资本运作☆ ◇603124 江南新材 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-14│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中
信证券资管江南新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划）；（2）与发行人经营业务具
有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2025年3月5日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已按时缴纳认购资金。保荐
人（主承销商）已在2025年3月14日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23220775
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：244746968.50
3、网上投资者放弃认购数量（股）：129225
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1362031.50
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5875675
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：61929614.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，所有网下配售对象获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为58.8169万股，约占网下发行总量的10.01%，
约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为129225股，包销金额为1362031.50元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分
后本次发行数量的比例约为0.44%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.35%。
2025年3月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记
结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券
账户。
四、本次发行费用
本次发行费用（不含增值税）总额为5296.85万元，其中：
1、保荐及承销费（含持续督导费）：2863.59万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场
保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1179.25万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与
提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度进行支付；
3、律师费用：716.98万元，参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、律师的
工作表现和工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度进行支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：500.00万元；
5、发行手续费及其他费用：37.03万元；
注：1）如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成；2）前次披露的招股意向书中发行手续费及其他28.75万元，差异系印花税8.28万元。除上
述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
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2025-03-12│其他事项
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江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“江南新材”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3643.6300万股。其中初始战
略配售发行数量为728.7260万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认
购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量
为721.0625万股，约占本次发行总数量的19.79%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差
额7.6635万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1756.6175万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的60.11%；网上发行数量为1165.9500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的39.89%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币10.54元/股。发行人于2025年3月10日（T日）通过上海证券交易所
交易系统网上定价初始发行“江南新材”股票1165.9500万股。
根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江西江南新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7518.13倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1169.0500万股）从网下回拨到网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为587.5675万股，约占扣除最终战略配售数量后发行
数量的20.10%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为528.7506万股，网下有限售期部分
最终发行股票数量为58.8169万股；网上最终发行数量为2335.0000万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的79.90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02663772%。
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2025-03-11│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11863825户，有效申购股
数为87657646000股，网上发行初步中签率为0.01330118%。
配号总数为175315292个，号码范围为100000000000-100175315291。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7518.13倍，超过100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售
部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1169.0500万股）从网下
回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为587.5675万股，占本次发行数量的20.10%；网上最
终发行数量为2335.0000万股，占本次发行数量的79.90%。回拨机制启动后，网上发行最终中
签率为0.02663772%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年3月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年3月12日
（T+2日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2025-03-07│其他事项
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江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3643
.63万股，全部为公开发行新股。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》、《上海
证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确
定，主要包括：
（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中
信证券资管江南新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《江西江南新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申
购价格高于12.11元/股（不含12.11元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股的
配售对象中，拟申购数量低于880万股（不含880万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12
.11元/股，申购数量为880万股，申购时间晚于2025年3月5日11:33:47:378（不含）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股，拟申购数量等于880万股，且申购时间均为2025年3月
5日11:33:47:378的配售对象，按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序
剔除4个配售对象。以上过程共计剔除84个配售对象，对应剔除的拟申购总量为65690万股，约
占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6498710万股的1.0108%。剔除部分不得参与网下及网
上申购。
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2025-03-07│其他事项
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一、初步询价结果及定价
江南新材首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上交所上市审核委员会委员审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔
2024〕1805号）。发行人的股票简称为“江南新材”，扩位简称为“江南新材”，股票代码为
“603124”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“73
2124”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所在行业为“计算
机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2025年3月5日（T-3日）09:30-15:00。截至2025年3月5日（T-
3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称
“业务管理系统平台”）共收到676家网下投资者管理的7499个配售对象的初步询价报价信息
，报价区间为8.00-26.77元/股，拟申购数量总和为6525720万股。配售对象的具体报价情况请
见本公告附表。
2、投资者核查情况
根据2025年2月28日（T-6日）刊登的《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公
布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有1家网下投资者管理的1
个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；20家网
下投资者管理的29个配售对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行
业监管要求，超过相应资产规模申购。上述31个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除
，对应拟申购数量总和为27010万股。具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标
注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余674家网下投资者管理的7468个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为8.00-26.77元/股，对应拟申购数量
总和为6498710万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有
符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易
平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平
台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的
拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高拟申购价格部分
中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于12.11元/股（不含12.11元/
股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股的配售对象中，拟申购数量低于880万股
（不含880万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股，申购数量为880万股，申购
时间晚于2025年3月5日11:33:47:378（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股
，拟申购数量等于880万股，且申购时间均为2025年3月5日11:33:47:378的配售对象，按上交
所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除4个配售对象。以上过程共计剔除8
4个配售对象，对应剔除的拟申购总量为65690万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总
量6498710万股的1.0108%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情
况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为609家，配售对象为7384个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为6433020万股，网下整体申购
倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3678.21倍。
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2025-03-06│其他事项
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江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1805号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价
格，网下不再进行累计投标询价。
本次发行前，公司总股本为10930.8899万股。本次拟向社会公众发行3643.6300万股普通
股，约占发行完成后公司总股本的比例为25%，发行后公司总股本为14574.5199万股。本次发
行初始战略配售数量为728.7260万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为17
48.9540万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1165.95
00万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年3月7日（T-1日），周五9:00-12:00。
2、网上路演网址：
上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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