资本运作☆ ◇601866 中远海发 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中集集团 │ 78824.36│ ---│ ---│ 57028.61│ -0.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五矿资本 │ 66245.86│ ---│ ---│ 42136.28│ 7975.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信达远海航运投资(│ 41769.58│ ---│ ---│ 52091.26│ ---│ 人民币│
│天津)合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│远海明晟(苏州)股│ 34370.10│ ---│ ---│ 61420.65│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│池州中安招商股权投│ 15150.00│ ---│ ---│ 19817.50│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│远海(青岛)产业投│ 12350.00│ ---│ ---│ 12060.81│ ---│ 人民币│
│资基金中心(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│安通控股 │ 4927.78│ ---│ ---│ 3175.66│ ---│ 人民币│
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│爱建集团 │ 2545.11│ ---│ ---│ 1767.48│ 31.81│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产线技术改造项目│ 1.94亿│ ---│ 1.94亿│ 100.07│ 820.00万│ ---│
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│集装箱生产线技术改│ 2.00亿│ 898.62万│ 1.77亿│ 88.36│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流装备改造项目 │ 9200.00万│ 1348.22万│ 5383.55万│ 58.52│ ---│ ---│
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│信息化系统升级建设│ 8800.00万│ 847.86万│ 7211.45万│ 81.95│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 8.90亿│ ---│ 8.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│2.71亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海宁保险经纪有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中远海运国际(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中远海运发展(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中远海运发展(香港)有 │
│ │限公司(以下简称“中远海发香港”)拟以港币270980600元的交易价格向中远海运国际( │
│ │香港)有限公司(以下简称“中远海运国际香港”)转让海宁保险经纪有限公司(以下简称│
│ │“海宁保险”)100%股权(以下简称“本次股权出售”或“本次交易”)。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-11 │
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│关联方 │中远海运国际(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │1、中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中远海运发展(香港)有 │
│ │限公司(以下简称“中远海发香港”)拟以港币270980600元的交易价格向中远海运国际( │
│ │香港)有限公司(以下简称“中远海运国际香港”)转让海宁保险经纪有限公司(以下简称│
│ │“海宁保险”)100%股权(以下简称“本次股权出售”或“本次交易”)。 │
│ │ 2、本次交易的股权出售方中远海发香港为公司的全资子公司,股权购买方中远海运国 │
│ │际香港为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)控制│
│ │的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上交所上市规则”)的相│
│ │关规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 4、本次交易经公司第七届董事会第八次会议批准,关联董事均回避表决。本次交易无 │
│ │需股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易目的 │
│ │ 为进一步聚焦公司战略发展方向,优化资产配置和业务布局,公司拟将全资子公司中远│
│ │海发香港持有的海宁保险100%股权转让予公司间接控股股东中远海运集团控制的下属公司中│
│ │远海运国际香港。 │
│ │ (二)本次交易的基本情况 │
│ │ 中远海发香港与中远海运国际香港于2023年11月10日签署了《关于海宁保险经纪有限公│
│ │司100%股权转让协议》(以下简称“本协议”),约定中远海发香港将所持有的海宁保险10│
│ │0%股权以港币270980600元的价格转让予中远海运国际香港。 │
│ │ (三)本次交易的审议情况 │
│ │ 2023年11月10日,公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于出售海宁保险经│
│ │纪有限公司100%股权的议案》。本次会议的通知和材料于2023年11月6日以书面和电子邮件 │
│ │方式发出,参加会议的董事9名,有效表决票为9票。本议案同意4票,关联董事刘冲先生、 │
│ │张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生对该项议案均回避表决,全体独立董事一│
│ │致同意该项议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的│
│ │有关规定。 │
│ │ 连同本次交易,公司过去十二个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同│
│ │交易类别下标的相关的交易累计金额已达到3000万元以上,且已超过公司最近一期经审计净│
│ │资产绝对值的0.5%,但低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易需及时披露,│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联方关系 │
│ │ 截至2023年9月30日,中远海运集团直接及间接合计持有公司的股权比例为45.85%,为 │
│ │公司间接控股股东。本次交易的股权出售方中远海发香港为公司的全资子公司,股权购买方│
│ │中远海运国际香港为中远海运集团控制的下属公司,根据上交所上市规则第6.3.3条之规定 │
│ │,中远海运国际香港构成公司的关联方,故本次交易构成公司的关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中远海运发│中远海运租│ 10.00亿│人民币 │2019-04-30│2022-04-30│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中远海运发│中远海运租│ 10.00亿│人民币 │2019-04-17│2022-04-17│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中远海运发│中远海运租│ 10.00亿│人民币 │2019-03-13│2022-03-12│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 5968.00万│人民币 │2019-02-21│2022-02-21│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中海集团投│中远海运租│ 4600.00万│人民币 │2019-12-20│2022-12-18│连带责任│否 │是 │
