资本运作☆ ◇601091 沈鼓集团 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-08│ ---│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-04│其他事项
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沈鼓集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以
下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1879号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
）担任联席主承销商（中金公司、国泰海通以下合称为“联席主承销商”）。发行人和联席主
承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为31100.0259万股，约占本次发行完成后公司总股本的比例为10.00%
。本次发行初始战略配售数量为9330.0077万股，约占本次发行数量的30.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为15239.0182万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为65
31.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回1
拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年9月7日（T-1日，周一）14:00-17:00；2、网上路演网址：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
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