资本运作☆ ◇601211 国泰海通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-18│ 19.71│ 296.63亿│
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│可转债 │ 2017-07-07│ 100.00│ 69.14亿│
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│增发 │ 2025-02-28│ 15.97│ 99.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-03│ 13.83│ 827.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华安基金管理有限公│ 441000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 147800.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国际化业务 │ 30.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│交易投资业务 │ 30.00亿│ 30.14亿│ 30.14亿│ ---│ ---│ ---│
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│数字化转型建设 │ 10.00亿│ 1339.43万│ 1339.43万│ ---│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │本公司其他关联法人、关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │本公司其他关联法人、关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务及管理费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司董事任董事或高管的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司董事任董事或高管的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司董事任董事或高管的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务：支付费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务：产生收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易：流出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易：流入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务：支付费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务：产生收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易：流出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易：流入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-20│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司2025年科技创新债券（第二期）已于2025年11月19日发行完毕
。
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2025-11-19│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称本公司）于
2024年11月18日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券（以下简称
本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.93%，短期融资券
期限为1年，兑付日期为2025年11月18日（详见公司于2024年11月19日登载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券
发行结果公告》）。
2025年11月18日，本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。
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2025-11-18│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议（临时会议）于20
25年11月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2025年11月10日以电子邮件方式发
出。本次会议应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。本次会议召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司境外子公司收购印尼证券公司的议案》。表决结果：18票
赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。
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2025-11-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰君安金融控股
有限公司（以下简称国泰君安金融控股）的全资附属公司GUOTAIJUNANHOLDINGSLIMITED（以下
简称发行人或被担保人）于2025年11月10日发行金额为38.8亿港元的可交换债券，此可交换债
券由国泰君安金融控股提供担保。
国泰君安金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销
的保证担保，担保范围包括债券本金、利息（若有）及交易文
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