资本运作☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│供销大集 │ 271.33│ ---│ ---│ 698.57│ ---│ 人民币│
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│安通控股 │ 177.61│ ---│ ---│ 106.49│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│董家口港区港投通用│ 10.00亿│ 6448.73万│ 3.64亿│ 116.00│ ---│ ---│
│泊位及配套北二突堤│ │ │ │ │ │ │
│后方堆场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛港设备购置项目│ 4.82亿│ ---│ 5.10亿│ 106.00│ ---│ ---│
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│董家口港区大唐码头│ 6.87亿│ 1.51亿│ 6.13亿│ 89.00│ ---│ ---│
│二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│董家口港区综合物流│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│堆场一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛港港区智能化升│ 2.00亿│ ---│ 2.12亿│ 106.00│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│不适用，已终止 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│青岛港设备购置项目│ 3.02亿│ ---│ 5.10亿│ 106.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│董家口港区大唐码头│ ---│ 1.51亿│ 6.13亿│ 89.00│ ---│ ---│
│二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.97亿│ ---│ 2.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│94.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛港国际股份有限公司发行股份及│标的类型 │股权 │
│ │支付现金、日照港油品码头有限公司│ │ │
│ │100%股权、日照实华原油码头有限公│ │ │
│ │司50.00%股权、山东联合能源管道输│ │ │
│ │送有限公司53.88%股权、山东港源管│ │ │
│ │道物流有限公司51.00%股权 │ │ │
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│买方 │青岛港国际股份有限公司、山东港口日照港集团有限公司、山东港口烟台港集团有限公司 │
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│卖方 │山东港口日照港集团有限公司、山东港口烟台港集团有限公司、青岛港国际股份有限公司 │
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│交易概述 │青岛港国际股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购山东港口日照港│
│ │集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称“油│
│ │品公司”）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称“日照实华”）50.00%股权和│
│ │山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”）持有的山东联合能源管道输送有│
│ │限公司（以下简称“联合管道”）53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称“港│
│ │源管道”）51.00%股权，交易价格944,033.11万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-22 │
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│关联方 │山东港口日照港集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原重组方案为通过支付现金│
│ │购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有的日照│
│ │港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以│
│ │下简称“日照实华”）50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购山东港口烟台港集团│
│ │有限公司（以下简称“烟台港集团”）持有的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称“│
│ │联合管道”）53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称“港源管道”）51.00%股│
│ │权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资│
│ │金（以下简称“原重组方案”）。 │
│ │ 原重组方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2024│
│ │年第一次临时股东大会审议通过，并于2024年9月26日获得上海证券交易所（以下简称“上 │
│ │交所”）受理。 │
│ │ 2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对原重 │
│ │组方案进行调整的议案》，因原重组方案中的标的公司联合管道和港源管道部分重要客户的│
│ │破产事项解决进展不及预期等原因，为维护上市公司和中小股东利益，经各方充分论证、审│
│ │慎研究，决定撤回原重组方案申请文件，并拟将原重组方案调整为不再收购联合管道53.88%│
│ │股权、港源管道51.00%股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购油品公司100%股权和│
│ │日照实华50.00%股权（以下简称“本次调整”）。 │
│ │ 调整后的方案不涉及上市公司发行股份或募集配套资金的行为，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、公司在推进原重组方案期间所做的主要工作 │
│ │ 在推动原重组方案相关工作的过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在│
│ │重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及│
│ │规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关│
│ │各方积极推进原重组方案的实施工作。 │
│ │ 二、撤回原重组方案申请文件的情况 │
│ │ 因原重组方案中的标的公司联合管道和港源管道部分重要客户的破产事项解决进展不及│
│ │预期等原因，为维护上市公司和中小股东利益，经各方充分论证、审慎研究，决定撤回原重│
│ │组方案申请文件，并拟将原重组方案调整为不再收购联合管道53.88%股权、港源管道51.00%│
│ │股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购油品公司100%股权和日照实华50.00%股权。│
│ │ （一）方案调整概况 │
│ │ 原重组方案为：上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司│
│ │100%股权、日照实华50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购烟台港集团持有的联合│
│ │管道53.88%股权、港源管道51.00%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者│
│ │，以询价的方式发行股份募集配套资金。 │
│ │ 调整后的方案为：上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公│
│ │司100%股权和日照实华50.00%股权。 │
│ │ 调整后的方案不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 三、调整后交易方案的情况 │
