资本运作☆ ◇603194 中力股份 更新日期：2025-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-19│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）投资者资质
以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：瑞
浦兰钧能源股份有限公司；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业：中国保险投资基金（有限合伙）。
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国
泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划。（以下简称“君享1号资管计划”）。
截至2024年12月10日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）将在2024年12月19日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额
超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2024-12-16│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中力股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保
荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6100.00万股。
其中初始战略配售数量为1220.00万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售
数量为954.4880万股，占本次发行总数量的15.65%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的
差额265.5120万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3681.5120万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的71.55%；网上发行数量为1464.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的28.45%。
本次发行价格为20.32元/股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11299692户，有效申购数
量为96571209000股，网上发行初步中签率为0.01515980%。
配号总数为193142418个，号码范围为100000000000—100193142417。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6596.39倍，超过100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即2058.2500万股）
由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1623.2620万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的31.55%；网上最终发行数量为3522.2500万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的68.45%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03647309%。
三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于2024年12月16日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2024年12月17
日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。
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2024-12-12│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中力股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为
6100万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2024年12月13日（T日）分别通过上交所交易
系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰君安负责组织实施。战略配售在
国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/
otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。关于初步询价和网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实
施细则》等相关规定。
本次发行，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主
要包括以下三类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：瑞
浦兰钧能源股份有限公司；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业：中国保险投资基金（有限合伙）。
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国
泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江中力机械股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价
公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格
高于22.00元/股（不含22.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.00元/股的配售对
象中，申购数量低于1700万股（不含1700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.00元/
股，申购数量为1700万股，申购时间晚于2024年12月10日13:48:53.080（不含）的配售对象全
部剔除。以上共计剔除102个配售对象，对应剔除的拟申购总量为100660万股，占本次初步询
价剔除无效报价后申报总量10055920万股的1.0010%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具
体剔除情况请见《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部
分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.32元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，
以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（
以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业
年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下
简称“四个数孰低值”）。
投资者请按此价格在2024年12月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格20.32元/股对应的市盈率为：
（1）8.57倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）8.55倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）10.11倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）10.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2024-12-11│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕230号文同
意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股为6100.00万股，占发行后发行人总股本的15.21%，全部为公开发行
新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1220.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发
行数量为3416.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1
464.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为
本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年12月12日（T-1日）14:00－17:002、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
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