资本运作☆ ◇601377 兴业证券 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-09-27│ 10.00│ 25.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-19│ 9.88│ 38.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2015-12-29│ 8.19│ 120.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-08-17│ 5.20│ 100.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融工具 │ ---│ ---│ ---│5549486.56│ 176266.70│ 人民币│
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│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│ -4784.26│ -12584.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│2113517.10│ 53431.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 15063.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股1 │ 70.00亿│ 11.57亿│ 51.57亿│ 73.67│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股2 │ 18.00亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 7.25│ ---│ ---│
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│A股配股3 │ 45.00亿│ 0.00│ 45.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股4 │ 7.00亿│ 7.80万│ 3.00亿│ 42.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │锦江国际（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │厦门象荣投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海申新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建省财政厅 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兴业证券股│工商银行 │ 21.38亿│人民币 │2019-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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一、传闻简述
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场传闻称公司将与华福证
券有限责任公司进行合并。为避免相关传闻对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
截至本公告披露日，公司未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的
书面或口头的信息。经公司与控股股东福建省财政厅确认，控股股东不存在筹划上述传闻所称
事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，公司亦无应披露而未披露的信息。
三、郑重提醒
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者及时关注，理性投资，注意风险。
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2025-06-07│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：兴证国际证券有限公司，非公司关联人
本次担保金额：本次担保金额不超过2.5亿港元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有
限公司为上述被担保人提供的担保金额为22.15亿港元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（
以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“兴证国际证券”
）为满足经营需要于2016年10月与大新银行有限公司(以下简称“大新银行”)签署授信函件，
由兴证国际为其提供担保。现因前序授信有效期届满，兴证国际证券拟与大新银行重新签署授
信函件，兴证国际将就本次银行授信提供担保以支持兴证国际证券业务发展。担保函签署日期
为2025年6月6日,担保金额不超过2.5亿港元。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于提请授权对子公
司提供担保的议案》，股东大会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负
债率超过70%子公司担保），并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授
权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜。
（一）被担保人及其财务状况概述
1.公司名称：兴证国际证券有限公司
2.成立日期：2011年7月20日
3.注册地：中国香港
4.办公地点：香港上环德辅道中199号无限极广场32楼
（二）被担保人与公司的关系
兴证国际证券是兴证国际的全资附属公司，截至2025年5月末，公司持有兴证国际58.06%
股权，并通过兴证国际间接持有兴证国际证券58.06%股权。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，兴证国际证券与大新银行签署最高额2.5亿港元的授信函件，由兴证国际向
大新银行出具担保函，兴证国际将对该授信函件项下偿付义务提供担保，担保期限为不定期，
无反担保。
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2025-06-03│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称
“公司”）积极响应上海证券交易所《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动
一本通》倡议，制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展和投资
价值提升。本行动方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体如下：
一、推动高质量发展，提升经营质效
2024年来，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二
十届三中全会精神，扎实推动改革转型，积极抢抓市场机遇，锚定一流投资银行建设目标，着
力提升核心竞争力，公司经营发展稳中有进、进中提质、趋势向好，取得一系列显著成果：自
有资金管理、财富管理数字化转型、集团一体化经营等方面改革落地，优势业务夯实巩固，业
务资质持续增加，品牌特色不断擦亮，零售客群有效户规模取得历史性突破，创新业务成果入
选2024建设金融强国实践案例库，公司明晟ESG评级成功由BBB跃升至A级，集团综合竞争力进
一步提升。
2025年，是公司“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的关键之年，公司将
