资本运作☆ ◇600800 渤海化学 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金开新能 │ ---│ ---│ ---│ 43.32│ -17.44│ 人民币│
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│哈工智能 │ ---│ ---│ ---│ 10.47│ 1.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ ---│ ---│ ---│ 1.52│ -0.23│ 人民币│
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│*ST海航 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.09│ 人民币│
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│天津清源置业股份有│ ---│ ---│ ---│ 217.29│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市南大科技实业│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津滨海投资集团股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中原百货集团股份有│ ---│ ---│ ---│ 1.52│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中加生物科技公司 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│天津磁卡广告传媒有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津环球物联科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津通卡智能网络科│ ---│ ---│ ---│ 18.43│ ---│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安投资管理股│ ---│ ---│ ---│ 120.58│ -0.56│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京华旭金卡股份有│ ---│ ---│ ---│ 719.81│ 66.39│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津银海环球信息技│ ---│ ---│ ---│ 1440.38│ 70.75│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丙烷脱氢装置技术改│ 6.99亿│ 0.00│ 1700.00万│ 2.43│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│9700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津环球磁卡科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津渤海化学股份有限公司 │
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│卖方 │天津环球磁卡科技有限公司 │
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│交易概述 │天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十届董事会第六 │
│ │次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全│
│ │资子公司资产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司天津│
│ │环球磁卡科技有限公司（以下简称“磁卡科技”）增资9,700万元人民币。本次增资完成后 │
│ │，磁卡科技注册资本由11,507.60万元人民币增加至21,207.60万元人民币，仍为公司全资子│
│ │公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │天津渤海集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津渤海集团财务有限责任公司（以│
│ │下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为公司提供存款服务│
│ │、信贷服务、结算服务、其他金融服务以及经国家金融监督管理总局及其派出机构核准可从│
│ │事的其他业务，协议有效期1年。 │
│ │ 公司与财务公司的控股股东均为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团│
│ │”），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2022年12月至2023年11月，公司及子公司与关联人渤化集团及其下属企业累计发生的日│
│ │常性关联交易（已经审议）金额为180793.44万元；截止本公告日，过去12个月内，公司未 │
│ │与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本、优化融资结构，在合规合法│
│ │、平等自愿的原则下，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，规范存、贷款及其他金融│
│ │服务业务。有利于提高公司资金的管理水平，符合公司股东的长远利益，合作不存在经营风│
│ │险。 │
│ │ 公司与财务公司的控股股东均为渤化集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截止目前，公司过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关│
│ │联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 名称：天津渤海集团财务有限责任公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河北海航石化新型材料有限 5530.00万 4.66 73.79 2022-06-23
公司
天津环球磁卡集团有限公司 4286.00万 3.61 40.65 2023-04-07
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合计 9816.00万 8.27
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-07 │质押股数(万股) │4286.00 │
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│质押占所持股(%) │40.65 │质押占总股本(%) │3.61 │
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│股东名称 │天津环球磁卡集团有限公司 │
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│质押方 │北方国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-17 │质押截止日 │2026-03-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月17日天津环球磁卡集团有限公司质押了4286.0万股给北方国际信托股份有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，天津渤海化学股份有限公
司（以下简称“公司”）及下属子公司（下同）拟将选择适合的市场时机与有关政府部门批准
、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不
做投机性、套利性的交易操作。
交易种类：公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品操
作
交易金额及期限：不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。有效期为自
股东大会审议通过之日起12个月内。
审议程序：公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议，第十届监事会第六次会
议，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行金融衍生
品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在
一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险
等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在境外采购，结算货币主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司
的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风
险，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍
生产品操作。
通过远期锁汇业务，信用证解付汇率与远期锁定汇率将可能存在点差，锁汇价格将有效规
避汇率波动风险。
（二）交易金额
不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。
（三）资金来源
为自有资金、银行授信，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品，涉及的币种为公司生产经营所
使用的主要结算货币美元等。
（五）交易期限
交易有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
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2024-04-24│其他事项
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天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第十届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，该议案需提交2023年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至
2024年年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”）融资的
条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、本次小额快速融资方案
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价方式或者价格区间
(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）;若公司股票在该20个交易日内
发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
(2)在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息
、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
4、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金金额与用途
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