资本运作☆ ◇601188 龙江交通 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│黑龙江诺康石墨新材│ 3098.24│ ---│ 90.00│ ---│ -772.41│ 人民币│
│料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万科A │ 2311.93│ ---│ ---│ 1524.60│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-31 │转让比例(%) │9.96 │
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│交易金额(元)│5.32亿 │转让价格(元)│4.06 │
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│转让股数(股)│1.31亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │穗甬控股有限公司 │
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│公告日期 │2024-08-02 │转让比例(%) │5.93 │
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│交易金额(元)│2.25亿 │转让价格(元)│2.88 │
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│转让股数(股)│7800.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│2.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江交通发展股份有限公司780000│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动系黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广州辰│
│ │崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州辰崧”）以协议转让的方式将其持有的本公│
│ │司无限售条件流通股78000000股股份转让给杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“杭州合赢”），转让价格为2.88元/股，转让总价款为22464万元。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│2700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江省石墨新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黑龙江交通发展股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省石墨新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）拟与宁│
│ │波杉杉创投有限公司（以下简称“杉杉创投”）按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨│
│ │新材料科技有限公司（以下简称“石墨科技”）共同增资，增资总额为人民币3000万元，其│
│ │中龙江交通拟以自有资金增资2700万元。增资后，石墨科技注册资本由人民币3400万元增加│
│ │至6400万元，各方持股比例不变，公司持股比例为90%，杉杉创投持股比例为10%。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江省石墨新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波杉杉创投有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省石墨新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）拟与宁│
│ │波杉杉创投有限公司（以下简称“杉杉创投”）按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨│
│ │新材料科技有限公司（以下简称“石墨科技”）共同增资，增资总额为人民币3000万元，其│
│ │中龙江交通拟以自有资金增资2700万元。增资后，石墨科技注册资本由人民币3400万元增加│
│ │至6400万元，各方持股比例不变，公司持股比例为90%，杉杉创投持股比例为10%。 │
│ │ 增资总额为人民币3000万元，其中龙江交通增资金额为2700万元，杉杉创投增资金额为│
│ │300万元。 │
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│公告日期 │2024-04-04 │交易金额(元)│3141.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │90%股权 │ │ │
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│买方 │黑龙江交通发展股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省交通投资集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“龙江交通”），拟以自有│
│ │资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称│
│ │“交投集团”）全资子公司黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称“诺康石墨”）90% │
│ │股权。 │
│ │ （一）定价情况及依据 │
│ │ 本次交易采取公开挂牌转让方式进行，挂牌底价为人民币3442.483976万元，对应90%为│
│ │3098.235578万元。 │
│ │ 公司委托中企华评估对诺康石墨股东全部权益价值进行了评估，评估结果为3490.94万 │
│ │元，评估值对应90%为3141.85万元。 │
│ │ 2024年4月2日，诺康石墨完成了相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨新区管理委│
│ │员会行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│5.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黑龙江交通发展股份有限公司1.31亿│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │穗甬控股有限公司 │
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│卖方 │黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日收到公司股东穗甬控 │
│ │股有限公司（以下简称“穗甬控股”）《关于股份协议转让完成过户登记的函》，公司持股│
│ │5%以上股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元龙景运”）与其│
│ │一致行动人穗甬控股协议转让本公司股份事宜已完成股份过户登记，并取得了中国证券登记│
│ │结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2024年1月3日，元龙景运与穗甬控股签署了《股份转让协议》，元龙景运将其持有的本│
│ │公司无限售条件流通股1.31亿股（占公司总股本的9.96%）转让给穗甬控股，转让价格为4.0│
│ │6元/股，转让总价款为53186万元，具体内容详见2024年1月4日刊载于《中国证券报》《上 │
│ │海证券报》和上海证券交易所网站的《龙江交通关于持股5%以上股东与一致行动人签署股份│
│ │转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-003）。 │
│ │ 二、本次协议转让股份过户及转让完成后股东持股情况 │
│ │ 2024年1月30日，公司收到穗甬控股《关于股份协议转让完成过户登记的函》，元龙景 │
│ │运与穗甬控股已于2024年1月29日完成协议转让股份并办理过户登记手续，取得了中国证券 │
│ │登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2024年1月29日。 │
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│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司60%股权 │ │ │
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│买方 │黑龙江交通发展股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资金通过参与公开│
│ │挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全│
│ │资子公司黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（简称“龙兴集团”）所属的瑞通新材料技│
│ │术（黑龙江）有限责任公司（简称“瑞通公司”）60%股权。 │
│ │ 交易价格: 交易底价为17351.659262万元 │
│ │ 近日，瑞通公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取得萝北县市场监督管理局换发│
│ │的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑│
│ │龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）按持股比例共同向控股子公│
│ │司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（以下简称“瑞通公司”）提供借款总额人民币│
│ │3000万元，借款期限为1年，利率为4.5675%。其中龙江交通持有瑞通公司60%股份，借款金 │
│ │额人民币1800万元。 │
│ │ 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议后同│
