资本运作☆ ◇601456 国联证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国联基金 │ 222619.78│ ---│ 75.50│ ---│ 298.43│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│进一步扩大包括融资│ 25.00亿│ 19.74亿│ 19.74亿│ ---│ ---│ ---│
│融券在内的信用交易│ │ │ │ │ │ │
│业务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│扩大固定收益类、权│ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│
│益类、股权衍生品等│ │ │ │ │ │ │
│交易业务 │ │ │ │ │ │ │
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│增加子公司投入 │ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│其他营运资金安排 │ 5.00亿│ 903.00万│ 903.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-06 │交易金额(元)│15.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中融基金管理有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │中融国际信托有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过摘牌方式收购中融国际│
│ │信托有限公司(以下简称“中融信托”)所持有中融基金管理有限公司(以下简称“中融基│
│ │金”或“标的公司”)51%股权(挂牌底价为150378.9213万元),最终成交价格由竞价结果│
│ │确定。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,公司将通过协议受让方式收 │
│ │购上海融晟投资有限公司(以下简称“上海融晟”)所持有中融基金49%股权,受让价格将 │
│ │参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元(根据中融基金51%股权的挂牌底价对应全部股│
│ │权估值计算,中融基金49%股权价格约为14.45亿元)。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据上海联合产权交易所公告信息,中融信托拟通过公开挂牌方式转让其所持有中融基│
│ │金51%股权,挂牌底价为150378.9213万元。为弥补公募基金牌照空缺,把握行业战略发展机│
│ │遇,深化财富管理转型,提升公司综合金融服务能力,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所│
│ │持有中融基金51%股权。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,公司将通过│
│ │协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格将参考经国资评估备案结果 │
│ │且不高于14.45亿元(根据中融基金51%股权的挂牌底价对应全部股权估值计算,中融基金49│
│ │%股权价格约为14.45亿元)。 │
│ │ 鉴于,上海融晟持有的中融基金剩余24.5%股权仍处于质押状态,公司于2023年2月22日│
│ │与上海融晟签署了《关于中融基金管理有限公司的股权转让协议之补充协议》(以下简称《│
│ │补充协议》),约定公司不再收购上述仍处于质押状态的中融基金24.5%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日,根据公司与中融信托、上海融晟签署的相关协议,公司收购中融基│
│ │金的股权比例为75.5%。相关协议需待收购中融基金事宜获中国证监会审批通过后方可生效 │
│ │。 │
│ │ 2023年5月5日,中融基金收到深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,│
│ │中融基金变更股东信息已获核准。变更后,公司持有中融基金股权的比例为75.5%,中融基 │
│ │金成为公司的控股子公司。 │
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│公告日期 │2023-05-06 │交易金额(元)│7.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中融基金管理有限公司24.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │上海融晟投资有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过摘牌方式收购中融国际│
│ │信托有限公司(以下简称“中融信托”)所持有中融基金管理有限公司(以下简称“中融基│
│ │金”或“标的公司”)51%股权(挂牌底价为150378.9213万元),最终成交价格由竞价结果│
│ │确定。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,公司将通过协议受让方式收 │
│ │购上海融晟投资有限公司(以下简称“上海融晟”)所持有中融基金49%股权,受让价格将 │
│ │参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元(根据中融基金51%股权的挂牌底价对应全部股│
│ │权估值计算,中融基金49%股权价格约为14.45亿元)。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据上海联合产权交易所公告信息,中融信托拟通过公开挂牌方式转让其所持有中融基│
│ │金51%股权,挂牌底价为150378.9213万元。为弥补公募基金牌照空缺,把握行业战略发展机│
│ │遇,深化财富管理转型,提升公司综合金融服务能力,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所│
│ │持有中融基金51%股权。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,公司将通过│
│ │协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格将参考经国资评估备案结果 │
│ │且不高于14.45亿元(根据中融基金51%股权的挂牌底价对应全部股权估值计算,中融基金49│
│ │%股权价格约为14.45亿元)。 │
│ │ 鉴于,上海融晟持有的中融基金剩余24.5%股权仍处于质押状态,公司于2023年2月22日│
│ │与上海融晟签署了《关于中融基金管理有限公司的股权转让协议之补充协议》(以下简称《│
│ │补充协议》),约定公司不再收购上述仍处于质押状态的中融基金24.5%股权。 │
│ │ 2023年2月14日,公司与上海融晟签署了《股权转让协议》,约定在公司取得中融信托 │
│ │所持有中融基金51%股权的前提下,公司将以72,240.8544万元的价格购买上海融晟所持有中│
│ │融基金49%股权中的24.5%。 │
│ │ 截至本公告披露日,根据公司与中融信托、上海融晟签署的相关协议,公司收购中融基│
│ │金的股权比例为75.5%。相关协议需待收购中融基金事宜获中国证监会审批通过后方可生效 │
│ │。 │
│ │ 2023年5月5日,中融基金收到深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,│
│ │中融基金变更股东信息已获核准。变更后,公司持有中融基金股权的比例为75.5%,中融基 │
│ │金成为公司的控股子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │上海虹茂置业有限公司、上海虹鼎置业有限公司、华昕设计集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)租入关联方上海虹茂置业有限│
│ │公司(以下简称“虹茂置业”)持有的上海星立方大厦B座1层商业、B座2-4层、6-10层房屋│
│ │用于办公,租赁面积12940.35平方米(包括公用区域分摊面积),年租金3306.26万元,起 │
│ │租日暂定2024年7月1日(实际起租日前为装修施工期,实际起租日视装修施工进展,以出租│
│ │方书面通知为准),租赁期限至2026年12月31日止。公司委托关联方上海虹鼎置业有限公司│
