资本运作☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海运明州高速公│ 60843.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能绿色能源股│ 59357.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│浙江富兴海运有限公│ 43208.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海运（新加坡）│ 7407.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波江海运输有限公│ 5174.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能通利航运有│ 3794.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波港海船务代理有│ 64.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海协同科技股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建造1艘5.75万吨级 │ 2.08亿│ 0.00│ 1.87亿│ 89.95│ -373.02万│ ---│
│散货船 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.87│ 68.09万│ ---│
│散货船（01） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.54│ -10.80万│ ---│
│散货船（02） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.28亿│ 439.54万│ 1.50亿│ 117.72│ 554.11万│ ---│
│散货船（03） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃润料等物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃润料等物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为本公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易风险：2023年公司拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公│
│ │司”）签署《金融服务合作协议》，有效期至2025年12月31日。浙能财务公司继续为本公司│
│ │及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率及其他金融服务项目收费标│
│ │准公允合理，符合一般商业条款原则，对本公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。 │
│ │ 上述关联交易事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额： │
│ │ 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去12个月内在浙能财务公司账户上的│
│ │最高日存款余额51918.43万元，2023年4月25日的存款余额为12891.50万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司发生借│
│ │款关联交易6次，累计关联交易借款金额人民币16500万元。截至本公告披露日，本公司及本│
│ │公司控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款余额人民币16500万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司发生票│
│ │据贴现关联交易3次，累计关联交易票据贴现金额人民币5000万元，均为无追索权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 浙能财务公司已连续多年为宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）│
│ │及本公司控股子公司提供相关金融服务，为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司（│
│ │以下简称“浙能集团”）的控股子公司，是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提│
│ │供财务管理服务的规范性非银行金融机构。 │
│ │ 2023年4月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与浙江省能源集 │
│ │团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》，根据业务发展的需要，│
│ │公司拟与浙能财务公司签署为有效期至2025年12月31日的《金融服务合作协议》，原协议自│
│ │动失效。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去12个月内在浙能财务公司账户上的│
│ │最高日存款余额51918.43万元，2023年4月25日的存款余额为12891.50万元。截至本公告披 │
│ │露日，本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易借款金额人│
│ │民币16500万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产4.24%；截至本公告│
│ │披露日，本公司及本公司控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款余额人民币16500万 │
│ │元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产4.24%。截至本公告披露日，本 │
│ │公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易票据贴现金额人民币│
│ │5000万元，均为无追索权。 │
│ │ 二、关联方与关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波海运股│宁波海运( │ 2860.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│新加坡)有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2024年4月26日
任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公
司第九届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期也将
相应顺延。
在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会
成员及高级管理人员将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行
董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监
事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
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2023-09-14│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年9月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波海运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年8月29日公告了股东大会召开通知，持有31.11%股份的股东宁波海运集团
有限公司，在2023年9月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司20
23年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于增补王静毅先生为公司第
九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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2023-08-29│其他事项
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2023年8月25日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届
董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
23年度审计机构并确定其报酬的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1062人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
3、业务规模
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9
.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司审计，2004年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，201
3年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：雷丹卉，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，201
8年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报
告不少于20家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计报
酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元，上述费用已包含审
计期间的人工费、差旅费等。2023年度审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商
确定。
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2023-08-22│资产出售
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本公司将所属船舶“明州25”轮和“明州58”轮作为废钢船以线上竞拍方式分别出售给自
然人郁金良和上海久和船舶进出口有限公司，最终成交价格分别为人民币1,823万元和4,031万
元。
上述交易未构成关联交易
上述交易未构成重大资产重组
上述交易实施不存在重大法律障碍
上述交易已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2023年7月18日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第七次临时会议审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮的议案》
。
2023年8月16日和8月18日，公司通过拍船网（www.shipbid.net）线上竞拍方式分别将所
属“明州25”轮和“明州58”轮进行了无保留底价公开竞拍，最终郁金良先生以1,823万元价
格拍得“明州25”轮，上海久和船舶进出口有限公司以4,031万元价格拍得“明州58”轮。公
司于2023年8月21日分别与郁金良先生和上海久和船舶进出口有限公司签订了《废钢船买卖合
同》。截至出售日，“明州25”轮账面资产净值为985.01万元，“明州58”轮账面资产净值为
1,553.82万元。
上述交易不构成关联交易，对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《公司章程》及有关规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。
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2023-04-28│重要合同
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交易风险：2023年公司拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务
公司”）签署《金融服务合作协议》，有效期至2025年12月31日。浙能财务公司继续为本公司
及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率及其他金融服务项目收费标准
公允合理，符合一般商业条款原则，对本公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。
上述关联交易事项尚需提交股东大会审议
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去12个月内在浙能财务公司账户上的最
高日存款余额51918.43万元，2023年4月25日的存款余额为12891.50万元。
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司发生借款
关联交易6次，累计关联交易借款金额人民币16500万元。截至本公告披露日，本公司及本公司
控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款余额人民币16500万元。
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司发生票据
贴现关联交易3次，累计关联交易票据贴现金额人民币5000万元，均为无追索权。
一、关联交易概述
浙能财务公司已连续多年为宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及
本公司控股子公司提供相关金融服务，为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司（以下
简称“浙能集团”）的控股子公司，是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务
管理服务的规范性非银行金融机构。
2023年4月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与浙江省能源集团
财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>
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