资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│艾蒙特科技 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│益赛新材 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│成都东凯芯 │ 5500.00│ ---│ 75.34│ ---│ ---│ 人民币│
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│山东艾蒙特 │ 4950.00│ ---│ 77.50│ ---│ ---│ 人民币│
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│韩国Chemax │ ---│ ---│ 9.09│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 2257.87万│ 2.65亿│ 85.49│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│一期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 331.42万│ 2.05亿│ 68.32│ 954.78万│ ---│
│膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 5843.76万│ ---│
│印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │
│脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 4148.64万│ 1.61亿│ 57.39│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│二期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 2024.89万│ 1.92亿│ 85.36│ ---│ ---│
│用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│-4280.57万│ ---│
│树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
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│年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 1143.46万│ 1.87亿│ 100.83│ ---│ ---│
│C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.84亿│ 9574.86万│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │太湖金张科技股份有限公司672.9279│标的类型 │股权 │
│ │万股股权（占标的公司当前注册资本│ │ │
│ │的8.00%） │ │ │
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│买方 │安徽国风新材料股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽国风新材料股份│
│ │有限公司（以下简称“国风新材”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议│
│ │》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）672.│
│ │9279万股股权（占标的公司当前注册资本的8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的8.4│
│ │8%）转让给国风新材。 │
│ │ 截至本协议签署日，标的股权的审计和评估工作尚未完成。标的股权的最终交易价格将│
│ │参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由双方协商确定并另行签订补充协议。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川东材新材料有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材新材料有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的：四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”） │
│ │ 增资金额：50,000万元人民币 │
│ │ 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） │
│ │召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。│
│ │为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求│
│ │，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司│
│ │东材新材进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本50,000万元。本│
│ │次增资完成后，东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元，公司仍拥有东材新材│
│ │的100%股权。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省眉山市高新区万华大道的土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │东材电子材料（眉山）有限公司（暂定） │
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│卖方 │眉山市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川东材│
│ │科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币3亿元，在四川省眉 │
│ │山市设立全资子公司东材电子材料（眉山）有限公司（暂定名称，具体以市场监督管理部门│
│ │核准信息为准，以下简称“眉山东材”），作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项 │
│ │目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的 │
│ │价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩，土地 │
│ │使用权出让人：眉山市规划和自然资源局。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务销售产品提供劳务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)、海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、成都东凯芯企业管理合伙企业( │
│ │有限合伙) │
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│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司成都东凯芯│
│ │半导体材料有限公司（以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”）拟增资扩股并引入机构投│
│ │资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元；其 │
│ │中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“成都汇聚一号”）拟以现金12│
│ │00万元向标的公司增资，新增注册资本1200万元；海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“海南钰信”）拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本9│
│ │00万元；广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州钰信”）拟以现金│
│ │100万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)│
│ │（以下简称“东凯芯合伙”）拟以现金500万元向标的公司增资，新增注册资本500万元。本│
│ │次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都东凯芯 │
│ │的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文│
│ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合│
│ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│
│ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公│
│ │司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易、以及与其他关联人│
│ │进行交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计次数为1次，累计交易金额为140│
│ │00万元（不含本次关联交易）。 │
│ │ 风险提示：本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综│
│ │合考虑作出的谨慎决策，但成都东凯芯在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策│
│ │制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在│
│ │不确定的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近年来，随着电子信息产业更新迭代的进程加快，叠加半导体、显示面板产业链东移，│
│ │国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升，市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以│
│ │来，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设，目前相│
│ │关设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、│
│ │试生产及市场拓展仍需一定的资金投入，为整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起│
│ │企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过│
│ │增资扩股引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1│
│ │.00元；其中：成都汇聚一号拟以现金1200万元向标的公司增资，新增注册资本1200万元； │
│ │海南钰信拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本900万元；广州钰信拟以现金100 │
│ │万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；东凯芯合伙拟以现金500万元向标的公司增资│
│ │，新增注册资本500万元。 │
│ │ 本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都 │
│ │东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文│
│ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合│
│ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│
│ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公│
│ │司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-27│其他事项
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在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债
券募投项目“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的
时间进行延期。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提
交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,
400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保
荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述
到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其
他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了
审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将
募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目资金使用情况
截至2024年12月31日。
三、部分募投项目延期的具体情况
根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、
实施主体的情况下，拟将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定
可使用状态的时间进行延期。
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