资本运作☆ ◇601601 中国太保 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-14│ 30.00│ 290.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海农村商业银行股│ 211700.00│ 35000.00│ 7.00│ 262500.00│ 7000.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大秦铁路 │ 143600.00│ ---│ 1.24│ 118700.00│ -14000.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州银行股份有限公│ 130000.00│ 12000.00│ 5.09│ 156700.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业银行 │ 113700.00│ ---│ 0.41│ 120100.00│ 8000.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建发股份 │ 99300.00│ ---│ 5.79│ 197000.00│ 1600.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天士力 │ 94800.00│ ---│ 2.14│ 79000.00│ 700.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东阿阿胶 │ 82000.00│ ---│ 3.21│ 110900.00│ ---│ 人民币│
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│长江电力 │ 73600.00│ ---│ 0.67│ 77900.00│ 100.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商银行 │ 65200.00│ ---│ 0.25│ 91700.00│ 8300.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万华化学 │ 59800.00│ ---│ 1.36│ 51100.00│ -1400.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国平安 │ 43800.00│ ---│ 0.12│ 42500.00│ -1600.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│伊利股份 │ 34400.00│ ---│ 0.41│ 41200.00│ 1100.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光环新网 │ 10000.00│ 319.00│ ---│ 12105.00│ 2105.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南极电商 │ 6851.00│ 760.00│ ---│ 7638.00│ 805.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汇汽车 │ 6586.00│ 786.00│ ---│ 6844.00│ 258.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│索菲亚 │ 6519.00│ 137.00│ ---│ 7664.00│ 757.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五粮液 │ 6411.00│ 225.00│ ---│ 7309.00│ 733.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盈峰环境 │ 6025.00│ 281.00│ ---│ 6233.00│ -923.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三一转债 │ 5473.00│ 54.00│ ---│ 5765.00│ 292.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美盈森 │ 4598.00│ 492.00│ ---│ 6046.00│ -798.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│老板电器 │ 3656.00│ 124.00│ ---│ 4578.00│ 568.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小天鹅A │ 3516.00│ 153.00│ ---│ 5000.00│ 1433.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-16 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国太平洋保险（集团）股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司55590000股A股股份（占本公司总 │ │ │
│ │股本的0.58%） │ │ │
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│买方 │上海久事（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海国际集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海国际集团有限公司拟将其持有的中国太平洋保险（集团）股份有限公司55590000股A股 │
│ │股份（占本公司总股本的0.58%）无偿划转至上海久事（集团）有限公司，将其持有的中国 │
│ │太平洋保险（集团）股份有限公司10000000股A股股份（占本公司总股本的0.10%）无偿划转│
│ │至上海电气控股集团有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国太平洋保险（集团）股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司10000000股A股股份（占本公司总 │ │ │
│ │股本的0.10%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海电气控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海国际集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海国际集团有限公司拟将其持有的中国太平洋保险（集团）股份有限公司55590000股A股 │
│ │股份（占本公司总股本的0.58%）无偿划转至上海久事（集团）有限公司，将其持有的中国 │
│ │太平洋保险（集团）股份有限公司10000000股A股股份（占本公司总股本的0.10%）无偿划转│
│ │至上海电气控股集团有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Swiss Reinsurance Company Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │再保险业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建元信托股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海通证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建元信托股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海通证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Swiss Reinsurance Company Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │再保险业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任董事和/或高级管理人员的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金运用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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重要内容提示：
本公司拟根据一般性授权发行可转换为本公司H股股份的债券，不涉及本公司A股发行。
一、本次发行概述
2025年9月10日（交易时段后），本公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，本公司
已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独（而非共同）同意认购并支付或
促使认购人认购并支付债券，但须遵守认购协议中规定的若干条件。
经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在入
标定价后确定。
本公司拟发行的债券本金总额为15556000000港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股
。初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整）。假设债券按每股H股39.04港元的初始转换价
全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约398463114股转换股份，约占本公司于本
公告日现有已发行H股数目的14.36%及现有已发行股本总数的4.14%；以及约占本公司于债券获
全部转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的12.55%及已发行股本总数的3.98%（亦假设
本公司股本未因任何原因而发生变动）。转换股份将全部缴足，并在各方面与本公司在相关登
记日已发行H股享有同等地位。
待债券发行完成后，本公司拟将发行债券所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）
支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途
。
转换股份将根据本公司于2025年6月11日举行的2024年度股东大会上授予董事会的一般性
授权予以配发及发行。发行及认购债券以及本公司发行转换股份无须取得股东进一步批准。
本公司已就债券的发行取得国家发改委核发的《企业借用外债审核登记证明》。本公司将
向香港联交所申请债券及债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市并获准买卖
。
债券的发行及认购须待达成及/或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。此外，认购
协议可在下文进一步所述的若干情况下终止。
由于认购协议项下债券的发行及认购事项未必能够落实完成，债券及/或转换股份未必能
够发行或上市，股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。
十、募集资金的用途
预计债券所得款项净额（经扣除发行费用及开支后）约为15479.6百万港元，基于初始转
换价，每股转换股份的发行价格净额约为38.85港元。本集团拟将发行债券的所得款项净额用
于（一）支持保险主业；（二）支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三
）补充营运资金等一般企业用途。
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2025-09-11│其他事项
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一、建议可转换债券发行
本公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法S规例仅在美国境外发售可
转换债券。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第三十七章及香港《证券及期货条例》所定
义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规
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