资本运作☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-02│ 6.50│ 31.50亿│
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│增发 │ 2014-07-23│ 7.33│ 49.99亿│
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│增发 │ 2016-01-07│ 11.80│ 33.93亿│
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│配股 │ 2020-03-13│ 6.80│ 58.51亿│
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│配股 │ 2021-12-15│ 7.19│ 79.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州资产管理有限公│ ---│ ---│ 20.00│ 161402.89│ 7793.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中证信用增进股份有│ ---│ ---│ 4.91│ 35479.29│ 2289.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东吴(苏州)金融科技│ ---│ ---│ 32.00│ 19295.00│ 730.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 23.00亿│ 20.52亿│ 20.73亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展投资与交易业务│ 45.00亿│ 38.46亿│ 45.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│信息技术及风控合规│ 3.00亿│ 3453.40万│ 4547.98万│ ---│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
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│向全资子公司增资 │ 4.00亿│ 8558.14万│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简│
│ │称“国发集团”）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）拟│
│ │以合计20亿元人民币现金认购公司向特定对象发行的A股股票。国发集团及苏州营财认购公 │
│ │司本次向特定对象发行的A股股票构成关联交易。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公 │
│ │司股东大会审议通过，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会│
│ │同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会规定条│
│ │件的不超过35名特定对象发行A股股票，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不│
│ │超过1490610851股，募集资金总额不超过人民币60亿元。 │
│ │ 2025年7月17日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限公司与苏州国 │
│ │际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之 │
│ │股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）。国发集团及苏州营财拟以合│
│ │计20亿元人民币现金认购本次发行的A股股票，其中国发集团认购金额为15亿元人民币，苏 │
│ │州营财认购金额为5亿元人民币，认购价格与其他发行对象相同。 │
│ │ 截至本公告披露之日，国发集团及其一致行动人苏州营财、苏州信托有限公司合计持有│
│ │公司1407612621股股份，占公司总股本的28.33%，国发集团为公司的控股股东，苏州营财为│
│ │国发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国发集团及苏州营财│
│ │认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月17日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>暨关联交易的 │
│ │议案》。公司本次向特定对象发行股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公│
│ │司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将│
│ │在股东大会审议本次向特定对象发行A股股票涉及的关联交易相关议案时回避表决。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州信托有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州信托有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州信托有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、其他相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏昆山农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州银行股份有限公司、苏州信托有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事、公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、东吴人寿保险股份有限公司│
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│关联关系 │公司控股股东、公司监事任其董事、公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容： │
│ │ 1、东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东 │
│ │吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司│
│ │（以下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等│
│ │关联方共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出│
│ │资23915.36万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 2、在本次增资后，由苏州资产投资管理集团有限公司（以下简称“资管集团”）增发 │
│ │股权收购苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿保险股份有限公司│
│ │（以下简称“东吴人寿”）持有苏州资管的股权（以下简称“股权整合”）。股权整合后，│
│ │苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿成为资管集团的股东，通过│
│ │资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803│
│ │.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 国发集团、园区经发、东吴人寿、苏州资管均为公司关联方，因此本次增资及股权整合│
│ │构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、参与苏州资管增资情况 │
│ │ 东吴证券及东吴创新资本合计持有苏州资管20%股权。 │
│ │ 苏州资管拟面向现有股东增加注册资本。东吴证券将通过全资子公司东吴创新资本与国│
│ │发集团、园区经发等关联方按评估价（1.52元/股）共同向苏州资管增资，其中东吴创新资 │
│ │本以自有资金出资23915.36万元。东吴创新资本参与增资价格较苏州资管账面净资产价值溢│
│ │价15.11%。本次增资苏州资管有部分股东拟放弃参与，因此本次增资后东吴证券及东吴创新│
│ │资本合计持有苏州资管股权比例从20%增加至20.43%。本次增资构成关联交易，但不构成重 │
│ │大资产重组，由公司董事会进行审议，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2、股权整合情况 │
│ │ 资管集团成立于2024年11月15日，注册资本2亿元人民币，由国发集团100%控股。在本 │
│ │次增资后，由资管集团增发股权收购苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴创新资本、│
│ │东吴人寿持有苏州资管的股权；其中资管集团向东吴证券和东吴创新资本合计增发197803.3│
│ │6万元股权，收购东吴证券和东吴创新资本持有的苏州资管130133.79万元股权，收购价格为│
│ │资管集团1.52股换苏州资管1股。股权整合后，苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴 │
│ │创新资本、东吴人寿成为资管集团股东，通过资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴│
│ │证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 本次股权整合构成关联交易，但不构成重大资产重组，由公司董事会进行审议，还需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人情况 │
│ │ （一）苏州国际发展集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320500137758728U │
│ │ 法定代表人：张涛 │
│ │ 注册资本：2200000万元人民币 │
│ │ 成立时间：1995年8月3日 │
│ │ 关联关系:国发集团为东吴证券控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定 │
│ │，国发集团为公司关联法人。 │
│
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