│ │(以下简称“虹鼎置业”)负责租赁房屋装修的招标、管理、验收、付款和结算等相关工作│
│ │。虹鼎置业通过公开招标确定总承包单位为独立第三方上海康业建筑装饰工程有限公司(以│
│ │下简称“康业装饰”)和关联方华昕设计集团有限公司(以下简称“华昕设计”),由其共│
│ │同负责装修项目,装修费用暂定总价4000.36万元,其中康业装饰收取建筑安装费3927.39万│
│ │元,关联方华昕设计收取设计费72.97万元,装修总预算不超过5000万元,具体装修费用以 │
│ │竣工结算审定金额为准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司全体独立董事过半数同意,且经第五届董事会第十三次会议审议通过│
│ │,关联董事已回避表决。 │
│ │ 过去12个月,公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司在上海地区的办公场所需求,公司租赁虹茂置业持有的上海星立方大厦B座1│
│ │层商业、B座2-4层、6-10层房屋用于办公,租赁面积12940.35平方米(包括公用区域分摊面│
│ │积),年租金3306.26万元,起租日暂定2024年7月1日(实际起租日前为装修施工期,实际 │
│ │起租日视装修施工进展,以出租方书面通知为准),租赁期限至2026年12月31日止。 │
│ │ 上海星立方大厦A座和B座属于公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简│
│ │称“国联集团”)下属企业持有的房产,为保持上海星立方大厦装修的统一,公司委托虹鼎│
│ │置业负责本次租赁房屋装修的招标、管理、验收、付款和结算等相关工作。虹鼎置业通过公│
│ │开招标确定总承包单位为华昕设计(牵头单位)和康业装饰,装修费用暂定总价4000.36万 │
│ │元,其中康业装饰收取建筑安装费3927.39万元,华昕设计收取设计费72.97万元,装修总预│
│ │算不超过5000万元,具体装修费用以竣工结算审定金额为准。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事过半数同意后提交董事会审议。2023年12月27日,│
│ │公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海星立方大厦B栋租赁与装修暨关联交 │
│ │易的议案》。关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李梭回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月,公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 虹茂置业、虹鼎置业和华昕设计均为国联集团控制的企业,根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条和《国联证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,虹茂置 │
│ │业、虹鼎置业和华昕设计均构成公司关联人。 │
│ │ (二)关联人基本情况 │
│ │ 1、上海虹茂置业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91310109MA1G56XP17 │
│ │ 成立时间:2016年9月26日 │
│ │ 注册地:上海市虹口区杨树浦路188号401室 │
│ │ 法定代表人:杭健科 │
│ │ 虹茂置业与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的│
│ │相关要求。 │
│ │ 虹茂置业不是失信被执行人。 │
│ │ 2、上海虹鼎置业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91310109MA1G56XN5J │
│ │ 成立时间:2016年9月26日 │
│ │ 注册地:上海市虹口区杨树浦路188号402室 │
│ │ 法定代表人:杭健科 │
│ │ 虹鼎置业与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的│
│ │相关要求。 │
│ │ 虹鼎置业不是失信被执行人。 │
│ │ 3、华昕设计集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91320200135902837N │
│ │ 成立时间:1985年9月18日 │
│ │ 注册地:无锡市隐秀路901-2 │
│ │ 法定代表人:钟文俊 │
│ │ 华昕设计与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的│
│ │相关要求。 │
│ │ 华昕设计不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │锡洲国际有限公司、锡洲资本有限公司、双湾投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东子公司及孙公司、控股股东子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业国联证券国际有限公│
│ │司(以下简称“国联国际”)拟出资2000万美元与关联人锡洲国际有限公司(以下简称“锡│
│ │洲国际”)及其他投资方共同设立国联招证科创基金一期有限合伙基金(暂定名,以下简称│
│ │“国联招证科创基金”),基金规模1亿美元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司国联证券(香港)有限公司(以下简称“国联香港”)的全资子公司国│
│ │联国际拟出资2000万美元与关联人锡洲国际以及非关联方招商证券投资管理(香港)有限公│
│ │司(以下简称“招证投资”)和其他投资者共同设立国联招证科创基金,基金规模1亿美元 │
│ │。关联人双湾投资有限公司(以下简称“双湾投资”)为普通合伙人,国联国际为有限合伙│
│ │人。国联香港全资子公司国联证券国际资产管理有限公司(以下简称“国联国际资管”,持│
│ │有第9号牌照,可以提供资产管理服务)和招商资本(香港)有限公司(以下简称“招商资 │
│ │本香港”)为国联招证科创基金提供资产管理服务,关联人锡洲资本有限公司(以下简称“│
│ │锡洲资本”)为国联招证科创基金提供咨询顾问服务。 │
│ │ 国联招证科创基金主要投资于硬科技、ESG、主题投资等战略性新兴领域且处于高成长 │
│ │期的公司的股票、债券、票据等,也可以少量投资该领域中处于早期的公司、参与二级市场│
│ │配售或投资于其他基金。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 锡洲国际为公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)│
│ │的全资子公司,锡洲资本为锡洲国际的全资子公司,国联集团通过国联国际和锡洲资本共持│
│ │有双湾投资60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《国联证券股份有│
│ │限公司关联交易管理制度》的有关规定,锡洲国际、锡洲资本及双湾投资均构成公司关联人│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受本公司提供的证券经纪服务、资│
│ │ │ │产管理服务等 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租赁及相关服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │方正证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易(债券交易) │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │方正证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易(衍生品交易)│
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-03-29 │
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│关联方 │无锡农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易(日最高余金额│
│ │ │ │和利息支出) │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易
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