资本运作☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海宏仁电子材料科│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充标的公司流动资│ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金永久性补流│ ---│ 1037.43万│ 1037.43万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-16 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于2024年3月4日召开了第│
│ │六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资│
│ │子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，│
│ │同意公司使用募集资金35000.00万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（│
│ │以下简称“无锡宏仁”）进行增资，无锡宏仁再使用募集资金35000.00万元人民币向其全资│
│ │子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“珠海宏仁”）实缴注册资本及增资，用│
│ │于实施“功能性高阶覆铜板电子材料项目”。 │
│ │ 本次公司向无锡宏仁增资35000.00万元人民币，其中10200.00万元人民币计入无锡宏仁│
│ │的新增注册资本，其余24800.00万元人民币作为增资的溢价款计入无锡宏仁资本公积金。本│
│ │次增资完成后，无锡宏仁的注册资本将由49800.00万元人民币增加至60000.00万元人民币。│
│ │ 本次无锡宏仁向珠海宏仁实缴注册资本及增资35000.00万元人民币，其中6500.00万元 │
│ │人民币用于向珠海宏仁实缴注册资本（原注册资本10000.00万元，已以自有资金实缴3500.0│
│ │0万元，剩余6500.00万元用募集资金实缴），其余28500.00万元人民币作为珠海宏仁的新增│
│ │注册资本。本次增资完成后，珠海宏仁的注册资本由10000.00万元人民币增加至38500.00万│
│ │元人民币。 │
│ │ 本次增资完成后，无锡宏仁仍为公司全资子公司，珠海宏仁仍为公司全资孙公司。具体│
│ │内容详见公司于2024年3月5日披露的《宏昌电子关于调整向特定对象发行股票募集资金投资│
│ │项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注│
│ │册资本及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 │
│ │ 近日，无锡宏仁及珠海宏仁已完成变更登记手续，并于近日分别领取无锡国家高新技术│
│ │产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局、珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照│
│ │》。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏仁电子材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │
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│卖方 │珠海宏仁电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于2024年3月4日召开了第│
│ │六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资│
│ │子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，│
│ │同意公司使用募集资金35000.00万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（│
│ │以下简称“无锡宏仁”）进行增资，无锡宏仁再使用募集资金35000.00万元人民币向其全资│
│ │子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“珠海宏仁”）实缴注册资本及增资，用│
│ │于实施“功能性高阶覆铜板电子材料项目”。 │
│ │ 本次公司向无锡宏仁增资35000.00万元人民币，其中10200.00万元人民币计入无锡宏仁│
│ │的新增注册资本，其余24800.00万元人民币作为增资的溢价款计入无锡宏仁资本公积金。本│
│ │次增资完成后，无锡宏仁的注册资本将由49800.00万元人民币增加至60000.00万元人民币。│
│ │ 本次无锡宏仁向珠海宏仁实缴注册资本及增资35000.00万元人民币，其中6500.00万元 │
│ │人民币用于向珠海宏仁实缴注册资本（原注册资本10000.00万元，已以自有资金实缴3500.0│
│ │0万元，剩余6500.00万元用募集资金实缴），其余28500.00万元人民币作为珠海宏仁的新增│
│ │注册资本。本次增资完成后，珠海宏仁的注册资本由10000.00万元人民币增加至38500.00万│
│ │元人民币。 │
│ │ 本次增资完成后，无锡宏仁仍为公司全资子公司，珠海宏仁仍为公司全资孙公司。具体│
│ │内容详见公司于2024年3月5日披露的《宏昌电子关于调整向特定对象发行股票募集资金投资│
│ │项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注│
│ │册资本及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 │
│ │ 近日，无锡宏仁及珠海宏仁已完成变更登记手续，并于近日分别领取无锡国家高新技术│
│ │产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局、珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照│
│ │》。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第五届董事会第十│
│ │九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁│
│ │电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币10000.│
│ │00万元对全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）增资。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │南亚塑胶工业股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一的亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │南亚塑胶工业股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一的亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │台湾塑胶工业股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一的亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宏昌电子材│珠海宏昌电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│料股份有限│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为216659569股。
本次股票上市流通总数为216659569股。
本次股票上市流通日期为2024年4月18日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次发行核准情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号），宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“宏昌电子”）获准向特定对象发行人民币普通股248574462股新股。
（二）本次发行限售股登记情况
公司本次发行新增股份共计248574462股，公司已于2023年10月18日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（三）本次发行限售股锁定期安排
本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，除公司股东广州宏仁电子工
业有限公司认购的股份限售期为18个月外，其余发行对象认购的股份限售期为6个月，根据《
上海证券交易所股票上市规则》规定，其余发行对象认购的有限售条件流通股将于2024年4月1
8日上市流通，数量为216659569股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变更。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的全部13名股东承诺本次认购所获股份自发行结束之日起6个月内
