资本运作☆ ◇601162 天风证券 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加子公司投入 │ 13.00亿│ ---│ 12.84亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展投资与交易业务│ 38.00亿│ ---│ 37.98亿│ ---│ ---│ ---│
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│扩大信用业务规模 │ 49.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 26.00亿│ ---│ 25.95亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ 9508.35万│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉当代科技产业集团股份 3467.65万 0.40 100.00 2022-04-13
有限公司
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合计 3467.65万 0.40
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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天风证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年4月1日发行完毕，相关发行
情况如下：实际发行总额4亿元人民币。
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2025-03-14│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理天风证券股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕56号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形
式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
最终能否通过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性
。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2025-03-12│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有
限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司董事，马全丽
女士、邵博女士不再担任公司董事。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、曹宇飞先生进
行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2025年3月10日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会
董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交
股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止，在股东会选
举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽
女士、邵博女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。
马全丽女士、邵博女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马全丽女
士、邵博女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
附件：
人员简历（排名不分先后）
潘军先生，1985年生，本科学历，法学学士学位。曾就职于大亚湾核电运营管理有限责任
公司、中国广核集团有限公司，历任武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，武汉产业
投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理部部长，武汉产业投资控股集团有限公司
运营管理部部长，现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，兼任武汉国有资本投
资运营集团有限公司副总经理、资本运作部部长。
截至本公告披露日，潘军先生未持有公司股份。
潘军先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董
事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形
。
曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就职于东兴证券股份有限公司，
历任武汉东湖创新科技投资有限公司投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有
限公司股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，现任武汉产业投资控股集团有限公司投资
管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司投资管理部副部长。
截至本公告披露日，曹宇飞先生未持有公司股份。
曹宇飞先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他
董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形
。
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2025-03-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月27日14点30分
召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月27日至2025年3月27日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-01-25│其他事项
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（一）公司计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况和2024年经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各项需要
计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2024年第四季度计提各项资产减值准备共计21641.
88万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%以上。
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2024-11-27│其他事项
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天风证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券已于2024年11月25日发行完毕。
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2024-11-05│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日成功发行天风证券股份有
限公司2023年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规
模为人民币10亿元，票面利率为3.00%，短期融资券期限为359天，兑付日期为2024年11月1日
。具体内容详见公司于2023年11月9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
风证券股份有限公司关于2023年第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-040号）
。
2024年11月1日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1029426229.51元。
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2024-10-31│其他事项
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天风证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券已于2024年10月30日发行完毕。
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2024-10-31│其他事项
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一、公司计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年
9月30日的财务状况和2024年1-9月经营成果，公司及下属子公司对截至2024年9月30日的各项
需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2024年1-9月计提各项资产减值准备共计7996.
48万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%以上。
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2024-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
。
2024年10月30日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十
四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信为公司2024年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
2023年度业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元，证券业务收入
4.50亿元，为超过10000家公司提供服务。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股）
，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
设施管理业。公司同行业上市公司审计客户4家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及
纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管
措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张文娟，2005年开始在大信执业，2007年取得注册会计师执业资格，
2007年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审
计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：廖梅，2014年取得注册会计师执业资格，2014年开始在大信执业，20
14年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计
报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：刘仁勇，拥有注册会计师执业资质，2004年开始在大信执业，2005
年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告
有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。最近三年，拟签字项目合伙人受到证监会派出机构监
管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
经履行招标选聘程序，天风证券股份有限公司2024年公司财务及内控审计费用合计为285
万元（其中年度财务报告审计费用为215万元，内部控制审计费用为70万元）。较上一期财务
