资本运作☆ ◇603202 天有为 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-04-14│ 93.50│ 35.27亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《上海证券交易所证券
发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提
供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2024年12月24日，中国证监会印发《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施
。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海
证券交易所并按有关规定处理。”
（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于黑龙江天有为电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通
知》（上海证券交易所自律监管书文号【2025】92号）同意，本公司A股股票在上海证券交易
所主板上市。公司A股股本为16000万股（每股面值1.00元），其中32543652股于2025年4月24
日起上市交易，证券简称为“天有为”，证券代码为“603202”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025年4月24日
（三）股票简称：天有为
（四）扩位简称：天有为
（五）股票代码：603202
（六）本次公开发行后的总股本：160000000股
（七）本次公开发行的股票数量：40000000股，本次发行股份全部为新股，无老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：32543652股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：127456348股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6737962股。
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2025-04-18│其他事项
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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“天有为”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2024〕1900号）。发行人的股票简称为“天有为”，扩位简称为“天有为”，股票代码
为“603202”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为93.50元/股，发行数量为4000.00万股，全部为新股发行，无老
股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为673.7962万股，约占本次发行总数量的16.84%，初始战
略配售股数与最终战略配售股数的差额126.2038万股回拨至网下发行。
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2025-04-16│其他事项
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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2024〕1900号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4000.00万股。
本次发行初始战略配售数量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为673.7962万股，约占本次发行总数量的16.84%，初始战
略配售股数与最终战略配售股数的差额126.2038万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2046.2038万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的61.52%；网上发行数量为1280.0000万股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的38.48%。最终网下、网上发行合计数量3326.2038万股，网上
及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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2025-04-15│其他事项
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一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10986868户，有效申购股数为8653
4882000股，网上发行初步中签率为0.01479172%。配号总数为173069764个，号码范围为10000
0000000-100173069763。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6760.54倍，超过100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部
分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1330.5000万股）股票由
网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为715.7038万股，约占扣除最终战略配
售部分后本次发行数量的21.52%；网上最终发行数量为2610.5000万股，约占扣除最终战略配
售部分后本次发行数量的78.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03016703%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年4月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2025年4月16日（T
+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2025-04-11│其他事项
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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”、“发行人”或“公司”）根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管
理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注
册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《
上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025
〕46号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细
则（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）
（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证
券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”
）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（以
下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市
规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-04-11│其他事项
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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所
”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2024〕1900号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量4000.00万股，全部为公开发行新股。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《黑龙江天有为电子股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合
要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于99.85元/股（不含99.85元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为99.85元/股的配售对象中，拟申购数量低于950万股（不含950万股
）的配售对象全部剔除。以上共计剔除138个配售对象，对应剔除的拟申购总量为46010万股，
约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4588560万股的1.0027%。剔除部分不得参与网下
及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购
倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为93.50元/股，网
下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年4月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
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2025-04-10│其他事项
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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1900号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4000.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略
配售数量为800.00万股，占发行总规模的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为1920.00万股，占
扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1280.00万股，占
扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年4月11日（T-1日，周五）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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