不得转让。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
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2024-03-16│其他事项
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近日，无锡宏仁及珠海宏仁已完成变更登记手续，并于近日分别领取无锡国家高新技术产
业开发区（无锡市新吴区）行政审批局、珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》，
现将有关情况公告如下：
1、无锡宏仁
名称：无锡宏仁电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：913202147382875036
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：无锡市新吴区锡钦路26号
法定代表人：林瑞荣
注册资本：60000.00万元人民币
成立日期：2002年6月28日
经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材
料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）；并提供上述产品的研发、技术
服务（以上不含国家限制、禁止类项目，如需许可证的凭有效许可证明经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、珠海宏仁
名称：珠海宏仁电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：91440404MABM9CBB9W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市高栏港经济区南水镇石化七路1916号门卫一
法定代表人：林瑞荣
注册资本：38500.00万元人民币
成立日期：2022年5月24日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；玻璃纤维及制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新
材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2023-10-21│其他事项
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一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的决策程序
2022年6月24日，公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了宏昌电子2022年度向特
定对象发行股票的相关事项。同日，公司独立董事已就本次发行方案及其他事项发表独立意见
。
2022年10月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行
股票的相关事项。
2023年2月24日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2022年
度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度
向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据上述
股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即20
23年3月14日至2024年3月13日。
2、本次发行监管部门审核过程
2023年4月7日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于宏昌电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和
信息披露要求，同意提交证监会注册。
2023年5月29日，中国证监会出具《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申
请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次交易中向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00
元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行期首日为2023年9月19日。
3、定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2日），即202
3年9月19日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票
交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即4.66元/股。
北京市通商律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司
和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确
定的程序和规则，确定本次发行价格为4.70元/股，与发行底价的比率为100.86%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》
。
4、发行数量及发行规模
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量248574462股，发行规模1168299971.
40元，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意宏昌电子材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号）的相关要求，
且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的70%。
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2023-09-22│重要合同
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宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“供方”）及全资子公司珠海宏昌
电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”或“供方”），近日与惠柏新材料科技（上海）股
份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“需方”）签订《环氧树脂订购意向书》。
一、基本情况
（一）合作对方情况介绍
名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000564823184X
成立时间：2010年12月15日
法定代表人：杨裕镜
注册资本：6920万人民币
注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢
经营范围：从事各类树脂（除危险品）的二次加工及研发，销售本公司自产产品；上述产
品及同类商品（除危险品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（
不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：截至2022年12月31日，惠柏新材资产总额为1933648995.30元，负债总额
为1378774946.49元，资产净额为554874048.81元，2022年度实现营业收入1775404334.81元，
净利润64280467.57元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
关联关系说明：惠柏新材与本公司不存在关联关系。
（二）审议决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次签订订购意向书
属于公司日常经营活动，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、订购意向书的主要内容
供方（宏昌电子/珠海宏昌）为专业电子级环氧树脂生产企业，为经营发展需要，于珠海
市高栏港经济区投资建设“二期年产液态环氧树脂14万吨”项目（以下简称“二期项目”）、
“三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂”项目（以下简称“三期项目”）。以上新建项目预
计于2024年陆续生产，届时供方环氧树脂产量将由现在15.5万吨/年提高到37.5万吨/年，为国
内外环氧树脂主要供应企业之一。
需方（惠柏新材）为环氧树脂产品的需求企业，供需双方按照互利共赢的原则，经友好协
商，需方有订购供方所生产的环氧树脂产品的意向，供方（珠海宏昌）二期项目、三期项目投
产后，需方有意每年向供方订购环氧树脂6万吨。
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