│ │ （一）调整后的交易方案内容 │
│ │ 1、调整后的交易方案概述 │
│ │ 方案调整后，公司拟通过支付现金的方式购买日照港集团持有的油品公司100%股权和日│
│ │照实华50%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），由于日照港集团为上市公司的 │
│ │关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 2025年2月21日，公司与日照港集团签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港 │
│ │集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”）以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团│
│ │有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）。根据经国资主管│
│ │部门备案的资产评估报告，并经交易各方协商，确定油品公司100%股权交易价格为283785.3│
│ │9万元，日照实华50%股权交易价格为179079.61万元，交易价格合计为462865.00万元。 │
│ │ 本次交易资金来自于公司自有或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。 │
│ │ 2、本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易是山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）解决同业竞争问│
│ │题的重要举措，将日照港集团下属优质液体散货码头资产注入公司，有利于发挥相关业务的│
│ │协同效应，优化山东省港口资源配置，提高港口资源综合利用能力，避免资源浪费，减少同│
│ │业竞争，维护上市公司及股东的利益。 │
│ │ （二）本次交易涉及的关联方介绍 │
│ │ 1、关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易的交易对方为日照港集团，为上市公司间接控股股东山东省港口集团的全资子│
│ │公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，日照港集团为上市公司的关联方，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东港口日照港集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371100168357011L │
│ │ 成立日期：2005 │
│ │ 年2月24日 │
│ │ 注册地址：山东省日照市东港区黄海一路91号 │
│ │ 主要办公地点：山东省日照市东港区黄海一路91号 │
│ │ 法定代表人：张江南 │
│ │ 注册资本：500000.00万元 │
│ │ 股权结构：山东省港口集团持股100% │
│ │ 主营业务：主要从事港口经营、港口产业投资、港口基础设施建设、港口和航运配套服│
│ │务等业务。 │
│ │ 截至本公告日，日照港集团为公司间接控股股东山东省港口集团的全资子公司；日照港│
│ │集团与公司存在日常关联交易，公司已履行必要的审批决策及信息披露程序；除因经营性业│
│ │务发生的资金往来外，公司与日照港集团不存在其他债权债务。除上述情况外，截至本公告│
│ │日，日照港集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。 │
│ │ 日照港集团资信状况良好，无不良信用记录。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │山东省港口集团有限公司、山东港口青岛港集团有限公司、山东港口日照港集团有限公司、│
│ │山东港口烟台港集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）持股16.56%的山东陆海装备集团有限公司（│
│ │以下简称“装备集团”或“标的公司”）拟增资人民币902960678元（以下简称“本次增资 │
│ │”，若无特指，以下“元”均指“人民币元”），拟增资主体为山东省港口集团有限公司（│
│ │以下简称“山东港口集团”）、山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）│
│ │、山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）及山东港口烟台港集团有限公│
│ │司（以下简称“烟台港集团”），公司拟放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资主体为山东港口集团、青岛港集团、日照港集团及烟台港集团，其中，青岛港│
│ │集团为公司的直接控股股东，山东港口集团为公司的间接控股股东，日照港集团及烟台港集│
│ │团均为山东港口集团的全资子公司。本次增资的标的公司为装备集团，系山东港口集团的控│
│ │股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团、青岛港集团、日照港集│
│ │团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议及第四届董事会第二十三│
│ │次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 截至本公告日，除日常关联交易、已提交公司股东大会审议的关联交易外，连同本次交│
│ │易，公司过去12个月与同一关联人发生的关联交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别│
│ │相同的未履行披露义务的交易累计2次，累计交易金额已达到3000万元以上，且已达到公司2│
│ │023年度经审计净资产的0.5%以上，但未达到公司2023年度经审计净资产的5%。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司持股16.56%的装备集团拟增资902960678元，其中，原股东方山东港口集团以货币 │
│ │增资300000000元，日照港集团以非货币资产作价增资102960678元，烟台港集团以货币增资│
│ │100000000元，同时引入新投资方青岛港集团以货币增资400000000元。为聚焦港口装卸主业│
│ │发展，公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，装备集团注册资本由53773890│
│ │5.17元增加至1275791442.93元，投资溢价164908140.24元计入装备集团资本公积。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议及第四届│
│ │董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审│
│ │议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，除日常关联交易、已提交公司股东大会审议的关联交易外，连同本次交│
│ │易，公司过去12个月与同一关联人发生的关联交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别│
│ │相同的未履行披露义务的交易累计2次，累计交易金额已达到3000万元以上，且已达到公司2│
│ │023年度经审计净资产的0.5%以上，但未达到公司2023年度经审计净资产的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，青岛港集团为公司的直接控股股东，山东港口集团为公司的间接控股股│
│ │东，日照港集团及烟台港集团均为山东港口集团的全资子公司。本次增资的标的公司为装备│
│ │集团，系山东港口集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集│
│ │团、青岛港集团、日照港集团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人，因此本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、山东港口集团 │
│ │ 公司名称：山东省港口集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370000MA3QB0H980 │
│ │ 成立日期：2019年8月2日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦 │
│ │ 2、青岛港集团 │
│ │ 公司名称：山东港口青岛港集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370203163581022Y │
