资本运作☆ ◇603120 肯特催化 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-04-07│ 15.00│ 2.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）肯特催化材料股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审
议，现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信2024年业务收入（经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公
司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。 截至2024年末
，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）
目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
1、利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为9349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为28144.49万元。
公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求量较大，募
投项目未来投资需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展
，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》规定，经董事会决议，公司
2024年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年4月16日正式登陆资本市场，此次利润分配方案不触及《股票上市规则》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
投资金额：最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数），使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12
000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表
了明确同意的意见。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，
公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
（四）现金管理投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述投资
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并
签署相关文件。
（六）投资期限
上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2025年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2025年4月27日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
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2025-04-29│银行授信
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一、申请银行综合授信额度情况
肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申
请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿
元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：流
动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据
池等业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期
限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件以公司与授信银行协商确定。
二、相关期限及授权
在授权期限内，该授信额度可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股
东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。授权期限自审议本议案的股东会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-11│其他事项
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发行人的股票简称为“肯特催化”，扩位简称为“肯特催化材料”，股票代码为“603120
”。
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量
为2260万股，全部为新股发行，无老股转让。
网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1356万股，占本次公开发行数量
的60.00%，网上初始发行数量为904万股，占本次公开发行数量的40.00%。
根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《肯特催化材料股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次
网上发行初步有效申购倍数约为7174.23倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向上取
整至500股的整数倍，即904万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为452万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无
锁定期部分最终发行股票数量为406.3822万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为45.617
8万股；网上最终发行数量为1808万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发
行最终中签率为0.02787755%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年4月9日（T+2日
）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统
计，结果如下：
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为456178股，约占网下发行总量的10.09%，约
占本次公开发行股票总量的2.02%。
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2025-04-09│其他事项
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肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕137号）。
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2260万股。网上网下回拨机制
启动前，本次发行网下初始发行数量为1356万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发
行数量为904万股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。本次发行价格为15.00元/股。发行人于2025年4月7日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“肯特催化”股票904万股。根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和
《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7174.23倍，超过100倍
，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本
次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即904万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为452万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无
锁定期部分最终发行股票数量为406.3822万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为45.617
8万股；网上最终发行数量为1808万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发
行最终中签率为0.02787755%。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年4月9日（T
+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2025年4月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发
行价格15.00元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应于2025年4月9日（T+
2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资
者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户
在2025年4月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本
次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会
备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并
获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
发行人与保荐人（主承销商）于2025年4月8日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路5
28号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。抽签仪式在公开、公平
、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
凡在网上申购肯特催化首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相
同的，则为中签号码。中签号码共有36160个，每个中签号码只能认购500股肯特催化A股股票
。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《首次公开发行证券承销业
务规则》、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类
评价和管理指引》等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查
和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（
主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年4月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披
露的518家网下投资者管理的7437个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行
了网下申购，网下有效申购数量为5146470万股。
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2025-04-08│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10348112户，有效申购股数为6485
5054000股。网上发行初步中签率为0.01393877%。配号总数为129710108个，号码范围为10000
0000000—100129710107。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7174.23倍，超过100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的
40.00%（向上取整至500股的整数倍，即904万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为452万股，占本次发行数量的20.00%；网上最终发
行数量为1808万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02
787755%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年4月8日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2025年4月9日
（T+2日）在上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。
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2025-04-03│其他事项
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肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕137号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2260万股，全部为公开发行
新股。本次发行将于2025年4月7日（T日）通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（
以下简称“互联网交易平台”）和上交所交易系统实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织。本次初步询价和
网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行不安排战略配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市发行安排及初步询价公告》中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报
价的初步询价结果后，协商一致，将拟申购价格高于15.62元/股（不含15.62元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为15.62元/股，申购数量为700万股的，按照申购时间从晚到早，将
申购时间晚于2025年4月1日11:13:57:683的配售对象全部剔除。以上共计剔除84个配售对象，
对应剔除的拟申购总量为55170万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5513180万股
的1.0007%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告
》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除
”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.00元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年4月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
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2025-04-02│其他事项
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肯特催化材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕137号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股份2260万股，占本次公开发行后总股本
的比例为25.00%，本次发行后公司总股本为9040万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老
股转让。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1356万股，占本次公开发行数量的60.00%
，网上初始发行数量为904万股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年4月3日（T-1日，周四）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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