资本运作☆ ◇601377 兴业证券 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-09-27│ 10.00│ 25.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-19│ 9.88│ 38.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2015-12-29│ 8.19│ 120.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-08-17│ 5.20│ 100.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融工具 │ ---│ ---│ ---│5549486.56│ 176266.70│ 人民币│
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│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│ -4784.26│ -12584.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│2113517.10│ 53431.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 15063.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股1 │ 70.00亿│ 11.57亿│ 51.57亿│ 73.67│ ---│ ---│
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│A股配股2 │ 18.00亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 7.25│ ---│ ---│
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│A股配股3 │ 45.00亿│ 0.00│ 45.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股4 │ 7.00亿│ 7.80万│ 3.00亿│ 42.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │锦江国际（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │厦门象荣投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海申新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兴业证券股│工商银行 │ 21.38亿│人民币 │2019-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-17│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（
以下简称“兴证国际”）之全资附属公司CISIInvestmentLimited（以下简称“CISI”）因经
营需要，分别与中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)、恒生银行有限公司（
以下简称“恒生银行”）以及渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)签署国际证券
市场协会全球回购主协议及补充协议（GMRA），并由兴证国际为其提供担保。三项担保函件签
署日期均为2025年9月16日,担保期限为不定期，无反担保。
兴证国际对前述协议项下担保实施限额管理，本次将工银亚洲为受益人的担保限额设定为
不超过0.5亿美元,将恒生银行为受益人的担保限额设定为不超过1.0亿美元,将渣打银行为受益
人的担保限额设定为不超过0.5亿美元。此外,兴证国际于2016年11月1日出具担保函，为CISI
与NomuraInternationalplc(以下简称“野村国际”)在国际掉期及衍生工具协会协议项下交易
提供担保并设定担保额度为10万美元，担保期限为不定期，无反担保。现因业务发展需要，在
维持担保范围不变的情况下，兴证国际提升担保额度至不超过0.5亿美元。本次担保限额调整
无需重新签订担保合同。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率超过70%的全资附属公司开展
国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMAGMRA)
等项下涉及的交易类业务提供担保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限
内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超
过70%子公司担保）。本次担保在上述授权范围之内。
担保协议的主要内容
因经营需要，CISI分别与工银亚洲、恒生银行以及渣打银行签署国际证券市场协会全球回
购主协议及补充协议，由兴证国际分别向工银亚洲、恒生银行以及渣打银行出具担保函，其对
回购协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保期限均为不定期，无反担保。
此外,兴证国际于2016年11月1日向野村国际出具担保函，约定由兴证国际对CISI与野村国
际签订的国际掉期及衍生工具协会协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保
期限为不定期，无反担保。
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2025-09-10│其他事项
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兴业证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年9月9日发行完毕。
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月2日
（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长苏军良先生主持本次会议。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席9人，董事叶远航先生因公务原因未能出席；2.董事会秘书出
席会议，部分高级管理人员列席会议。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月2日16点00分召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴
业证券大厦9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2日
至2025年9月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-07-25│其他事项
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兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第五届第七次职工代
表大会，选举奚敬辉先生为公司董事会职工董事。根据中华总工会相关规定，职工董事由职工
代表大会选举产生后还需履行任前公示程序，本次选举结果公示期截止日为2025年7月29日。
公示结束后奚敬辉先生将正式履职职工董事，与公司其他董事共同组成公司第六届董事会，任
期至本届董事会届满之日止。
奚敬辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》第3.2.2条所列情形。
公司将关注公示进展情况，及时履行信息披露义务。
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2025-07-17│其他事项
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兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日发行2024年度第三期短期融
资券，发行总额人民币45亿元，票面利率2.00%，期限260天，兑付日为2025年7月16日（详见
公司2024年10月30日披露的《关于2024年度第三期短期融资券发行结果的公告》）。
2025年7月16日，公司完成本期短期融资券兑付，本息合计人民币4564109589.04元。
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2025-06-24│其他事项
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一、离任的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨华辉先生的书面辞
呈，杨华辉先生因任职年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员
会委员、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。杨华辉先生确认
不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何
有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。
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2025-06-14│其他事项
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一、股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2025年6月23日
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：福建省财政厅
（二）提案程序说明
公司已于2025年6月3日公告了股东大会召开通知，单独持有20.49%股份的股东福建省财政
厅，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容：公司拟于2025年6月23日召开的2024年年度股东大会增加审
议《关于选举非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券2024
年年度股东大会资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。
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2025-06-12│其他事项
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一、传闻简述
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场传闻称公司将与华福证
券有限责任公司进行合并。为避免相关传闻对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
截至本公告披露日，公司未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的
书面或口头的信息。经公司与控股股东福建省财政厅确认，控股股东不存在筹划上述传闻所称
事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，公司亦无应披露而未披露的信息。
三、郑重提醒
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者及时关注，理性投资，注意风险。
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2025-06-07│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：兴证国际证券有限公司，非公司关联人
本次担保金额：本次担保金额不超过2.5亿港元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有
限公司为上述被担保人提供的担保金额为22.15亿港元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（
以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“兴证国际证券”
）为满足经营需要于2016年10月与大新银行有限公司(以下简称“大新银行”)签署授信函件，
由兴证国际为其提供担保。现因前序授信有效期届满，兴证国际证券拟与大新银行重新签署授
信函件，兴证国际将就本次银行授信提供担保以支持兴证国际证券业务发展。担保函签署日期
为2025年6月6日,担保金额不超过2.5亿港元。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于提请授权对子公
司提供担保的议案》，股东大会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负
债率超过70%子公司担保），并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授
权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜。
（一）被担保人及其财务状况概述
1.公司名称：兴证国际证券有限公司
2.成立日期：2011年7月20日
3.注册地：中国香港
4.办公地点：香港上环德辅道中199号无限极广场32楼
（二）被担保人与公司的关系
兴证国际证券是兴证国际的全资附属公司，截至2025年5月末，公司持有兴证国际58.06%
股权，并通过兴证国际间接持有兴证国际证券58.06%股权。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，兴证国际证券与大新银行签署最高额2.5亿港元的授信函件，由兴证国际向
大新银行出具担保函，兴证国际将对该授信函件项下偿付义务提供担保，担保期限为不定期，
无反担保
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