资本运作☆ ◇601688 华泰证券 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│31099335.2│ 1547650.03│ 人民币│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│2305052.95│ -4874.48│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 751927.77│ 177.92│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 17328.09│ 61887.01│ 人民币│
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│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│ -82742.64│ -1124957.55│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│进一步扩大融资融券│ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│和股票质押等信用交│ │ │ │ │ │ │
│易业务规模 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│17.93亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │AssetMark Financial Holdings, In│标的类型 │股权 │
│ │c50,873,799股普通股 │ │ │
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│买方 │GTCR Everest Borrower, LLC │
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│卖方 │华泰国际投资控股有限公司 │
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│交易概述 │华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）拟通过直接协议整体出售方式│
│ │出售公司境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（以下简称“华泰国际投资”）所持As│
│ │setMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“Asset Mark”或“标的公司”）的全部50│
│ │,873,799股普通股，约占Asset Mark已发行普通股的68.4%。通过AssetMark与GTCR Everest│
│ │ Borrower, LLC（以下简称“交易对方”）设立的特殊目的公司GTCR Everest Merger Sub,│
│ │ Inc.（以下简称“Merger Sub”）吸收合并的方式，Asset Mark已发行的全部股权（除《 │
│ │合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股35.25美元（不计息）的对价出售给交易 │
│ │对方，其中华泰国际投资持有Asset Mark的全部普通股将以每股35.25美元（不计息）的合 │
│ │并对价售出，华泰证券将根据华泰国际投资所持Asset Mark股权份额获得约17.93亿美元现 │
│ │金。本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有Asset Mark的任何股权,Asset│
│ │ Mark将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，Asset Mark证券将从纽约证券交易 │
│ │所退市并根据美国1934年证券交易法取消注册。 │
│ │ 本次交易的交易对方为GTCR Everest Borrower, LLC，系GTCR LLC通过其下属基金GTCR│
│ │ Fund XIV/B LP为本次交易目的新设立的公司，注册地美国特拉华州。 │
│ │ 近日，本次交易全部交割条件均已满足，公司出售所持AssetMark Financial Holdings│
│ │,Inc.全部股权事项已于纽约时间2024年9月5日（以下简称“交割日”）完成交割，本次交 │
│ │易项下的最终交易对价为179,330.14万美元。自交割日起，公司不再持有AssetMark Financ│
│ │ial Holdings,Inc.任何股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │圆通速递股份有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满12个月的董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南方东英资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南方东英资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南方基金管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南方基金管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第四大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第四大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏高科技投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第三大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏高科技投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第三大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │富安达基金管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │富安达基金管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国大地财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏省港口集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏省港口集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │东部机场集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │紫金信托有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │紫金信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司A股第二大股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │由公司第二大股东出任公司监事的人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │由公司第二大股东出任公司监事的人员担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │江苏宁沪高速公路股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁沪高速公路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金
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