资本运作☆ ◇603031 安孚科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│亚锦科技 │ 375000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 13747.09│ 人民币│
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│合孚能源 │ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 3.98│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购亚锦科技15%股 │ 12.27亿│ 12.27亿│ 12.27亿│ 100.00│ ---│ 2022-05-23│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-11-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.38亿 │转让价格(元)│42.42 │
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│转让股数(股)│560.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │福建南平大丰电器有限公司 │
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│受让方 │宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2024-10-10 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.89亿 │转让价格(元)│27.42 │
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│转让股数(股)│1055.60万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │秦大乾 │
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│受让方 │深圳市前海荣耀资本管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│11.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽安孚能源科技有限公司31.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、安徽安孚电池科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │安徽安孚电池科技股份有限公司、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华│
│ │芳集团有限公司、张萍、钱树良、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良、│
│ │安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）、安徽安孚电池科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动是由于安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁│
│ │波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安│
│ │徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司31.00%│
│ │的股权所致。 │
│ │ 据此计算，本次安孚能源31.00%对应评估值为130112.69万元。 │
│ │ 经交易各方协商确定，安孚能源31.00%股权的交易作价为115,198.71万元。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│15.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽安孚能源科技有限公司37.75%股│标的类型 │股权 │
│ │权、安徽安孚电池科技股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │安徽安孚电池科技股份有限公司、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通│
│ │博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良、安徽金通│
│ │新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、安徽安孚电池科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技、上市公司、公司、本公司”）拟以│
│ │发行股份及支付现金的方式购买波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通博源│
│ │股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良、安徽金通新能│
│ │源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚│
│ │能源”）37.75%股权，拟以安徽安孚能源科技有限公司为实施主体以支付现金的方式向宁波│
│ │亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）全体股东要约收购亚锦科技5%的股份│
│ │。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确│
│ │定。经交易各方协商确定，安孚能源37.75%股权的预估价为158,042.81万元；经公司董事会│
│ │审议，要约收购亚锦科技股份的要约价格暂定为2元/股，亚锦科技5%股份的预估价为37,503│
│ │.54万元。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波亚锦电子科技股份有限公司5%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽安孚能源科技有限公司 │
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│卖方 │宁波亚锦电子科技股份有限公司全体股东 │
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│交易概述 │安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技、上市公司、公司、本公司”）拟以│
│ │发行股份及支付现金的方式购买波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通博源│
│ │股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良、安徽金通新能│
│ │源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚│
│ │能源”）37.75%股权，拟以安徽安孚能源科技有限公司为实施主体以支付现金的方式向宁波│
│ │亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）全体股东要约收购亚锦科技5%的股份│
│ │。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确│
│ │定。经交易各方协商确定，安孚能源37.75%股权的预估价为158,042.81万元；经公司董事会│
│ │审议，要约收购亚锦科技股份的要约价格暂定为2元/股，亚锦科技5%股份的预估价为37,503│
│ │.54万元。 │
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│公告日期 │2023-12-08 │交易金额(元)│2.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽安孚能源科技有限公司6.74%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽安孚电池科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”或“上市公司”）拟以│
│ │现金收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”）、宁波睿│
│ │利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿利”）持有的控股子公司安徽安孚能│
│ │源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）的部分股权（以下简称“本次交易”），交易金│
│ │额为277126968.28元。 │
│ │ 公司拟以现金230939140.24元收购正通博源持有的安孚能源6.74%的股权；以现金46187│
│ │828.05元收购宁波睿利持有的安孚能源1.35%的股权。本次股权转让完成后，公司对安孚能 │
│ │源的持股比例将由54.17%变为62.25%。 │
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│公告日期 │2023-12-08 │交易金额(元)│4618.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽安孚能源科技有限公司1.35%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽安孚电池科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”或“上市公司”）拟以│
│ │现金收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”）、宁波睿│
│ │利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿利”）持有的控股子公司安徽安孚能│
│ │源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）的部分股权（以下简称“本次交易”），交易金│
│ │额为277126968.28元。 │
│ │ 公司拟以现金230939140.24元收购正通博源持有的安孚能源6.74%的股权；以现金46187│
