资本运作☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│28932070.6│ 1720290.28│ 人民币│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│-3706694.1│ -67597.17│ 人民币│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│3623510.69│ 63122.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│-530787.32│ -851851.39│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金、补│ 130.32亿│ 130.32亿│ 130.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充公司营运资金、支│ │ │ │ │ │ │
│持公司境内外业务发│ │ │ │ │ │ │
│展 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟分配比例：每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，股权登记日的具体
日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，
拟维持人民币868906236.24元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中
披露。
现金分红比例的简要说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶
段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重
大影响。
本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师行审计，中国国际金
融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年初母公司未分配利润为人民币7480507891元，加
上2023年度母公司实现的净利润人民币2430309028元，扣除已于2023年向股东分配的2022年股
息人民币868906236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币660600000元，在扣除提取的
法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2023年末母公司可供分配利润为人民
币8381310683元。
根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，2023年公司净利润拟按
照如下顺序进行分配：
1、按照2023年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币243030903元（本次提取后
公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的43.5%）；
2、按照2023年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费
收入的10%提取一般风险准备金人民币249146959元；
3、按照2023年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币243030903元。
上述三项提取合计人民币735208765元。
扣除上述三项提取后，2023年末母公司可供分配利润为人民币7646101918元。
综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2023年度利润
分配方案如下：
1、2023年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为
人民币868906236.24元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4827256868股计算，每
10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益
分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持人民币868906236.24元（含税）的分
配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。
2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港
币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2023年年度股东大会召开日前五个工作
日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）于2024年2
月28日召开第三届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监
事的议案》，公司职工代表选举高涛先生为第三届监事会职工代表监事。高涛先生将与公司股
东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大会审议通过关于监
事会换届选举的议案暨成立第三届监事会之日起三年。高涛先生的简历请见本公告附件。
职工代表监事的报酬方案按照公司2020年第二次临时股东大会审议通过的监事报酬方案确
定，具体请见《中金公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年第一次临时股东大会延期后的召开时间：2024年4月19日
一、原股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会原定召开日期：2024年2月23日
(三)股东大会股权登记日
二、股东大会延期原因
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年2月2日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中金公司关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临2024-007），公司原定于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大
会。
现因统筹会议工作安排需要，公司2024年第一次临时股东大会延期至2024年4月19日召开
。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人”或“被担保
人”），为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股之全资子公司。
本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额1：本次担保金额约为12.75亿美元。本
次担保发生后，公司直接持股全资子公司中国国际金融（国际）本次担保是否有反担保：否
担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：上述被担保人资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资
，本次担保发生前处于正常存续状态。被担保人为公司间接持股之全资子公司，公司能够及时
掌握其偿债能力，担保风险可控。
一、中期票据发行及本次担保情况概述
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为公司直接持股的全资子公司。中金国际直接持有发行人100%的股权。发行人
于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称“中期票据计划”）。截至本公告披露日
，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东
，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。
发行人于2024年1月18日根据中期票据计划发行两笔中期票据（以下简称“本次发行”）
，分别为固定利率票据和浮动利率票据。固定利率票据本金5亿美元，期限3年，票面利率为5.
012%，浮动利率票据本金7亿美元，期限3年。
本次发行后，发行人在中期票据计划下已发行票据的本金总额合计为57亿美元。
（二）本次担保基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为12.75亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1、公司名称：CICCHongKongFinance2016MTNLimited
2、注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1911549）
3、注册日期：2016年4月15日
4、实收资本：2美元
5、最新信用等级状况：不适用
6、经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未
进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘健
女士及王瑾女士。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次上市流通的股份类型其一为首发股份，认购方式为网下，上市流通股数为1938890480
股。
本次上市流通的股份类型其二为首发战略配售股票，认购方式为网下，上市流通股数为55
030679股。
本次上市流通的股份总数合计1993921159股。
本次股份上市流通日期为2023年11月30日。
经公司与控股股东中央汇金投资有限责任公司了解，中央汇金投资有限责任公司目前并无
减持公司股份的计划或意向。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2020〕2340号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）首次公开发行人民币普通股
（A股）股票458589000股（以下简称“首次公开发行”），并于2020年11月在上交所上市交易
。公司首次公开发行前总股本为4368667868股，首次公开发行后总股本增至4827256868股。本
次上市流通的限售股数量为1993921159股，占公司当前总股本的41.31%，具体包括：公司首次
公开发行前股东持有的1938890480股和公司首次公开发行中向战略投资者配售的55030679股。
前述股份的锁定期为自公司A股股票在上交所上市交易之日起36个月，将于2023年11月30日起
上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、传闻简述
近日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场传闻称公司将与中
国银河证券股份有限公司进行合并重组。为避免对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说
明。
二、澄清声明
截至本公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻
的书面或口头的信息。经公司与控股股东中央汇金投资有限责任公司确认，控股股东不存在筹
