资本运作☆ ◇601107 四川成渝 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-07-15│ 3.60│ 17.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 6939.65│ ---│ ---│ 10435.76│ 466.51│ 人民币│
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│渝农商行 │ 37.17│ ---│ ---│ 30.56│ 1.04│ 人民币│
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│浙商银行 │ 31.40│ ---│ ---│ 18.50│ 1.46│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖北荆宜高速公路有限公司85%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权、四川成渝高速公路股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │四川成渝高速公路股份有限公司、蜀道（四川）创新投资发展有限公司 │
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│卖方 │蜀道（四川）创新投资发展有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司 │
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│交易概述 │四川成渝高速公路股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买蜀道（四川）创新│
│ │投资发展有限公司持有的湖北荆宜高速公路有限公司85%的股权。本次交易的最终交易价格 │
│ │、股份支付及现金支付比例尚未确定。 │
│ │ 公司于2025年2月7日召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议、于2025年2月13 │
│ │日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于本公│
│ │司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │交易金额(元)│30.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川遂广遂西高速公路有限责任公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川成渝高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │四川遂广遂西高速公路有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公│
│ │司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称“遂广遂西公司”或“增资标的”） │
│ │ 增资方式及金额：公司采用债转股的形式向遂广遂西公司增资人民币300000万元，增资│
│ │完成后本公司对其持股比例不变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-23 │
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│关联方 │四川省交通建设集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川高路信息科技有│
│ │限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本公司”）与中国华西企业股份有限公司（“│
│ │华西股份”）、四川省交通建设集团有限责任公司（“交建集团”）、四川公路桥梁建设集│
│ │团有限公司（“路桥集团”）、四川高路信息科技有限公司（“高路信息”）组成联合体（│
│ │“联合体”）共同投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目（“成雅扩容项目”“本│
│ │项目”），上述联合体为本项目的第一中标候选人。本项目估算总投资约为人民币285.48亿│
│ │元，其中项目资本金为总投资的20.20%，约为人民币57.67亿元，本公司出资85%，约人民币│
│ │49.02亿元。 │
│ │ 根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”│
│ │）及《上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则》（“上交所上市规则”），交建集团│
│ │、路桥集团、高路信息为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。│
│ │ 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人│
│ │及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议、第八届董事会第三│
│ │十六次会议审议通过，关联董事回避表决。由于本项目投标前期属于临时性商业秘密，根据│
│ │信息暂缓披露相关规定，公司对本事项履行了暂缓披露程序。截至本公告披露日，暂缓披露│
│ │情形已消除，现对该事项履行信息披露义务。本项目尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本项目目前处于中标候选人公示阶段，最终是否能获得中标通知书，仍存在│
│ │一定的不确定性；本项目可能面临财务、经营、工程建设及政策等风险，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年6月27日，雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府（“招标人”） │
│ │就本项目发布招标公告。公司与华西股份、交建集团、路桥集团、高路信息组成联合体参与│
│ │投标。2025年7月22日，招标人公示联合体成为本项目第一中标候选人，同日，公司与联合 │
│ │体成员签署《合作协议》。根据招标文件，联合体需在《中标通知书》发出之日起30日内与│
│ │招标人签订本项目投资协议，并在投资协议签订之日起90日内设立项目公司，作为本项目融│
│ │资、建设、运营和管理主体，与招标人签订特许经营协议。 │
│ │ 本项目估算总投资约为人民币285.48亿元，项目资本金为总投资的20.20%，约为人民币│
│ │57.67亿元，由联合体成员按照其在项目公司的股权比例承担，其中公司出资约49.02亿元，│
│ │占比85%；华西股份出资约5.77亿元，占比10%；交建集团出资约1.73亿元，占比3%；路桥集│
│ │团出资约0.58亿元，占比1%；高路信息出资约0.58亿元，占比1%。项目公司注册资本人民币│
│ │1亿元，是项目资本金的一部分。 │
│ │ 本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议、第八届董事会第│