│ │ 成立日期：1988年8月12日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市市北区港极路7号 │
│ │ 3、日照港集团 │
│ │ 公司名称：山东港口日照港集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371100168357011L │
│ │ 成立日期：2004年2月24日 │
│ │ 注册地址：山东省日照市东港区黄海一路91号 │
│ │ 4、烟台港集团 │
│ │ 公司名称：山东港口烟台港集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370600165003250G │
│ │ 成立日期：1984年11月27日 │
│ │ 注册地址：山东省烟台市芝罘区北马路155号 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛港国际│青岛实华 │ 0.0000│人民币 │2018-02-13│2021-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配每10股分配比例：每10
股派发现金红利人民币3.141元（含税）。公司已于2024年12月30日向全体股东派发2024年中
期股息（每10股派发现金红利人民币1.134元（含税）），经股东大会批准后，剩余股息（每1
0股派发现金红利人民币2.007元（含税））将于2025年8月25日支付。
本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1518918.83万元，公司期末可用于分配利润为人民币453092.37万
元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润
扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起
人股东青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增
值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟将2024年度可用于
分配利润的45%进行现金分红，分红总额为人民币203885.45万元（含税）（2024年度公司现金
分红总额约占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的39%）。按照公司总股本649110000
0股计算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.141元（含税），其中，公司已于20
24年12月30日，向全体股东派发2024年中期股息人民币73609.07万元（每10股现金红利人民币
1.134元（含税））。经股东大会批准后，剩余股息人民币130276.38万元（每10股派发现金红
利人民币2.007元（含税））将于2025年8月25日支付。
如在本公告披露之日起至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份/可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-02-22│其他事项
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青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原重组方案为通过支付现
金购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有的日照
港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以下
简称“日照实华”）50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购山东港口烟台港集团有限
公司（以下简称“烟台港集团”）持有的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称“联合管
道”）53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称“港源管道”）51.00%股权，并向
不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简
称“原重组方案”）。
原重组方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2024年
第一次临时股东大会审议通过，并于2024年9月26日获得上海证券交易所（以下简称“上交所
”）受理。
2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对原重组
方案进行调整的议案》，因原重组方案中的标的公司联合管道和港源管道部分重要客户的破产
事项解决进展不及预期等原因，为维护上市公司和中小股东利益，经各方充分论证、审慎研究
，决定撤回原重组方案申请文件，并拟将原重组方案调整为不再收购联合管道53.88%股权、港
源管道51.00%股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购油品公司100%股权和日照实华50
.00%股权（以下简称“本次调整”）。
调整后的方案不涉及上市公司发行股份或募集配套资金的行为，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、公司在推进原重组方案期间所做的主要工作
在推动原重组方案相关工作的过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重
组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范
性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积
极推进原重组方案的实施工作。
二、撤回原重组方案申请文件的情况
因原重组方案中的标的公司联合管道和港源管道部分重要客户的破产事项解决进展不及预
期等原因，为维护上市公司和中小股东利益，经各方充分论证、审慎研究，决定撤回原重组方
案申请文件，并拟将原重组方案调整为不再收购联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权，
同时保留以支付现金购买资产的方式收购油品公司100%股权和日照实华50.00%股权。
（一）方案调整概况
原重组方案为：上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司10
0%股权、日照实华50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购烟台港集团持有的联合管道
53.88%股权、港源管道51.00%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，以询
价的方式发行股份募集配套资金。
调整后的方案为：上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司
100%股权和日照实华50.00%股权。
调整后的方案不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不构
成重组上市。
三、调整后交易方案的情况
（一）调整后的交易方案内容
1、调整后的交易方案概述
方案调整后，公司拟通过支付现金的方式购买日照港集团持有的油品公司100%股权和日照
实华50%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），由于日照港集团为上市公司的关联
方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2025年2月21日，公司与日照港集团签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集
团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》（以
下简称“《股权转让协议》”）以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公
司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）。根据经国资主管部门备案
的资产评估报告，并经交易各方协商，确定油品公司100%股权交易价格为283785.39万元，日
照实华50%股权交易价格为179079.61万元，交易价格合计为462865.00万元。
本次交易资金来自于公司自有或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
2、本次交易的目的和原因
本次交易是山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）解决同
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