资本运作☆ ◇603112 华翔股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-02│ 7.82│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-04│ 5.51│ 6110.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-22│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-20│ 6.76│ 758.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-25│ 7.88│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 7.88│ 5750.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 7.88│ 788.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华翔圣德曼(上海)汽│ 42911.75│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│车系统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│华翔智创（上海）机│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│器人科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒实共创（山西）管│ 1000.00│ ---│ 24.39│ ---│ ---│ 人民币│
│理咨询合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华翔圣德曼(山西)汽│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│车科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机加工扩产升级及部│ 5.25亿│ 9629.15万│ 4.71亿│ 87.18│ ---│ ---│
│件产业链延伸项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.07亿│ 1.37亿│ 2.08亿│ 100.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机加工扩产升级及部│ 5.40亿│ 9629.15万│ 4.71亿│ 87.18│ ---│ ---│
│件产业链延伸项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铸造产线智能化升级│ 3651.07万│ 70.98万│ 2328.05万│ 63.76│ ---│ ---│
│与研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铸造产线智能化升级│ 5151.07万│ 70.98万│ 2328.05万│ 63.76│ ---│ ---│
│与研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│3.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司 │
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│卖方 │华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华翔圣德曼（│
│ │上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）的全资子公司华翔圣德曼（│
│ │山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）。 │
│ │ 增资金额：华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资39913.75万元（人民币，下同│
│ │）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东全资孙公司之持股92%的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东兴翔智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西华成攒碳循环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HU DONALD JUNDONG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或间接持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │债权债务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东兴翔智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东全资孙公司之持股92%的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰兴精密制造（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │北京华翔经纬商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │East Sunrise Investment,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西华成攒碳循环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西华特新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JDH PACIFIC INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山西临汾华翔实业有限公司 2650.00万 5.63 8.90 2025-01-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 2650.00万 5.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │2650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.90 │质押占总股本(%) │5.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山西临汾华翔实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日山西临汾华翔实业有限公司质押了2650.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │太原分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重大事项提示：
以下关于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次向不特定对
象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应
仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不
承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请
广大投资者注意投资风险。
本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时间均为预估和假
设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，审核、注册及发行等事项均存在不确定性
，敬请投资者关注。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相
关要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进
行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履
行做出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化。
2、假设本次可转换公司债券的发行于2025年12月末实施完成，并假设2026年6月末全部转
股（即转股率为100%）和2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。上述实施完
成时间和转股时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经上海证券交易所
审核并报中国证监会注册后的实际完成时间为准；
3、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为130752.00万元，未考虑发行费用的
影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为17.83元/股，即公司股票于第三届董事会第三
十一次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者。该转股价格仅
用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司股
东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（
主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
5、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为47055.81万元、40414.39万元。假设2025年度、2026年度归属于母公司所有
者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照
持平、增长10%、增长20%三种情形，进行业绩变动测算。上述增长率不代表公司对未来利润的
盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投
资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；6、在预测公司总股本
时，仅考虑公司已实施的股权激励、本次可转债发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响
；
7、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的
影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资
收益等）的影响；
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
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（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等
可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行
可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130752.00万元（含本数），具体募集资金数额由
公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
（五）债券利
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