资本运作☆ ◇601091 沈鼓集团 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-08│ 4.39│ 12.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
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沈鼓集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“沈鼓集团”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕1879号）。发行人的股票简称为“沈鼓集团”，扩位简称为“沈鼓集团”，
股票代码为“601091”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
）担任联席主承销商（中金公司、国泰海通以下合称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为4.39元/股。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为31100.0259万股，约占发行人发行后
总股本的10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为9330.0
077万股，约占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间
内全部汇至保荐人（联席主承销商）中金公司指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终
战略配售数量为9330.0077万股，约占本次发行数量的30.00%。初始战略配售股数与最终战略
配售股数没有差额，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为15239.0182万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上发行数量为6531.0000万股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量后合计21770.0182万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情
况确定。
根据《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
和《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于
本次网上发行初步有效申购倍数约为4960.63倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动
回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票
数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即8708.0500万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为6530.9682万股，约占扣除最终战略配售部分后本
次发行数量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为5877.2682万股，网下有限售期
部分最终发行数量为653.7000万股；网上最终发行数量为15239.0500万股，约占扣除最终战略
配售部分后本次发行数量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04703721%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年9月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定为：与发行人
经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2026年9月3日（T-3日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资
金。中金公司已在2026年9月14日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最
终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2026-09-09│其他事项
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一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为15724730户，有效申购股数为3239
78610000股，网上发行初步中签率为0.02015874%。配号总数为647957220个，号码范围为1000
00000000-100647957219。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制
，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4960.63倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即8708.0500万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为6530.9682万股，约占扣除最终战略配售部分后本
次发行数量的30.00%，网上最终发行数量为15239.0500万股，约占扣除最终战略配售部分后本
次发行数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04703721%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2026年9月9日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号
上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2026年9月10日（T+2日）
在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2026-09-04│其他事项
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沈鼓集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以
下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1879号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
）担任联席主承销商（中金公司、国泰海通以下合称为“联席主承销商”）。发行人和联席主
承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为31100.0259万股，约占本次发行完成后公司总股本的比例为10.00%
。本次发行初始战略配售数量为9330.0077万股，约占本次发行数量的30.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为15239.0182万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为65
31.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回1
拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年9月7日（T-1日，周一）14:00-17:00；2、网上路演网址：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
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