│资有限公司│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 4140.00万│人民币 │2019-05-31│2024-04-21│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中海集团投│中远海运租│ 3000.00万│人民币 │2019-05-20│2022-05-16│连带责任│否 │是 │
│资有限公司│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中海集团投│中远海运租│ 2200.00万│人民币 │2019-12-26│2022-12-25│连带责任│否 │是 │
│资有限公司│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 1760.00万│人民币 │2019-02-19│2022-02-18│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 1540.00万│人民币 │2019-03-21│2023-12-20│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 1040.00万│人民币 │2019-01-14│2022-01-10│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中远海运发│中远海运租│ 450.00万│人民币 │2019-03-22│2022-03-20│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中远海运发│中远海运租│ 240.00万│人民币 │2019-03-06│2022-03-04│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-11-21│其他事项
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中远海运发展股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于近日收到董事长、执行董事
刘冲先生的书面辞呈。刘冲先生因个人原因申请辞去公司董事长、执行董事、法定代表人、董
事会执行委员会主席、投资战略委员会主席及提名委员会委员职务。辞任后,刘冲先生将不再
担任公司及下属企业任何职务。
刘冲先生确认与公司和公司董事会无意见分歧,亦无与其辞任有关或认为有必要引起公司
股东和债权人注意的情况需要进行说明。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,刘冲先生的辞任未导致公司董事会成员低于
法定最低人数,不影响公司的正常运行。为保证公司董事会相关工作顺利开展,根据《公司章
程》相关规定,经全体公司董事推举,董事长空缺期间,由公司执行董事、总经理张铭文先生
代行董事长、法定代表人职责,代行职务期限自推举之日起至公司选举产生新任董事长、法定
代表人之日止。
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2023-11-11│股权转让
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1、中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中远海运发展(香港)
有限公司(以下简称“中远海发香港”)拟以港币270980600元的交易价格向中远海运国际(
香港)有限公司(以下简称“中远海运国际香港”)转让海宁保险经纪有限公司(以下简称“
海宁保险”)100%股权(以下简称“本次股权出售”或“本次交易”)。
2、本次交易的股权出售方中远海发香港为公司的全资子公司,股权购买方中远海运国际
香港为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)控制的下
属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上交所上市规则”)的相关规定
,本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易经公司第七届董事会第八次会议批准,关联董事均回避表决。本次交易无需
股东大会审议。
一、关联交易概述
(一)本次交易目的
为进一步聚焦公司战略发展方向,优化资产配置和业务布局,公司拟将全资子公司中远海
发香港持有的海宁保险100%股权转让予公司间接控股股东中远海运集团控制的下属公司中远海
运国际香港。
(二)本次交易的基本情况
中远海发香港与中远海运国际香港于2023年11月10日签署了《关于海宁保险经纪有限公司
100%股权转让协议》(以下简称“本协议”),约定中远海发香港将所持有的海宁保险100%股
权以港币270980600元的价格转让予中远海运国际香港。
(三)本次交易的审议情况
2023年11月10日,公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于出售海宁保险经纪
有限公司100%股权的议案》。本次会议的通知和材料于2023年11月6日以书面和电子邮件方式
发出,参加会议的董事9名,有效表决票为9票。本议案同意4票,关联董事刘冲先生、张铭文
先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生对该项议案均回避表决,全体独立董事一致同意该
项议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
连同本次交易,公司过去十二个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交
易类别下标的相关的交易累计金额已达到3000万元以上,且已超过公司最近一期经审计净资产
绝对值的0.5%,但低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易需及时披露,无需提
交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方关系
截至2023年9月30日,中远海运集团直接及间接合计持有公司的股权比例为45.85%,为公
司间接控股股东。本次交易的股权出售方中远海发香港为公司的全资子公司,股权购买方中远
海运国际香港为中远海运集团控制的下属公司,根据上交所上市规则第6.3.3条之规定,中远
海运国际香港构成公司的关联方,故本次交易构成公司的关联交易。
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2023-06-13│其他事项
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1、本次行权股票数量为19803610股,其中首次授予期权第二个行权期行权17164904股;
预留授予期权第一个行权期行权2638706股。
2、本次预留授予期权行权涉及发行股票上市流通时间为2023年6月15日。
一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
(一)决策程序及信息披露情况
2020年3月5日,公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2
020年第一次H股类别股东大会,审议通过了《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(
草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)及相关议案。2020年4月22日
,公司完成了首次授予股票期权的登记工作。2021年6月8日,公司完成了预留股票期权授予登
记。
2023年5月22日,公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,分别审
议通过了《关于公司股票期权激励计划行权及相关事项的议案》,同意将股票期权激励计划行
权价格由2.419元/股调整为2.193元/股;同意注销因激励对象退休、离职已获授但未行权及首
次授予期权第一个行权期满未行权失效期权共7867835份;同意股票期权激励计划首次授予期
权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期符合行权条件,批准符合条件的激励对象进行股