及内控审计费用下降约5.00%。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议通过
后与大信签订相关协议。
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2024-10-17│其他事项
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天风证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年10月15日发行完毕。
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2024-08-22│其他事项
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第四届董事会第四十
一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股
股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2024-07-15│其他事项
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为进一步优化营业网点布局，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日决定撤销
深圳卓越城证券营业部、深圳福华路证券营业部以及深圳国际商会中心证券营业部，公司将按
照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目
等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18号）的相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务
并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会
派出机构备案。
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2024-06-29│其他事项
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重要内容提示：
获得补贴金额：41784000.00元
对当期损益的影响：按照《企业会计准则》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简
称“公司”）将本次补贴计入当期损益，具体会计处理以及对公司损益的影响以会计师事务所
审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、获得补贴的基本情况
公司全资子公司于2024年6月28日获得与收益相关的政府补贴41784000.00元，占公司最近
一个会计年度经审计净利润的13.60%。
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2024-06-14│重要合同
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖北宏泰集团有限公司（
以下简称“宏泰集团”）的通知，宏泰集团与武汉国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：
武汉商贸集团有限公司）于近日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“本补充协议
”），具体内容如下：
一、协议签署情况概述
2022年10月19日，宏泰集团与武汉国有资本投资运营集团有限公司签署了《一致行动协议
》。上述协议约定，在未来公司经营管理过程中，根据有关法律法规、证监会规定和公司章程
约定需要由公司股东、董事行使相关权利时，武汉国有资本投资运营集团有限公司将与宏泰集
团采取一致行动，作出相同的意思表示，双方意见不一致时，以宏泰集团意见为准，以巩固宏
泰集团在公司的控股股东地位。具体内容详见公司于2022年10月24日披露的《天风证券股份有
限公司关于公司股东签署<一致行动协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公
告》（公告编号：2022-094号）。由于上述协议将于2024年6月27日到期，为继续维持一致行
动关系，近日宏泰集团与武汉国有资本投资运营集团有限公司签署了《一致行动协议之补充协
议》。
二、本次签署的《一致行动协议之补充协议》主要内容
甲方：宏泰集团
乙方：武汉国有资本投资运营集团有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等
有关法律法规的规定和证券监管的要求，甲乙双方就延长原协议中一致行动有效期达成本补充
协议如下：
一、甲乙双方协商一致，将原协议中一致行动有效期延长，具体为自2024年6月27日起18
个月，到期后自动终止。
二、若本补充协议条款与原协议中对应条款规定不一致时，则以本补充协议内容为准。
三、除本补充协议所作修改、补充外，原协议中的其他条款继续有效，双方对原协议中的
其他约定均无异议，并保证将依约履行。
四、除非本补充协议另有约定，本补充协议中的用语及其定义、解释与原协议中的相同用
语及其定义、解释一致。
五、本补充协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于甲乙
双方按照各自公司章程规定履行完毕内部决策程序后生效。
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2024-06-11│其他事项
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基于对天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）长期投资价值和未来发展前景的认可
，为支持公司持续、稳定发展，公司控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”
），拟以集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持公司股份的金额不低于人民币5亿元，不超
过人民币10亿元。
本次计划增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价
值的合理判断，并结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持。
本次股份增持计划可能存在因市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持
计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行
信息披露义务。
一、增持主体基本情况
（一）增持主体:公司控股股东宏泰集团。
（二）本次增持计划实施前，宏泰集团直接持有公司1199447290股股份，占公司股份总数
13.84%，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限公司合计持有公司1960436232股股份
，占公司股份总数22.62%。
（三）增持主体在本公告披露前12个月内未披露增持计划。
（四）增持主体在本公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的
基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，为了提振投资者信心，切
实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，宏泰集团拟增持公司股
份。
（二）拟增持股份的种类和方式
拟通过上海证券交易所系统集中竞价交易增持公司A股股份。
（三）拟增持金额
宏泰集团拟增持股份金额不低于5亿元人民币，不高于10亿元人民币。
（四）拟增持价格
本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并结合公司
股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持。
（五）增持计划的实施期限
自本公告披露日（2024年6月11日）起12个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持计划的资金安排
本次拟增持股份的资金来源为宏泰集团的自有资金或自筹资金。
（七）增持主体承诺
本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司
股份，并将严格遵守有关法律法规的规定执行锁定安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和
短线交易。
（八）其他事项
本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持
计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行
信息披露义务。
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2024-06-08│其他事项
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一、传闻简述
近期，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，有个别网络媒体和个人自媒
体传播公司“为境外发债担保439亿元”。
二、澄清声明
公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际
”）持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金
用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构
投资评级。该事宜具体内容详见公司于2024年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天风证券股份有限公
司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020号）。截止本公告日，公司
对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。
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2024-06-03│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：TFIOVERSEASINVESTMENTLIMITED
被担保人是否为公司关联方：否
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3亿美元；本次担保实施后
，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）及天风国际证券集团有限公司（以下简称“天
风国际”）为上述被担保人提供担保余额为5.9亿美元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保对象TFIOVERSEASINVESTMENTLIMITED资产负债率超过70%，敬
请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司的境外全资子公司天风国际因业务发展需要，由其下设境外特殊目的机构TFIOVERSEA
SINVESTMENTLIMITED（以下简称“SPV”）发行金额3亿美元、期限2年的美元债券（以下简称
“本次债券”）。公司及天风国际作为担保人，于2024年5月31日与中国建设银行（亚洲）股
份有限公司签署了担保协议，为SPV发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。
（二）上述担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月29日、2024年5月15日分别召开第四届董事会第三十九次会议、2024年第
二次临时股东大会，审议并通过了《关于天风国际在境外市场发行债券的议案》，同意公司及
/或天风国际担保或维好天风国际或其附属公司发行不超过3亿美元的境外债券。具体内容详见
公司于2024年4月30日、2024年5月16日披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九
次会议决议公告》（公告编号：2024-011号）、《天风证券股份有限公司2024年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-019号）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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