资本运作☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-20│ 28.78│ 130.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│28932070.6│ 1720290.28│ 人民币│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│-3706694.1│ -67597.17│ 人民币│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│3623510.69│ 63122.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│-530787.32│ -851851.39│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金、补│ 130.32亿│ 130.32亿│ 130.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充公司营运资金、支│ │ │ │ │ │ │
│持公司境内外业务发│ │ │ │ │ │ │
│展 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或提供资产、商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投资本股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │投资收益 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国银行股份有限公司浙江省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Global Bridge Capital Management,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下
简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信
达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简
称“本次交易”）。
2026年6月12日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中
国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的
通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕38号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对
，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权机构的批准、核准、
注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告
并注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）与东兴证券股份有限公
司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由
公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票
的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。自本次交易的交割日起
，中金公司作为存续公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、
合同、资质及其他一切权利与义务。
公司于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、202
6年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴
证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次交易已经公司2026
年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议以及东
兴证券2026年第一次临时股东会、信达证券2026年第一次临时股东会审议通过，尚待有权机构
的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通
知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。对于根据本公告
进行有效申报的债权人，公司将在本次交易获得有权机构的批准、核准、注册或同意后，对相
关债务（义务）根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。
（一）债权申报时间
自本公告披露之日起45日内。
（二）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件（以
下简称“债权资料”）到公司申报债权。其中：
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章的法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件
。
（三）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体的申报方式如下所示：
1、现场方式申报
请债权人持债权资料到公司以下地址申报债权。
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦一座21层
联系人：中国国际金融股份有限公司资金部
联系电话：010-65051166
工作日接待时间：9:00-18:00
2、邮寄方式申报
请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样
。
邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦一座21层收件人：中国国际金融股份
有限公司资金部
邮编：100004
联系电话：010-65051166
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
3、传真方式申报
请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：
传真号码：010-65050063
联系人：中国国际金融股份有限公司资金部
联系电话：010-65051166
以传真方式申报的，需与上述联系人电话确认传真是否收到，申报日以公司传真系统收到
文件日为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月26日
股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、股东会的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“本次股东会”）
(二)股东会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月26日14点30分
地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份
有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司
（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信
达证券（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本
次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下：
一、本次交易的基本情况
中金公司、东兴证券、信达证券将按照优势互补、协同共赢的原则，通过换股方式实现吸
收合并。本次重组有助于加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与
证券行业高质量发展。合并后公司将始终恪守“植根中国融通世界”的初心使命，在服务国家
战略、服务实体经济和做好金融“五篇大文章”方面积极发挥引领作用、提升服务质效。同时
，合并各方将发挥投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等专业能力与网络、客户、资本金
等关键资源的协同效应，实现优势互补、高效配置，为更广泛的客户提供全方位的优质金融服
务，并通过资源整合与集约化经营，提升资本配置效率、优化盈利模式，增强经营发展韧性与
股东长期回报能力，努力建设成为运营效率高、抗风险能力强、综合服务能力优、具有全球布
局能力和国际竞争力的强大金融机构。
本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式，即中金公司向东兴
证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股
票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，东兴证券、信达证券的A股股票相应予以
注销，东兴证券、信达证券亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司将承继及承接
东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于
交割日后，中金公司将办理注册资本等相关的工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将注销
法人资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）利润分配
政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
|