资本运作☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-08-21│ 3.45│ 9.80亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-18│ 2.37│ 6344.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南慧能售电股份有│ ---│ ---│ ---│ 1969.17│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航天乌江机电设│ ---│ ---│ ---│ 1377.35│ ---│ 人民币│
│备有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程总承包业务│ 9.80亿│ 7513.76万│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝国际工程股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟与中铝山东有限公司（以下简称中铝山东│
│ │）同比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）总计增资人民币5亿元； │
│ │ 2.中铝山东为中铝新材料有限公司之全资子公司，中铝新材料有限公司为中国铝业股份│
│ │有限公司之全资子公司，中国铝业股份有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以│
│ │下简称中铝集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝│
│ │山东为公司的关联法人，本次交易构成关联交易； │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司与中铝山东分别持有山东工程60%及40%的股权，山东工程为公司控股子公司，为优│
│ │化山东工程资本结构，支持其业务发展，更好发挥产业协同作用，公司拟与中铝山东同比例│
│ │向山东工程总计增资人民币5亿元，公司拟增资人民币3亿元，中铝山东拟增资人民币2亿元 │
│ │，此次增资全部以现金方式注入，本次增资完成后，山东工程的注册资本将由人民币27460.│
│ │70万元增加至人民币77460.70万元，公司及中铝山东持有山东工程的股权比例不变，山东工│
│ │程仍为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝山东有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟与中铝山东有限公司（以下简称中铝山东│
│ │）同比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）总计增资人民币5亿元； │
│ │ 2.中铝山东为中铝新材料有限公司之全资子公司，中铝新材料有限公司为中国铝业股份│
│ │有限公司之全资子公司，中国铝业股份有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以│
│ │下简称中铝集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝│
│ │山东为公司的关联法人，本次交易构成关联交易； │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司与中铝山东分别持有山东工程60%及40%的股权，山东工程为公司控股子公司，为优│
│ │化山东工程资本结构，支持其业务发展，更好发挥产业协同作用，公司拟与中铝山东同比例│
│ │向山东工程总计增资人民币5亿元，公司拟增资人民币3亿元，中铝山东拟增资人民币2亿元 │
│ │，此次增资全部以现金方式注入，本次增资完成后，山东工程的注册资本将由人民币27460.│
│ │70万元增加至人民币77460.70万元，公司及中铝山东持有山东工程的股权比例不变，山东工│
│ │程仍为公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝资本控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝资本控股有限公司（以下简称中铝资本│
│ │）签署了《应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议》(以下简称合作协议)，合作协议│
│ │约定公司及控股子公司就与中铝资本之间有关应收款项、应付账款保理服务（含E信融业务 │
│ │）和融资租赁业务合作可通过中铝资本的控股子公司向公司及控股子公司及合作方提供服务│
│ │；合作协议确定了具体的定价政策，明确了有效期自双方有权审批机构批准并经公司履行关│
│ │联交易决策和披露程序且经公司及中铝资本签署盖章之日起至2027年12月31日。合作协议约│
│ │定的业务余额额度为：合同有效期内应收款项保理、应付账款保理和融资租赁业务日余额不│
│ │高于人民币3亿元；约定的费用上限为：合同有效期内每年总费用不超过人民币1000万元。 │
│ │ 该日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等│
│ │不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司于2025年3月28日召开的第届董事会第二十六次会议审议通 │
│ │过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，且│
│ │该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议前│
│ │，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会审 │
│ │核委员会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：中铝资本控股有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9111010833971976XR │
│ │ 法定代表人：吕哲龙 │
│ │ 注册资本：人民币412536.322745万元 │
│ │ 股权结构：中国铝业集团有限公司持股85.29%，中国铝业股份有限公司持股14.71% │
│ │ 成立日期：2015年4月22日 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 中铝资本为公司控股股东中国铝业集团有限公司下属控股子公司，与公司的关系符合《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │
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