资本运作☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-08-21│ 3.45│ 9.80亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-18│ 2.37│ 6344.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 2.28│ 456.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南慧能售电股份有│ ---│ ---│ ---│ 1969.17│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航天乌江机电设│ ---│ ---│ ---│ 1377.35│ ---│ 人民币│
│备有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程总承包业务│ 9.80亿│ 7513.76万│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │长沙有色冶金设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币108000万元（以下简称增资价款）认│
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币39841.9271万元整计入注册资本，其余人民币68158.07│
│ │29万元整计入长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）的资本公积金。各投资│
│ │方的出资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：50000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：28000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究│标的类型 │股权 │
│ │院有限公司 │ │ │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币56000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币13724.7690万元整计入注册资本，其余人民币42275.23│
│ │10万元整计入中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出│
│ │资情况如下：本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：23000 │
│ │ 交银金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：22000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：11000 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
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│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳铝镁设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │按照广交所的公开挂牌结果，投资方将投入合计人民币65000万元（以下简称增资价款）认 │
│ │购相应注册资本增加额，其中人民币33732.7985万元整计入注册资本，其余人民币31267.20│
│ │15万元整计入沈阳铝镁设计研究院有限公司的资本公积金。各投资方的出资情况如下： │
│ │ 本次投资方： │
│ │ 中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价│
│ │款(万元)：30000 │
│ │ 建信金融资产投资有限公司应缴纳增资价款(万元)：30000 │
│ │ 农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）应缴纳增资价款(万元)：│
│ │5000 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-27 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国铝业集团有限公司（│
│ │以下简称中铝集团）签署的《综合服务总协议》将于2025年12月31日到期，公司拟与中铝集│
│ │团就双方互相提供技术服务、后勤服务、仓储、运输、物业租赁、劳务、培训、运营管理等│
│ │综合服务重新签署《综合服务总协议》，确定2026年至2028年公司及附属企业与中铝集团及│
│ │其附属企业之间互相提供的前述综合服务内容并确定具体的定价政策。2026年度至2028年度│
│ │公司与中铝集团之间互相提供相关综合服务的费用总额不超过7.8亿元，其中，2026年度至2│
│ │028年度公司向中铝集团提供综合服务的费用总额每年不超过1亿元，三年不超过3亿元；202│
│ │6年度至2028年度中铝集团向公司提供综合服务费用总额每年不超过1.6亿元，三年不超过4.│
│ │8亿元。 │
│ │ 该日常关联交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等│
│ │不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议 │
│ │通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，│
│ │且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议│
│ │前，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会 │
│ │审核委员会第二十一次会议审议通过。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，届时│
│ │关联股东中铝集团及其一致行动人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况。 │
│ │ 企业名称：中国铝业集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109279199 │
│ │ 法定代表人：段向东 │
│ │ 注册资本：人民币2520000万元 │
│ │ 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100% │
│ │ 成立日期：2001年2月21日 │
│ │ 主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理│
│ │货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安│
│ │装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相│
│ │关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司│
│ │服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿│
│ │；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品│
│ │制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金│
│ │属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、│
│ │技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易│
│ │经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶│
│ │金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境│
│ │保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设│
│ │备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计│
│ │、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工│
│ │业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营│
│ │活动。） │
│ │ 住所：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层 │
│ │ 财务数据：截至2024年12月31日，中铝集团资产总额6104.16亿元，负债总额3788.11亿│
│ │元，净资产2316.05亿元，资产负债率62.06%。营业收入4807.16亿元，净利润267.03亿元。│
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 中铝集团为公司控股股东，与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.│
│ │3条规定的情形，构成关联关系。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 上述关联方经营情况正常，具备相应的资金支付能力，前期同类关联交易执行情况良好│
│ │，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国铝业集团有限公司（│
│ │以下简称中铝集团）签署的《工程服务总协议》将于2025年12月31日到期，公司拟与中铝集│
│ │团就未来三年向其提供相关工程服务情况重新签署《工程服务总协议》，确定2026年至2028│
│ │年止公司及附属企业向中铝集团及其附属企业提供包括建筑工程、技术（使用权）转让、项│
│ │目监理、勘察、工程设计、工程咨询、工程管理、EPC总承包及与工程相关的其他服务内容 │
│ │并确定具体的定价政策。公司向中铝集团提供工程服务的费用分别为：2026年度不超过120 │
│ │亿元、2027年度不超过130亿元、2028年度不超过140亿元，三年不超过390亿元。 │
│ │ 该日常关联交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等│
│ │不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议 │
│ │通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，│
│ │且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议│
│ │前，
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