资本运作☆ ◇601162 天风证券 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加子公司投入 │ 13.00亿│ ---│ 12.84亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展投资与交易业务│ 38.00亿│ ---│ 37.98亿│ ---│ ---│ ---│
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│扩大信用业务规模 │ 49.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 26.00亿│ ---│ 25.95亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ 9508.35万│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简│
│ │称“宏泰集团”）借入不超过人民币40亿元的次级债务，其中首次借入金额20亿元。期限为│
│ │5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 本公告前12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易│
│ │（已根据《股票上市规则》的规定审议披露的除外）未达到公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │，因此，本交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，公司需通过补充净资本，推动业务全面│
│ │发展，提升业务质量。因而，公司拟向控股股东宏泰集团借入不超过人民币40亿元的次级债│
│ │务，其中首次借入金额20亿元。期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会│
│ │审议。2023年12月11日，公司第四届董事会第三十五次会议，以13票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事马全丽、邵博已回避表决；审计委员会已发表同意的书面审核意见。 │
│ │ 本公告前12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易│
│ │（已根据《股票上市规则》的规定审议披露的除外）未达到本公司最近一期经审计净资产的│
│ │5%，因此，本交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 宏泰集团直接持有公司13.84%的股份，与其一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有│
│ │公司22.62%的股份，宏泰集团是公司的控股股东。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │紫金天示（上海）企业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉喆信投资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宜宾市商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │新华基金管理股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资咨询顾问业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │恒泰证券股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资咨询顾问业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │恒泰长财证券有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉商贸集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉当代科技产业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │新华基金管理股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代销金融产品业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │恒泰证券股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代销金融产品业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳天风天成资产管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代销金融产品业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │陕西大德投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本│
│ │次发行”）相关事宜尚需取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核批准以及中国│
│ │证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册批复。上述事项的批准、核准能否│
│ │取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币400,000.00万元（含本 │
│ │数），发行数量不超过1,498,127,340股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30% │
│ │ 湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）将以现金方式参与本次向特定对象发│
│ │行A股股票的认购。宏泰集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 │
│ │关规定，宏泰集团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议│
│ │通过，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚│
│ │需获得公司股东大会的审议通过（关联股东将回避表决），上交所审核通过且经中国证监会│
│ │同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦│
│ │不构成重组上市 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，宏泰集团直接持有上市公司13.84%股份，与其一致行动人武汉商贸集团│
│ │有限公司合计持有上市公司22.62%股份，为公司的控股股东 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 关联方名称：湖北宏泰集团有限公司 │
│ │ 注册地点：武汉市洪山路64号 │
│ │ 法定代表人：曾鑫 │
│ │ 注册资本：800,000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91420000784484380X │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 成立时间：2006年3月22日 │
│ │ 经营范围：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业│
│ │及资产(债权、债务)托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、票据服│
│ │务；企业重组兼并顾问及代理(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营) │
│ │ 经营期限：2006年3月22日至无固定期限 │
│ │ 通讯地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦32-35层联系方式：027-87137096│
│ │ 股权控制关系：湖北省财政厅持有宏泰集团100%的股权，为宏泰集团控股股东及实际控│
│ │制人 │
│ │ 2、主营业务及财务情况 │
│ │ 作为湖北省的省级国有独资企业，宏泰集团近年来通过协议转让、托管、资产负债剥离│
│ │、盘活资产等方式实现湖北省省属国有资产的产业结构调整，完成劣势企业的退出重组工作│
│ │，以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造具有核心竞争力的地方金融业务板块和实体│
│ │产业板块，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标 │
│ │ 关联协议的主要内容 │
│ │ 2023年4月27日，公司与湖北宏泰集团有限公司作为甲方与乙方在中国武汉市签署了《 │
│ │天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，协议的主 │
│ │要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（发行人）：天风证券股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：余磊 │
│ │ 住所地：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层乙方（认购人）：湖 │
│ │北宏泰集团有限公司
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