│ │828.05元收购宁波睿利持有的安孚能源1.35%的股权。本次股权转让完成后，公司对安孚能 │
│ │源的持股比例将由54.17%变为62.25%。 │
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│公告日期 │2023-11-24 │交易金额(元)│2.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽安孚电池科技股份有限公司5600│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建南平大丰电器有限公司 │
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│交易概述 │一、本次协议转让概述 │
│ │ 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）于2023年8月19 │
│ │日披露了《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2023-046），福建│
│ │南平大丰电器有限公司（以下简称“大丰电器”）与宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“宁波睿联”）于2023年8月17日签署了《股份转让协议》，大丰电 │
│ │器同意依法将其持有的公司5600000股股份（对应公司股份比例5.00%）以42.42元/股的价格│
│ │协议转让给宁波睿联，转让总价款为237552000.00元（大写：人民币贰亿叁仟柒佰伍拾伍万│
│ │贰仟元整）。 │
│ │ 二、本次协议转让过户登记完成情况 │
│ │ 公司于2023年11月23日收到宁波睿联通知，本次协议转让的股份过户登记手续已完成，│
│ │且取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2023年11月│
│ │22日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │福建南平大丰电器有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为了践行安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”或“公司”）实现对福建│
│ │南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）完全控制的战略目标，提前锁定优质资产│
│ │，公司拟与福建南平大丰电器有限公司（以下简称“南平大丰”）签署附生效条件《协议书│
│ │》，约定公司对南平大丰持有的宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）│
│ │734455789股股份（以下简称“标的股份”）享有特别购买权，确保公司未来能够购买南平 │
│ │大丰及亚锦科技其他小股东持有的亚锦科技股份，避免其他竞争对手或潜在竞争对手通过购│
│ │买南平大丰持有的亚锦科技19.58%股份的方式影响亚锦科技和南孚电池的生产经营和发展战│
│ │略，进而对公司及全体中小股东产生不利影响。公司因此分两期向南平大丰支付14000万元 │
│ │作为上述标的股份特别购买权的履约保证金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与相关关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 根据《协议书》的约定，在协议生效后至2029年3月31日期间，在未取得公司书面同意 │
│ │的情况下南平大丰不得将其持有的亚锦科技19.58%的股份全部或部分对外转让；在任何情况│
│ │下南平大丰如果以不低于20亿元的价格对外转让其持有的亚锦科技股份，则其将退还全部履│
│ │约保证金；在2029年3月31日后，如其他交易对方愿意以低于20亿元的价格购买南平大丰持 │
│ │有的亚锦科技19.58%的股份，而上市公司届时因自身原因未能行使优先购买权，则履约保证│
│ │金将不予退还。因此，公司面临履约保证金无法收回的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司拟与南平大丰签署附生效条件《协议书》，约定公司对南平大丰持有的亚锦科技73│
│ │4455789股股份享有特别购买权：自协议生效之日至2029年3月31日止（以下简称“行权期”│
│ │），在满足《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》第十条第2款约定的情 │
│ │况下，安孚科技有权要求南平大丰将其持有的标的股份全部或部分转让给安孚科技或其指定│
│ │的第三方，南平大丰未经安孚科技事先书面同意，不得将其持有的标的股份全部或部分对外│
│ │转让或设置权利限制；行权期届满后，安孚科技对标的股份享有优先购买权，同时，在任何│
│ │情况下南平大丰与安孚科技（或其指定的第三方）达成标的股份收购协议的，安孚科技支付│
│ │的履约保证金均自动转为收购标的股份的预付款。公司因此分两期向南平大丰支付14000万 │
│ │元作为上述标的股份特别购买权的履约保证金。 │
│ │ 截至本公告日，南平大丰持有公司7.69%的股份，为持有公司5%以上股份的股东，因此 │
│ │南平大丰为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”或“上市公司”）拟以│
│ │现金收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”）、宁波睿│
│ │利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿利”）持有的控股子公司安徽安孚能│
│ │源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）的部分股权（以下简称“本次交易”），交易金│
│ │额为277126968.28元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与相关关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 公司于2023年12月7日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次 │
│ │会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 公司于2022年2月10日披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》，公司拟向特定对象│
│ │发行股票募集资金13.5亿元，用于公司通过控股子公司安孚能源收购宁波亚锦电子科技股份│
│ │有限公司（以下简称“亚锦科技”）15%股权事项，但该收购事项不以向特定对象发行股票 │
│ │成功实施为前提。在公司向特定对象发行股票完成前，为筹措收购资金，安孚能源在保持上│
│ │市公司持股比例不变的前提下引入少数股东正通博源2亿元投资（占安孚能源的股权比例为6│
│ │.74%）和宁波睿利0.6亿元投资（占安孚能源的股权比例为2.02%）。鉴于公司向特定对象发│
│ │行股票已经完成，公司拟以现金230939140.24元收购正通博源持有的安孚能源6.74%的股权 │
│ │；以现金46187828.05元收购宁波睿利持有的安孚能源1.35%的股权。本次股权转让完成后，│
│ │公司对安孚能源的持股比例将由54.17%变为62.25%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，正通博源和宁波睿利为公司关联方│
│ │，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 2023年12月7日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会 │
│ │议，审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司关联董事夏柱兵先│
│ │生、余斌先生和任顺英先生回避表决。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见│
│ │。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与相关关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 1、正通博源的执行事务合伙人宁波隆华汇股权投资管理有限公司（以下简称“宁波隆 │
│ │华汇”）为公司实际控制人袁永刚、王文娟实际控制的企业，宁波隆华汇的控股股东金通智│
│ │汇投资管理有限公司的执行董事兼总经理为上市公司董事长夏柱兵先生。因此，正通博源为│
│ │公司的关联方。 │
│ │ 2、宁波睿利是公司全资子公司安徽启睿创业投资有限公司（以下简称“启睿创投”） │
│ │作为执行事务合伙人的合伙企业，宁波睿利执行事务合伙人委派代表、启睿创投执行董事为│
│ │上市公司董事余斌先生，启睿创投的总经理为上市公司董事、高级管理人员任顺英先生。因│
│ │此，宁波睿利为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市前海荣耀资本管理有 874.16万 4.14 80.84 2024-05-17
限公司
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合计 874.16万 4.14
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │160.16 │
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│质押占所持股(%) │14.81 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │深圳市前海荣耀资本管理有限公司 │
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│质押方 │中国光大银行股份有限公司合肥分行 │
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│质押起始日 │2022-08-18 │质押截止日 │2029-08-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年5月16日获悉，股东深圳前海荣耀将其所持有的本公司部分股份办理了解 │
│ │除质押。本次解除质押的股份为2022年8月18日质押给中国光大银行股份有限公司合肥 │
│ │分行的部分股份。 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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