票期权行权。
2023年5月23日,公司发布《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予激励对象名单、
期权数量并注销部分股票期权的公告》(临2023-024)及《关于股票期权激励计划首次授予期
权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期符合行权条件的公告》(临2023-025),就上述
事项进行了信息披露。
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2023-05-23│对外担保
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1、被担保方名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“中远海发香港”)、东
方富利纸浆01有限公司(以下简称“东方富利纸浆01”)、FlorensContainerIndustryLimite
d、上海新远海集融资租赁有限公司(以下简称“新远海集”)、海南中远海运发展有限公司
(以下简称“海南中远海运发展”)、东方富利国际有限公司(以下简称“东方富利”)、Fl
orensMaritimeLimited、中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”),上述公
司均为本公司的全资子公司。
2、本次担保金额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”)为中远海发香港
提供25亿美元担保额度、为东方富利纸浆01提供0.5亿美元担保额度、为FlorensContainerInd
ustryLimited提供1亿美元担保额度、为新远海集提供10亿人民币担保额度、为海南中远海运
发展提供6亿人民币担保额度、为东方富利提供4.5亿美元担保额度、为FlorensMaritimeLimit
ed提供4亿美元担保额度、为天津租赁提供5亿人民币担保额度;佛罗伦国际有限公司(以下简
称“佛罗伦国际”)为FlorensMaritimeLimited提供1亿美元担保额度。
3、截止本公告日,公司担保余额情况:本公司为中远海发香港提供担保20.22亿美元、为
东方富利纸浆01提供担保0.43亿美元、为FlorensContainerIndustryLimited提供担保0.8亿美
元、为东方富利提供担保1亿美元、为FlorensMaritimeLimited提供担保3亿美元、为天津租赁
提供担保2.11亿人民币;佛罗伦国际为FlorensMaritimeLimited提供担保1亿美元。
4、本次担保不存在反担保。
5、本公司无逾期对外担保。
6、本次担保授权尚需提交股东大会审议。
7、特别风险提示:本次被担保方均为本公司全资子公司,其中部分公司存在资产负债率
超过70%的情形,提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
本公司致力于围绕综合物流产业主线,以航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造业务为核心
,以拓展航运物流产融服务为辅助,以投资管理为支撑,实现产融投一体化发展。为进一步推
进公司的高质量稳健发展,公司将继续灵活运用境内境外两个市场,以确保资金需求。
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2023-04-29│其他事项
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中远海运发展股份有限公司(简称“公司”)于2023年4月28日召开第七届董事会第四次
会议,会议审议通过了《关于中远海运发展所属子公司申请2023年度货币类金融衍生交易额度
的议案》。现将相关事项公告如下:
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金
融衍生业务。具体项目如下:
公司所属子公司存在一定的美元净资产敞口,通过外汇远期交易能够有效控制汇率波动时
产生的风险;公司所属境外子公司融资业务可选择附带银行贷款利率掉期条款,可以将美元浮
动利率贷款转换为固定利率贷款,以控制美元债务利率波动的市场风险。(以上简称“本交易
”)本交易有真实的业务背景和客观的业务需要,资金使用安排合理。本交易中,套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值
的目的。
(二)交易额度
2023年度交易额度为外汇远期结汇及套期保值额度13.8亿美元和利率掉期额度11亿美元,
本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展
期限为2023年4月28日至2023年12月31日。董事会同意授权公司总会计师在上述额度内核批具
体货币类金融衍生业务实施方案。
(三)资金来源
自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
1、交易地点和场所:在境内或境外以场外交易方式进行。
本交易产品结构清晰,有真实的业务背景和客观的业务需要,具有合理性和必要性。
2、交易对方:为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3、交易合同主要条款:2023年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、
附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
(五)额度使用期限
上述额度使用期限为2023年4月28日至2023年12月31日。
二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于中远海运发展所属
子公司申请2023年度货币类金融衍生交易额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,无
需提交股东大会审议。
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2023-03-31│其他事项
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一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”),已收到上海证券交易所《关于中远海运发展股份有限公司适用公司债券
优化审核安排的函》,公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向专业投资
者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行方案
1、发行规模
本次发行的公司债券规模总额为不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模由董事
会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况,依授权在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管
理委员会注册后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式由董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求和发行时市场情况依授权确定。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券仅面向专业投资者公开发行,专业投资者的范围由董事会或董事会授
权人士根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
本次公开发行公司债券不向原股东优先配售。
4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期
限的混合品种。
本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在
发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况依授权确定。
5、债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。
本次发行公司债券的票面
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