资本运作☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-02│ 6.50│ 31.50亿│
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│增发 │ 2014-07-23│ 7.33│ 49.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-07│ 11.80│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-13│ 6.80│ 58.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2021-12-15│ 7.19│ 79.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州资产管理有限公│ ---│ ---│ 20.00│ 161402.89│ 7793.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中证信用增进股份有│ ---│ ---│ 4.91│ 35479.29│ 2289.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东吴(苏州)金融科技│ ---│ ---│ 32.00│ 19295.00│ 730.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 23.00亿│ 20.52亿│ 20.73亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展投资与交易业务│ 45.00亿│ 38.46亿│ 45.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│信息技术及风控合规│ 3.00亿│ 3453.40万│ 4547.98万│ ---│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 4.00亿│ 8558.14万│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州信托有限公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州信托有限公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏昆山农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州银行股份有限公司、苏州信托有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事、公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、其他相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、东吴人寿保险股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司监事任其董事、公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容： │
│ │ 1、东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东 │
│ │吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司│
│ │（以下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等│
│ │关联方共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出│
│ │资23915.36万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 2、在本次增资后，由苏州资产投资管理集团有限公司（以下简称“资管集团”）增发 │
│ │股权收购苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿保险股份有限公司│
│ │（以下简称“东吴人寿”）持有苏州资管的股权（以下简称“股权整合”）。股权整合后，│
│ │苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿成为资管集团的股东，通过│
│ │资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803│
│ │.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 国发集团、园区经发、东吴人寿、苏州资管均为公司关联方，因此本次增资及股权整合│
│ │构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、参与苏州资管增资情况 │
│ │ 东吴证券及东吴创新资本合计持有苏州资管20%股权。 │
│ │ 苏州资管拟面向现有股东增加注册资本。东吴证券将通过全资子公司东吴创新资本与国│
│ │发集团、园区经发等关联方按评估价（1.52元/股）共同向苏州资管增资，其中东吴创新资 │
│ │本以自有资金出资23915.36万元。东吴创新资本参与增资价格较苏州资管账面净资产价值溢│
│ │价15.11%。本次增资苏州资管有部分股东拟放弃参与，因此本次增资后东吴证券及东吴创新│
│ │资本合计持有苏州资管股权比例从20%增加至20.43%。本次增资构成关联交易，但不构成重 │
│ │大资产重组，由公司董事会进行审议，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2、股权整合情况 │
│ │ 资管集团成立于2024年11月15日，注册资本2亿元人民币，由国发集团100%控股。在本 │
│ │次增资后，由资管集团增发股权收购苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴创新资本、│
│ │东吴人寿持有苏州资管的股权；其中资管集团向东吴证券和东吴创新资本合计增发197803.3│
│ │6万元股权，收购东吴证券和东吴创新资本持有的苏州资管130133.79万元股权，收购价格为│
│ │资管集团1.52股换苏州资管1股。股权整合后，苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴 │
│ │创新资本、东吴人寿成为资管集团股东，通过资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴│
│ │证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 本次股权整合构成关联交易，但不构成重大资产重组，由公司董事会进行审议，还需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人情况 │
│ │ （一）苏州国际发展集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320500137758728U │
│ │ 法定代表人：张涛 │
│ │ 注册资本：2200000万元人民币 │
│ │ 成立时间：1995年8月3日 │
│ │ 关联关系:国发集团为东吴证券控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定 │
│ │，国发集团为公司关联法人。 │
│ │ （二）苏州工业园区经济发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594134794993K │
│ │ 法定代表人：钱晓红 │
│ │ 注册资本：252500万元人民币 │
│ │ 成立时间：1995年12月22日 │
│ │ 关联关系:公司监事黄艳担任园区经发董事、副总裁，根据《上海证券交易所股票上市 │
│ │规则》规定，园区经发为公司关联法人。 │
│ │ （三）东吴人寿保险股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913205005969162894 │
│ │ 法定代表人：赵琨 │
│ │ 注册资本：600000万元人民币 │
│ │ 成立时间：2012年5月23日 │
│ │ 关联关系: 公司董事陈文颖担任东吴人寿董事、公司监事黄艳担任东吴人寿董事，根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》规定，东吴人寿为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日成功发行东吴证券股份有
限公司2024年度第八期短期融资券,发行总额为人民币20亿元，票面利率为2.14%，期限为364
天，兑付日期为2025年5月28日。
2025年5月28日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币2042682739.73元。
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2025-05-29│其他事项
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东吴证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年5月27日发行，缴款日为202
5年5月28日。
本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）；
2、上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2025-05-24│其他事项
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东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日成功发行东吴证券股份有
限公司2024年度第七期短期融资券,发行总额为人民币20亿元，票面利率为2.15%，期限为363
天，兑付日期为2025年5月22日。
2025年5月22日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币2042764383.56元。
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