资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-20│ 4.38│ 29.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本日常关联交易事项需提交公司股东会审议； │
│ │ 相关交易可为公司带来代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司金融产品保有规│
│ │模等。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。本日常关联交易事项不会导致公│
│ │司对关联方形成依赖。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财司"）开展日常关联交易，为其│
│ │提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。2025年4月29日，公司第三届董事会第十一│
│ │次会议审议并全票通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案》│
│ │，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。该议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计│
│ │委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 截至2024年末，公司经审计的归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次关联交易各│
│ │年度交易上限达到公司归属于母公司所有者权益的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》及《公司章程》《公 │
│ │司关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。公司股东枣庄矿业│
│ │（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司将在股东会上回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 名称：山东能源集团财务有限公司 │
│ │ 注册地：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层 │
│ │ 法定代表人：李士鹏 │
│ │ 注册资本：人民币70亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：9137000008978789X0 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 主要股东情况：兖矿能源集团股份有限公司持股53.92%；山东能源集团有限公司持股31│
│ │.669%。兖矿能源集团股份有限公司为山东能源集团有限公司的控股子公司。 │
│ │ 主要财务指标：截至2024年末，山能财司资产总额410.11亿元，净资产116.82亿元。20│
│ │24年度，实现营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元。（以上数据均经会计师事务所审计） │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司与山能财司同受山东能源集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 1.协议期限及生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签署、盖公章并完成法定审│
│ │批程序（包括但不限于董事会、股东会）后生效，有效期至2027年12月31日止；协议到期前│
│ │30日内，任何一方可书面提出协议不再续期，双方均未提出不再续期的，双方履行法定审批│
│ │程序（包括但不限于董事会、股东会等）后自动续期叁年。 │
│ │ 2.交易类型及预计额度：公司（含公司控制的主体）向山能财司提供认购/申购公司代 │
│ │销的货币基金及相关服务。预计2025年度、2026年度和2027年度，山能财司每日最高余额（│
│ │包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额）为：不超过人民币40亿元；公 │
│ │司向山能财司提供服务的年度费用总额不超过人民币300万元。 │
│ │ 3.交易定价：定价标准主要依据相关法律法规，并结合基金合同具体约定。费用在中国│
│ │证券监督管理委员会允许范围内，参照中国境内注册的货币市场证券投资基金的市场价格确│
│ │定。 │
│ │ 4.风险控制措施：双方应确保风险隔离机制有效运行，不得向对方转嫁风险；双方同意│
│ │履行法律法规或监管有关关联交易的要求；双方确保各自的风险评估、风险管理和内控有效│
│ │运作，确保依法合规经营，保证各自风险不向对方扩散；双方同意严格遵守并履行协议的各│
│ │项保证及承诺，严格执行各项风险控制措施。 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月29日成功发行了中泰证券股
份有限公司2024年度第四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发
行规模为人民币15亿元，票面利率为2.01%，短期融资券期限为223天，兑付日期为2025年6月1
0日。
2025年6月10日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1518420410.96元。
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2025-05-30│对外担保
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被担保人名称：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司（以下简称“发行人”或“被
担保人”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）间接持
股的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2亿美元。截至本公告披露
之日，公司全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）为上述被担保人提供
的担保余额为4亿美元（含本次担保），合计人民币28.76亿元（按2025年5月29日中国外汇交
易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：上述被担保人资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
（一）担保基本情况
中泰国际为公司直接持股的全资子公司。中泰国际直接持有发行人100%的股权。发行人于
2025年5月28日公开发行境外美元债（以下简称“本次发行”），本次发行本金总额为2亿美元
，期限2年。中泰国际为本次发行提供无条件及不可撤销的担保。截至本公告披露之日，中泰
国际为发行人提供的担保余额为4亿美元（含本次担保），合计人民币28.76亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案
，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制
指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还
债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内
，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公
司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
2024年12月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担
保额度的议案》。2024年12月26日，公司2024年第四次临时股东会审议通过了以上议案，股东
会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机
构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12
月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2025年度对
外担保的公告》《第三届董事会第七次会议决议公告》《2024年第四次临时股东会决议公告》
。
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2025-05-29│增发发行
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中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理中泰证券股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕160号）。
上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-28│股权回购
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一、通知债权人的原由
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十一
次会议，并于2025年5月27日召开2024年度股东会，会议审议通过了《关于〈公司以集中竞价
交易方式回购股份方案〉的议案》。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月28日在上
海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
（公告编号：2025-015）、《中泰证券股份有限公司2024年度股东会决议公告》（公告编号：
2025-021）。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司
注册资本。本次回购股份价格不超过人民币9.42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3亿
元（含），不超过人民币5亿元（含）。以回购股份价格上限9.42元/股（含
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