│ │三十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。由于本项目投标前期属于临时性商业秘密，│
│ │且存在不确定性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》│
│ │及公司《信息披露事务管理制度》相关规定，公司对本事项履行了暂缓披露程序，知情人履│
│ │行了相关保密义务。截至本公告披露日，招标人已公示本项目中标候选人，暂缓披露情形已│
│ │经消除，现对该事项履 │
│ │ 行信息披露义务。 │
│ │ 根据上交所上市规则、联交所上市规则及公司章程有关规定，本事项尚需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本公司与交建集团、路桥集团、高路信息均为本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公│
│ │司控制的公司，根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，交建集团、路桥集团、│
│ │高路信息属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │四川蜀道物业服务集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向本集团提供物业管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │四川蜀道物业服务集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向本集团提供物业管理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为实现四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）能源业务的持续稳健发展，│
│ │满足日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份│
│ │有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下│
│ │简称“中石油四川集团”）采购成品油。本公司或四川中路能源有限公司（以下简称“中路│
│ │能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。│
│ │本公司于2024年11月29日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议│
│ │，以现场结合通讯的方式分别审议通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联 │
│ │交易框架协议>的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 │
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据 │
│ │《香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则》（以下简称“联交所上│
│ │市规则”），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成│
│ │本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。上述事项已经由│
│ │本公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。 │
│ │ 一、协议主要内容 │
│ │ 1、交易标的物 │
│ │ 本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油（汽油：92#、95#、98#等；柴 │
│ │油：0#等）。 │
│ │ 2、定价政策 │
│ │ 本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。中石油四川集团配送的│
│ │油品运费为50元/吨，本集团自行提货的油品运费为0元/吨。 │
│ │ 中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于同期中石油│
│ │四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格，具体以本集团当期实际采购含税价为准。增│
│ │值税率为13%，如遇国家调整税率，按调整后税率执行。 │
│ │ 对本集团在中石油四川集团所购油品，中石油四川集团提供自下单购买之日起90日免费│
│ │仓储。对本集团超过上述提油期限的客存油，中石油四川集团向本集团收取超期提货仓储费│
│ │，实施累进收费标准，即：对存储时间在91-180天（含180天）按0.66元/天·吨，对超过18│
│ │0天按1元/天·吨，按当次提油数量收取仓储管理费。 │
│ │ 3、付款方式 │
│ │ 本集团预购油品时，通过先款后货方式结算，中石油四川集团按照实际购油量和单价开│
│ │具相应金额有效发票。 │
│ │ 4、协议期限 │
│ │ 本协议的期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 5、交易总量 │
│ │ 考虑本集团业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自2025年1月1日起至20│
│ │25年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币14.9亿元。 │
│ │ 6、生效 │
│ │ 本协议须待以下条件获得满足后方会生效： │
│ │ （1）经双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议 │
│ │签字并加盖公章。 │
│ │ （2）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不限于就本协议向联 │
│ │交所、上交所申报、作出公告及/或取得本公司的独立股东的批准（如适用）等。 │
│ │ 二、协议对方当事人情况 │
│ │ 中石油四川为中国石油天然气股份有限公司的下属分公司，主要从事石油、天然气勘查│
│ │、生产、销售；炼油、石油化工的生产、销售；石油天然气管道运营。 │
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│公告日期 │2024-11-21 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向本集团提供施工工程及相关│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-21 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向本集团提供施工工程及相关│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │招商局公路网络科技控股股份有限公司、蜀道（四川）创新投资发展有限公司、蜀道（四川│
