资本运作☆ ◇601727 上海电气 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海电气实业有限公│ 329800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海电气集团上海电│ 274800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│机厂有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海电气核电设备有│ 219900.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市机电设计研究│ 175900.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│零跑汽车 │ 50715.10│ ---│ ---│ 147386.30│ ---│ 人民币│
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│商汤-w │ 32372.40│ ---│ ---│ 24506.20│ 1066.90│ 人民币│
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│海南机场 │ 847.50│ ---│ ---│ 762.60│ ---│ 人民币│
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│浙数文化 │ 746.20│ ---│ ---│ 7103.90│ ---│ 人民币│
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│申能股份 │ 280.00│ ---│ ---│ 1891.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 162.00│ ---│ ---│ 2792.50│ ---│ 人民币│
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│天地源 │ 140.00│ ---│ ---│ 320.70│ ---│ 人民币│
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│武商集团 │ 35.30│ ---│ ---│ 191.80│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│共和新路新兴产业园│ 10.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│区开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北内路创意产业园区│ 2.26亿│ 900.00万│ 3900.00万│ 59.09│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金沙江支路科技创新│ 3.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│园区改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军工路工业研发设计│ 11.66亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│和高端装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本次重组相关税费及│ 2.25亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│其他费用 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吴江市太湖工业│ ---│ ---│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│废弃物处理有限公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宁波海锋环保有│ ---│ ---│ 7.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司 100%股权项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海电气南通中央研│ ---│ 1.85亿│ 7.04亿│ 96.97│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 8.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│1981.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │113台/套生产及相关辅助设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │上海电气集团上海电机厂有限公司 │
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│卖方 │上海电气企业发展有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海电气集团上海电机厂有限│
│ │公司(以下简称“上电公司”)向上海电气企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)协│
│ │议购入113台/套生产及相关辅助设备,以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备 │
│ │案的评估值为依据,收购价格为人民币19817521.90元(含税)。上电公司于2023年12月4日│
│ │与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-19 │交易金额(元)│5.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市青云路517号房地产 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │上海市静安区住房保障和房屋管理局 │
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│卖方 │上海电气集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2023年9月18日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过《关于 │
│ │上海市青云路517号房地产征收的议案》,同意公司所属上海市青云路517号房地产被上海市│
│ │静安区住房保障和房屋管理局、上海市闸北第一房屋征收服务事务所有限公司实施征收,征│
│ │收补偿总价为人民币52682.18万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │交易金额(元)│32.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海电气实业有限公司48.18%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海电气集团股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │1、合同主体 │
│ │ 甲方:交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有│
│ │限公司 │
│ │ 乙方:上海电气集团股份有限公司 │
│ │ 2、转让价格及支付日 │
│ │ 各方同意,乙方应按照本协议约定的转让价格,在满足本协议全部先决条件后,于2023│
│ │年4月14日前向甲方支付电气实业股权转让价款人民币32.98亿元、电机厂股权转让价款人民│
│ │币27.48亿元、机电设计院股权转让价款人民币17.59亿元、核电设备股权转让价款人民币21│
│ │.99亿元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │交易金额(元)│27.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海电气集团上海电机厂有限公司39│标的类型 │股权 │
│ │.42%股权 │ │ │
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│买方 │上海电气集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)拟收购工银金融资产投资│
│ │有限公司(以下简称“工银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”│
│ │)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)持有的公司控股子公司上海电气│
│ │实业有限公司(以下简称“电气实业”)48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司(│
│ │以下简称“电机厂”)39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计│
│ │院”)48.88%股权、上海电气核电设备有限公司(以下简称“核电设备”)42.20%股权,股│
│ │权转让价款合计人民币100.04亿元。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方:交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有│
│ │限公司 │
│ │ 乙方:上海电气集团股份有限公司 │
│ │ 2、转让价格及支付日 │
│ │ 各方同意,乙方应按照本协议约定的转让价格,在满足本协议全部先决条件后,于2023│
│ │年4月14日前向甲方支付电气实业股权转让价款人民币32.98亿元、电机厂股权转让价款人民│
│ │币27.48亿元、机电设计院股权转让价款人民币17.59亿元、核电设备股权转让价款人民币21│
│ │.99亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │交易金额(元)│17.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市机电设计研究院有限公司48.8│标的类型 │股权 │
│ │8%股权 │ │ │
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│买方 │上海电气集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)拟收购工银金融资产投资│