│ │意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过，关联董事│
│ │回避表决。公司第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。 │
│ │ 不包括本次关联交易，公司过去12个月内，公司及其控股子公司不存在对外提供财务资│
│ │助的情形。 │
│ │ 由于瑞通公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过70%，本次交易尚需 │
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次提供财务资助过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预│
│ │见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新材料“天然石墨”产│
│ │业，拓展公司新主业，公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于龙江交通│
│ │新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》及《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限│
│ │责任公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司充分借助主要股东的资源优势、产业链优 │
│ │势、平台优势，依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先地位，协调省内相关配套资源，打通│
│ │石墨上中下游相关产业，完成产业链布局，培育公司新主业。 │
│ │ 公司已完成对瑞通公司60%股权的收购，完成矿源端的部署。具体内容详见2024年1月12│
│ │日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙│
│ │江交通关于完成瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司60%股权收购暨关联交易进展公告 │
│ │》（公告编号：临2024-004号）。 │
│ │ 目前瑞通公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中，为满足瑞通公司经营需要，解决│
│ │瑞通公司缴纳采矿权出让金、土地复垦专项基金等资金需求，龙江交通及龙兴集团拟按照持│
│ │股比例共同向瑞通公司提供总额人民币3000万元的借款，借款期限为1年，利率为4.5675%。│
│ │其中3 │
│ │ 龙江交通持有瑞通公司60%股份，借款金额人民币1800万元。 │
│ │ 由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团│
│ │为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议后同│
│ │意提交董事会审议。经公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决。公司第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。 │
│ │ 不包括本次关联交易，过去12个月内，公司及其控股子公司不存在对外提供财务资助的│
│ │情形。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │——规范运作》等规定，瑞通公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过70% │
│ │，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交│
│ │投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司； │
│ │ 统一社会信用代码：91230100772632200D； │
│ │ 成立时间：2005年6月13日； │
│ │ 注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号哈尔滨万达商业中心商务楼3栋1-9层； │
│ │ 法定代表人：徐钢； │
│ │ 注册资本：2027240万元人民币； │
│ │ 主营业务：以矿产资源开发为主导的规模型业务；以资源高效分质分级利用、煤炭原位│
│ │开采等科研攻关为主导的创新型业务；以煤炭营销为主导的效益型业务； │
│ │ 股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司100%持股； │
│ │ 财务指标：截至2023年12月31日，龙兴集团资产总额199.78亿元，负债总额51.59亿元 │
│ │，净资产148.20亿元；2023年1-12月营业收入4.36亿元，净利润0.21亿元（上述数据已经审│
│ │计）。 │
│ │ 截至2024年3月31日，龙兴集团资产总额200.23亿元，负债总额519872.52万元，净资产│
│ │148.24亿元，资产负债率25.96%；2024年1-3月营业收入0.98亿元，净利润428.09万元（上 │
│ │述数据未经审计）。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波杉杉创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）拟与宁│
│ │波杉杉创投有限公司（以下简称“杉杉创投”）按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨│
│ │新材料科技有限公司（以下简称“石墨科技”）共同增资，增资总额为人民币3000万元，其│
│ │中龙江交通拟以自有资金增资2700万元。增资后，石墨科技注册资本由人民币3400万元增加│
│ │至6400万元，各方持股比例不变，公司持股比例为90%，杉杉创投持股比例为10%。 │
│ │ 公司董事宫毅先生担任杉杉创投法定代表人、董事长、总经理，杉杉创投为公司关联方│
│ │，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议、公司第四届董事│
│ │会战略委员会2024年第三次会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会20│
│ │24年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会2024年第二次临时会│
│ │议审议通过上述关联交易事项。 │
│ │ 不包含本次关联交易，公司过去12个月内，不存在与关联方共同投资的情况，本次交易│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的│
│ │影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司第四届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料│
│ │科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，同意公司与杉杉创投组成联合体以自有资金参 │
│ │与石墨科技（曾用名：黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司）股权竞拍，约定公司受让90% │
│ │股权，杉杉创投受让10%股权。目前公司已完成本次收购，石墨科技于2024年4月2日完成了 │
│ │相关事项工商变更登记手续。具体内容详见2024年4月4日刊载于《中国证券报》《上海证券│
│ │报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙江交通关于完成黑龙江诺康石墨新材│
│ │料科技有限公司90%股权收购暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2024-022号）。 │
│ │ 为推动石墨科技开展科技研发工作，公司拟与杉杉创投按持股比例共同向石墨科技增资│
│ │总额人民币3000万元，其中龙江交通拟以自有资金增资2700万元，增资后各方持股比例不变│
│ │。公司持股比例为90%，杉杉创投持股比例为10%。 │
│ │ 杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照关联交易的审议程序│
│ │经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议、公司第四届董事会战略委员会2024年│
│ │第三次会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会2024年第二次临时会议│
│ │审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过上述关联│
│ │交易事项。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 不包含本次关联交易，公司过去12个月内，不存在与关联方共同投资的情况，本次交易│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司2023年年度股东大会选举宫毅先生为公司董事，宫毅先生同时为杉杉创投的法定代│
│ │表人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，杉杉创投为公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波杉杉创业投资有限公司； │
│ │ 统一社会信用代码：91330212799527996J； │
│ │ 成立时间：2007年3月30日； │
│ │ 注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1018； │
│ │ 法定代表人：宫毅； │
│ │ 注册资本：100000万元人民币； │
│ │ 经营范围：创业投资，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资│
│ │担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │黑龙江省交投工程建设有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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