万元， │
│ │肥城制盐仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │山东国惠基金管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、山东国惠科创│
│ │发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）与山东国惠基金管理│
│ │有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“国改基金”）、山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）拟对共同出资│
│ │设立的济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁银产业基金”）未│
│ │实缴部分进行减资，其中公司拟减少认缴出资额9345.03万元。本次减资完成后，公司认缴 │
│ │出资额由20000万元减少至10654.97万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁银产业基金 │
│ │无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相│
│ │关的关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经公司十届董事会第四十一次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，公司与国惠│
│ │基金、国改基金、国惠科创共同出资设立鲁银产业基金。其中，公司作为有限合伙人认缴出│
│ │资额为20000万元，占比47.62%。根据经营需要，鲁银产业基金全体合伙人经研究讨论，拟 │
│ │对共同出资设立的鲁银产业基金未实缴部分进行减资。公司、国惠基金、国改基金、国惠科│
│ │创分别减少认缴出资额9345.03万元、136.24万元、4622.51万元、5331.22万元。本次减资 │
│ │完成后，鲁银产业基金总出资额由42000万元减少至22565万元，公司认缴出资额由20000万 │
│ │元减少至10654.97万元，公司持股比例调整为47.22%。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁│
│ │银产业基金无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。 │
│ │ 国惠基金、国改基金、国惠科创系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，│
│ │不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议及十一届董事│
│ │会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相│
│ │关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人关联关系介绍 │
│ │ 国惠基金、国改基金、国惠科创系公司控股股东控制的企业，属于《上交所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条规定的公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.山东国惠基金管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：刘月新 │
│ │ 注册资本：10000万元 │
│ │ 成立日期：2016年1月14日 │
│ │ 注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼31层3101-2房间 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务│
│ │；投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 主要财务指标：截至2023年12月31日，国惠基金总资产545343193.43元，净资产225054│
│ │907.95元；2023年实现营业收入61538170.55元，净利润40977433.83元。（经审计） │
│ │ 2.山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 成立日期：2016年04月25日 │
│ │ 注册地址：山东省济南市高新舜华路2000号舜泰广场6号楼32层3203 │
│ │ 执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司 │
│ │ 注册资本：600000万元 │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸│
│ │收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市│
│ │重组服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要财务指标：截至2023年12月31日，国改基金总资产1340789705.56元，净资产13275│
│ │89695.56元；2023年实现营业收入84905.66元，净利润53336924.41元。（经审计） │
│ │ 3.山东国惠科创发展有限公司 │
│ │ 法定代表人：郑春晨 │
│ │ 注册资本：164522万元 │
│ │ 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) │
│ │ 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层 │
│ │ 经营范围：科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的技术开发、│
│ │技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；商业运营管理；场地租赁、房屋租赁│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要财务指标：截至2023年12月31日，国惠科创总资产2065722786.74元，净资产20433│
│ │06796.97元；2023年实现营业收入0.00元，净利润9568787.15元。（经审计） │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东省盐业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东省盐业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │济南四季春天置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20
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