资本运作☆ ◇601112 振石股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-01-19│ 11.18│ 27.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-23│其他事项
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发行人的股票简称为“振石股份”，扩位简称为“振石股份”，股票代码为“601112”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为11.18元/股。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股
份数量为26105.5000万股，约占发行人发行后总股本的15.00%。本次发行初始战略配售数量为
7831.6500万股，约占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规
定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为7831.6
500万股，约占发行总数量的30.00%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网
下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为12791.7000万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为5482.1500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量18273.8500万股，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价
公告》和《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4784.93倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量
的40%（向上取整至500股的整数倍，即7309.5500万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为5482.1500万股，约占扣除最终战略配售部分后本
次发行数量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为4933.2906万股，网下有限售期
部分最终发行数量为548.8594万股；网上最终发行数量为12791.7000万股，约占扣除最终战略
配售部分后本次发行数量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04876427%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年1月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的
10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为54817687股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为5488212股，占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%；网下投资者放弃认购股数381
3股由保荐人（主承销商）包销，其中382股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的1
0.02%。本次网下发行共有5488594股的限售期为6个月，占网下发行总量的10.01%，占本次公
开发行股票总量的2.10%。
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2026-01-20│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的
投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简
称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为26105.5000万股，约占发行人
发行后总股本的15.00%。本次发行初始战略配售数量为7831.6500万股，约占本次发行数量的3
0.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为7831.6500万股，约占本次发
行数量的30.00%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。战略配售回
拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为12791.7000万股，约占扣除最终战略配售数
量后本次发行数量的70.00%；网上发行数量为5482.1500股，约占扣除最终战略配售数量后本
次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
后合计18273.8500万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为11.18元/股。发行人于2026年1月19日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“振石股份”A股5482.1500万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年1月21日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年1月21日（T+2日）披露的《浙江振石新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格11.18元/股与获配数量
，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2026年1月21日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年1月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数
量的10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算
。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14430698户，有效申购股数为2623
17046500股，网上发行初步中签率为0.02089895%。配号总数为524634093个，号码范围为1000
00000000-100524634092。
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2026-01-16│其他事项
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浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2672号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股票数量为26105.5000万股，全
部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年1月19日（T日
）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联
网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江振石新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于12.10元/股（不含12.10元/股）的配售对象
全部剔除；拟申购价格为12.10元/股的配售对象中，拟申购数量低于2550万股（不含2550万股
）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.10元/股，申购数量为2550万股的，且申购时间均为
2026年1月14日14:53:42:660的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前
的顺序，剔除3个配售对象。以上共计剔除182个配售对象，对应剔除的拟申购总量为473050万
股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量47235570万股的1.0015%。剔除部分不得参
与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购
倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.18元/股，网
下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年1月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
5、本次发行价格11.18元/股对应的市盈率为：
（1）27.31倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）32.13倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）27.70倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（4）32.59倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2026-01-15│其他事项
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浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股
）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2672号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将
通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为26105.5000万股，约占本次发行完成后公司总股本的比例为15.00%
。本次发行初始战略配售数量为7831.6500万股，约占本次发行数量的30.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为12791.7000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为54
82.1500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年1月16日（T-1日，周五）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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