资本运作☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-20│ 28.78│ 130.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│28932070.6│ 1720290.28│ 人民币│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│-3706694.1│ -67597.17│ 人民币│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│3623510.69│ 63122.84│ 人民币│
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│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│-530787.32│ -851851.39│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加公司资本金、补│ 130.32亿│ 130.32亿│ 130.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充公司营运资金、支│ │ │ │ │ │ │
│持公司境内外业务发│ │ │ │ │ │ │
│展 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购资产、商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资收益 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │首都医疗科技成果转化公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │青岛银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司浙江省分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Global Bridge Capital Management,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本
金及利息以及浮动利率票据的本金，浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本次发行的固定
利率票据的利息按2年期以1.9%年利率估算。本公告所载金额涉及汇率的，均按照2026年2月27
日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股
的全资子公司。中金国际直接持有CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人
”或“被担保人”）100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称
“中期票据计划”）。截至本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100
亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。发行
人于2026年3月19日根据中期票据计划发行中期票据（以下简称“本次发行”），本次发行本
金总额为人民币20亿元，期限2年，票面利率为1.9%。本次发行后，中金国际为发行人在中期
票据计划下存续票据提供的担保金额合计约34.39亿美元。
（二）本次担保的基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为人民币20.76亿元。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中金国际、公司、花旗国际有限公司（CiticorpInternationalLimited）（
作为受托人）于2022年9月20日签署的《修订及重述信托契据》及其相关并于2024年1月4日签
署的《信托契据补充协议（一）》，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中
期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据
下的其他付款义务。截至本次发行前，中金国际作为担保人，已为发行人中期票据计划项下存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计约34.39亿
美元。
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2026-02-28│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彼得·诺兰先生的辞
任函，因在公司连续担任独立非执行董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于
独立董事连续任职不得超过六年的要求，彼得诺兰先生提出辞去公司独立非执行董事及董事会
薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务，该辞任自2026
年2月27日起生效。
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2026-02-13│对外担保
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本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本
金及利息以及浮动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额
涉及汇率的，均按照2026年1月31日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股
的全资子公司。中金国际直接持有CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人
”或“被担保人”）100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称
“中期票据计划”）。截至本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100
亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。发行
人于2026年2月12日根据中期票据计划发行两笔中期票据（以下简称“本次发行”），均为浮
动利率票据。其中一笔浮动利率票据本金5.5亿美元，期限2年，另一笔浮动利率票据本金8.5
亿美元，期限3年。本次发行后，中金国际为发行人在中期票据计划下存续票据提供的担保金
额合计约44.23亿美元。
（二）本次担保的基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为14亿美元。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中金国际、公司、花旗国际有限公司（CiticorpInternationalLimited）（
作为受托人）于2022年9月20日签署的《修订及重述信托契据》及其相关并于2024年1月4日签
署的《信托契据补充协议（一）》，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中
期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据
下的其他付款义务。截至本次发行前，中金国际作为担保人，已为发行人中期票据计划项下存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计约44.23亿
美元。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司股东
的净利润为人民币85.42亿元到人民币105.35亿元，与上年同期相比，将增加人民币28.47亿元
到人民币48.40亿元，同比增加50%到85%。
扣除非经常性损益事项后
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