继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央决策部署，紧扣高质量发展
主题，扎实推进集团一体化发展各项改革举措落地落实；加快打造以客户为中心的综合金融服
务商，贯彻落实公司“双轮联动”战略，坚持以客户为中心，聚焦重点客户、业务、地区和行
业，构建差异化竞争优势，积极服务新质生产力和居民财富管理，以客户高质量成长实现公司
高质量发展，全力推进十四五规划主要目标圆满实现，全面推进公司一流投资银行建设。
二、坚持金融为民，强化股东回报
公司一贯秉承以投资者为本的发展理念，重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定
《公司未来三年股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。2024年，公司积极响应、落实新“国九条”及证监会关于“推动一年
多次分红”等要求，首次实施一年两次现金分红。2024年8月，公司实施2023年度现金分红，
分红金额为8.64亿元，分红比例创近五年新高；2024年12月，公司实施2024年中期分红，为公
司2024年第二次实施现金分红，分红金额为2.59亿元。现金分红是投资者获取回报的重要途径
之一，公司作为中国资本市场重要指数成份股，通过一年两次分红增强投资者获得感，积极发
挥示范引领作用。
2025年，公司将坚守资本市场的人民性，坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市
值管理理念，牢固树立投资者回报意识，结合资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监
管关于现金分红的要求，积极响应证监会关于一年多次分红等号召，不断提高分红的稳定性、
及时性和可预期性，打造公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性生态。
三、做好金融“五篇大文章”，服务新质生产力发展
近年来，公司认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥资本市场服务实体经济发展的功
能，加强对全国重大战略、重点领域提供优质金融服务。科技金融方面，助力信息科技、先进
制造、生物科技等新质生产力领域多家企业完成股权融资，大力探索融资服务创新；绿色金融
方面，完善“四位一体”绿色证券金融服务体系，成功落地全国银行间首单绿色商务写字楼类
REITs；普惠金融方面，坚持为投资者提供更丰富普惠的投资选择，ETF客户数和规模创新高；
养老金融方面，持续加强养老基金投资管理和产品推广，截至2024年末，兴证全球基金养老FO
F基金Y份额保有规模位居行业前三；数字金融方面，全面推进以客户为中心、平台为载体、数
智为引擎的数字金融服务体系建设，线上引流成效显著。
2025年，公司将围绕重点客户、重点业务、重点区域、重点行业，加快科技、绿色、普惠
、养老、数字领域服务品牌打造，聚焦“四个重点”、主动探索“五篇大文章”领域业务机遇
，积极总结复盘经验，打造典型案例与服务模式，在相关领域培育兴证特色品牌，优先支持突
破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行，健全全链条“绿色通道”机制
。建立健全服务科技型企业开展股权融资、债券融资、并购重组、做市交易、风险管理、财富
管理等服务的多元化接力式金融服务体系。
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2025-05-31│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人一：兴证国际期货有限公司，非公司关
联人被担保人二：兴证国际证券有限公司，非公司关联人
本次担保金额：
兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际期货有限公司提供担保金额为不超过0.1亿港
元，本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为被担保人提供的担保金额为0.1亿港元；
兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际证券有限公司提供担保金额不超过7.1亿港元，本
次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为被担保人提供的担保金额为22.15亿港元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人兴证国际期货有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关
注担保风险。
（一）担保基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（
以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际期货有限公司（以下简称“兴证国际期货”
）以及兴证国际证券有限公司（以下简称“兴证国际证券”）因经营需要，拟分别与中国银行
(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)签署授信函件，由兴证国际分别为其提供担保以支持
银行授信。其中，兴证国际为兴证国际期货提供担保金额不超过0.1亿港元，为兴证国际证券
提供担保金额不超过7.1亿港元。两笔担保将分别签订担保函，担保函签署日期均为2025年5月
30日。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于提请授权对子公
司提供担保的议案》，股东大会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负
债率超过70%子公司担保），并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授
权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜。
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2025-05-23│其他事项
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兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日发行2024年度第二期短期融
资券，发行总额人民币50亿元，票面利率1.98%，期限212天，兑付日为2025年5月22日（详见
公司2024年10月23日披露的《关于2024年度第二期短期融资券发行结果的公告》）。
2025年5月22日，公司完成本期短期融资券兑付，本息合计人民币5057501369.86元。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）兴业证券股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘审计机构的
议案》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报
告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：
(一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2024年12月31日
，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过300人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采
矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户
家数为20家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
（三）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接
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