资本运作☆ ◇601162 天风证券 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-10-09│ 1.79│ 8.82亿│
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│配股 │ 2020-03-11│ 3.60│ 53.25亿│
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│增发 │ 2021-04-15│ 4.09│ 81.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-12│ 2.71│ 39.81亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财富管理业务 │ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│投资与交易业务 │ 5.00亿│ 4.90亿│ 4.90亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务及补充营运│ 20.00亿│ 19.91亿│ 19.91亿│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │长江证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务及管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务及管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发行或借入债务融资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │金融街证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │恒泰长财证券有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金存管(放)与结算 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │长江证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北能源集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北交通投资集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新华基金管理股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称│
│ │“宏泰集团”）借入总额为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付 │
│ │息，到期一次性还本。基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升│
│ │业务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整，即拟将│
│ │债务期限展期一年，拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据2023年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司向宏泰集团借入总额│
│ │为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。具 │
│ │体内容详见公司于2023年12月12日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北│
│ │宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045号）、2023年12│
│ │月29日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级│
│ │债务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-048号）。 │
│ │ 基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质量，经与宏│
│ │泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整。主要内容如下： │
│ │ 1.债务展期：拟将债务期限展期一年。 │
│ │ 2.利率调整：拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。 │
│ │ 双方拟就上述变更事项签订《次级债务借入合同补充协议》。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会│
│ │审议。2025年12月18日，公司第四届董事会第五十八次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订<次级债务借入合同补充协 │
│ │议>暨关联交易的议案》，关联董事潘军、曹宇飞已回避表决；审计委员会已发表同意的书 │
│ │面审核意见。 │
│ │ 本公告前12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易│
│ │（已根据《股票上市规则》的规定审议披露的除外）未达到本公司最近一期经审计净资产的│
│ │5%，因此，本交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 宏泰集团直接持有公司28.33%的股份，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限│
│ │公司合计持有公司35.89%的股份，宏泰集团是公司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 宏泰集团（协议“甲方”）与公司（协议“乙方”）约定，经双方协商一致： │
│ │ 1、将原一期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第2款约定的内容修改为“2、 │
│ │次级债务期限为6年，借款起始日为2023年12月12日，借款到期日为2029年12月11日（分笔 │
│ │发放的，借款到期日相应顺延）”；将原二期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第│
│ │2款约定的内容修改为“2、次级债务期限为6年，借款起始日为2023年12月28日，借款到期 │
│ │日为2029年12月28日（分笔发放的，借款到期日相应顺延）”。 │
│ │ 2、将原一期合同和二期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第3款约定的内容修│
│ │改为“3、次级债务的利率为分段计价，前期按年利率5%计算，自2025年12月21日（含）起 │
│ │至到期，按年利率4%计算。除双方另行书面约定外，本合同债务期限内利率不予调整。” │
│ │ 3、原一期合同和二期合同其他条款内容不变，本协议未约定事宜继续按原合同约定履 │
│ │行。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉当代科技产业集团股份 3467.65万 0.40 100.00 2022-04-13
有限公司
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合计 3467.65万 0.40
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点00分
召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司天风国际证券集团有限公
司（以下简称“天风国际”）因业务发展需要，由其下设境外特殊目的机构TFIOVERSEASINVES
TMENTLIMITED（以下简称“SPV”）发行金额3亿美元、期限2年的美元债券（以下简称“本次
债券”）。公司及天风国际作为担保人，于2026年5月21日与中国建设银行（亚洲）股份有限
公司签署了担保协议，为SPV发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。本次担保无
反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月26日、2025年12月12日分别召开第四届董事会第五十七次会议、2025年
第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市
场发行债券的议案》，同意公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行不超过9.6
亿美元（等值）债券或票据。具体内容详见公司于2025年11月27日、2025年12月13日披露的《
天风证券股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2025-071号）、
《天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-075号）。
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2026-05-19│其他事项
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为进一步优化营业网点布局，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日决定撤销
枣庄和谐路证券营业部，公司将按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《关于取消
或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18号）的相关要求，
妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业
部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。
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2026-04-30│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度归属于母公司股东的净利润为
15583.13万元，截止2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为-68411.00万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定，
公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于母公司期末可供分
配利润为负数，公司不具备实施分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本在内的其他形式的分配。
本利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第六十
一次会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任靳天鹏先生担任公司合规
总监，待取得监管认可后正式履职，首席风险官陈潇华先生不再兼任合规总监。
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2026-04-01│其他事项
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一、获得补贴的基本情况
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司于2026年3月30日收到与收益相
关的政府补贴2,700万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的90.88
%。
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