划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项，公司亦无任何应披露而未披露的信息。
三、郑重提醒
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者及时关注，理性投资，注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2023年11月10日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开
2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》，陈亮先生
获委任为公司执行董事，自2023年11月10日起生效。根据公司第二届董事会第三十五次会议有
关决议（详见《中金公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：临2023-033）
，自同日起，陈亮先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与ESG委员会主席及提名与
公司治理委员会成员。
同日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，根据有关决议，董事会同意：聘任吴波先
生为公司总裁，自2023年11月10日起生效；提名吴波先生为公司执行董事候选人，任期自公司
股东大会审议批准之日起，至当届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任；在选举吴波先
生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，吴波先生亦将担任公司副董事长，任期
与董事任期一致。
由于工作安排，公司非执行董事谭丽霞女士于2023年11月10日向公司董事会提出辞去公司
非执行董事、董事会战略与ESG委员会委员及董事会薪酬委员会委员职务，该辞任自同日起生
效。谭丽霞女士确认，其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须提
请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。谭丽霞女士的辞任不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司对谭丽霞女士在任职期间为公司发展
做出的积极贡献表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人”或“被担保
人”），为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股之全资子公司。
本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保金额为5.82亿美元。本次担
保发生后，公司直接持股全资子公司中国国际金融（国际）有限公司为上述被担保人提供的担
保余额为54.61亿美元。
本次担保是否有反担保：否
担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：上述被担保人资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。被担保人系特
殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前
处于正常存续状态。被担保人为公司间接持股之全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，
担保风险可控。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为公司直接持股的全资子公司。中金国际直接持有发行人100%的股权。发行人
于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称“中期票据计划”）。截至本公告披露日
，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东
，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。
发行人于2023年7月18日根据中期票据计划发行中期票据（以下简称“本次发行”），本
次发行本金总额为5亿美元，期限3年，票面利率为5.442%。本次发行后，发行人在中期票据计
划下已发行票据的本金总额合计为50亿美元。
（二）本次担保基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额为5.82亿美元（含票据本金及利息）。
（一）被担保人概述
1、公司名称：CICCHongKongFinance2016MTNLimited
2、注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1911549）
3、注册日期：2016年4月15日
4、实收资本：2美元
5、最新信用等级状况：不适用
6、经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未
进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘健
女士及王瑾女士。
（二）被担保人与公司的关系
公司全资子公司中金国际为被担保人的唯一股东，被担保人为公司之间接持股全资子公司
。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定，中国国际金融股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）将
于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露其2023年半年度未经审计或审阅的资产负债表
、利润表及净资本计算表。公司现将中金财富2023年半年度未经审计或审阅的主要财务数据披
露如下：
一、中金财富2023年半年度未经审计或审阅的主要财务数据
截至2023年6月30日，中金财富总资产153143948265.80元（人民币，下同），净资产1901
5740263.03元；2023年1-6月实现营业收入3698947286.45元（其中：手续费及佣金净收入2023
935984.28元，利息净收入739117171.52元，投资收益586855202.85元，公允价值变动收益309
400932.60元），营业支出2050483259.00元，营业利润1648464027.45元，利润总额163737430
6.15元，净利润1288625192.17元，归属于中金财富所有者的净利润1288625192.17元。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的境内会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国国际金融股份
有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤·关黄陈方”，与德勤华永合称
“德勤”）分别担任公司2023年度境内和境外会计师事务所，并续聘德勤华永担任公司2023年
度内部控制审计机构，续聘期均为1年（以下简称“本次续聘”）。本次续聘尚需提交公司股
东大会审议。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号3
0楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和
中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证
券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券
服务业务经验。德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员
共6667人，注册会计师共1149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人
。
德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32
亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审
计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为金融业、制造业
、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永为12家
金融业上市公司提供审计服务。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
德勤华永近三年因执业行为曾受到行政处罚一次、行政监管措施两次；十四名从业人员受
到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因
个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。德勤华永认为，根
据相关法律法规的规定，上述事项并不影响其继续承接或执行与中金公司相关的证券服务业务
。近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人及签字注册会计师马庆辉先生，自1994年开始从事上市公司审计及与资本
市场相关的专业服务工作，1996年成为香港会计师公会会员并注册为香港会计师，2014年注册
为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及香港会计师公会资深会员。马庆辉先生自
2004年加入德勤华永，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。马庆辉先生自2022年开始为
中金公司提供审计专业服务。
拟任签字注册会计师马千鲁先生，自2006年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专
业服务工作，2008年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马千鲁先生自20
18年加入德勤华永，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。马千鲁先生自2022年开始为中
金公司提供审计专业服务。拟任质量控制复核人杨丽女士，自2000年开始从事上市公司审计及
与资本市场相关的专业服务工作，2003年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员。杨丽女士自2013年加入德勤华永，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。杨丽女士自2
022年开始为中金公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司系A+H股上市公司，预计2023年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务
报表商定程序费用合计不超过人民币770万元（含税），内部控制审计费用不超过人民币155万
元（含税）。公司将提请股东大会授权董事会在法定财务报表审计、中期财务报表审阅、季度
财务报表商定程序及内部控制审计范围、内容等变更导致超出前述费用上限的情形下根据实际
情况调整并确定具体费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
