资本运作☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州资产管理有限公│ ---│ ---│ 20.00│ 158796.74│ 2387.26│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中证信用增进股份有│ ---│ ---│ 4.91│ 34390.22│ 1200.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东吴（苏州）金融科│ ---│ ---│ 32.00│ 18263.54│ -301.38│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 23.00亿│ 20.52亿│ 20.73亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展投资与交易业务│ 45.00亿│ 38.46亿│ 45.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息技术及风控合规│ 3.00亿│ 3453.40万│ 4547.98万│ ---│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 4.00亿│ 8558.14万│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、东吴人寿保险股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司监事任其董事、公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容： │
│ │ 1、东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东 │
│ │吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司│
│ │（以下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等│
│ │关联方共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出│
│ │资23915.36万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 2、在本次增资后，由苏州资产投资管理集团有限公司（以下简称“资管集团”）增发 │
│ │股权收购苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿保险股份有限公司│
│ │（以下简称“东吴人寿”）持有苏州资管的股权（以下简称“股权整合”）。股权整合后，│
│ │苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿成为资管集团的股东，通过│
│ │资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803│
│ │.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 国发集团、园区经发、东吴人寿、苏州资管均为公司关联方，因此本次增资及股权整合│
│ │构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、参与苏州资管增资情况 │
│ │ 东吴证券及东吴创新资本合计持有苏州资管20%股权。 │
│ │ 苏州资管拟面向现有股东增加注册资本。东吴证券将通过全资子公司东吴创新资本与国│
│ │发集团、园区经发等关联方按评估价（1.52元/股）共同向苏州资管增资，其中东吴创新资 │
│ │本以自有资金出资23915.36万元。东吴创新资本参与增资价格较苏州资管账面净资产价值溢│
│ │价15.11%。本次增资苏州资管有部分股东拟放弃参与，因此本次增资后东吴证券及东吴创新│
│ │资本合计持有苏州资管股权比例从20%增加至20.43%。本次增资构成关联交易，但不构成重 │
│ │大资产重组，由公司董事会进行审议，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2、股权整合情况 │
│ │ 资管集团成立于2024年11月15日，注册资本2亿元人民币，由国发集团100%控股。在本 │
│ │次增资后，由资管集团增发股权收购苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴创新资本、│
│ │东吴人寿持有苏州资管的股权；其中资管集团向东吴证券和东吴创新资本合计增发197803.3│
│ │6万元股权，收购东吴证券和东吴创新资本持有的苏州资管130133.79万元股权，收购价格为│
│ │资管集团1.52股换苏州资管1股。股权整合后，苏州市财政局、国发集团、东吴证券及东吴 │
│ │创新资本、东吴人寿成为资管集团股东，通过资管集团间接持有苏州资管的股权；其中东吴│
│ │证券和东吴创新资本合计持有资管集团197803.36万元股权，持股比例35.45%。 │
│ │ 本次股权整合构成关联交易，但不构成重大资产重组，由公司董事会进行审议，还需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人情况 │
│ │ （一）苏州国际发展集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320500137758728U │
│ │ 法定代表人：张涛 │
│ │ 注册资本：2200000万元人民币 │
│ │ 成立时间：1995年8月3日 │
│ │ 关联关系:国发集团为东吴证券控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定 │
│ │，国发集团为公司关联法人。 │
│ │ （二）苏州工业园区经济发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594134794993K │
│ │ 法定代表人：钱晓红 │
│ │ 注册资本：252500万元人民币 │
│ │ 成立时间：1995年12月22日 │
│ │ 关联关系:公司监事黄艳担任园区经发董事、副总裁，根据《上海证券交易所股票上市 │
│ │规则》规定，园区经发为公司关联法人。 │
│ │ （三）东吴人寿保险股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913205005969162894 │
│ │ 法定代表人：赵琨 │
│ │ 注册资本：600000万元人民币 │
│ │ 成立时间：2012年5月23日 │
