资本运作☆ ◇603092 德力佳 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-28│ 46.68│ 17.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-15│委托理财
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投资种类：安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存
款类产品。
投资金额：不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金。
已履行的审议程序：公司于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、
2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无须提
交股东会审议。
特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严
格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）自有资
金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转
需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财
产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效
期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之
日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司
或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收
益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具
体情况。
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2025-11-03│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，为：
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰德力佳家园1号员工持股集合资
产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）、华泰德力佳家园2号员工持股集合资产管理计
划（以下简称“家园2号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下
简称“华泰证券资管”）；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或
其下属企业：新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）、金风科技股份有限公司
（以下简称“金风科技”）、东方电气投资管理有限公司（以下简称“东气投资”）。
截至2025年10月23日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承
销商已在2025年11月3日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股
数对应金额的多余款项退回。
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23296151
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1087464328.68
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：132849
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：6201391.32
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11142654
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：520139088.72
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为11142654股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为1119194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，约占扣除最终战略配售数
量后发行数量的3.24%。
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2025-10-29│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为40,000,100股。本次发行初始
战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的
最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%。初始战略配售股数与最终战
略配售股数的差额2,571,574股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为24,971,654股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的72.23%；网上发行数量为9,600,000股，约占扣除最终战略
配售数量后本次发行数量的27.77%。最终网下、网上发行合计数量34,571,654股，网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为46.68元/股。德力佳于2025年10月28日（
T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“德力佳”A股960.0000万股。敬请投资
者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年10月30日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据2025年10月30日（T+2日）披露的《德力佳传动科技（江苏）股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简
称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2025年10月30日（T+2日）16:00前到账。请投资者
注意资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资
者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在2025年10月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣
除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%（含70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分
的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配
股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算
。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发
行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额
缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数
合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13,469,543户，有效申购
股数为90,026,989,500股。网上发行初步中签率为0.01066347%。配号总数为180,053,979个，
号码范围为100,000,000,000–100,180,053,978。
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2025-10-27│其他事项
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德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1800号）。本次发行的保荐人（
主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商
）”）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为40000100股，全部为公
开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年10月28日（T日）分
别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略
配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.u
ap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者为：
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰德力佳家园1号员工持股集合资
产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）、华泰德力佳家园2号员工持股集合资产管理计
划（以下简称“家园2号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下
简称“华泰证券资管”）；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或
其下属企业：新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）、金风科技股份有限公司
（以下简称“金风科技”）、东方电气投资管理有限公司（以下简称“东气投资”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《德力佳传动科技（江苏）股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排
及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价后，经协商一致，将
将拟申购价格高于48.00元/股（不含48.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为48.00
元/股的配售对象中，申购数量低于830万股（含830万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔
除137个配售对象，对应剔除的拟申购总量为87260.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后
申报总量8725880.00万股的1.000014%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为46.68元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
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2025-10-24│其他事项
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德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海
证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2025〕1800号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为40000100股，发行股份占本次发行完成后公司总股本的比例为10.0
0%。本次发行初始战略配售发行数量为8000020股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始
发行数量为22400080股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70.0001%，网上初始发行数量为
9600000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.9999%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年10月27日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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