资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司过去12个月控股股东的母公司及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │恒丰银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司过去12个月控股股东的母公司及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-01 │
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│关联方 │枣庄矿业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（以│
│ │下简称“枣矿集团”）拟认购公司向特定对象发行A股股票数量的36.09%，即按照发行前枣 │
│ │矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不超过人民币21.6│
│ │6亿元（含）。 │
│ │ 枣矿集团认购公司本次发行股份构成关联交易。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公司股│
│ │东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向包括控股股东枣矿集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象│
│ │发行人民币普通股（A股），发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过209058│
│ │7726股（含本数），募集资金总额不超过人民币60.00亿元（含本数）。 │
│ │ 2023年6月30日，公司就上述向特定对象发行股票事项与枣矿集团签署《中泰证券股份 │
│ │有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生效 │
│ │的股份认购协议》）。枣矿集团拟认购数量为公司本次发行股票数量的36.09%，即按照本次│
│ │发行前枣矿集团及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司持有公司的股份比例进行同比例│
│ │认购，且认购金额不超过人民币21.66亿元（含）。 │
│ │ 截至本公告披露之日，枣矿集团及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计持有公│
│ │司2515083497股股份，占公司总股本的36.09%，枣矿集团为公司的控股股东。根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定，枣矿集团认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。│
│ │ 2023年6月30日，公司召开第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于公司向特定对 │
│ │象发行A股股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 │
│ │协议的议案》。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公司股│
│ │东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股│
│ │东将在股东大会审议本次向特定对象发行股票的相关议案时回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-07│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年11月8日成功发行了中泰证券股
份有限公司2023年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发
行规模为人民币20亿元，票面利率为2.65%，短期融资券期限为210天，兑付日期为2024年6月6
日。
2024年6月6日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2030409836.07元。
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2024-05-24│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月24日成功发行了中泰证券股
份有限公司2023年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发
行规模为人民币10亿元，票面利率为2.28%，短期融资券期限为272天，兑付日期为2024年5月2
3日。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：拟每10股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本年度现金分红比例低于30%的主要原因系公司综合考虑了发展阶段、资金需求、长期发
展和股东回报等因素。当前公司正处于快速发展阶段，留存未分配利润可用于补充公司净资本
，以及满足公司各项业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为6873798678.57元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现
金红利0.30元（含税）。按2023年末公司总股本6968625756股计算，合计派发现金红利209058
772.68元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为11.62%，剩余可供
分配的未分配利润结转下一年度。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3.公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
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2024-03-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规
定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31
日的各项需要计提减值准备的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2023年7-12月
计提各项资产减值准备43467.46万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
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2024-03-15│对外担保
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被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5亿港元。截至本公告披露
之日，公司为上述担保人提供的担保余额为15亿港元（含本次担保），合计人民币13.61亿元
（按2024年3月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为增强境外全资子公司中泰国际实力，促进境外业务发展，公司于2024年3月14日与招商
银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签署《担保合作协议》，以内
保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函，担保总额为5亿
港元，担保期限为12个月。截至本公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为15亿港元
（含本次担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案
，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制
指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还
债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围
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