│ │ 关联关系: 公司董事陈文颖担任东吴人寿董事、公司监事黄艳担任东吴人寿董事，根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》规定，东吴人寿为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司董事任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司董事任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司董事任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州信托有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州信托有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品固定收益类 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）于2024年4月16日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0382024051号
），并于2024年11月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕163号），
具体情况详见《东吴证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》
（公告编号：2024-021）和《东吴证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处
罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-060）。
2025年1月8日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），主要内容如
下：
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，中国证监会对东吴证
券未勤勉尽责行为进行了立案调查。中国证监会对本案已调查、办理终结。经查明，东吴证券
及相关人员违法事实如下：
一、国美通讯非公开发行股票项目
经中国证监会查明，东吴证券为国美通讯股份有限公司（以下简称“国美通讯”）2020年
非公开发行股票提供保荐（主承销）服务，在执业过程中未勤勉尽责，出具的《发行保荐书》
《非公开发行股票发行过程与认购对象合规性的报告》等文件存在虚假记载，包括：未对贸易
业务内控流程审慎核查、走访流于形式。
张琦、王新为签字保荐代表人。
中国证监会认为，东吴证券在为国美通讯2020年非公开发行股票提供保荐承销服务过程中
未勤勉尽责，未审慎核查发行募集文件的真实性、准确性，出具的《发行保荐书》《非公开发
行股票发行过程与认购对象合规性的报告》等文件存在虚假记载，上述行为违反《证券法》第
十条第二款、第二十九条的规定，构成《证券法》第一百八十二条、第一百八十四条的情形。
对于东吴证券上述违法行为，张琦、王新为直接负责的主管人员。
二、紫鑫药业非公开发行股票项目
经中国证监会查明，东吴证券为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”）20
14年非公开发行股票提供保荐服务，持续督导期至2017年12月31日，在保荐执业过程中未勤勉
尽责，出具的《发行保荐书》《持续督导保荐工作总结报告书》等文件存在虚假记载，包括：
未对在地林下参重大采购合同进行审慎核查、未对发行对象履行认购义务能力审慎核查、持续
督导期间未对在地林下参采购事项审慎核查。蒋序全、李佳佳为签字保荐代表人（含持续督导
期）。
中国证监会认为，东吴证券在为紫鑫药业2014年非公开发行股票提供保荐（含持续督导）
服务过程中未勤勉尽责，出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载，上述行为违反2005年《
证券法》第十一条第二款的规定，构成2005年《证券法》第一百九十二条的情形。对于东吴证
券上述违法行为，蒋序全、李佳佳为直接负责的主管人员。
在监管部门调查过程中，东吴证券及相关人员积极提供资料、配合调查。根据当事人违法
事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十二条，《证券法》第一
百八十二条、第一百八十四条的规定，中国证监会决定：
1.对东吴证券股份有限公司责令改正，给予警告，针对国美通讯项目，没收保荐业务收入
943396.23元，并处以100万元罚款，没收承销业务违法所得4716981.13元，并处以50万元罚款
；针对紫鑫药业项目，没收保荐业务收入2068000元，并处以4136000元罚款；
2.对张琦给予警告，并对保荐执业行为和承销执业行为分别处以50万元、20万元罚款；
3.对王新给予警告，并对保荐执业行为和承销执业行为分别处以50万元、20万元罚款；
4.对蒋序全给予警告，并处以20万元罚款；
5.对李佳佳给予警告，并处以10万元罚款。
公司诚恳接受上述《行政处罚决定书》所认定的问题及处罚，并深刻反思、汲取教训，全
面加强管理、补齐工作短板，进一步强化投行业务内控机制，勤勉尽责，规范运作，全面提升
投行执业质量，履行好资本市场“看门人”的责任。
公司认真学习并积极贯彻资本市场新“国九条”，深刻把握资本市场高质量发展的主要内
涵，践行以投资者为本，强化功能性定位，更好服务资本市场稳定健康发展。
上述《行政处罚决定书》中涉及的违法行为未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定
的重大违法类强制退市情形。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体刊登或发布的公告为
准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到证券事务代
表平磊先生的辞职报告。因工作调整原因，平磊先生申请辞去本公司证券事务代表职务，该申
请自送达董事会时生效。平磊先生辞去证券事务代表职务后，仍担任公司其他职务。公司董事
会对平磊先生在担任证券事务代表期间对公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司2024年度第十五期短期融资券已于2024年12月16日发行，缴款日为
2024年12月17日，相关发行情况如下：实际发行总额10亿元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：
1、东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东吴
创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司（以
下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等关联方
共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出资23915.
36万元（以下简称“本次增资”）。
|