│ │）股权投资基金有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东、控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │招商局公路网络科技控股股份有限公司（001965.SZ，以下简称“招商公路”）拟以全长101│
│ │.3公里的亳阜高速公路作为底层资产发售REIT项目。四川成渝高速公路股份有限公司（以下│
│ │称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川蜀道成渝投资有限公司（以下简称“蜀道成渝│
│ │投资”）拟参与招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金首次发售项目（以│
│ │下简称“招商公路REIT项目”或“本项目”），并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配│
│ │售。 │
│ │ 本项目募集金额预计为人民币34.98亿元（以实际募集情况为准），其中蜀道成渝投资 │
│ │预计投资金额不超过人民币2亿元。 │
│ │ 本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关│
│ │联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。 │
│ │ 本次交易事宜已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届董事会第│
│ │二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于深圳证券交易所上市，基金主│
│ │要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关│
│ │的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 招商公路拟以全长101.3公里的亳阜高速公路作为底层资产发售REIT项目，募集金额预 │
│ │计为人民币34.98亿元。本公司全资子公司蜀道成渝投资拟参与本项目，预计投资金额不超 │
│ │过人民币2亿元，并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配售。截至公告日，蜀道成渝投 │
│ │资已与招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）签订《关于招商基金招商公路高速│
│ │公路封闭式基础设施证券投资基金之战略投资协议》。 │
│ │ （一）项目标的基本情况 │
│ │ 招商公路REIT项目底层资产为安徽亳阜高速公路项目，资产范围起于豫皖交界处的亳州│
│ │黄庄，止于接阜周高速。亳阜高速双向四车道设计，全长101.3公里，起于安徽与河南两省 │
│ │交界的黄庄，在K99+936.75处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号K101│
│ │+300。亳阜高速共设3个收费站，分别为：亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站。 │
│ │亳阜高速共设2对服务区，分别为：辛集服务区和长春服务区。 │
│ │ 亳阜高速公路项目于2003年8月15日开工，于2011年1月26日完成竣工验收，决算金额为│
│ │274363.66万元，当期目标不动产估值为人民币377533.56万元（评估基准日为2024年3月31 │
│ │日），运营起始时间为2006年12月15日。 │
│ │ 按照安徽省人民政府出具《安徽省人民政府关于亳阜高速公路收费经营期限的批复》（│
│ │皖政秘〔2009〕129号），同意亳阜高速收费经营期限为30年，即从2006年12月15日至2036 │
│ │年12月14日。 │
│ │ （二）基金的基本情况 │
│ │ 1.基金名称：招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金2.基金类别：公│
│ │开募集基础设施证券投资基金 │
│ │ 3.基金运作模式：封闭式 │
│ │ 4.交易场所：深圳证券交易所 │
│ │ 5.基金管理人：招商基金管理有限公司 │
│ │ 6.基金托管人：中国银行股份有限公司 │
│ │ 7.财务顾问：中国国际金融股份有限公司 │
│ │ 8.基金份额总额和存续期限：基金募集份额总额为5亿份，除根据基金合同约定延长存 │
│ │续期限外，存续期限为自基金合同生效之日起约15年。 │
│ │ 9.基金份额的认购：基金的份额认购价格通过向网下投资者询价的方式确定。基金份额│
│ │认购价格确定后，战略投资者、网下投资者和公众投资者按照对应的认购方式，参与本基金│
│ │份额的认购。 │
│ │ 10、基金管理模式：基础设施基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结 │
│ │构。基金管理人（代表基金的利益）通过资产支持证券、SPV公司（如有）和项目公司取得 │
│ │基础设施项目完全所有权或经营权利。 │
│ │ 基金层面，通过基金合同约定基金份额持有人大会的决策权限与议事规则、基金合同当│
│ │事人的权利义务。此外，基金管理人内部设立基础设施证券投资基金投资管理决策委员会负│
│ │责对基础设施基金重大事项的审批决策。 │
│ │ 专项计划层面，在基金管理人（代表基金的利益）作为单一基础设施资产支持证券持有│
│ │人期间内，计划管理人根据《标准条款》的约定按照基金管理人（代表基金的利益）作出的│
│ │专项计划直接决议或其他书面形式的指示，行使及履行其作为项目公司股东依据项目公司章│
│ │程及/或中国法律规定所享有及承担的股东权利、权力及/或职责。 │
│ │ 11、基金投资方向：本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其 │
│ │全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经营权利;剩余基金资产将投资于固定收 │
│ │益品种投资 │
│ │ 12、基金利益分配：本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基│
│ │金管理人应当依照有关规定在规定媒介公告。基金收益分配方案中应载明权益登记日、收益│
│ │分配基准日、基金收益分配对象、现金红利发放日、可供分配金额(含净利润、调整项目及 │
│ │调整原因)、按照基金合同约定应分配金额等事项。 │
│ │ 招商公路为本公司主要股东，直接及间接持有公司股份24.88%，根据联交所上市规则、│
│ │上交所上市规则等相关规定，招商公路属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 本公司与蜀道创投、蜀道基金均为本公司控股股东蜀道集团控制的公司，根据联交所上│
│ │市规则、上交所上市规则等相关规定，蜀道创投、蜀道基金属于本公司的关联人，本次交易│
│ │属于关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月13日15点00分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
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