│ │有限公司(以下简称“工银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”│
│ │)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)持有的公司控股子公司上海电气│
│ │实业有限公司(以下简称“电气实业”)48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司(│
│ │以下简称“电机厂”)39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计│
│ │院”)48.88%股权、上海电气核电设备有限公司(以下简称“核电设备”)42.20%股权,股│
│ │权转让价款合计人民币100.04亿元。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方:交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有│
│ │限公司 │
│ │ 乙方:上海电气集团股份有限公司 │
│ │ 2、转让价格及支付日 │
│ │ 各方同意,乙方应按照本协议约定的转让价格,在满足本协议全部先决条件后,于2023│
│ │年4月14日前向甲方支付电气实业股权转让价款人民币32.98亿元、电机厂股权转让价款人民│
│ │币27.48亿元、机电设计院股权转让价款人民币17.59亿元、核电设备股权转让价款人民币21│
│ │.99亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │交易金额(元)│21.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海电气核电设备有限公司42.20%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海电气集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)拟收购工银金融资产投资│
│ │有限公司(以下简称“工银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”│
│ │)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)持有的公司控股子公司上海电气│
│ │实业有限公司(以下简称“电气实业”)48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司(│
│ │以下简称“电机厂”)39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计│
│ │院”)48.88%股权、上海电气核电设备有限公司(以下简称“核电设备”)42.20%股权,股│
│ │权转让价款合计人民币100.04亿元。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方:交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有│
│ │限公司 │
│ │ 乙方:上海电气集团股份有限公司 │
│ │ 2、转让价格及支付日 │
│ │ 各方同意,乙方应按照本协议约定的转让价格,在满足本协议全部先决条件后,于2023│
│ │年4月14日前向甲方支付电气实业股权转让价款人民币32.98亿元、电机厂股权转让价款人民│
│ │币27.48亿元、机电设计院股权转让价款人民币17.59亿元、核电设备股权转让价款人民币21│
│ │.99亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-05 │
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│关联方 │上海电气企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海电气集团上海电机厂有限│
│ │公司(以下简称“上电公司”)向上海电气企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)协│
│ │议购入113台/套生产及相关辅助设备,以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备 │
│ │案的评估值为依据,收购价格为人民币19817521.90元(含税)。上电公司于2023年12月4日│
│ │与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。 │
│ │ 鉴于企发公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)的│
│ │全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 过去12个月期间,公司与电气控股发生的关联交易包括:(1)2023年3月14日,公司董│
│ │事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上│
│ │海欣机机床有限公司100%股权的议案》,同意公司将所持上海欣机机床有限公司(以下简称│
│ │“欣机公司”)股权非公开协议转让给电气控股,转让价格为以2022年10月31日为评估基准│
│ │日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686915804.11元(以最终经国资备案的评估值│
│ │为准)。公司于2023年3月14日与电气控股就本次交易签署《股权转让协议》。截至本公告 │
│ │日,上述交易已实施完成。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 2023年12月4日,公司董事会审议通过了《关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购 │
│ │上海电气企业发展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案》,同意上电公司向│
│ │企发公司协议购入113台/套生产及相关辅助设备,以2023年8月31日为评估基准日的 │
│ │ 上述资产经国资备案的评估值为依据,收购价格为人民币19817521.90元(含税)。上 │
│ │电公司于2023年12月4日与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。鉴于企发公司为公 │
│ │司控股股东电气控股的全资子公司,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)本次交易的目的和原因 │
│ │ 上电公司主要从事制造和销售电机产品的业务。为满足空气储能、气改电和电驱化等新│
│ │兴市场对于电机零部件的材料、结构和加工精度等方面的要求,同时进一步优化上电公司的│
│ │制造能力布局,提升服务业务市场响应能力,上电公司拟向企发公司收购共计113台/套生产│
│ │及其他相关辅助设备。 │
│ │ (三)董事会审议情况 │
│ │ 2023年12月4日,公司董事会五届八十六次会议审议通过了《关于上海电气集团上海电 │
│ │机厂有限公司收购上海电气企业发展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案》│
│ │。公司独立董事认为:我们对本议案进行了审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利│
│ │益的情况。本次收购资产符合公司经营发展需要,收购价格以相关设备的评估值为依据,经│
│ │转让双方协商确定,价格公平合理,符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时,关联│
│ │董事刘平先生、朱兆开先生回避表决,其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议│
│ │审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有│
│ │关规定。我们对本议案表示同意。 │
│ │ (四)交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ (五)累计关联交易说明 │
│ │ 至本次交易为止,过去12个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)与公司的关联关系 │
│ │ 企发公司为公司控股股东电气控股的全资子公司,构成公司关联人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海电气控股集团有限公司 19.95亿 12.80 25.72 2024-03-19
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合计 19.95亿 12.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-19 │质押股数(万股) │171000.00 │
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│质押占所持股(%) │22.05 │质押占总股本(%) │10.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海电气控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日上海电气控股集团有限公司质押了171000.0万股给国泰君安证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海电气集│苏州天沃科│ 4.00亿│人民币 │2019-12-20│2023-02-21│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市机电│天津市青沅│ 2.53亿│人民币 │2019-12-17│2027-12-16│连带责任│否 │否 │
│设计研究院│水处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海电气集│苏州天沃科│ 2.12亿│人民币 │2021-10-27│2023-10-27│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海电气集│中机国能电│ 2.00亿│人民币 │2021-12-01│2023-11-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│力工程有限│ │ │ │ │担保 │
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