资本运作☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云铝股份 │ 666200.00│ ---│ 29.10│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国铝业兴县氧化铝│ 47.00亿│ 0.00│ 46.10亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国铝业中州分公司│ 13.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ ---│ ---│ ---│
│选矿拜耳法系统扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ 1.00亿│ 19.88亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7931.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│2281.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司青海分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7323.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司连城分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中铝青岛轻金属有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其全资附属公司中铝山东有限公司（以下简│
│ │称"中铝山东"）持有的中铝青岛轻金属有限公司（以下简称"青岛轻金属"）100%股权（以下│
│ │简称"标的股权"）通过协议方式转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中 │
│ │铝高端制造"），交易对价为标的股权经评估后净值人民币21411.81万元（以最终经备案评 │
│ │估报告为准）。 │
│ │ 截至目前，上述交易各相关方尚未就交易事项正式签署有关股权或资产转让协议，相关│
│ │交易尚未实施。 │
│ │ 根据公司打造绿色低碳“新中铝”的战略部署，公司对上述拟转让资产及股权进行了重│
│ │新规划和布局，拟利用青岛轻金属现有再生资源利用的专业化优势，将其打造成为研产销一│
│ │体化的再生循环产业基地；同时，利用公司与中铝高端制造在云南设立的合资公司，共同布│
│ │局、投资扁锭生产线，合理规划公司绿色铝的下游利用，共同打造绿色铝产业链，推动公司│
│ │铝产业绿色低碳转型。基于前述原因，经与中铝高端制造协商一致，并经公司于2024年11月│
│ │19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议批准，公司将终止向中铝高端制造转让青岛轻│
│ │金属股权及云铝股份附属企业相关资产及股权。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产（包括房屋建（│标的类型 │固定资产、土地使用权、负债 │
│ │构）筑物、机器设备、土地使用权等│ │ │
│ │）及负债 │ │ │
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│买方 │中国铝业股份有限公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司拟│
│ │通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制│
│ │造”）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后净值约人民币17,536.66万元（ │
│ │以最终经备案评估报告为准）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│48.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料│
│ │有限公司（以下简称“中铝新材料”）持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）│
│ │、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）100%股权，交易对价约为人民币96.21 │
│ │亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│56.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝中州铝业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料有│
│ │限公司（以下简称"中铝新材料"）持有的中铝山东有限公司（以下简称"中铝山东"）、中铝│
│ │中州铝业有限公司（以下简称"中州铝业"）100%股权，交易对价约为人民币96.21亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝山东有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝国际工程股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│3.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铜矿产资源有限公司6.68%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铜业有限公司 │
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│卖方 │中国铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的中铜矿产资源有限公司（以下│
│ │简称“中铜资源”）6.68%股权转让给中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”），交易 │
│ │对价为前述股权经评估后价值约人民币32760.73万元（以最终经备案评估报告为准）。 │
│ │ 2．由于中国铜业为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的 │
│ │附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收合并 │
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│交易详情 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司包头铝业有限公司（以下简称│
│ │“包头铝业”）拟吸收合并其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“内蒙古华│
│ │云”），按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控股股东中国铝业集团有限公司（│
│ │以下简称“中铝集团”）持有的内蒙古华云50%股权。本次吸收合并完成后，内蒙古华云的 │
│ │企业法人主体资格将予注销，中铝集团将成为包头铝业的参股股东，持有包头铝业34.4241%│
│ │的股权，公司对包头铝业的持股比例将降至65.5759%（最终持股比例根据经备案评估值确定│
│ │）。包头铝业变为公司的控股子公司。 │
│ │ 2.由于中铝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次吸收合并构成关联交易。 │
│ │ 3.本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4.本次吸收合并事项经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经公司│
│ │第八届董事会第三十一次会议审议批准。本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议、批准│
│ │。 │
│ │ 5.截至本公告日前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常│
│ │持续关联交易外（该等持续关联交易已经公司股东会批准），公司与中铝集团（含附属公司│
│ │）进行的其他关联交易共5项，累计金额约人民币12.48亿元，未达到公司最近一期经审计净│
│ │资产的5%。本次吸收合并涉及金额已超出公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东│
│ │会审议。公司未与除中铝集团（含附属公司）以外的其他关联人进行与本次交易类别相关的│
│ │交易。 │
│ │ 一、本次吸收合并概述 │
│ │ （一）本次吸收合并的基本情况 │
│ │ 包头铝业现为公司的全资子公司，内蒙古华云现为包头铝业的控股子公司，包头铝业与│
│ │中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。 │
│ │ 现为解决包头铝业与内蒙古华云之间电解铝产能与电力能源产能结构不均衡的问题，消│
│ │除企业转供电政策障碍，包头铝业拟吸收合并内蒙古华云，按照评估价值以包头铝业自身部│
│ │分股权置换中铝集团持有的内蒙古华云50%股权。本次吸收合并完成后，包头铝业将承接内 │
│ │蒙古华云的全部资产、负债及其业务、人员，内蒙古华云的企业法人主体资格将予注销。同│
│ │时，中铝集团将成为包头铝业的参股股东。 │
│ │ 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”）基于评估基准│
│ │日2024年12月31日采用收益法对包头铝业、内蒙古华云股东全部权益价值作出的评估结论，│
│ │包头铝业于评估基准日的股东全部权益价值为人民币2237050.02万元，内蒙古华云于评估基│
│ │准日的股东全部权益价值为人民币2348675.95万元。根据前述评估结果，本次吸收合并完成│
│ │后，公司将持有包头铝业65.5759%的股权，中铝集团将持有包头铝业34.4241%的股权（前述│
│ │评估值及吸收合并后的持股比例按最终经备案评估报告的评估值确定），包头铝业变为公司│
│ │的控股子公司。 │
│ │ （二）本次吸收合并的必要性
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