资本运作☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云铝股份 │ 666200.00│ ---│ 29.10│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国铝业兴县氧化铝│ 47.00亿│ 0.00│ 46.10亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国铝业中州分公司│ 13.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ ---│ ---│ ---│
│选矿拜耳法系统扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ 1.00亿│ 19.88亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7931.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│2281.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司青海分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7323.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司连城分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中铝青岛轻金属有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其全资附属公司中铝山东有限公司（以下简│
│ │称"中铝山东"）持有的中铝青岛轻金属有限公司（以下简称"青岛轻金属"）100%股权（以下│
│ │简称"标的股权"）通过协议方式转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中 │
│ │铝高端制造"），交易对价为标的股权经评估后净值人民币21411.81万元（以最终经备案评 │
│ │估报告为准）。 │
│ │ 截至目前，上述交易各相关方尚未就交易事项正式签署有关股权或资产转让协议，相关│
│ │交易尚未实施。 │
│ │ 根据公司打造绿色低碳“新中铝”的战略部署，公司对上述拟转让资产及股权进行了重│
│ │新规划和布局，拟利用青岛轻金属现有再生资源利用的专业化优势，将其打造成为研产销一│
│ │体化的再生循环产业基地；同时，利用公司与中铝高端制造在云南设立的合资公司，共同布│
│ │局、投资扁锭生产线，合理规划公司绿色铝的下游利用，共同打造绿色铝产业链，推动公司│
│ │铝产业绿色低碳转型。基于前述原因，经与中铝高端制造协商一致，并经公司于2024年11月│
│ │19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议批准，公司将终止向中铝高端制造转让青岛轻│
│ │金属股权及云铝股份附属企业相关资产及股权。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产（包括房屋建（│标的类型 │固定资产、土地使用权、负债 │
│ │构）筑物、机器设备、土地使用权等│ │ │
│ │）及负债 │ │ │
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│买方 │中国铝业股份有限公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司拟│
│ │通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制│
│ │造”）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后净值约人民币17,536.66万元（ │
│ │以最终经备案评估报告为准）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│48.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料│
│ │有限公司（以下简称“中铝新材料”）持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）│
│ │、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）100%股权，交易对价约为人民币96.21 │
│ │亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│56.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝中州铝业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料有│
│ │限公司（以下简称"中铝新材料"）持有的中铝山东有限公司（以下简称"中铝山东"）、中铝│
│ │中州铝业有限公司（以下简称"中州铝业"）100%股权，交易对价约为人民币96.21亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝山东有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝国际工程股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│3.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铜矿产资源有限公司6.68%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铜业有限公司 │
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│卖方 │中国铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的中铜矿产资源有限公司（以下│
│ │简称“中铜资源”）6.68%股权转让给中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”），交易 │
│ │对价为前述股权经评估后价值约人民币32760.73万元（以最终经备案评估报告为准）。 │
│ │ 2．由于中国铜业为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的 │
│ │附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-20 │
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│关联方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司│
│ │拟通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端│
│ │制造”）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后净值约人民币17536.66万元（│
│ │以最终经备案评估报告为准）。 │
│ │ 2．由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团” │
│ │）的附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4．本次关联交易已经公司第八届董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 6.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去12个月内，│
│ │除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公司与中铝集团（含附│
│ │属公司）进行的其他关联交易（包括资产收购、出售、共同出资、托管等）共9项（包括本 │
│ │次关联交易），累计金额约人民币30.02亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公 │
│ │司亦未与除中铝集团（含附属公司）外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司于2022年12月10日召开的第八届董事会第八次会议审议批准了《关于公司及云南铝│
│ │业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司增资的议案》，同意公司以所属青│
│ │海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产经评估后净值约人民币1.84亿元及货币资│
│ │金人民币2.2亿元向中铝高端制造进行增资，取得中铝高端制造约2.14%的股权。2022年12月│
│ │27日，公司与相关各方就前述事项正式签署了《增资协议》。有关前述事项详情请见公司分│
│ │别于2022年12月12日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司及云南铝业股份有限公司向中│
│ │国铝业集团高端制造股份有限公司增资的公告》（公告编号：临2022-066）及于2022年12月│
│ │28日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司及云南铝业股份有限公司向中国铝业集团高端│
│ │制造股份有限公司增资的进展公告》（公告编号：临2022-068）。 │
│ │ 为解决实际生产过程中管理边界不清、产能利用率下降等问题，现公司所属青海分公司│
│ │、连城分公司和贵州分公司拟通过协议方式以货币资金收购中铝高端制造扁锭生产线相关资│
│ │产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元（以最终经备案评估报告为准│
│ │）。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 公司将扁锭资产注入中铝高端制造后，在一定程度上发挥了为中铝高端制造保供扁锭的│
│ │积极作用，但在运行过程中，也出现了市场统筹规划不足致产能利用率下降、资产及人员管│
│ │理边界不清等问题，扁锭资产的生产效率无法得到最大发挥。鉴于前述原因，公司与中铝高│
│ │端制造本着双方利益最大化原则，经协商一致，拟由公司所属三家分公司收购中铝高端制造│
│ │扁锭生产线相关资产。通过本次收购，有利于实现资产产权和管理权的统一，进一步厘清管│
│ │理边界，实现公司所属企业电解铝和铝合金生产协同，提高资产运营效率。 │
│ │ （三）本次交易履行的审议程序
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