资本运作☆ ◇601211 国泰海通 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-18│ 19.71│ 296.63亿│
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│可转债 │ 2017-07-07│ 100.00│ 69.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 15.97│ 99.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-03│ 13.83│ 827.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华安基金管理有限公│ 441000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 147800.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国际化业务 │ 30.00亿│ 1000.00万│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│交易投资业务 │ 30.00亿│ 30.14亿│ 30.14亿│ ---│ ---│ ---│
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│数字化转型建设 │ 10.00亿│ 1.77亿│ 1.77亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-23 │转让比例(%) │0.01 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│93.15万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海国际集团资产经营有限公司 │
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│受让方 │上海国际集团资产管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │国泰海通证券股份有限公司931,505 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │上海国际集团资产管理有限公司 │
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│卖方 │上海国际集团资产经营公司 │
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│交易概述 │2025年12月9日，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）接到上海国际集团资产管理 │
│ │有限公司（以下简称国际集团资管公司）书面通知，因内部管理工作需要，公司实际控制人│
│ │上海国际集团有限公司（以下简称国际集团）的一致行动人上海国际集团资产经营公司（以│
│ │下简称资产经营公司）拟将其持有的公司931,505股A股（约占公司股份总数的0.01%）无偿 │
│ │划转至国际集团全资子公司国际集团资管公司名下。 │
│ │ 近日，公司收到国际集团资管公司的书面通知，国际集团资管公司已于2025年12月22日│
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户数量为931,505 │
│ │股，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │本公司其他关联法人、关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │本公司其他关联法人、关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务及管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其他主要关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代理买卖证券款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华安基金管理有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际集团有限公司及其联系人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券及金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议（临时会议）于
2026年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2026年4月27日以电子邮件方式发
出。本次会议应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。本次会议召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司出售参股子公司上海证券股权的议案》。表决结果：13票
赞成，0票反对，0票弃权。关联/连董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决。
本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议全体成员事前审议通过。东方证券股份有
限公司（以下简称东方证券）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公
司（以下简称上海证券）100%股权，因公司与关联/连人上海国际集团有限公司（以下简称国
际集团）、上海国际集团投资有限公司（以下简称国际集团投资）均为上海证券股东，公司将
所持上海证券股权出售予东方证券并换取东方证券发行的A股股份及支付的现金，国际集团、
国际集团投资将所持上海证券股权出售予东方证券并换取东方证券发行的A股股份，构成《上
海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联/连交
易。
（一）同意公司与关联/连人国际集团、国际集团投资共同参与东方证券通
过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权的相关重组交易，待相关审计、
评估工作完成后再另行确定最终交易价格；
关联/连交易的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的关联/连交易公告。
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2026-05-01│股权回购
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一、通知债权人的原由
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月30日召开了2025年年度股东会
，审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（详见公司于2026年1月21日及20
26年5月1日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
2024年9月29日至2025年9月28日，公司A股限制性股票激励计划的50名预留授予激励对象
中共有3名激励对象存在绩效考核未完全达标（2人）或涉嫌职务违法犯罪（1人）等情况，根
据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将上述3人已获
授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计81712股予以回购并注销。回购价格为5.76元/
股。本次用于回购的资金总额合计为470661.12元。
上述回购注销完成后，公司注册资本将减少81712元，由17628925829元变更为1762884411
7元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄信函或传真的方式申报。具体方式如下：
（一）申报时间：
2026年5月1日至2026年6月15日。
（二）申报地址：上海市南京西路768号
联系人：国泰海通证券股份有限公司董事会办公室
电话：021-38676798
传真：021-38670798
邮编：200041
（三）其它：
1、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
2、以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2026-05-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：上海市南京西路768号405室
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2026-04-25│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到聂小刚先生提交
的书面辞呈,聂小刚先生因工作安排辞去公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表(就《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）第3.05条而言)及公司接
收香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜
之授权人士等职务，辞任上述职务后，聂小刚先生仍担任公司执行董事、副总裁、首席风险官
。同时，公司董事会聘任徐岚女士为公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表(就《香港上
市规则》第3.05条而言)及公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授
权人士。
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2026-04-25│股权回购
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2023-2024年，海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）基于“维护公司价值及股东
权益”用途，曾先后两次实施A股股份回购，回购股份合计77074467股。
2025年3月14日，国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下
简称换股吸收合并）完成股权层面交割，海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资
质及其他一切权利与义务均由合并后公司承继及承接，上述77074467股A股库存股按照1:0.62
的比例转换为公司47786169股A股库存股（以下简称库存股）。
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高国泰海通证券股份有限公司（以下简称公
司）长期投资价值，公司拟将上述47786169股库存股的用途从“维护公司价值及股东权益”变
更为“用于注销并减少公司注册资本”，并在股东会审议通过后予以注销。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、A股回购股份方案及实施情况
2023年8月30日，海通证券召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2023年9月5日披露了《关于以集中竞价交
易方式回购公司A股股份的回购报告书》，该次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，
回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告之后12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，
若未能将回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内出售完毕，未实施出售的股份将
被注销。2023年12月5日，海通证券披
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